Κορυφαίες εκμεταλλεύσεις

Τι είναι τα Top Holdings

Κορυφαίες συμμετοχές είναι οι τίτλοι με το μεγαλύτερο εμπορικό βάρος σε ένα χαρτοφυλάκιο. Οι κορυφαίες συμμετοχές καθορίζονται από την αγοραία αξία που αντιπροσωπεύουν συνολικά στο σύνολο του χαρτοφυλακίου.

ΔΙΑΚΟΠΗ ΚΑΤΩ Κορυφή

Οι κορυφαίες εκμεταλλεύσεις μπορούν να δώσουν μια εικόνα για το στυλ ενός χαρτοφυλακίου και για τους τύπους τίτλων στους οποίους επενδύει. Οι κορυφαίες συμμετοχές κατατάσσονται κατά κανόνα στη συνολική αγοραία αξία τους ή εκφράζονται ως ποσοστό του συνολικού ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου.

Τα περισσότερα από τα χρηματιστήρια που διαπραγματεύονται δημόσια θα αναφέρουν τις δέκα πρώτες συμμετοχές τους στο μάρκετινγκ του αμοιβαίου κεφαλαίου. Οι κορυφαίες εκμεταλλεύσεις εμφανίζονται συνήθως δίπλα σε μια κλάση στοιχείων ενεργητικού, κατηγορία υπο-στοιχείων ενεργητικού ή ανάλυση κατά τομέα. Μπορούν να περιλαμβάνουν όλους τους τύπους τίτλων σε ολόκληρο τον επενδυτικό κόσμο, συμπεριλαμβανομένων διαφορετικών μετοχών και ομολόγων. Σε μερικές περιπτώσεις οι κορυφαίες συμμετοχές μου περιλαμβάνουν μεμονωμένα κεφάλαια. Για τα υψηλής συγκέντρωσης χαρτοφυλάκια, οι πρώτες δέκα μετοχές ενός αμοιβαίου κεφαλαίου μπορούν ενδεχομένως να αντιπροσωπεύουν ολόκληρο το χαρτοφυλάκιο.

Παρακάτω παρουσιάζεται μια κατανομή των κορυφαίων συμμετοχών σε ορισμένα από τα χαρτοφυλάκια μετοχών, ομολόγων και χαρτοφυλακίων με τις καλύτερες επιδόσεις του κλάδου.

Χρηματιστήρια

Στην κατηγορία με τις μεγάλες κεφαλαιοποιήσεις, το SPDR Dow Jones Industrial Average ETF έχει προσφέρει κορυφαίες αποδόσεις της αγοράς το τελευταίο έτος μέχρι τις 2 Φεβρουαρίου 2018. Το ταμείο παρουσιάζει κέρδος 34, 65%. Αυτό το ταμείο δεικτών αναπαράγει την κατασκευή του Dow Jones Industrial Average, επομένως οι κορυφαίες συμμετοχές του θα επιδιώξουν να ταιριάξουν με τις κορυφαίες συμμετοχές του δείκτη. Οι τρεις μεγαλύτερες μετοχές του Χρηματιστηρίου από την 1η Φεβρουαρίου ήταν η Boeing Company στο 9, 38%, η Goldman Sachs στο 7, 15% και η 3M Company στο 6, 52%.

Δανειακά κεφάλαια

Το Διεθνές Ταμείο Παρακαταθηκών Oppenheimer είναι ένα από τα κορυφαία επενδυτικά κεφάλαια που ενεργούν με επενδύσεις ομολόγων από όλο τον κόσμο. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο έχει ετήσια απόδοση 7, 04% μέχρι τις 2 Φεβρουαρίου του 2018. Η κορυφαία συμμετοχή του Αμοιβαίου Κεφαλαίου από την πιο πρόσφατη ετήσια έκθεσή του που δημοσιεύθηκε τον Σεπτέμβριο του 2017 περιλάμβανε τη Βραζιλία 10, 00% Μη εξασφαλισμένες σημειώσεις 1/1/21, Ινδία 8, 27% Senior Unsecured Notes 6/9/20, Μεξικό Σειρά M10 8.50% Ομόλογα 12/13/18, Ρωσία Σειρά 6216 6.70% Ομόλογα 5/15/19, Η.Β. 2.75% Ομόλογα 9/7/24, Η.Β. 2.75% Ομόλογα 9/7/24, Τα έντοκα γραμμάτια των Ηνωμένων Πολιτειών και το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Αγοράς του Οπενχάιμερ.

