Κέρδη στην αγορά αρκούδων και ταύρων

Και οι δύο αγορές και οι αγορές ταύρων αντιπροσωπεύουν τεράστιες ευκαιρίες για να κερδίσουν χρήματα και το κλειδί για την επιτυχία είναι η χρήση στρατηγικών και ιδεών που μπορούν να αποφέρουν κέρδη υπό ποικίλες συνθήκες. Αυτό απαιτεί συνέπεια, πειθαρχία, εστίαση και την ικανότητα να επωφελούνται από τον φόβο και την απληστία. Αυτό το άρθρο θα σας βοηθήσει να εξοικειωθείτε με τις επενδύσεις που μπορούν να ευημερούν στις αγορές άνω ή κάτω.

Τρόποι κέρδους στις αγορές αρκούδων

Μια αγορά αρκούδων ορίζεται ως πτώση 20% ή περισσότερο σε μέσο όρο της αγοράς. Γενικά, οι αγορές φέρουν χώρα κατά τη διάρκεια της οικονομικής ύφεσης ή της κατάθλιψης, όταν επικρατεί η απαισιοδοξία. Αλλά μέσα από τα ερείπια υπάρχουν ευκαιρίες να κερδίσουν χρήματα για όσους γνωρίζουν πώς να χρησιμοποιούν τα σωστά εργαλεία. Εδώ είναι μερικοί τρόποι να κερδίσετε σε αγορές bear:

1. Σύντομες θέσεις. Η λήψη μιας σύντομης θέσης, που ονομάζεται επίσης short selling, συμβαίνει όταν δανείζεστε μετοχές και τις πουλάτε εν αναμονή ότι το απόθεμα θα πέσει στο μέλλον. Εάν λειτουργεί όπως έχει προγραμματιστεί και η τιμή της μετοχής μειωθεί, αγοράζετε αυτές τις μετοχές στη χαμηλότερη τιμή για να καλύψετε τη βραχυπρόθεσμη θέση και να κάνετε κέρδος από τη διαφορά. Για παράδειγμα, εάν έχετε σύντομη μετοχή ABC στα 35 δολάρια ανά μετοχή και το απόθεμα πέφτει στα 20 δολάρια, μπορείτε να αγοράσετε τα μερίδια πίσω στα 20 δολάρια για να κλείσετε τη μικρή θέση. Το συνολικό σας κέρδος, επομένως, θα ήταν $ 15 ανά μετοχή. (Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο εκπαιδευτικό μας εγχειρίδιο για τις μικρές πωλήσεις.)

2. Τοποθετήστε τις επιλογές. Μια επιλογή πώλησης είναι το δικαίωμα πώλησης ενός αποθέματος σε μια συγκεκριμένη τιμή απεργίας μέχρι μια συγκεκριμένη ημερομηνία στο μέλλον, που ονομάζεται ημερομηνία λήξης. Τα χρήματα που πληρώνετε για την επιλογή ονομάζονται πριμοδότηση. Μια επιλογή πώλησης αυξάνεται σε αξία καθώς το υποκείμενο αποθεματικό πέφτει. Εάν το απόθεμα κινείται κάτω από την τιμή άσκησης της μετοχής, μπορείτε είτε να ασκήσετε το δικαίωμα πώλησης του μετοχικού κεφαλαίου με την υψηλότερη τιμή απεργίας είτε να πωλήσετε το δικαίωμα αγοράς για κέρδος.

3. Σύντομη ETF. Ένα σύντομο χρηματιστήριο συναλλαγών (ETF), που ονομάζεται επίσης αντίστροφο ETF, παράγει αποδόσεις που είναι το αντίστροφο ενός συγκεκριμένου δείκτη. Για παράδειγμα, ένα ΕΙΕΕ που εκτελεί αντίστροφα το Nasdaq 100 θα μειωθεί περίπου κατά 25% εάν ο δείκτης αυτός αυξηθεί κατά 25%. Αν όμως ο δείκτης μειωθεί κατά 25%, το ΕΙΕΕ θα αυξηθεί αναλογικά. Αυτή η αντίστροφη σχέση καθιστά τα σύντομα / αντίστροφα ETF κατάλληλα για τους επενδυτές που επιθυμούν να επωφεληθούν από μια ύφεση στις αγορές ή που επιθυμούν να αντισταθμίσουν μακρές θέσεις έναντι μιας τέτοιας ύφεσης.

Τρόποι κέρδους στις αγορές ταύρων

Μια αγορά ταύρων συμβαίνει όταν οι τιμές ασφαλείας αυξάνονται ταχύτερα από το συνολικό μέσο επιτόκιο. Οι αγορές ταύρων συνοδεύονται από περιόδους οικονομικής ανάπτυξης και αισιοδοξίας μεταξύ των επενδυτών. Ακολουθούν ορισμένα κατάλληλα εργαλεία για την αύξηση των χρηματιστηριακών αγορών:

1. Μακρές θέσεις. Μια μακρά θέση είναι απλώς η αγορά ενός αποθέματος ή άλλης ασφάλειας εν αναμονή της αύξησης της τιμής της. Ο γενικός στόχος είναι να αγοράσετε το απόθεμα σε χαμηλή τιμή και να το πωλήσετε περισσότερο από ό, τι πληρώσατε. Η διαφορά αντιπροσωπεύει το κέρδος σας.

