6 REITs που πληρώνουν μερίσματα μηνιαίως

Ένα trust trust για επενδύσεις σε ακίνητα (REIT) είναι ένας από τους πιο δημοφιλείς τύπους μέσων για επενδυτές που αναζητούν εισόδημα. Οι εταιρείες REIT πρέπει να διανέμουν πάνω από το 90% των κερδών τους κάθε χρόνο για να διατηρήσουν το καθεστώς αφορολόγητων, οδηγώντας σε υψηλά μερίσματα και συνεπείς πολιτικές μερισμάτων. Οι εταιρίες REIT έχουν ανακάμψει ωραία από την κατάρρευση των υποτομέων υποθηκών του 2008, η οποία προκάλεσε άνοδο των τιμών ακίνητης περιουσίας πριν από μια δεκαετία: Από το 2010 έως το 2017, έχουν προκύψει μέση ετήσια απόδοση σχεδόν 13%, σύμφωνα με τον δείκτη MSCI US REIT - έναντι 10, 49% για το S & P 500 την ίδια περίοδο.

Ενώ οι περισσότεροι διανέμουν τα μερίσματα σε τριμηνιαία βάση, ορισμένες εταιρείες REIT πληρώνουν μηνιαία. Αυτό μπορεί να είναι ένα πλεονέκτημα για τους επενδυτές, είτε τα χρήματα προορίζονται για την ενίσχυση της ταμειακής ροής είτε για σκοπούς επανεπένδυσης (οι πιο συχνές πληρωμές γίνονται πιο γρήγορα).

Εδώ είναι μια μισή ντουζίνα ζεστό προοπτικές, το καθένα που ειδικεύεται σε μια διαφορετική θέση του τομέα των ακινήτων.

American Capital Agency Corporation

Η American Capital Agency Corporation (AGNC) διαχειρίζεται η American Capital, Ltd., μια πολύ γνωστή αμερικανική εταιρεία επενδύσεων. Επενδύει σε τίτλους υψηλής ποιότητας που προέρχονται από ενυπόθηκα στεγαστικά δάνεια (MBS): χρεωστικοί τίτλοι και εγγυημένες υποθήκες (CMO) εγγυημένες από κυβερνητικό οργανισμό, όπως η Ομοσπονδιακή Εθνική Ένωση Δανείων και η Ομοσπονδιακή Εταιρεία Στεγαστικών Δανείων (γνωστότερα, αντίστοιχα, όπως οι Fannie Mae και Freddie Mac). Η REIT επενδύει επίσης σε κάποιες αστικές και εμπορικές ενυπόθηκους τίτλους οι οποίοι δεν είναι εγγυημένοι από την κυβέρνηση.

Οι μετοχές της εταιρείας αντιπροσωπεύουν χρέος που είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο στις μεταβολές των επιτοκίων της αγοράς, καθιστώντας τις συμμετοχές της American Capital Agency ευάλωτες στον κίνδυνο επιτοκίων. Ωστόσο, η διαχείριση αντισταθμίζει εκτενώς τους κινδύνους επιτοκίων και αναπροσαρμόζει τακτικά το χαρτοφυλάκιο. Από τον Οκτώβριο του 2018, έχει μερισματική απόδοση 12, 12% επί μερίσματος 2, 16 δολαρίων.

Η φιλοξενία της Apple

Η Apple Hospitality (APLE) ειδικεύεται σε πολυτελή ξενοδοχεία. μία από τις μεγαλύτερες εταιρίες του κλάδου της φιλοξενίας, κατέχει και λειτουργεί (μέσω εταιρειών διαχείρισης ακινήτων) περίπου 90 ξενοδοχεία Marriott και 83 Hilton με αστικές, προαστιακές και αναπτυσσόμενες αγορές. Η εταιρεία επανεπένδυσε με συνέπεια σε μεγάλο μέρος των ταμειακών ροών της στο χαρτοφυλάκιο της, με αποτέλεσμα την υψηλή ικανοποίηση του πελάτη και τις σταθερές κεφαλαιακές ανάγκες. Επιπλέον, το 2015, επαναδιατυπώθηκε η συμφωνία πιστωτικής διευκόλυνσης, με αποτέλεσμα καλύτερους όρους.

Από τον Οκτώβριο του 2018, η εταιρεία καταβάλλει μέρισμα 1, 20 δολαρίων, με απόδοση 7, 31%.

