Κορυφαία εκτέλεση κοινωνικά υπεύθυνων ETF το 2018

Τα κοινωνικά υπεύθυνα ETF αντιπροσωπεύουν τη συμβολή δύο διαφορετικών και ιδιαίτερα δημοφιλών περιοχών του χρηματοπιστωτικού κόσμου. Από τη μια πλευρά, η κοινωνικά υπεύθυνη επένδυση (μερικές φορές συντομογραφία ως SRI) έχει κερδίσει το ενδιαφέρον των επενδυτών όλων των τύπων και ιδιαίτερα μεταξύ των χιλιετηρίδων. Οι επενδυτές που επικεντρώνονται στο SRI τείνουν να διατηρούν ευαισθησία στην περιβαλλοντική, κοινωνική και εταιρική διακυβέρνηση (ESG), επιλέγοντας επενδύσεις τουλάχιστον εν μέρει με βάση το βαθμό στον οποίο συμφωνούν με τα κίνητρα και τις πρακτικές μιας επιχείρησης.

Από την άλλη πλευρά, οι χρηματιστηριακές συναλλαγές (ETF) είναι μια βιομηχανία πολλών τρισεκατομμυρίων δολαρίων με αρκετούς χιλιάδες ανταγωνιστές. Αυτά τα κεφάλαια, τα οποία προσφέρουν στους επενδυτές έκθεση σε ένα χαρτοφυλάκιο τίτλων το οποίο διαχειρίζεται ο εκδότης του αμοιβαίου κεφαλαίου και με χαμηλό κόστος, έχουν αυξηθεί ώστε να περιλαμβάνουν όλες τις ποικιλίες εξειδίκευσης. Δεν είναι λοιπόν έκπληξη το γεγονός ότι τα κοινωνικά υπεύθυνα ETF έχουν γίνει ιδιαίτερα δημοφιλή τα τελευταία χρόνια.

Παρόλο που διάφοροι επενδυτές κατηγοριοποιούν τα κοινωνικά υπεύθυνα ETF με αρκετές μετρήσεις, όλα αυτά τα ταμεία επικεντρώνονται σε εταιρείες που πληρούν τα προσόντα των εκδοτών για βιωσιμότητα. Η σύγκριση των κοινωνικά υπεύθυνων ETF σημαίνει σύγκριση κεφαλαίων που επικεντρώνονται σε πολλούς διαφορετικούς τομείς, μεγέθη εταιρειών και ούτω καθεξής. Το 2018, ορισμένα από αυτά τα κεφάλαια ήταν πιο πιθανό ότι άλλοι υπέκυψαν στις εξωτερικές πιέσεις της αγοράς τις τελευταίες εβδομάδες του έτους.

Παρακάτω, θα ρίξουμε μια ματιά στα κορυφαία ETF, τα οποία δίνουν έμφαση στην κοινωνική ευθύνη. Θα συγκρίνουμε τη συνολική τους απόδοση μεταξύ τους και με τον δείκτη S & P Environmental & Socially Responsible Index ως δείκτη αναφοράς, ο οποίος έχασε 6, 1% το 2018.

iShares ESG US Συγκεντρωτικό Bond ETF (EAGG)

Τραγούδια: Bloomberg Barclays MSCI Αμερικανικός δείκτης εστίασης ESG

Απόδοση για το 2018: + 2, 2% (EAGG) έναντι -6, 1% (δείκτης αναφοράς)

Το iShares Global Green Bond ETF (BGRN)

Τραγούδια: Bloomberg Barclays MSCI Global Green Bond Select (Δείκτης Hedged USD)

Απόδοση για το 2018: + 1, 1% (BGRN) έναντι -6, 1% (δείκτης αναφοράς)

iShares ESG 1-5 Έτος Εταιρικά Ομόλογα ETF (SUSB)

Τραγούδια: Bloomberg Barclays MSCI Αμερικανική εταιρική 1-5 ετών δείκτη εστίασης ESG

Απόδοση για το 2018: + 0, 7% (SUSB) έναντι -6, 1% (δείκτης αναφοράς)

NuShares ESG ΗΠΑ Συσσωρευμένες ομολογίες ETF (NUBD)

Τραγούδια: Bloomberg Barclays MSCI ΗΠΑ Συγκεντρωτικός δείκτης επιλογής ESG

Απόδοση για το 2018: + 0, 3% (NUBD) έναντι -6, 1% (δείκτης αναφοράς)

Sage Ενδιάμεση πίστωση ESG (GUDB)

Παρακολούθηση: Ενδιάμεσος Δείκτης Πιστοποίησης ESG Sage

Απόδοση για το 2018: -0, 1% (GUDB) έναντι -6, 1% (δείκτης αναφοράς)

iShares ESG ΗΠΑ Αθροιστική Bond ΕΙΕΕ

Το iShares ESG US Aggregate Bond ETF (EAGG) ξεπέρασε τον κατάλογο των κοινωνικά υπεύθυνων ETF για το 2018, αποδίδοντας περίπου 2, 2% για το έτος. Το αμοιβαίο κεφάλαιο επικεντρώνεται στην αγορά συνολικών ομολόγων, παρακολουθώντας έναν δείκτη αγοραίας αξίας των ομολόγων σε δολάρια ΗΠΑ. Προκειμένου να συμπεριληφθούν στο χαρτοφυλάκιο του EAGG, οι εκδότες ομολόγων πρέπει να πληρούν τα κριτήρια ESG του iShares, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων σχετικά με τη ρύπανση, τις αντιανταγωνιστικές πρακτικές και άλλα. Η συμμετοχή σε μη στρατιωτικά πυροβόλα όπλα, στον καπνό και σε άλλους επιλεγμένους κλάδους θα αποκλείει επίσης την ένταξη μιας επιχείρησης στο χαρτοφυλάκιο.

