Κορυφαία ETF πετρελαίου

Αυτές είναι οι δύσκολες στιγμές για τα χρηματιστήρια που διαπραγματεύονται σε χρηματιστήρια πετρελαίου (ETFs). Οι τιμές των ακατέργαστων προϊόντων χτύπησαν το πεδινό έδαφος πέρυσι και η προσφορά πετρελαίου συνεχίζει να υπερβαίνει τη ζήτηση. Η απόφαση του ΟΠΕΚ να μην αυξήσει την παραγωγή βοήθησε να μειωθούν οι τιμές και πολλοί εμπειρογνώμονες δεν αναμένουν σημαντική ανάκαμψη εδώ και χρόνια.

Ωστόσο, αυτός είναι ένας τομέας που οι επενδυτές με μακροπρόθεσμο ορίζοντα θα πρέπει να εξετάσουν επειδή οι τιμές δεν πρόκειται να παραμείνουν καταθλιπτικές για πάντα. Επιπλέον, αν και οι περιβαλλοντολόγοι έχουν υποστηρίξει για δεκαετίες ότι το πετρέλαιο είναι ένας πεπερασμένος πόρος, οι εταιρείες εξακολουθούν να βρίσκουν περισσότερα από τα πράγματα. Μόνο στις ΗΠΑ, η Υπηρεσία Πληροφοριών για τις Ενεργειακές Πληροφορίες των ΗΠΑ εκτιμά ότι τα αποδεδειγμένα αποθέματα αποθεμάτων πετρελαίου και φυσικού αερίου έχουν αυξηθεί για πέντε χρόνια. Αυτό το όφελος αντιστάθμισε τις μειώσεις της παραγωγής μεταξύ των μελών του ΟΠΕΚ.

Οι επενδυτές του ΕΙΕΕ μπορούν να αποφύγουν τους κινδύνους έκθεσης σε μεμονωμένα αποθέματα που τείνουν να κυμαίνονται ανάλογα με την κατεύθυνση των τιμών του πετρελαίου. Όπως και με άλλες επενδύσεις, το κλειδί για τα πετρελαϊκά ETF είναι οι αμοιβές τους. Όσο χαμηλότερο είναι το καλύτερο. Επίσης, θα πρέπει να αποφύγετε να κυνηγάτε υψηλές αποδόσεις που προσφέρονται από κάποια κεφάλαια, τα οποία μπορεί να μην είναι βιώσιμα. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να γνωρίζετε τη βιωσιμότητα των μερισμάτων.

Παρακάτω παρατίθεται ένας κατάλογος των πέντε μεγαλύτερων ETF πετρελαίου με βάση τα περιουσιακά στοιχεία υπό διαχείριση μαζί με σχολιασμό των συμμετοχών του αμοιβαίου κεφαλαίου. Δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι πολλοί χτύπησαν το 2015 και δεν θα έχουν εύκολο χρόνο ούτε το 2016. Έχουμε συμπεριλάβει τόσο τα κεφάλαια ενεργειακών μετοχών όσο και τα κεφάλαια βασικών προϊόντων και τα απαριθμούμε σε φθίνουσα σειρά με βάση τα υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία.

Ενεργειακά ETF

Επιλογή τομέας ενέργειας SPDR ETF (XLE)

Περιουσιακά στοιχεία υπό διαχείριση: 13 δισ. Δολάρια

2015 Απόδοση: -21, 47%

Συνολικές δαπάνες: 0, 14%

Η XLE διαθέτει ένα καλά διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο με συμμετοχές σε μεγάλες εταιρείες όπως η Exxon Mobil Corp. (XOM) και η ConocoPhilips Co. (COP), μαζί με τον παροχέα υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένου του Schlumberger NC (SLB).

Alerian MLP ETF (AMLP)

Στοιχεία ενεργητικού υπό διαχείριση: 6, 96 δισ. Δολάρια

2015 Απόδοση: -25.86%

Συνολικές δαπάνες: 0, 72%

Η AMLP, η οποία επικεντρώνεται στις εταιρικές σχέσεις περιορισμένης ευθύνης στον τομέα της ενέργειας, είναι ένα περίεργο ταμείο. Όχι μόνο τα έξοδά του είναι υψηλά, αλλά είναι επίσης το πρώτο ETF που έχει δομηθεί ως C-Corporation, με αποτέλεσμα να υπόκειται σε φόρους εισοδήματος.

Ταμείο Ηνωμένων Πολιτειών Πετρελαίου (USO)

Στοιχεία ενεργητικού υπό διαχείριση: 3, 94 δισ. Δολάρια

2015 Απόδοση: -45, 97%

Συνολικές δαπάνες: 0, 72%

Αυτό είναι περίπου τόσο απλό όσο μπορείτε να πάρετε. Παρακολουθεί τις τιμές των πετρελαιοκηλίδων μέσω των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης για το ελαφρύ γλυκό αργό, το οποίο είναι το βασικό σημείο αναφοράς που χρησιμοποιείται στις ΗΠΑ. Ακόμα κι έτσι, τα έξοδα φαίνονται αρκετά υψηλά για ένα τόσο απλό ταμείο.

Vanguard Energy ETF (VDE)

Περιουσιακά στοιχεία υπό διαχείριση: 3, 55 δισεκατομμύρια δολάρια

2015 Απόδοση: -23, 23%

Συνολικές δαπάνες: 0, 10%

Το VDE προσφέρει εκτεταμένη έκθεση σε ονόματα μικρών, μεσαίων και μεγάλων κεφαλών που εμπλέκονται σε όλες τις πτυχές της πετρελαϊκής βιομηχανίας, από την κατασκευή δεξαμενών έως τη διύλιση προϊόντων και την αναζήτηση νέων πετρελαϊκών πεδίων.

Invesco DB Oil ETF (DBO)

Στοιχεία ενεργητικού υπό διαχείριση: 459, 99 εκατομμύρια δολάρια

2015 Απόδοση: -42, 66%

Συνολικές δαπάνες: 0, 75%

Πρόκειται για ένα άλλο ταμείο που παρακολουθεί την τιμή του πετρελαίου μέσω του υποκείμενου δείκτη του, αν και κάνει επίσης χρήματα από το ενδιαφέρον για τα Γραμμάτια του Δημοσίου που κατέχει. Και πάλι, τα έξοδα είναι στην υψηλότερη πλευρά.

Invesco DB Energy ETF (DBE)

Στοιχεία ενεργητικού υπό διαχείριση: 81, 01 εκατομμύρια δολάρια

2015 Απόδοση: -35, 91%

Συνολικές δαπάνες: 0, 75%

Αυτό το ETF παρακολουθεί μια μεγάλη ποικιλία ενεργειακών προϊόντων, όπως το Brent Crude, το πετρέλαιο θέρμανσης, το WTI Crude, τη βενζίνη και το φυσικό αέριο.

Η κατώτατη γραμμή

Αντί να στοιχηματίζετε αποκλειστικά σε εταιρείες πετρελαίου ή πετρελαίου, τα ETF πετρελαίου προσφέρουν στους επενδυτές έναν φθηνό και εύκολο τρόπο διαφοροποίησης του επενδυτικού τους χαρτοφυλακίου. Απλά φροντίστε να κάνετε τις δικές σας έρευνες πριν επενδύσετε σε κάποιο από αυτά τα κεφάλαια και να δώσετε προσοχή στα τέλη.

Ο Jonathan Berr δεν κατέχει μετοχές οποιουδήποτε από τα ETF που αναφέρονται σε αυτό το άρθρο.