2. Επιλογές κλήσεων. Μια επιλογή κλήσης είναι το δικαίωμα αγοράς ενός αποθέματος σε μια συγκεκριμένη τιμή (τιμή προειδοποίησης) μέχρι μια καθορισμένη ημερομηνία (ημερομηνία λήξης). Οι κλήσεις ανεβαίνουν σε αξία καθώς αυξάνονται οι τιμές των υποκείμενων μετοχών. Εάν η τιμή των μετοχών αυξάνεται μετά την τιμή άσκησης του δικαιώματος προαίρεσης, ο αγοραστής δικαιωμάτων προαίρεσης μπορεί να ασκήσει το δικαίωμα αγοράς του αποθέματος στην χαμηλότερη τιμή απεργίας και στη συνέχεια να το πωλήσει σε υψηλότερη τιμή στην ανοικτή αγορά, δημιουργώντας έτσι κέρδος. Ο αγοραστής δικαιωμάτων προαίρεσης μπορεί επίσης να πουλήσει το δικαίωμα αγοράς στην ελεύθερη αγορά με κέρδος, υποθέτοντας ότι το απόθεμα είναι υψηλότερο από την τιμή προειδοποίησης.

3. Μακρά ETF. Τα περισσότερα ETF ακολουθούν ένα συγκεκριμένο μέσο όρο στην αγορά, όπως ο δείκτης Dow Jones Industrial Average (DJIA) ή ο δείκτης Standard & Poor's 500 (S & P 500) και τα εμπορικά αποθέματα. Γενικά, το κόστος συναλλαγής και τα λειτουργικά έξοδα είναι χαμηλά και δεν απαιτούν ελάχιστο επενδυτικό κόστος. Τα ETF επιδιώκουν να αναπαράγουν την κίνηση των δεικτών που ακολουθούν, με λιγότερα έξοδα. Για παράδειγμα, εάν το S & P 500 αυξηθεί κατά 10%, το ETF βάσει του δείκτη θα αυξηθεί κατά περίπου το ίδιο ποσό.

Πώς να κάνετε Spot Bear και Bull Markets

Το εμπόριο των αγορών σε κύκλους, που σημαίνει ότι οι περισσότεροι επενδυτές θα βιώσουν τόσο τις αγορές ταύρου όσο και τις αρκούδες. Το κλειδί για το κέρδος και στους δύο τύπους της αγοράς είναι να εντοπίσουμε όταν οι αγορές αρχίζουν να ξεπερνούν ή όταν φθίνουν.

Ένας τρόπος για να γίνει αυτό είναι η εξέταση της γραμμής προώθησης / παρακμής, η οποία αντιπροσωπεύει τον αριθμό των προχωρημένων ζητημάτων που διαιρούνται με τον αριθμό των μειούμενων ζητημάτων κατά τη διάρκεια μιας δεδομένης περιόδου. Ένας αριθμός μεγαλύτερος από 1 θεωρείται διογκωμένος, ενώ ένας αριθμός μικρότερος από 1 θεωρείται φτωχός.

Μια αυξανόμενη γραμμή επιβεβαιώνει ότι οι αγορές κινούνται υψηλότερα. Ωστόσο, μια πτωτική γραμμή σε μια περίοδο κατά την οποία οι αγορές θα συνεχίσουν να αυξάνεται θα μπορούσε να σηματοδοτήσει μια διόρθωση. Όταν η γραμμή έχει μειωθεί για αρκετούς μήνες, ενώ οι μέσοι όροι εξακολουθούν να κινούνται υψηλότερα, αυτό θα μπορούσε να θεωρηθεί αρνητικός συσχετισμός και είναι πιθανό μια μεγάλη διόρθωση ή μια αγορά bear. Μια γραμμή προώθησης / παρακμής που συνεχίζει να μετακινείται προς τα κάτω σηματοδοτεί ότι οι μέσοι όροι θα παραμείνουν αδύναμοι. Ωστόσο, εάν η γραμμή αυξάνεται για αρκετούς μήνες και οι μέσοι όροι έχουν υποχωρήσει, αυτή η θετική απόκλιση μπορεί να σημαίνει την έναρξη μιας αγοράς ταύρων.

Η γραμμή προώθησης / παρακμής είναι μόνο ένας δείκτης που μπορεί να σας βοηθήσει να καθορίσετε την τάση. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τα Βασικά στοιχεία της Τεχνικής Ανάλυσης.

Η κατώτατη γραμμή

Υπάρχουν πολλοί τρόποι κέρδους τόσο στις αγορές των αρκούδων όσο και των ταύρων. Το κλειδί της επιτυχίας είναι η αξιοποίηση των εργαλείων για κάθε αγορά. Οι ανοικτές πωλήσεις, οι επιλογές πώλησης, τα σύντομα ή τα αντίστροφα ETF είναι μερικά εργαλεία αγοράς αναρτήσεων που επιτρέπουν στους επενδυτές να επωφεληθούν από την αδυναμία της αγοράς, ενώ οι μακρές θέσεις σε μετοχές, ETFs και call options είναι κατάλληλες για αγορές ταύρων. Επιπλέον, είναι σημαντικό να χρησιμοποιηθούν δείκτες για να εντοπιστούν όταν αρχίζουν ή τελειώνουν οι αγορές ταύρων και φέρουν.