Ταμείο Κεφαλαίων

Στην κατηγορία των αμοιβαίων κεφαλαίων, το Vanguard STAR Fund είναι επενδυτικό χαρτοφυλάκιο κορυφαίων επιδόσεων με δωδεκάμηνη απόδοση ύψους 12, 34% μέχρι τις 2 Φεβρουαρίου. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο είναι ένα εξισορροπημένο ταμείο με 60/40 αποθέματα για την κατανομή των ομολόγων. Χρησιμοποιεί μια προσέγγιση του αμοιβαίου κεφαλαίου για να επιτύχει τη μακροπρόθεσμη κεφαλαιακή ανατίμηση και στόχο εισοδήματος. Στις 31 Δεκεμβρίου 2017, οι κορυφαίες συμμετοχές στο χαρτοφυλάκιο περιλάμβαναν τις μετοχές του επενδυτικού κοινού Vanguard Windsor II στο 14, 1%, οι μετοχές των μετόχων Vanguard μακροπρόθεσμης επένδυσης σε 12, 5% και οι μερίδες των επενδυτών με τίτλους βραχυπρόθεσμης επένδυσης στο 12, 5%.

Σύγκριση επενδυτικών λογαριασμών Όνομα παροχέα Περιγραφή Αποκάλυψη διαφημιζόμενου × Οι προσφορές που εμφανίζονται σε αυτόν τον πίνακα προέρχονται από συνεργασίες από τις οποίες η Investopedia λαμβάνει αποζημίωση.

Σχετικοί όροι

Τι είναι το Agg; Ο δείκτης Bloomberg Barclays Aggregate Bond, γνωστός ως Agg, είναι δείκτης που χρησιμοποιείται από τα ομόλογα ως δείκτη αναφοράς για τη μέτρηση της σχετικής απόδοσής τους. περισσότερο Asset Mix Asset mix είναι η ανάλυση όλων των στοιχείων ενεργητικού ενός αμοιβαίου κεφαλαίου ή ενός χαρτοφυλακίου. Η ανάλυση του μείγματος ενεργητικού βοηθά τους επενδυτές να κατανοήσουν τη σύνθεση ενός χαρτοφυλακίου. Περισσότερος δείκτης Russell Top 50 Ο δείκτης Russell Top 50 είναι ένας σταθμισμένος δείκτης κεφαλαιοποίησης των 50 μεγαλύτερων μετοχών στο σύμπαν Russell 3000 των αμερικανικών μετοχών. περισσότερο Αμοιβαίο Κεφάλαιο Δείκτης Το Ταμείο Δείκτη είναι ένα χαρτοφυλάκιο μετοχών ή ομολόγων που έχει σχεδιαστεί για να μιμείται την απόδοση ενός δείκτη αγοράς. Αυτά τα κεφάλαια αποτελούν συχνά το βασικό χαρτοφυλάκιο των χαρτοφυλακίων συνταξιοδότησης και προσφέρουν χαμηλότερους δείκτες δαπανών από τα ενεργά διαχειριζόμενα κεφάλαια. περισσότερο δείκτης κυβερνητικών / εταιρικών ομολόγων Lehman Brothers Ο δείκτης κυβέρνησης / εταιρικού ομίλου Lehman Brothers είναι ένας δείκτης που περιλαμβάνει εταιρικά χρεόγραφα κυβερνητικών και επενδυτικών βαθμών. περισσότερα Ταμείο Κατανομής Περιουσιακών Στοιχείων Το Ταμείο Κατανομής Ενεργητικού είναι ένα αμοιβαίο κεφάλαιο που παρέχει στους επενδυτές ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο επενδύσεων σε διάφορες κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων. περισσότερες συνδέσεις συνεργατών