Λογισμικό συναλλαγών
Το εμπορικό λογισμικό διευκολύνει την εμπορία και ανάλυση χρηματοοικονομικών προϊόντων, όπως μετοχές, δικαιώματα προαίρεσης, συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης ή νομίσματα. Συχνά οι χρηματιστηριακές εταιρείες παρέχουν στους πελάτες τους λογισμικό διαπραγμάτευσης για να πραγματοποιούν συναλλαγές και να διαχειρίζονται τους λογαριασμούς τους. Το λογισμικό μπορεί να είναι διαθέσιμο για λήψη και εκκίνηση από επιτραπέζια ή κινητή συσκευή ή μπορεί να βασίζεται στο διαδίκτυο, όπου ο έμπορος θα έχει πρόσβαση στο λογισμικό μέσω ενός ιστότοπου στον οποίο συνδέονται.
Οι έμποροι μπορούν επίσης να αγοράσουν λογισμικό συναλλαγών τρίτου μέρους που συμπληρώνει ή ενισχύει το λογισμικό που παρέχεται από μεσιτικά γραφεία.
Βασικές τακτικές
- Εμπορία συναλλαγών λογισμικού και ανάλυση χρηματοοικονομικών προϊόντων.
- Αυτο-κατευθυνόμενοι έμποροι πρέπει να χρησιμοποιούν και να μαθαίνουν πώς να χρησιμοποιούν αποτελεσματικά το εμπορικό τους λογισμικό εκτός από την εκμάθηση πώς να ανταλλάσσουν ή να επενδύουν.
- Τα κοινά χαρακτηριστικά του λογισμικού διαπραγμάτευσης περιλαμβάνουν την τοποθέτηση των παραγγελιών, την τεχνική ανάλυση, τη θεμελιώδη ανάλυση, την αυτοματοποιημένη διαπραγμάτευση και το χαρτί συναλλαγών
Κατανόηση λογισμικού συναλλαγών
Λόγω της πτώσης των εξόδων προμηθειών με την πάροδο των ετών, περισσότεροι έμποροι και επενδυτές έχουν μετακινηθεί να κάνουν τουλάχιστον μερικές από τις δικές τους συναλλαγές και αναλύσεις χρησιμοποιώντας αυτόλογους λογαριασμούς διαπραγμάτευσης. Αυτό έχει αυξήσει τη ζήτηση για λογισμικό που παρέχει δυνατότητες συναλλαγών, καθώς και πόρους ανάλυσης και πληροφόρησης στο λογισμικό.
Το λογισμικό εμπορικών συναλλαγών μπορεί να παρέχει στους χρήστες πληροφορίες σχετικά με τιμολόγια για στοιχεία ενεργητικού, ειδικούς τύπους παραγγελιών, θεμελιώδη δεδομένα, γραφήματα, δείκτες τεχνικής ανάλυσης, στατιστικά στοιχεία, χώρους συζητήσεων και άλλα ιδιόκτητα εργαλεία ή λειτουργίες που χρησιμοποιούν οι μεσίτες και οι προγραμματιστές λογισμικού για να σχεδιάσουν τους εμπόρους στην υπηρεσία τους.
Η διαθεσιμότητα διεπαφών προγραμματισμού εφαρμογών, ή API, έχει επίσης συμβάλει στην καύση της βιομηχανίας λογισμικού συναλλαγών. Τα API επιτρέπουν τη σύνδεση δύο επιπλέον τεμαχίων λογισμικού διαπραγμάτευσης, λειτουργώντας ως ένα. Αυτό επιτρέπει στους χρήστες να έχουν πρόσβαση στα πλεονεκτήματα πολλών τεμαχίων λογισμικού. Τα API δεν απαιτούνται πάντα, καθώς ο χρήστης θα μπορούσε απλώς να τρέξει τα δύο ή περισσότερα προγράμματα ανεξάρτητα στον υπολογιστή τους, αν και τα προγράμματα δεν θα επικοινωνούν μεταξύ τους.
