Τα 3 καλύτερα αποθέματα που αγοράζουν και κρατούν (Forever)

Η αγορά και η κράτηση αποτελούν επενδυτική στρατηγική που χρησιμοποιείται για αιώνες. Δυστυχώς, η άνοδος των συναλλαγών υψηλών συχνοτήτων (HFT), η μεγαλύτερη αστάθεια στις αγορές και η ύφεση του 2008 φαίνεται ότι έχουν απογυμνωθεί αγοράζοντας και συγκρατεί τη γοητεία της. Ενώ το νέο φυσιολογικό της αγοράς δεν ευνοεί όσους δεν κρατούν κλειστά τις επενδύσεις τους, η στρατηγική αγορά και κατοχή εξακολουθεί να είναι μια βιώσιμη στρατηγική που μπορεί να χρησιμοποιηθεί με επιτυχία.

Οι επενδυτές που αναζητούν αποθέματα buy-and-hold-forever θα πρέπει να εξετάζουν τα αποθέματα μεγάλης και μεσαίας κεφαλαιοποίησης, και όχι τα μικρότερα, πιο κερδοσκοπικά ανώτατα όρια της αγοράς. Τα αποθέματα μεγάλης κεφαλαιοποίησης τείνουν να έχουν χαμηλότερα έσοδα, τα οποία είναι μια μέτρηση της μεταβλητότητας σε σύγκριση με τη συνολική αγορά. Μια βήτα κάτω από 1 σημαίνει ότι το απόθεμα είναι λιγότερο ασταθές από τη συνολική αγορά και ένα βήτα άνω του 1 σημαίνει ότι το απόθεμα είναι πιο ασταθές από τη συνολική αγορά. Για τους σκοπούς της αγοράς και της κατοχής, το χαμηλό βήτα είναι το κλειδί - όπως και οι κατανομές των μερισμάτων.

Wal-Mart Stores, Inc.

Η Wal-Mart Stores, Inc. (NYSE: WMT) είναι μια λιανική επιχείρηση παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και ένας ηγέτης στον χώρο του λιανικού εμπορίου μεγάλων κουτιών. Το 2015, είχε ένα από τα χειρότερα χρόνια της δεκαετίες, καθώς το απόθεμά του έπεσε πάνω από 35% στις εξαιρετικές αποδόσεις του Amazon και το κόστος αύξησης του κατώτατου μισθού.

Στις αρχές του 2015, η Wal-Mart ανακοίνωσε ότι θα αυξήσει τον κατώτατο μισθό για τους εργαζόμενους σε $ 9 νωρίτερα το χρόνο και $ 10 το 2016. Για το 2015, η κατώτατη αύξηση μισθών θα κοστίσει το Wal-Mart 1, 2 δις δολάρια. Εκτός από τις αυξήσεις των μισθών, η Wal-Mart συνεχίζει να ξοδεύει τεράστια χρηματικά ποσά στην παρουσία ηλεκτρονικού εμπορίου της για να αντιμετωπίσει την Amazon.com και την κυριαρχία του σε απευθείας σύνδεση λιανοπωλητή. Η Wal-Mart υπαινίχθηκε επίσης ότι ξεκίνησε και επεκτάθηκε μια υπηρεσία παράδοσης με συρματόσχοινα, παρόμοια με όσα δήλωσε ο Amazon ότι πρόκειται να χρησιμοποιήσει. Από τον Οκτώβριο του 2018, η Wal-Mart έχει εξαιρετική βήτα 0, 26 και μερισματική απόδοση 2, 05%

Η Wal-Mart πέρασε μια περίοδο υπερεκμετάλλευσης σε μια προσπάθεια αμφισβήτησης με την Amazon, η τιμή της μετοχής της οποίας αυξήθηκε κατά 465% από το 2013. Η άνοδος κατά 35% της Wal-Mart κατά την ίδια χρονική περίοδο μοιάζει ασήμαντη σε σύγκριση, αλλά τα σταθερά μερίσματα μαζικό μερίδιο αγοράς - έχει διατηρήσει την άκρη της εταιρείας. Ο έμπορος λιανικής πώλησης περνάει από ένα τραχύ μπάλωμα, αλλά αναμφίβολα θα είναι σε θέση να ξανακερδίσει το έδαφός του. Αν είχατε επενδύσει 100 δολάρια στο Wal-Mart στις 13 Ιανουαρίου 1978, θα είχατε μια τεράστια απόδοση 1, 610 φορές στην επένδυσή σας. Η σταθερότητά τους στην αγορά καθιστά την Wal-Mart μια καλή αγορά σχεδόν οποιαδήποτε στιγμή.

