Top Performing Utilities ETFs του 2018

Τα αποθέματα των επιχειρήσεων κοινής ωφελείας ήταν κάτι μικτής τσάντας το 2018. Οι εταιρείες που προσφέρουν προϊόντα και υπηρεσίες που σχετίζονται με το νερό, την ηλεκτρική ενέργεια, το φυσικό αέριο και άλλες υποδομές κατάφεραν να υπερέχουν πολλών άλλων τομέων. Εντούτοις, οι ευρείες απώλειες στην αγορά κατά το τελευταίο τμήμα του έτους ισοδυναμούσαν σε κάποιο βαθμό με τον ανταγωνισμό. Ωστόσο, οι επενδυτές στράφηκαν στα αποθέματα κοινής ωφέλειας, ίσως σε μεγάλο βαθμό επειδή θεωρούνται σταθερές και απαραίτητες υπηρεσίες ακόμη και σε περιόδους μεγαλύτερης οικονομικής αναταραχής.

Για τους επενδυτές που επιθυμούν να συμμετάσχουν στον τομέα των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, τα χρηματιστήρια που διαπραγματεύονται σε χρηματιστήρια (ETF) παρέχουν έναν τρόπο να αποκτήσουν ευρεία έκθεση σε μια ποικιλία ονομάτων ταυτόχρονα και με σχετικά χαμηλό τέλος. Παρά την μεταβλητότητα της αγοράς πέρσι, τα ETF σε όλους τους τομείς και τους τομείς εστίασης έφεραν σχεδόν καθαρές εισροές ύψους σχεδόν 300 δισ. Δολαρίων, γεγονός που σηματοδοτεί ισχυρό ενδιαφέρον για τους επενδυτές. Παρακάτω, θα ρίξουμε μια ματιά σε μερικά από τα κυριότερα σημεία της υποκατηγορίας των ETF που επικεντρώνονται σε ονόματα και στρατηγικές κοινής ωφέλειας. Αυτά είναι μερικά από τα ETFs με τις καλύτερες επιδόσεις για το 2018. Θα τα συγκρίνουμε με τον δείκτη S & P 500 Utilities ως δείκτη αναφοράς, ενώ η μέση απόδοση ETF στον κλάδο είναι 1, 3%.

1. Invesco DWA Utilities Momentum ETF (PUI)

Επιστροφές για το 2018: + 7.6%

2. Invesco S & P 500 Βοηθητικά Προγράμματα Ίσιου Βάρους ETF (RYU)

Επιστροφές για το 2018: + 7, 4%

3. Αποσυνδέει Utilities ETF (UTES)

Επιστροφές για το 2018: + 6, 5%

4. Βοηθητικά προγράμματα πολλαπλών παραγόντων John Hancock ΕΙΕΕ (JHMU)

Επιστροφές για το 2018: + 6, 3%

5. Πρώτο Trust Utilities AlphaDEX Ταμείο (FXU)

Επιστροφές για το 2018: + 5.7%

Invesco DWA Utilities Momentum ETF

Οι επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας υψηλής απόδοσης το 2018 κέρδισαν πάνω από 7, 6% σε όλη τη διάρκεια του έτους. Το DWA Utilities Momentum ETF, από τον λαϊκό εκδότη Invesco, ξεχωρίζει από τα άλλα ταμεία κοινής ωφέλειας, δεδομένου ότι δημιουργεί πιθανές μετοχές μέσω διαδικασίας ποσοτικού ελέγχου. Το αμοιβαίο κεφάλαιο χρησιμοποιεί τη σειρά προϊόντων Intellidex για να κάνει αυτό τον προσδιορισμό, ο οποίος με τη σειρά του ενίσχυσε κάπως το ποσοστό δαπανών του ταμείου. Παρόλα αυτά, αν το PUI είναι σε θέση να ξεπεράσει τους ανταγωνιστές του στον χώρο των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, μπορεί να αξίζει πολύ το επιπλέον κόστος.

Το PUI ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2005 και έχει σχετικά υψηλή αναλογία δαπανών 0, 60%. Από αυτή τη γραφή, διατηρεί 31 εκμεταλλεύσεις.

Invesco S & P 500 Equal Weight Utilities ETF

Βγαίνοντας στη δεύτερη θέση στη λίστα των 2018 κορυφαίων υπηρεσιών κοινής ωφελείας, τα ETFs είναι ένα άλλο προϊόν της Invesco. Το αμοιβαίο κεφάλαιο S & P 500 Equal Weight Utilities προσφέρει ευρεία έκθεση σε ονόματα στον Δείκτη Utilities S & P 500. Το 2018, επέστρεψε περίπου 7, 4% για το έτος. Οι εταιρείες στο καλάθι του RYU διαχειρίζονται τη γκάμα από τις τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες στις υπηρεσίες αερίου, ηλεκτρικού και νερού, οπτικών καλωδιακών δικτύων οπτικών ινών και πολλά άλλα. Ένα πράγμα που θέτει την RYU εκτός από τους ανταγωνιστές της είναι η ισόρροπη στρατηγική της, η οποία εξασφαλίζει ότι όλα τα ονόματα των συστατικών θα λαμβάνουν περίπου ίσες κατανομές. Αυτό προβλέπει μια ισορροπημένη στρατηγική που τείνει να αντικατοπτρίζει την απόδοση του τομέα των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας γενικά με τρόπο που οι άλλες επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας ETFs δεν το κάνουν.

