Κέρδη στόχου

Τι είναι ο στόχος κερδοφορίας;

Ο στόχος κέρδους είναι ένα προκαθορισμένο σημείο στο οποίο ο επενδυτής θα βγει από το εμπόριο σε μια κερδοφόρα θέση. Οι στόχοι κέρδους αποτελούν μέρος πολλών στρατηγικών διαπραγμάτευσης που χρησιμοποιούν οι επενδυτές και οι τεχνικοί έμποροι για τη διαχείριση κινδύνου.

Βασικές τακτικές

• Οι στόχοι κερδοφορίας μπορούν να βοηθήσουν τον επενδυτή να μειώσει τον κίνδυνο δημιουργώντας μια τιμή-στόχο, όπου ο έμπορος θέλει να κερδίσει κέρδη σε ένα εμπόριο.
• Οι στόχοι κερδών μπορούν να δημιουργηθούν κατά την έναρξη ενός νέου εμπορίου και να βοηθήσουν έναν έμπορο να μειώσει τη μεταβλητότητα του χαρτοφυλακίου.

Κατανόηση ενός στόχου κέρδους

Οι στόχοι κέρδους μπορούν να καθοριστούν σε διάφορα σημεία μιας επένδυσης. Οι επενδυτές μπορούν να εκκινήσουν παραγγελίες υπό όρους για να επιτύχουν το στόχο κερδοφορίας τους. Ορισμένες στρατηγικές συναλλαγών ενσωματώνουν έναν στόχο κέρδους με μια αρχική παραγγελία.

Σε άλλες περιπτώσεις, ένας επενδυτής μπορεί να χρησιμοποιήσει μια παραγγελία υπό όρους για να καθορίσει ένα στόχο κέρδους μετά τον εντοπισμό ορισμένων προβολών που αφορούν μελλοντικά. Οι στόχοι κέρδους μπορούν να είναι δημοφιλείς καθώς πολλοί έμποροι / επενδυτές επιθυμούν να έχουν ένα σχέδιο παιχνιδιού στην αρχή της τοποθέτησης ενός εμπορίου ή όταν προκύψουν νέες πληροφορίες για μια επένδυση.

Οι στόχοι κερδοφορίας μπορούν να είναι ένας καλός τρόπος για να διαχειριστείτε τον κίνδυνο επενδύσεων υψηλού κινδύνου. Συχνά, οι επενδύσεις υψηλού κινδύνου απαιτούν τακτική επιμέλεια. Έτσι, ο προσδιορισμός και η εφαρμογή μιας στρατηγικής στόχου κέρδους μπορεί να βοηθήσει έναν επενδυτή να εισπράξει τα κέρδη και να μετριάσει κάθε πιθανότητα ζημιών.

Καλυπτόμενες στρατηγικές

Πολλές καλυμμένες επενδυτικές στρατηγικές χρησιμοποιούν θέσεις δύο σκελών που ενσωματώνουν μια προγραμματισμένη στρατηγική εισόδου και εξόδου για μια επένδυση με καθορισμένο επίπεδο κέρδους. Οι καλυμμένες στρατηγικές χρησιμοποιούνται συνήθως όταν συμμετέχουν εμπορικές συναλλαγές επί προθεσμιακών συναλλαγών και δικαιωμάτων προαίρεσης. Υπάρχουν διάφορα σενάρια όπου ένας επενδυτής μπορεί να εισέλθει σε μια επενδυτική θέση με εγγυημένο στόχο κέρδους. Ένα παράδειγμα εμπορικών συναλλαγών επί προθεσμιακών συναλλαγών στο ημερολόγιο είναι ένα παράδειγμα.

Σε αυτό το εμπόριο, ένας επενδυτής επιδιώκει να εντοπίσει ένα εμπόρευμα που πωλεί σε χαμηλότερη τιμή από το αντίστοιχο συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης σε κάποια χρονική στιγμή στο μέλλον. Η είσοδος τόσο στη θέση της μακράς θέσης όσο και στη βραχυπρόθεσμη σύμβαση συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης παρέχει εγγυημένο κέρδος που μπορεί να θεωρηθεί ως στόχος κέρδους.

Οι στρατηγικές συναλλαγών μπορούν επίσης να περιλαμβάνουν παραγγελίες υπό όρους, οι οποίες μπορούν να προσφέρουν έναν επενδυτή με στόχο κέρδους καθώς και μέγιστο περιορισμό απώλειας. Μια παραγγελία με παραγγελία είναι ένα παράδειγμα αυτού του είδους συναλλαγών. Σε μια παραγγελία με παραγγελία, ο επενδυτής τοποθετεί μια παραγγελία υπό όρους για να αγοράσει σε συγκεκριμένη τιμή. Μαζί με τη σειρά, θέτουν επίσης μια κατάσταση απώλειας stop, καθώς και μια προϋπόθεση όριο κέρδους. Μετά την αγορά της ασφάλειας, η διακοπή της απώλειας και ο περιορισμός του κέρδους προβλέπουν έναν ολοκληρωμένο στόχο κέρδους και μέγιστη απώλεια.