Johnson & Johnson

Η Johnson & Johnson (NYSE: JNJ) είναι ο επόμενος υποψήφιος αγοραστής και αγοραστής επειδή η υγειονομική περίθαλψη δεν πηγαίνει οπουδήποτε και οι επενδυτές αγαπούν τα επίπεδα επανεπένδυσης μερισμάτων που επιτύχουν το JNJ. Επιπλέον, καθώς το κόστος υγείας συνεχίζει να αυξάνεται κάθε χρόνο, ο τομέας της υγειονομικής περίθαλψης είναι σίγουρα καλός υποψήφιος για κατανομή σε χαρτοφυλάκιο buy-and-hold-forever. Η JNJ διαθέτει τμήμα καταναλωτών, φαρμακευτικό τμήμα και τμήμα ιατρικών συσκευών. Μια δελεαστική πτυχή της JNJ είναι το γεγονός ότι ο καταναλωτικός τομέας της εταιρείας είναι ένα είδος διαφοροποίησης μακριά από την παραδοσιακή υγειονομική περίθαλψη, αν και είναι επικερδής.

Στο τμήμα καταναλωτών, η JNJ πωλεί εμπορικά σήματα όπως Aveeno, Clean & Clear, Dabao, Johnson, Neutrogena, Listerine, Lubriderm, Band-Aid, Benadryl, Sudafed, Tylenol και Pepcid. Είναι πάροχος πολλών δημοφιλών φαρμάκων εκτός από τα προϊόντα περιποίησης δέρματος και γυναικείας υγιεινής. Αυτά τα προϊόντα βοηθούν τη Johnson & Johnson να παραμείνει ηγέτης στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης. Επιπλέον, η JNJ συνεχίζει να αναπτύσσει τα φαρμακευτικά και ιατρικά τμήματα της συσκευής για να προσελκύει νοσοκομεία και κέντρα χειρουργικής με νέο εξοπλισμό. Από τον Οκτώβριο του 2018, η Johnson & Johnson έχει ένα βήτα 0, 53 και μια μερισματική απόδοση 2, 56%.

Γενικά, η Johnson & Johnson είναι ένας εξαιρετικός υποψήφιος για το χαρτοφυλάκιο αγοράς και διακράτησης λόγω των ποικίλων δραστηριοτήτων της. Τα ιατρικά βοηθήματα και τα φαρμακευτικά τμήματα της εταιρείας παρέχουν πιο παραδοσιακή έκθεση στην υγειονομική περίθαλψη, ενώ ο καταναλωτικός τομέας της παρέχει ένα αντιστάθμισμα. Οι μετοχές της Johnson & Johnson μετατοπίστηκαν σε μεγάλο βαθμό το 2018 και το Νοέμβριο κυματίζουν στον Ιανουάριο. Αγοράζοντας και κρατώντας για πάντα τους ειδικούς της JNJ στα πρώτα τους χρόνια στις 13 Ιανουαρίου 1978, οι οποίοι κατείχαν μέχρι το 2015, θα είχαν δει απόδοση 20, 230% στην αρχική τους επένδυση.

Apple, Inc.

Η Apple, Inc. (NASDAQ: AAPL) είναι μία από τις κορυφαίες εταιρείες ηλεκτρονικών ειδών ευρείας κατανάλωσης και μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες συνολικά, με ανώτατο όριο αγοράς πάνω από 1 τρισεκατομμύριο δολάρια. Η ιστορία και το παρελθόν της Apple είναι ευρέως γνωστά και σεβαστά από τους λάτρεις της τεχνολογίας και τους επενδυτές. Η σειρά προϊόντων Apple της Apple Watch, MacBooks, iMacs, iPhone, iPads, iPods και Apple TV έχει γοητεύσει τον κόσμο, καθώς φαίνεται ότι οι γραμμές γραμμών μιλίων για νέες κυκλοφορίες προϊόντων ακόμα και όταν τα προϊόντα αυτά βρίσκονται στον 7ο, 8ο ή 10ο μοντέλο. Από τον Οκτώβριο του 2018, η Apple είχε περίοδο αστάθειας με βήτα 1, 27 και μερισματική απόδοση 1, 31%.

Το μέλλον της Apple εξαρτάται από τη συνεχιζόμενη επιτυχία της διεθνούς επέκτασής της. Για το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, η Κίνα ήταν το κύριο σημείο επέκτασης. Με την πάροδο του χρόνου, η Apple ήταν σιγά-σιγά σε θέση να δημιουργήσει μια μόνιμη βάση. Ενώ υπάρχει ακόμη περαιτέρω ανάπτυξη στην Κίνα, η Apple πρέπει να συνεχίσει να επικεντρώνεται στη διεθνή επέκτασή της για να συνεχίσει να καταγράφει εντυπωσιακά τρίμηνα της αύξησης των κερδών. Η Apple είχε μια σταθερή χρονιά το 2018, με το απόθεμα να επιστρέφει πάνω από 30% μέχρι σήμερα. Οι μέτοχοι που κατείχαν μετοχές της Apple από τις 19 Δεκεμβρίου 1980 έως το 2015 θα είχαν πραγματοποιήσει απόδοση ύψους 5.769, 21%.