Η RYU ξεκίνησε το Νοέμβριο του 2006 και έχει αναλογία εξόδων 0, 40%. Από αυτή τη γραφή κατέχει 29 μετοχές, το καθένα με σχετικό βάρος περίπου 3, 5% -3, 7%.

Reaves Utilities ΕΙΕΕ

Το Reven Utilities ETF, το οποίο κέρδισε περίπου το 6, 5% το 2018, είναι μοναδικό μεταξύ πολλών από τους αντιπάλους του σε αυτόν τον κατάλογο, καθώς είναι ένα ενεργά διαχειριζόμενο ταμείο. Το UTES επικεντρώνεται αποκλειστικά σε αποθέματα χρηματιστηριακών εταιρειών που είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο. Επειδή πρόκειται για ένα ενεργό προϊόν έκθεσης, οι διαχειριστές της UTES αξιολογούν την επιλογή και το βάρος της ονομασίας βάσει ποικίλων μετρήσεων. Αυτές περιλαμβάνουν την ιστορική αύξηση των κερδών, την αστάθεια των τιμών των μετοχών, τη δομή κεφαλαίου και άλλα. Για τους δυνητικούς πελάτες, το συμφέρον της ενεργού προσέγγισης είναι ένας δείκτης δαπανών που είναι σημαντικά υψηλότερος από σχεδόν κάθε άλλο τομεακό ETF, συμπεριλαμβανομένων των ευρέων κεφαλαιοποιημένων κεφαλαίων αγοράς.

Το UTES ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2015 και έχει υψηλό λόγο δαπανών 0, 95%. Είναι ένα μικρό ταμείο, με περιουσιακά στοιχεία υπό διαχείριση μόνο 13, 4 εκατομμυρίων δολαρίων. Από τη συγγραφή αυτή, η UTES κατέχει 24 ονόματα, με ιδιαίτερη έμφαση στη Nextera Energy Inc. (NEE), η οποία σταθμίζεται σε περίπου 16%.

John Hancock Πολυλειτουργικά Utilities ETF

Η απόκτηση ποσοστού άνω του 6, 3% το 2018 είναι το ETF του John Hancock Multi-Factor Utilities (JHMU). Η JHMU επικεντρώνεται στα αποθέματα μεγάλης και μεσαίας κεφαλαιοποίησης από την αμερικανική αγορά. Όπως υποδηλώνει το όνομα του αμοιβαίου κεφαλαίου, προσφέρει έκθεση πολλαπλών παραγόντων. Η ομάδα των αποθεμάτων JHMU που αντλείται από περιλαμβάνει τα μεγαλύτερα 1.000 αμερικανικά αποθέματα, που σημαίνει ότι τα μικρά καπάκια ουσιαστικά εξαλείφονται από την εξέταση. Το JHMU είναι κατά κανόνα σταθμισμένο στην αγορά, παρόλο που εξετάζει επίσης την αξία και την κερδοφορία καθώς τροποποιεί τις συμμετοχές του. Το JHMU επικεντρώνεται εξίσου στις εταιρείες ηλεκτρισμού και στις σχετικές εταιρείες, ενώ το 10% των εκμεταλλεύσεών του επικεντρώνεται σε εταιρείες φυσικού αερίου και νερού.

Το JHMU ιδρύθηκε τον Μάρτιο του 2016 και έχει μέσο δείκτη δαπανών 0, 50%.

Πρώτο Trust Utilities AlphaDEX Ταμείο

Στρογγυλοποιώντας τα πέντε κορυφαία βοηθητικά προγράμματα ETF για το 2018 είναι το πρώτο κεφάλαιο AlphaDEX Utilities Utilities. Η FXU δημιούργησε αποδόσεις περίπου 5, 7% για το έτος, κερδίζοντας ένα σημείο στη λίστα των κορυφαίων επιδόσεων. Παρόμοια με το PUI, η FXU χρησιμοποιεί μια βασισμένη σε ποσοτικά στρατηγική για την επιλογή δυνητικών αποθεμάτων από το μεγαλύτερο δείκτη Russell 1000. Το συγκεκριμένο ταμείο επικεντρώνεται πρωτίστως στις επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας με έδρα τις ΗΠΑ, με τάση προς ονόματα μεσαίου και μεγάλου μεγέθους. Η FXU δημιουργείται επίσης για να διευκολύνει μια ισχυρή απόδοση μερισμάτων. Ως εκ τούτου, έρχεται με υψηλότερο λόγο δαπανών από πολλούς από τους ανταγωνιστές της.

Η FXU ξεκίνησε τον Μάιο του 2007 και έχει σχετικά υψηλή αναλογία δαπανών 0, 63%. Από αυτή τη γραφή, κατέχει 35 μετοχές με ισχυρή προτίμηση για εταιρείες με έδρα τις ΗΠΑ.