Είδη λογισμικού συναλλαγών
Υπάρχουν διάφοροι τύποι λογισμικού διαπραγμάτευσης με διαφορετικά χαρακτηριστικά που παρέχονται τόσο από χρηματιστές όσο και από τρίτους προγραμματιστές.
Μερικά από τα πιο κοινά χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν:
- Τοποθέτηση συναλλαγών : Το μεγαλύτερο μέρος του λογισμικού διαπραγμάτευσης έχει τη δυνατότητα να τοποθετεί συναλλαγές, συμπεριλαμβανομένων εντολών αγοράς, εντολών όρια και άλλων προηγμένων τύπων παραγγελιών, καθώς και τη δυνατότητα αναζήτησης αναφορών σε πραγματικό χρόνο και προβολή του βιβλίου παραγγελιών του επιπέδου 2. Κάποιο λογισμικό θα παρακολουθεί επίσης τα στατιστικά στοιχεία συναλλαγών, όπως το ποσοστό κέρδους και το μέσο κέρδος / ζημιά σε κλειστά συναλλαγές.
- Τεχνική Ανάλυση : Το μεγαλύτερο μέρος του λογισμικού διαπραγμάτευσης περιλαμβάνει διαδραστικές δυνατότητες χαρτογράφησης, συμπεριλαμβανομένων και των σχημάτων διάγραμμα, όπως γραμμές τάσης και σχήματα, καθώς και τεχνικών δεικτών όπως οι κινητοί μέσοι όροι ή οι ταλαντωτές ορμής.
- Βασική Ανάλυση : Ορισμένα λογισμικά εμπορίας παρέχουν πρόσβαση σε θεμελιώδεις πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών καταστάσεων, των αξιολογήσεων αναλυτών και άλλων ιδιοκτησιακών εργαλείων που έχουν σχεδιαστεί για τους επενδυτές για να απλοποιήσουν τη δέουσα επιμέλεια.
- Προγραμματική διαπραγμάτευση : Το προηγμένο λογισμικό διαπραγμάτευσης επιτρέπει στους εμπόρους να αναπτύξουν συστήματα συναλλαγών που μπορούν να εκτελεστούν αυτόματα αντί να χρειαστεί να χτυπήσουν με το χέρι ένα κουμπί. Επιπλέον, αυτές οι λύσεις λογισμικού ενδέχεται να παρέχουν λειτουργία backtesting που έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει τους εμπόρους να δουν πώς θα είχαν πραγματοποιήσει τα αυτοματοποιημένα συστήματα συναλλαγών τους στο παρελθόν.
- Trading χαρτιού : Ορισμένα εμπορικά λογισμικά περιλαμβάνουν την ικανότητα να τοποθετούν απεριόριστα εμπόδια χωρίς πραγματικό χρήμα, τα οποία είναι γνωστά ως συναλλαγές χαρτιού. Οι έμποροι μπορούν να δοκιμάσουν τις δεξιότητές τους για να δουν πώς θα εκτελούσαν πριν από τη δέσμευση του πραγματικού κεφαλαίου. Αυτό το χαρακτηριστικό είναι ιδιαίτερα κοινό μεταξύ των χρηματιστών στην αγορά συναλλάγματος.
Αποφασίζοντας για το λογισμικό συναλλαγών
Πριν αποφασίσουν για το λογισμικό συναλλαγών, οι έμποροι και οι επενδυτές θα πρέπει να εξετάσουν προσεκτικά τα χαρακτηριστικά που χρειάζονται. Οι ενεργοί έμποροι που βασίζονται σε αυτοματοποιημένα συστήματα διαπραγμάτευσης μπορούν να επιλέξουν εντελώς διαφορετικό λογισμικό διαπραγμάτευσης από έναν επενδυτή ο οποίος αναζητά μόνο την ικανότητα να τοποθετεί συναλλαγές.