Το EAGG ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2018 και έχει αναλογία δαπανών 0, 10%. Έχει πάνω από 56 εκατομμύρια δολάρια σε περιουσιακά στοιχεία υπό διαχείριση.

iShares Global Green Bond ΕΙΕΕ

Με απόδοση 1, 1% περίπου για το 2018, το δεύτερο κοινωνικά υπεύθυνο ΕΙΕΕ στη λίστα μας είναι το iShares Global Green Bond ETF (BGRN). Το BGRN επικεντρώνεται σε ομόλογα που τηρούν τις αρχές των Πράσινων Ομολόγων της MSCI. για να συμπεριληφθούν, πρέπει να χρησιμοποιούνται ομόλογα για τη χρηματοδότηση έργων που σχετίζονται με την προσαρμογή του κλίματος, την οικολογική δόμηση, τη βιωσιμότητα των υδάτων, την ενεργειακή απόδοση, τον έλεγχο της ρύπανσης και παρόμοιες εστίες. Οι εκδότες ομολόγων που περιλαμβάνονται στο χαρτοφυλάκιο πρέπει επίσης να διατηρούν ανεξάρτητες διαδικασίες που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση και επιλογή πράσινων έργων και την αναφορά του αντικτύπου αυτών των έργων στο περιβάλλον.

Το BGRN ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2018 και έχει αναλογία δαπανών 0, 20%. Έχει μόλις κάτω από 25, 4 εκατομμύρια δολάρια σε περιουσιακά στοιχεία υπό διαχείριση.

iShares ESG 1-5 Έτος Δολάριο Εταιρικών Δεσμεύσεων ETF

Μετά το EAGG και το BGRN, το iShares διαθέτει ένα τρίτο κεφάλαιο ομολογιακού δανεισμού μεταξύ των κορυφαίων ETFs SRI για το 2018. Το iShares ESG 1-5 Year USD Το Corporate Bond ETF (SUSB), όπως το EAGG, παρακολουθεί έναν δείκτη ομολόγων βάσει πρακτικών βιωσιμότητας του εκδότη . Σε αντίθεση με το EAGG, ωστόσο, η SUSB επικεντρώνεται στο βραχυπρόθεσμο εταιρικό χρέος. Η SUSB δεν διαθέτει ομόλογα που σχετίζονται με εταιρείες που εμπλέκονται σε αμφιλεγόμενα όπλα, καπνό ή επιχειρηματικές αντιπαραθέσεις που σημειώθηκαν κατά την προηγούμενη τριετή περίοδο.

Το SUSB ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2017 και φέρει ένα ποσοστό δαπανών 0, 12%. Το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει μια περιουσιακή βάση περίπου 53, 8 εκατομμυρίων δολαρίων.

NuShares ESG ΗΠΑ Αθροιστική Bond ETF

Μια εναλλακτική λύση για το EAGG, το NuShares ESG US Aggregate Bond ETF (NUBD) επικεντρώνεται σε ομόλογα από τον δείκτη Bloomberg Barclays US Aggregate Bond Index. Προκειμένου να επιλεγούν τα συστατικά, η NUBD αξιολογεί τα ομόλογα με κριτήρια ESG. Το αμοιβαίο κεφάλαιο περιλαμβάνει MBS, CMBS και ABS χωρίς να επικεντρώνεται στα κριτήρια ESG. Τα ομόλογα που έχουν περάσει με επιτυχία τη διαδικασία επιλογής σταθμίζονται βάσει της αγοραίας αξίας εντός των τομέων. Για το 2018, η NUBD επέστρεψε 0, 3%.

Η NUBD ξεκίνησε το Σεπτέμβριο του 2017 και έχει αναλογία δαπανών 0, 20%. Το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει μόλις κάτω από 51 εκατομμύρια δολάρια την περιουσία του.

Sage ESG Ενδιάμεση πίστωση ETF

Το τελευταίο κοινωνικά υπεύθυνο ΕΙΕΕ στη λίστα μας κατέγραψε συνολικές απώλειες για το 2018. Ωστόσο, με την πτώση μόνο κατά 0, 1%, το Sage ESG Intermediate Credit ETF (GUDB) εξακολουθεί να ξεπερνά τον δείκτη αναφοράς μας. Η GUDB παρακολουθεί μια ομάδα τίτλων ονομαστικής αξίας, ενδιάμεσων και μακροπρόθεσμων επενδυτικών τίτλων σε δολάρια ΗΠΑ. Οι σύμβουλοι του ταμείου δημιούργησαν ένα πλαίσιο για την εκχώρηση εκάστου εκδότη ενός αποτελέσματος ESG και θεωρούνται ότι συμπεριλαμβάνονται στο χαρτοφυλάκιο μόνο εκείνοι οι εκδότες που τοποθετούν το υψηλότερο τρίτο της ομάδας τους.

Η GUDB ιδρύθηκε τον Οκτώβριο του 2017 και έχει αναλογία δαπανών 0, 35%. Το ταμείο έχει υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία περισσότερα από 14, 5 εκατομμύρια δολάρια.