Top 4 ETF μεγάλης κεφαλαιοποίησης για το 2018

Ανάλογα με το ποιος ζητάτε, τα αποθέματα μεγάλης κεφαλαιοποίησης έχουν κεφαλαιοποίηση αγοράς πάνω από 5 δισεκατομμύρια δολάρια, 8 δισεκατομμύρια δολάρια ή 10 δισεκατομμύρια δολάρια. Ανεξάρτητα από το όριο αποκοπής που επιλέγετε, τα μεγάλα καπάκια είναι σίγουρα το μεγαλύτερο ψάρι στη λίμνη των μετοχών. Όταν σκέφτεστε τα περισσότερα νοικοκυριά, οι πιθανότητες είναι καλές ότι είναι μεγάλα καπάκια - η Apple Inc. (AAPL), η Microsoft Corporation (MSFT) και η εταιρεία The Coca-Cola Company (KO), για να αναφέρουμε μερικά.

Τα αποθέματα μεγάλης κεφαλαιοποίησης θεωρούνται γενικά καλά στοιχήματα για μακροπρόθεσμες επενδυτικές στρατηγικές, ιδιαίτερα για buy-and-hold επενδυτές που αναζητούν σταθερότητα που συχνά είναι γλυκιά με μια δόση μεριστικής απόδοσης για την εξισορρόπηση του χαρτοφυλακίου. Λόγω του μεγέθους τους, τα μεγάλα καπάκια είναι λιγότερο πιθανό να υποκύψουν στις οικονομικές πιέσεις και συνθήκες που μπορούν να διακόψουν τις επιχειρήσεις και να μειώσουν τα κέρδη για μικρότερους οργανισμούς. (Δείτε επίσης: Ποια είναι τα κοινά πλεονεκτήματα της επένδυσης σε Μεγάλες Αποθέματα Cap? )

Αν ψάχνετε για κάποια έκθεση μεγάλης κεφαλαιοποίησης για το IRA ή για έναν άλλο λογαριασμό επένδυσης το 2018, τα χρηματιστήρια που διαπραγματεύονται σε χρηματιστήρια (ETFs) προσφέρουν μια μεγάλη εναλλακτική λύση στην επιλογή ατομικών μετοχών. Τα ETF είναι γενικά φθηνά και διαθέτουν υψηλή ρευστότητα, καθιστώντάς τα κατάλληλα για κάθε είδους επενδυτή.

Το 2017 τα μεγάλα αποθέματα ανάπτυξης και τεχνολογίας υπερέβησαν σημαντικά την κατηγορία μεγάλων κεφαλών με την ορμή τους να αναμένεται να συνεχιστεί και στο 2018. Ορισμένοι παράγοντες συμβάλλουν στην αύξηση των αποθεμάτων τεχνολογίας και ανάπτυξης. Οι καταλύτες περιλαμβάνουν το ηλεκτρονικό εμπόριο, το cloud computing, την τεχνητή νοημοσύνη, τη βελτίωση της οικονομίας και τη μεταρρύθμιση της φορολογικής μεταρρύθμισης των ΗΠΑ. Οι κερδοσκόποι πιστεύουν ότι η εξοικονόμηση από τη φορολογική μεταρρύθμιση θα μπορούσε να βοηθήσει τις εταιρείες τεχνολογίας και ανάπτυξης να επενδύσουν φορολογικές αποταμιεύσεις σε μεγαλύτερη έρευνα και ανάπτυξη.

Ακολουθούν τέσσερα από τα ETFs μεγάλης κεφαλαιοποίησης για το χαρτοφυλάκιό σας το 2018. Αυτά τα κεφάλαια προσφέρουν διαφοροποιημένες επενδύσεις σε μερικά από τα σημαντικότερα αποθέματα τεχνολογίας και ανάπτυξης.

Σημείωση: Τα κεφάλαια επιλέχθηκαν με βάση τις επενδύσεις, τις επιδόσεις και τα υπό διαχείριση κεφάλαια των ΗΠΑ. Τα στοιχεία είναι από τις 19 Δεκεμβρίου 2017. Τα κεφάλαια δεν περιλαμβάνουν μόχλευση ETF.

Τεχνολογία Πληροφοριών Vanguard Το ETF (VGT)

• Ετήσια επιστροφή: 36, 93%.
• Τιμή: $ 166.40
• Απόδοση: 0, 98%
• Μέσος Όγκος: 512, 069
• Στοιχεία ενεργητικού υπό διαχείριση: 17, 43 δισ. Δολάρια
• Χρέωση: 0, 10%

Για την περίοδο ενός έτους έως τις 19 Δεκεμβρίου 2017, η τεχνολογία πληροφορικής Vanguard ETF ανακοίνωσε απόδοση 36, 93%. Η VGT επιδιώκει να παρακολουθήσει τον δείκτη MSCI US Investice Market Information Technology 25/50. Αυτός ο Δείκτης περιλαμβάνει εταιρείες των ΗΠΑ στην κατηγορία των τεχνολογιών πληροφοριών GICS. Ο δείκτης παρακολουθείται κάθε τρίμηνο για να διασφαλιστεί ότι το 25% της αξίας δεν επενδύεται σε έναν μόνο εκδότη και επίσης ότι οι εταιρείες που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 5% ή μεγαλύτερο του Δείκτη δεν υπερβαίνουν το 50%.