Οι εφαρμογές λογισμικού ενδέχεται να έχουν διαφορετικές δομές τελών, χαρακτηριστικά απόδοσης και άλλους παράγοντες που επηρεάζουν την κερδοφορία.
Οι περισσότεροι μεσίτες και προγραμματιστές λογισμικού επιτρέπουν στους πιθανούς πελάτες να δοκιμάσουν το λογισμικό τους πριν δεσμευτούν να το αγοράσουν ή να ανοίξουν λογαριασμό στο μεσίτη. Επωφεληθείτε από αυτό δοκιμάζοντας πολλά κομμάτια λογισμικού. Δείτε τα εργαλεία και τις λειτουργίες που σας αρέσουν και αξιοποιούν. Στη συνέχεια, σταθμίστε τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα του μεσίτη (εάν ισχύει) και τις προμήθειες τους.
Εάν σας αρέσει ένας συγκεκριμένος μεσίτης, λόγω της χαμηλής διάρθρωσης τους, για παράδειγμα, αλλά δεν σας αρέσει το λογισμικό τους, ίσως εξακολουθείτε να βρίσκετε λογισμικό τρίτου μέρους που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μέσω ενός API ή ανεξάρτητα.
Για παράδειγμα, εάν δεν σας αρέσουν οι δυνατότητες χαρτογράφησης του μεσίτη σας, μπορείτε να εγγραφείτε σε μια υπηρεσία / λογισμικό χαρτογράφησης τρίτου μέρους που σας αρέσει και να το χρησιμοποιήσετε σε συνδυασμό με τις δυνατότητες συναλλαγών του μεσίτη σας.
Παραδείγματα πραγματικού κόσμου χρηματιστών και λογισμικού εμπορίας τρίτων
Οι περισσότεροι μεσίτες έχουν το δικό τους λογισμικό διαπραγμάτευσης, αν και κάποιοι παρέχουν λογισμικό τρίτων. Για παράδειγμα, στη βιομηχανία forex, πολλοί μεσίτες έχουν το δικό τους λογισμικό, αλλά πολλοί παρέχουν επίσης το MetaTrader4 και / ή το MetaTrader5, το οποίο είναι μια συνήθως χρησιμοποιούμενη πλατφόρμα συναλλαγών τρίτου μέρους.
Στο χρηματιστήριο, οι περισσότεροι μεσίτες παρέχουν το δικό τους λογισμικό. Εδώ είναι μερικοί μεγάλοι μεσίτες και το λογισμικό τους.
- Το Fidelity παρέχει συναλλαγές Active Trader Pro και $ 4.95.
- Οι Interactive Brokers παρέχουν TWS και μια δομή τελών χαμηλού κόστους ανά μετοχή.
- Ο Charles Schwab παρέχει το Streetsmart Edge και τα χρηματιστήρια των 4.95 δολαρίων.
- Το TradeStation παρέχει το TradeStation και είναι δημοφιλές μεταξύ των εμπόρων ημέρας και των ενεργών εμπόρων.
- Η TD Ameritrade παρέχει την πλατφόρμα συναλλαγών thinkorswim και χρηματιστηριακές συναλλαγές αξίας 6, 95 δολαρίων.
- Υπάρχουν επίσης πολλά λογισμικά και πλατφόρμες συναλλαγών τρίτων που είναι ευρέως διαθέσιμα.
- Η πλατφόρμα NinjaTrader παρέχει δυνατότητες χαρτογράφησης, ανάλυσης και διαπραγμάτευσης και μπορεί να συνδεθεί με αρκετούς μεσίτες.
- Το TradingView και το StockCharts παρέχουν τεχνικά και θεμελιώδη εργαλεία χαρτογράφησης. Αυτά τα εργαλεία μπορούν να συμπληρώσουν τις δυνατότητες χαρτογράφησης που παρέχονται από τις πλατφόρμες συναλλαγών.