Bluerock Κατοικημένη Ανάπτυξη

Η Bluerock Residential Growth (BRG) είναι μια μικρή εταιρία εμπιστοσύνης που ειδικεύεται στην επένδυση και λειτουργία πολυκατοικιών κατοικιών σε αναπτυσσόμενες αγορές σε όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το σημερινό χαρτοφυλάκιο αποτελείται από 44 πολυκατοικίες ή συγκροτήματα στο Τέξας, τη Φλόριντα, τη Γεωργία, το Ιλλινόις, το Μίτσιγκαν, τη Βόρεια Καρολίνα, τη Βιρτζίνια και το Τενεσί. Τα περισσότερα ακίνητα της εταιρείας έχουν υψηλά ποσοστά πληρότητας άνω του 90%. Σε αντίθεση με πολλές άλλες εταιρείες REIT, η Bluerock συχνά συνεργάζεται με κορυφαίους περιφερειακούς ιδιοκτήτες και φορείς εκμετάλλευσης, επωφελούμενοι από την εμπειρία τους σε τοπικές αγορές ακινήτων.

Η διοίκηση έχει αυξήσει την εμπιστοσύνη επιθετικά από το 2014, συνεχώς επιδιώκοντας να προσθέσει στο χαρτοφυλάκιό της περισσότερες ιδιότητες υψηλής ποιότητας. Από τον Οκτώβριο του 2018, η μερισματική απόδοση της εταιρείας ανερχόταν σε 7, 54%, με μέρισμα $ .65.

Ιδιότητες EPR

Το EPR Properties (EPR) είναι μια μικρή επένδυση REIT που ειδικεύεται σε διάφορους τομείς. Ο ένας είναι χώροι διασκέδασης, επιδόσεων και αναψυχής (θέατρα, θεματικά πάρκα, καζίνο κ.λπ.). ένα άλλο είναι η εκπαίδευση (δημόσια σχολεία ναύλωσης)? το τρίτο είναι τα οινοποιεία και οι αμπελώνες. Διαθέτει αυτά σε 39 κράτη, την περιφέρεια της Κολούμπια και το Οντάριο του Καναδά. Λόγω της πολύ διαφορετικής εξειδίκευσης, η εταιρεία ξεπέρασε σημαντικά τον Δείκτη Russell 2000 και τον δείκτη MSCI US REIT από τον Ιούνιο του 2008 έως τον Ιούνιο του 2018.

Η EPR Properties συνήθως μισθώνει τις ιδιότητές της χρησιμοποιώντας τριπλές καθαρές μισθώσεις με λειτουργικές, συντηρητικές, ασφαλιστικές και φορολογικές δαπάνες που βαρύνουν τους ενοικιαστές της. Από τον Οκτώβριο του 2018, η εταιρεία καταβάλλει μέρισμα 4, 32 δολ. Και η μερισματική της απόδοση είναι 6, 46%.

Ιδιότητες LTC

Η LTC Properties, Inc. (LTC) διαχειρίζεται ένα χαρτοφυλάκιο εγκαταστάσεων στέγασης και μακροχρόνιας περίθαλψης, συμπεριλαμβανομένης της ειδικευμένης νοσηλευτικής, της υποβοηθούμενης διαβίωσης, της ανεξάρτητης διαβίωσης και των εγκαταστάσεων φροντίδας μνήμης. έχει σήμερα πάνω από 200 ιδιότητες σε 28 πολιτείες - μερικές νέες, μερικές έχουν ανακατασκευαστεί. Καταλαμβάνει κατά κύριο λόγο εισόδημα μισθώνοντας τα ακίνητα χρησιμοποιώντας τριπλές καθαρές μισθώσεις και επενδύοντας σε ενυπόθηκα δάνεια. Από τότε που δημοσιεύθηκε το 1992, η απόδοση των μετοχών της εταιρείας ξεπέρασε την απόδοση του NAREIT Equity Index και του S & P 500.

Από τον Οκτώβριο του 2018, το μέρισμα είναι 2, 28 δολάρια με απόδοση 5, 39%.

Stag Industrial

Όπως υποδηλώνει και το όνομά του, η Stag Industrial (STAG) επενδύει σε ιδιόκτητες βιομηχανικές χρήσεις, τα περισσότερα από τα οποία είναι κέντρα διανομής ή αποθήκες με κάποιες ελαφρές εγκαταστάσεις παραγωγής. Διαθέτει 370 ιδιότητες σε 37 πολιτείες. Τα κτίριά του μισθώνονται σε μεμονωμένους μισθωτές, οπότε δεν χρειάζεται να αντιμετωπίσει τον συνεχή κύκλο εργασιών, καθώς οι πολυκατοικίες (εμπορικά κέντρα, γραφεία πάρκων) συχνά το κάνουν. Ισχυρίζεται ότι το ποσοστό διατήρησης μισθωτών είναι 70% και η μέση μίσθωση διαρκεί σχεδόν πέντε χρόνια. Οι όροι μίσθωσης είναι προσεκτικά κλιμακωμένοι.

Από τον Οκτώβριο του 2018, η εταιρεία καταβάλλει μέρισμα 1, 42 δολαρίων, ενώ η απόδοση είναι 5, 54%.