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο διαθέτει 369 συμμετοχές με το μεγαλύτερο μέρος των αποθεμάτων που διατίθενται για λογισμικό και υπηρεσίες Διαδικτύου στο 19, 4%. Από τις 30 Νοεμβρίου 2017, οι μεγαλύτερες μετοχές του Ταμείου ήταν η Apple Inc., η Alphabet Inc. και η Microsoft Corp.

Επιλογή τεχνολογίας Τομέας Ταμείο SPDR (XLK)

• Ετήσια επιστροφή: 34, 28%
• Τιμή: $ 64.50
• Απόδοση: 1, 34%
• Μέσος Όγκος: 9.444.866
• Στοιχεία ενεργητικού υπό διαχείριση: 19, 62 δισ. Δολάρια
• Χρέωση: 0, 14%

Το Τεχνολογικό Ταμείο SPDR είχε ετήσια απόδοση 34, 28% από τις 19 Δεκεμβρίου 2017. Η XLK επιδιώκει να αναπαράγει την κατοχή των μετοχών στον τομέα της τεχνολογίας S & P 500. Από τις 19 Δεκεμβρίου του 2017, ο τομέας της τεχνολογίας ήταν ο τομέας με τις καλύτερες επιδόσεις στον S & P 500 σε ετήσια βάση, με τον επόμενο τομέα με τις καλύτερες επιδόσεις να είναι η υγειονομική περίθαλψη με κέρδος ενός έτους (22, 01%).

Το XLK έχει 71 συμμετοχές. Κορυφαίες συμμετοχές στο Ταμείο είναι η Apple, η Microsoft και το Facebook. Το ΕΙΕΕ προσφέρει χαμηλό λόγο δαπανών 0, 14%.

iShares Russell 1000 Ανάπτυξη ETF (IWF)

• Ετήσια επιστροφή: 29, 18%
• Τιμή: 135, 45 $
• Απόδοση: 1, 15%
• Μέσος Όγκος: 1, 376, 849
• Στοιχεία ενεργητικού υπό διαχείριση: 40, 55 δισ. Δολάρια
• Χρέωση: 0, 20%

Η IWF επιδιώκει να αντιγράψει τον δείκτη ανάπτυξης Russell 1000. Αυτός ο Δείκτης περιλαμβάνει εταιρείες από το Russell 1000 που έχουν εξεταστεί για χαρακτηριστικά ανάπτυξης. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο περιλαμβάνει 554 συμμετοχές. Κορυφαίες συμμετοχές στο Ταμείο είναι η Apple, η Microsoft και η Amazon.

Η ετήσια απόδοση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι 29, 18%. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο ξεπέρασε την απόδοση ενός έτους του δείκτη Russell 1000 με κέρδος 17, 91%.

Πρωτοποριακή ανάπτυξη ETF (VUG)

• Ετήσια επιστροφή: 27, 31%
• Τιμή: 141, 55 $
• Απόδοση: 1, 19%
• Μέσος Όγκος: 585, 217
• Στοιχεία ενεργητικού υπό διαχείριση: 31, 91 δισ. Δολάρια
• Τέλος: 0, 06%

Το ETF Growth Vanguard επιδιώκει να αντιγράψει τον Δείκτη Ανάπτυξης Μεγάλων Καπέλων CRSP των ΗΠΑ. Ο δείκτης προβάλλει αποθέματα μεγάλης κεφαλαιοποίησης για διάφορους παράγοντες, όπως: μελλοντική μακροπρόθεσμη αύξηση των κερδών ανά μετοχή, μελλοντική βραχυπρόθεσμη αύξηση των κερδών ανά μετοχή, τριετή ιστορική αύξηση των κερδών ανά μετοχή, τριετή ιστορική αύξηση τις πωλήσεις ανά μετοχή, τον τρέχοντα δείκτη επενδύσεων / περιουσιακών στοιχείων και την απόδοση των περιουσιακών στοιχείων.

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο έχει ετήσια απόδοση 27, 31%. Το ΕΙΕΕ περιλαμβάνει 313 αποθέματα με υψηλή συγκέντρωση στην τεχνολογία και τις υπηρεσίες προς τους καταναλωτές. Κορυφαίες συμμετοχές στο Ταμείο περιλαμβάνουν την Apple Inc., την Alphabet Inc. και την Amazon.com Inc.