Στρατηγικές Τεχνικής Ανάλυσης για αρχάριους

Πολλοί επενδυτές αναλύουν τα αποθέματα βάσει των θεμελιωδών τους στοιχείων - όπως τα έσοδα, η αποτίμηση ή οι τάσεις της βιομηχανίας - αλλά οι θεμελιώδεις παράγοντες δεν αντικατοπτρίζονται πάντοτε στην τιμή της αγοράς. Η τεχνική ανάλυση βοηθά τους εμπόρους και τους επενδυτές να κατευθύνουν το χάσμα ανάμεσα στην εγγενή αξία και την αγοραία τιμή, αξιοποιώντας τεχνικές όπως η στατιστική ανάλυση και τα οικονομικά συμπεριφοράς. Οι περισσότεροι επενδυτές χρησιμοποιούν τόσο τεχνική όσο και θεμελιώδη ανάλυση για τη λήψη αποφάσεων.

Επιλέξτε τη σωστή προσέγγιση

Υπάρχουν δύο διαφορετικοί τρόποι προσέγγισης της τεχνικής ανάλυσης: η προσέγγιση από την κορυφή προς τη βάση και η προσέγγιση από τη βάση προς την κορυφή. Συχνά, οι βραχυπρόθεσμοι έμποροι θα ακολουθήσουν μια προσέγγιση από την κορυφή προς τα κάτω και οι μακροπρόθεσμοι επενδυτές θα ακολουθήσουν μια προσέγγιση από τη βάση προς την κορυφή.

• Από πάνω προς τα κάτω. Η προσέγγιση "από την κορυφή προς τη βάση" περιλαμβάνει τον εντοπισμό αποθεμάτων που πληρούν ορισμένα τεχνικά κριτήρια. Για παράδειγμα, ένας έμπορος μπορεί να ενδιαφέρεται για μετοχές που ξέσπασαν από τον κινούμενο μέσο όρο των 50 ημερών ως ευκαιρία αγοράς.
• Κάτω προς τα πάνω. Η προσέγγιση "από τη βάση προς την κορυφή" περιλαμβάνει την ανάλυση ενός αποθέματος το οποίο φαίνεται θεμελιωδώς ενδιαφέρον για πιθανά σημεία εισόδου και εξόδου. Για παράδειγμα, ένας επενδυτής μπορεί να βρει υποτιμημένο απόθεμα με πτωτική πορεία και να χρησιμοποιήσει τεχνική ανάλυση για να προσδιορίσει ένα συγκεκριμένο σημείο εισόδου όταν το απόθεμα μπορεί να φθάσει στον πυθμένα. (Δείτε επίσης: Επεξήγηση επένδυσης από κάτω προς τα πάνω και από πάνω προς τα κάτω .)

Εκτός από αυτές τις εκτιμήσεις, διάφοροι τύποι εμπόρων ενδέχεται να προτιμούν να χρησιμοποιούν διαφορετικές τεχνικές αναλύσεις. Οι ημερήσιοι έμποροι μπορούν να χρησιμοποιούν απλές γραμμές τάσης και δείκτες όγκου για να λαμβάνουν αποφάσεις, ενώ οι swing ή οι έμποροι θέσης προτιμούν τα πρότυπα διάγραμμα και τους τεχνικούς δείκτες. Οι έμποροι που αναπτύσσουν αυτοματοποιημένους αλγόριθμους ενδέχεται να έχουν τελείως διαφορετικές απαιτήσεις, οι οποίες χρησιμοποιούν συνδυασμό δεικτών όγκου και τεχνικών δεικτών για τη λήψη αποφάσεων.

Στρατηγικές τεχνικής ανάλυσης για αρχάριους

Πως να ξεκινήσεις

Υπάρχουν πέντε βασικά βήματα για να ξεκινήσετε με τεχνική ανάλυση.

1. Προσδιορίστε μια στρατηγική τεχνικής ανάλυσης ή αναπτύξτε ένα εμπορικό σύστημα.

Το πρώτο βήμα είναι να προσδιοριστεί μια στρατηγική ή να αναπτυχθεί ένα εμπορικό σύστημα. Για παράδειγμα, ένας έμπορος αρχάριων μπορεί να αποφασίσει να ακολουθήσει μια κινητή μέση διασταύρωση στρατηγική, όπου θα παρακολουθεί δύο κινητούς μέσους όρους (50 ημερών και 200 ​​ημερών) σε μια συγκεκριμένη κίνηση των τιμών των μετοχών. Για αυτή τη στρατηγική, αν ο βραχυπρόθεσμος κινητός μέσος 50 ημερών υπερβεί τον κινητό μέσο όρο των 200 ημερών, δείχνει μια ανοδική τάση των τιμών και δημιουργεί ένα σήμα αγοράς. Το αντίθετο ισχύει για ένα σήμα πώλησης. (Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε: 4 Κοινές στρατηγικές ενεργητικών συναλλαγών .)

2. Προσδιορίστε τις εμπορεύσιμες αξίες που ταιριάζουν με την τεχνική στρατηγική.

