Κορυφαία πέντε ETF Smart Beta Momentum

Η ιδέα πίσω από ένα έξυπνο beta ETF είναι να προσφέρει στους επενδυτές έναν αποτελεσματικό τρόπο να αποκτήσουν έκθεση σε διάφορους συστηματικούς παράγοντες, όπως η ανάπτυξη, η μεταβλητότητα, οι πληρωμές μερισμάτων ή η αποκαλούμενη ορμητική επένδυση. Η επένδυση Momentum προσπαθεί να αξιοποιήσει τις υπάρχουσες τάσεις στην αγορά που θα συνεχιστούν στο μέλλον. Η θεωρία πίσω από αυτό είναι ότι μια σταθερή τάση έχει μεγαλύτερη τάση να ακολουθεί την υπάρχουσα πορεία της παρά να αλλάζει την κατεύθυνσή της. (Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο: Momentum Investing.) Εδώ είναι τα κορυφαία πέντε έξυπνα ETF δυναμικής βήματος από την άποψη των κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων σύμφωνα με το ETF.com (2016).

MTUM - iShares Edge MSCI ΗΠΑ Παράγοντας δυναμικής ETF

Σύμφωνα με την BlackRock (2016), η MTUM παρέχει στους επενδυτές πρόσβαση σε μετοχές μεσαίας και μεγάλης κεφαλαιοποίησης εντός των ΗΠΑ, οι οποίες παρουσιάζουν γενικά υψηλότερη δυναμική από τις περισσότερες προσφορές ασφάλειας. Η ημερομηνία έναρξης αυτού του ταμείου με έδρα τις ΗΠΑ ήταν στις 18 Απριλίου 2016. Από τις 29 Αυγούστου 2016, έχει συνολικό όγκο περιουσιακών στοιχείων περίπου 1, 758 εκατομμυρίων δολαρίων. Το MTUM ETF έρχεται με αναλογία εξόδων ύψους 0, 15%. Από τις 31 Ιουλίου 2016, η MTUM παρουσιάζει ετήσια συνολική απόδοση 14, 89% από την ίδρυσή της.

PDP - Invesco DWA Momentum ETF

Το PDP διαθέτει δείκτη εξόδων ύψους 0, 63% και προσπαθεί να παράγει επενδυτικά αποτελέσματα τα οποία γενικά ταιριάζουν με αυτά του λεγόμενου δείκτη τεχνικών ηγετών DWA. Διαχειριζόμενο από τον κ. Peter Hubbard από την Invesco Capital Management LLC, το κεφάλαιο αυτό εκδόθηκε την 1η Μαρτίου 2007. Περιλαμβάνει ένα AUM περίπου. 1.437 εκατομμύρια δολάρια, από τις 29 Αυγούστου 2016. Από την έναρξή της, η PDP παρουσιάζει ετήσια μέση απόδοση 6, 82% στις 31 Ιουλίου 2016.

ONEO - SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF

Όπως υποδηλώνει το όνομα, ο πρωταρχικός στόχος του ONEO είναι ο Δείκτης συντελεστή επικέντρωσης συντελεστή Russell 1000 Momentum. Το ΕΙΕΕ εποπτεύεται από τη διαχείριση κεφαλαίων SSGA και συνεπάγεται μια αναλογία εξόδων ύψους 0, 20%. Το αμοιβαίο κεφάλαιο έρχεται με μεγάλη κεφαλαιοποίηση και από τις 29 Αυγούστου 2016, έχει συνολικά περιουσιακά στοιχεία περίπου 361 εκατομμυρίων δολαρίων. Η ημερομηνία έναρξης του ONEO ήταν πέρυσι στις 3 Δεκεμβρίου 2015. Η μέση ετήσια επίδοση της ONEO από την αρχή ήταν 6, 81% στις 31 Ιουλίου 2016.

PTH - Επενδυτικό χαρτοφυλάκιο Invesco DWA Healthcare Momentum

Όπως περιγράφεται από την Invesco (2016), το κύριο σημείο αναφοράς της PTH είναι ο δείκτης Dorsey Wright Healthcare Technical Leaders. Το ΕΙΕΕ έχει κατά κανόνα περίπου το 90% του ενεργητικού του που επενδύεται σε κοινά αποθέματα αυτού του δείκτη. Ο στόχος αυτού του συγκεκριμένου δείκτη είναι να εντοπίζει, μεταξύ άλλων, τον εξοπλισμό υγειονομικής περίθαλψης και τις προμήθειες εταιρειών, παρόχων υγειονομικής περίθαλψης και εταιρειών παροχής υπηρεσιών καθώς και βιοτεχνολογικών επιχειρήσεων που παρουσιάζουν έντονη δυναμική. Η PTH έχει αναλογία εξόδων ύψους 0, 60% και εκδόθηκε στις 12 Οκτωβρίου 2006. Από τις 29 Αυγούστου 2016, η PTH περιλαμβάνει ένα περιουσιακό στοιχείο ύψους περίπου 69, 85 εκατομμυρίων δολαρίων. Από την έναρξή του τον Οκτώβριο του 2006, η PTH έχει ετήσια μέση απόδοση 7, 82% στις 31 Ιουλίου 2016.

PRN - Επενδυτικό χαρτοφυλάκιο Invesco DWA Industrials Momentum

Πρόκειται για ένα ακόμη έξυπνο βήμα βελτιστοποίησης βήματος, το οποίο διαχειρίζεται η Invesco Capital Management LLC. Η PRN επιχειρεί να παράγει για τους επενδυτές της αποτελέσματα που αντιστοιχούν στην απόδοση / τιμή του Δείκτη Τεχνικών Leaders της DWA Industrials. Αυτός ο δείκτης εξετάζει ειδικά εταιρείες σε πολλούς τομείς, συμπεριλαμβανομένης της αποτίμησης των μετοχών, της θεμελιώδους ανάπτυξης, του κινδύνου και της επικαιρότητας της επενδυτικής προσφοράς. Έχει μια αναλογία εξόδων ύψους 0, 60%, AUM ύψους 44, 60 εκατομμυρίων δολαρίων (από τις 29 Αυγούστου 2016) και τέθηκε σε κυκλοφορία στις 12 Οκτωβρίου 2006 (όπως και το προαναφερθέν PTH ETF). Από την αρχή, το PRN παρουσιάζει ετήσια συνολική απόδοση 7, 84%.