Καμπύλη μετοχικού κεφαλαίου
Ένα κουτί μετοχών είναι μια οπτική αναπαράσταση των βασικών επενδυτικών χαρακτηριστικών των μετοχών και των αμοιβαίων κεφαλαίων. Το κουτί στυλ δημιουργήθηκε από την Morningstar και είναι ένα πολύτιμο εργαλείο για τους επενδυτές να χρησιμοποιήσουν για να καθορίσουν τις δομές κινδύνου / αποδόσεων των μετοχών / χαρτοφυλακίων μετοχών τους και / ή πώς αυτές οι επενδύσεις ταιριάζουν στα επενδυτικά τους κριτήρια.
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ Πλαίσιο στυλ μετοχών
Ένα κουτί μετοικού τύπου αποτελείται από εννέα τετράγωνα ή κατηγορίες, με τα επενδυτικά χαρακτηριστικά των αμοιβαίων κεφαλαίων μετοχών / μετοχών που παρουσιάζονται κατά μήκος των κάθετων και οριζόντιων αξόνων. Οι διαχειριστές επενδυτικών ιδρυμάτων θα χρησιμοποιήσουν κατηγορίες χαρτοφυλακίου ιδίων κεφαλαίων ως βασικό μέλημα για τους στόχους διαχείρισης χαρτοφυλακίου τους. Οι επενδυτές όλων των τύπων μπορούν να χρησιμοποιήσουν κατηγορίες μετοχών τύπου μετοχών για την προβολή μετοχών και αμοιβαίων κεφαλαίων για μεμονωμένα επενδυτικά χαρακτηριστικά.
Για τα αποθέματα και τα αποθέματα, ο κατακόρυφος άξονας χωρίζεται σε τρεις κατηγορίες μεγέθους εταιρειών με βάση την κεφαλαιοποίηση της αγοράς: μεγάλα, μεσαία και μικρά. Ο οριζόντιος άξονας αντιπροσωπεύει το επενδυτικό στυλ και ποικίλλει ελαφρά για τα αποθέματα και τα αποθέματα. Τόσο τα αποθέματα όσο και τα αποθέματα περιλαμβάνουν κατηγορίες αξίας και ανάπτυξης. Για επενδύσεις μετοχών, η Morningstar ταξινομεί τη μεσαία κατηγορία, η οποία μπορεί γενικά να θεωρηθεί ως μίγμα αξίας και ανάπτυξης, ως πυρήνας για τα αποθέματα και μείγμα για κεφάλαια. Οι επενδυτές θα βλέπουν συχνά αυτές τις κατηγορίες που χρησιμοποιούνται στις εκθέσεις για τα αποθέματα και στο υλικό μάρκετινγκ αμοιβαίων κεφαλαίων.
Οι επενδυτές χρησιμοποιούν κιβώτια ιδίων κεφαλαίων για τον εντοπισμό συγκεκριμένων αποθεμάτων ή χρηματιστηριακών αμοιβαίων κεφαλαίων για συγκεκριμένες χορηγήσεις χαρτοφυλακίου επενδύσεων Οι παράγοντες κινδύνου μπορούν συνήθως να είναι ένας σημαντικός παράγοντας κατά το φιλτράρισμα για επενδύσεις ανά πλαίσιο στυλ. Τα αποθέματα μικρής κεφαλαιοποίησης και τα αποθέματα ανάπτυξης παρουσιάζουν γενικά υψηλότερους κινδύνους με υψηλότερη πιθανή απόδοση. Τα αποθέματα μεγάλης κεφαλαιοποίησης είναι συχνά μια επιλογή χαμηλού κινδύνου για τους επενδυτές που αναζητούν μακροπρόθεσμες επενδύσεις. Η κατηγορία μείγμα θα περιλαμβάνει τα κεφάλαια που έχουν ένα συνδυασμό των αποθεμάτων ανάπτυξης και αξίας. Για τα αποθέματα, η βασική κατηγορία αναφέρεται σε επενδύσεις που μπορούν να είναι καλές μακροπρόθεσμες συμμετοχές, προσφέροντας συνεπή δυναμικό αξιοποίησης κεφαλαίου.
Επενδύσεις σε μετοχικό κεφάλαιο
Το Morningstar επιτρέπει στους επενδυτές να φιλτράρουν κεφάλαια με βάση την κατηγορία των μετοχών. Ένας επενδυτής αμοιβαίου κεφαλαίου που αναζητά σχετικά ασφαλείς επενδύσεις μετοχών με την υψηλότερη πιθανή απόδοση θα μπορούσε να φιλτράρει τα κεφάλαια στην κατηγορία μεγάλου κεφαλαιοποίησης / ανάπτυξης.
Το 2017, οι μετοχές των αναδυόμενων αγορών και συγκεκριμένα οι μετοχές στην Κίνα ανέφεραν μερικές από τις υψηλότερες αποδόσεις της αναπτυσσόμενης αγοράς. Για την περίοδο ενός έτους μέχρι τις 12 Ιανουαρίου 2018, το Ταμείο της Κολούμπιας μεγαλύτερης Κίνας αναφέρεται ως μία από τις κορυφαίες επενδύσεις στο κουτί μεγάλου μεγέθους / στυλ ανάπτυξης με απόδοση 65, 89%. Το κεφάλαιο αυτό επενδύει κυρίως σε εταιρείες στην περιοχή της Μεγάλης Κίνας, συμπεριλαμβανομένου του Χονγκ Κονγκ, της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας και της Ταϊβάν. Η συνολική απόδοση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου περιλαμβάνει το μέρισμα που καταβάλλεται ετησίως. Από τις 12 Ιανουαρίου 2018, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο ανέφερε μερική μερισματική απόδοση δώδεκα μηνών 0, 53%.
Σύγκριση επενδυτικών λογαριασμών Όνομα παροχέα Περιγραφή Αποκάλυψη διαφημιζόμενου × Οι προσφορές που εμφανίζονται σε αυτόν τον πίνακα προέρχονται από συνεργασίες από τις οποίες η Investopedia λαμβάνει αποζημίωση.