Δεν είναι όλα τα αποθέματα ή οι τίτλοι να ανταποκρίνονται στην παραπάνω στρατηγική, η οποία είναι ιδανική για άκρως ρευστά και ασταθή αποθέματα αντί για ρευστά ή σταθερά αποθέματα. Διαφορετικά αποθέματα ή συμβάσεις ενδέχεται επίσης να απαιτούν διαφορετικές επιλογές παραμέτρων - στην περίπτωση αυτή, διαφορετικούς κινητούς μέσους όρους, όπως έναν κινητό μέσο όρο 15 ημερών και 50 ημερών.

3. Βρείτε το σωστό λογαριασμό μεσιτείας για την εκτέλεση των συναλλαγών.

Αποκτήστε το σωστό λογαριασμό συναλλαγών που υποστηρίζει τον επιλεγμένο τύπο ασφάλειας (π.χ. κοινόχρηστο απόθεμα, αποθέματα πενών, συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, δικαιώματα προαίρεσης κ.λπ.). Θα πρέπει να προσφέρει την απαιτούμενη λειτουργικότητα για την παρακολούθηση και την παρακολούθηση των επιλεγμένων τεχνικών δεικτών, διατηρώντας παράλληλα το κόστος χαμηλά για να αποφευχθεί η κατανάλωση κερδών. Για την παραπάνω στρατηγική, θα λειτουργούσε ένας βασικός λογαριασμός με κινούμενους μέσους όρους σε διαγράμματα κηροπλαστών.

4. Επιλέξτε μια διεπαφή για την παρακολούθηση και παρακολούθηση συναλλαγών.

Οι έμποροι μπορεί να απαιτούν διαφορετικά επίπεδα λειτουργικότητας ανάλογα με τη στρατηγική τους. Για παράδειγμα, οι έμποροι ημέρας θα απαιτήσουν έναν λογαριασμό περιθωρίου που θα παρέχει πρόσβαση σε εισαγωγικά επιπέδου Level II και στην προβολή του κατασκευαστή της αγοράς. Αλλά για το παραπάνω παράδειγμα, ένας βασικός λογαριασμός μπορεί να είναι προτιμότερος ως επιλογή χαμηλότερου κόστους.

5. Προσδιορίστε τυχόν άλλες εφαρμογές που μπορεί να χρειαστούν για την εφαρμογή της στρατηγικής.

Μπορεί να υπάρχουν άλλα χαρακτηριστικά που απαιτούνται για τη μεγιστοποίηση της απόδοσης. Ορισμένοι έμποροι ενδέχεται να απαιτούν ειδοποιήσεις μέσω κινητού τηλεφώνου ή πρόσβαση σε συναλλαγές εν κινήσει, ενώ άλλοι μπορούν να εκμεταλλευτούν αυτοματοποιημένα συστήματα συναλλαγών για να εκτελούν συναλλαγές για λογαριασμό τους. (Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο: Το καλύτερο τεχνικό λογισμικό εμπορίας συναλλαγών .)

Συμβουλές και παράγοντες κινδύνου

Το εμπόριο μπορεί να είναι δύσκολο, πράγμα που σημαίνει ότι είναι σημαντικό να κάνετε την εργασία σας πέρα ​​από τα παραπάνω σημεία. Κάποιες άλλες βασικές εκτιμήσεις περιλαμβάνουν:

• Κατανόηση της λογικής και της υποκείμενης λογικής πίσω από την τεχνική ανάλυση.
• Backtesting στρατηγικές διαπραγμάτευσης για να δούμε πώς θα είχαν εκτελέσει στο παρελθόν.
• Πρακτική διαπραγμάτευση σε ένα demo λογαριασμό πριν από τη δέσμευση πραγματικού κεφαλαίου.
• Γνωρίζοντας τους περιορισμούς της τεχνικής ανάλυσης για την αποφυγή δαπανηρών αποτυχιών και εκπλήξεων.
• Να είστε προσεκτικοί και ευέλικτοι σχετικά με την επεκτασιμότητα και τις μελλοντικές απαιτήσεις.
• Προσπαθώντας να αξιολογήσετε τα χαρακτηριστικά ενός λογαριασμού διαπραγμάτευσης ζητώντας δωρεάν δοκιμή.
• Ξεκινώντας μικρός στην αρχή και επεκτείνοντας καθώς κερδίζετε εμπειρία.

Η κατώτατη γραμμή

Πολλοί επενδυτές αξιοποιούν τόσο τη θεμελιώδη όσο και την τεχνική ανάλυση κατά τη λήψη επενδυτικών αποφάσεων, καθώς η τεχνική ανάλυση βοηθά στην κάλυψη των κενών της γνώσης. Με την ανάπτυξη μιας κατανόησης της τεχνικής ανάλυσης, οι έμποροι και οι επενδυτές μπορούν να βελτιώσουν τις μακροπρόθεσμες προσαρμοσμένες στις επικινδυνότητές τους αποδόσεις, αλλά είναι σημαντικό να κατανοήσουμε και να εφαρμόσουμε αυτές τις τεχνικές πριν δεσμευτούμε για πραγματικό κεφάλαιο για να αποφύγουμε τα δαπανηρά λάθη. (Για επιπλέον ανάγνωση, ανατρέξτε στο: Συνδυασμός τεχνικής και θεμελιώδους ανάλυσης .)