Style Box
Τα κουτιά στυλ δημιουργήθηκαν από την Morningstar και σχεδιάστηκαν έτσι ώστε να αντιπροσωπεύουν οπτικά τα επενδυτικά χαρακτηριστικά των μετοχών και των αμοιβαίων κεφαλαίων. Τα κουτιά στυλ παρέχουν μια γραφική αναπαράσταση κατηγοριών επενδύσεων τόσο για επενδύσεις σταθερού εισοδήματος όσο και για μετοχές. Ένα κουτί στυλ είναι ένα πολύτιμο εργαλείο για τους επενδυτές να χρησιμοποιούν όταν καθορίζουν την κατανομή του ενεργητικού. Υπάρχουν κάπως διαφορετικά κουτιά στυλ που χρησιμοποιούνται για μετοχές και σταθερό εισόδημα.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΚΟΥΤΙ Στυλ
Τα κουτιά στυλ χρησιμοποιούνται κυρίως για τα αποθέματα και τα αμοιβαία κεφάλαια. Κατασκευάζονται ως ένα εννέα τετράγωνο πλέγμα με έναν οριζόντιο και κάθετο άξονα.
Αποθέματα και Χρηματιστήρια
Για τα αποθέματα και τα αποθέματα, ο κάθετος άξονας του κουτιού στυλ γράφει την κεφαλαιοποίηση της αγοράς και διαιρείται σε τρεις δείκτες μεγέθους εταιρείας: μεγάλοι, μεσαίοι και μικροί. Ο οριζόντιος άξονας διαφέρει ελαφρά για τα αποθέματα και τα αμοιβαία κεφάλαια Ο οριζόντιος άξονας επιδιώκει να αντιπροσωπεύει τις μορφές ανάπτυξης και αξίας. Το κουτί στυλ μετοχών ταξινομεί τα μεμονωμένα αποθέματα με βάση την ανάπτυξη, την αξία και τον πυρήνα. Το απόθεμα αμοιβαίου κεφαλαίου αμοιβαίων κεφαλαίων κατατάσσει τα μεμονωμένα αποθέματα κατά αξία, ανάπτυξη και μείγμα που αντιπροσωπεύει συνδυασμό τόσο αξίας όσο και ανάπτυξης.
Ταμεία σταθερού εισοδήματος
Όσον αφορά τα ομόλογα, ο οριζόντιος άξονας εμφανίζει κατηγορίες ωριμότητας ενός αμοιβαίου κεφαλαίου που αντιπροσωπεύονται από: βραχυπρόθεσμη, ενδιάμεση και μακροπρόθεσμη. Ο κατακόρυφος άξονας χωρίζεται σε τρεις κατηγορίες πιστωτικής ποιότητας που ταξινομούνται βάσει της πιστοληπτικής ικανότητας: υψηλή, μεσαία και χαμηλή.
Ανάλυση πλαισίου στυλ
Morningstar είναι η πρωταρχική πηγή για ανάλυση κουτιού στυλ ωστόσο η τεχνολογία σε ολόκληρη τη βιομηχανία μπορεί να παράγει διάφορες αναπαραστάσεις στυλ κουτί. Ένα κουτί στυλ μπορεί να βοηθήσει τους επενδυτές να κατανοήσουν καλύτερα τις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά μιας επένδυσης. Ένας επενδυτής μπορεί επίσης να χρησιμοποιήσει την ανάλυση στυλ κουτιού για να δημιουργήσει ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο επενδύσεων σε διάφορες κατηγορίες.
Για παράδειγμα, ένας επενδυτής που αναζητά ένα σχετικά ασφαλές χρηματιστηριακό κεφάλαιο ως πιο συντηρητική επένδυση για το μετοχικό τμήμα του χαρτοφυλακίου του θα μπορούσε να αναζητήσει κάτι στο πλαίσιο μεγάλης κεφαλαιοποίησης, δεδομένου ότι τα κέρδη μεγάλης κεφαλαιοποίησης είναι γενικά σταθερά και τα κεφάλαια αξίας είναι καλά για μεγάλο χρονικό διάστημα -επιχειρήσεις. Αν ο ίδιος επενδυτής ψάχνει για κάτι με μεγαλύτερο κίνδυνο και μεγαλύτερη απόδοση για να προσθέσει στο πιο επιθετικό τμήμα του χαρτοφυλακίου τους, τότε ίσως θελήσουν να επιλέξουν ένα ταμείο στην κατηγορία ανάπτυξης μικρών κεφαλών.
Το Morningstar επιτρέπει στους επενδυτές να φιλτράρουν κεφάλαια ανά κατηγορία κουτιού στυλ. Ενώ η κατηγορία κουτιού στυλ παρέχει έναν οδηγό για επενδύσεις, οι επενδυτές θα πρέπει επίσης να κάνουν προσεκτική επιμέλεια για να εξασφαλίσουν ότι ένα ταμείο πληροί τα επενδυτικά τους ενδιαφέροντα. Η Morningstar αναλύει τα αποθέματα και τα αμοιβαία κεφάλαια ανά κατηγορία στυλ για επενδύσεις από όλο τον κόσμο. Οι κατάταξές τους στον τύπο στυλ περιλαμβάνουν τόσο τις εγχώριες όσο και τις διεθνείς επενδύσεις με χαρακτηριστικά κινδύνου που κυμαίνονται ευρέως σε όλο το επενδυτικό σύμπαν.
Σύγκριση επενδυτικών λογαριασμών Όνομα παροχέα Περιγραφή Αποκάλυψη διαφημιζόμενου × Οι προσφορές που εμφανίζονται σε αυτόν τον πίνακα προέρχονται από συνεργασίες από τις οποίες η Investopedia λαμβάνει αποζημίωση.