Παραγγελίες υπό όρους

Σε μια πιο απλοποιημένη προσέγγιση όσον αφορά την επένδυση στο στόχο κέρδους, ένας επενδυτής μπορεί να επιλέξει να χρησιμοποιήσει μια τυποποιημένη εντολή περιορισμών κέρδους για να διαχειριστεί ένα συγκεκριμένο στόχο κέρδους. Μια εντολή όριο κέρδους είναι μια εντολή πώλησης που προγραμματίζεται συνήθως ως μια καλή έως ακυρωθείσα εντολή (GTC). Αυτή η υπό όρους εντολή έχει προγραμματιστεί να πουλήσει ένα τίτλο σε τιμή υψηλότερη από την τρέχουσα τιμή διαπραγμάτευσης. Οι επενδυτές μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτόν τον τύπο εντολής όταν επενδύουν σε κυκλική ασφάλεια. Πολλοί έμποροι μπορούν επίσης να επιλέξουν να ορίσουν παραγγελίες περιορισμών κέρδους υπό όρους σε επίπεδο μέγιστης αντίστασης ενός αποθέματος.

Το αντίθετο από το στόχο κέρδους είναι μια απώλεια στάσης. Μια εντολή απώλειας stop θέτει ένα σημείο τιμών στο οποίο ένας επενδυτής εξέρχεται από ένα εμπόριο που έχει βιώσει ένα προκαθορισμένο επίπεδο ζημίας, προκειμένου να αποφύγει να χάσει ακόμα περισσότερα.

Σύγκριση επενδυτικών λογαριασμών Όνομα παροχέα Περιγραφή Αποκάλυψη διαφημιζόμενου × Οι προσφορές που εμφανίζονται σε αυτόν τον πίνακα προέρχονται από συνεργασίες από τις οποίες η Investopedia λαμβάνει αποζημίωση.

Σχετικοί όροι

Ορισμός και παράδειγμα σημείου εξόδου Ένα σημείο εξόδου είναι η τιμή στην οποία ένας έμπορος κλείνει τη μακρά ή μικρή θέση του για να πραγματοποιήσει ένα κέρδος ή μια ζημία. Τα σημεία εξόδου τυπικά βασίζονται σε στρατηγικές. more Order Bracketed Sell Η εντολή πώλησης με βραχίονα είναι μια παραγγελία μικρής πώλησης που συνοδεύεται (ή "bracketed") από μια παραγγελία αγοράς υπό όρους που υπερβαίνει την τιμή εισόδου της εντολής πώλησης και από μια εντολή αγοράς ορίου κάτω από την τιμή εισόδου της εντολής πώλησης. περισσότερο Πώληση ορισμού σήματος Ένα σήμα πώλησης είναι μια κατάσταση ή ένα μετρήσιμο επίπεδο στο οποίο ένας επενδυτής ειδοποιείται να πουλήσει μια συγκεκριμένη επένδυση. Πότε να πουλήσει έχει τεράστιο αντίκτυπο στην απόδοση. περισσότερο ορισμός και χρήση του Σχεδίου Συναλλαγής Ένα εμπορικό σχέδιο είναι μια συστηματική μέθοδος για την αναγνώριση και διαπραγμάτευση τίτλων που λαμβάνει υπόψη μια σειρά από μεταβλητές που περιλαμβάνουν τον χρόνο, τον κίνδυνο και τους στόχους του επενδυτή. περισσότερος ορισμός της παραγγελίας Stop Μια εντολή διακοπής είναι μια εντολή αγοράς ή πώλησης ενός τίτλου όταν η τιμή του αυξάνεται πέρα ​​από ένα συγκεκριμένο σημείο, προκειμένου να περιοριστούν οι απώλειες ή να αποκλειστούν τα κέρδη. περισσότερα Τι να διαμορφώσετε μια στρατηγική εξόδου Μια στρατηγική εξόδου είναι η μέθοδος με την οποία ένας επιχειρηματίας κεφαλαίων επιχειρηματικών κεφαλαίων ή ιδιοκτήτης επιχείρησης σκοπεύει να βγει από μια επένδυση στην οποία εμπλέκονται ή έχουν κάνει στο παρελθόν. περισσότερες συνδέσεις συνεργατών