Ενεργειακή Επανάσταση του Ενεργειακού Εναέριου Εργατικού Κόμματος (ETFs) Εν μέσω συνάντησης εμπορικών συναλλαγών, τάσεων στη Μέση Ανατολή
Οι ανησυχίες για την επιβράδυνση της παγκόσμιας οικονομικής ανάπτυξης έχουν πιέσει τις τιμές του πετρελαίου καθ 'όλη τη διάρκεια του 2019. Ως εκ τούτου, τα ενεργειακά αποθέματα, τα οποία συνήθως ακολουθούν την απόδοση του εμπορεύματος, παίρνουν το αξιοζήλευτο μανδύα για τον τομέα της χειρότερης απόδοσης της χρηματιστηριακής αγοράς φέτος - στο κέρδος 18, 49% της ευρύτερης αγοράς.
Ωστόσο, οι ανησυχίες για την ανάπτυξη μειώθηκαν κάπως την Παρασκευή, μετά από νέα στοιχεία για μια μερική εμπορική συμφωνία μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Κίνας - την επονομαζόμενη πρώτη φάση - άρχισαν να εμφανίζονται μετά από δύο ημέρες συναντήσεων υψηλού επιπέδου. Η αρχική διαπραγμάτευση περιλαμβάνει την Ουάσινγκτον να σταματά τα τιμολόγια σε κινεζικά αγαθά ύψους 250 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε αντάλλαγμα για το Πεκίνο να αγοράζει επιπλέον γεωργικά προϊόντα των ΗΠΑ αξίας 40 δισεκατομμυρίων έως 50 δισεκατομμυρίων δολαρίων,
Οι τιμές του αργού πετρελαίου επίσης έλαβαν ώθηση στις αναφορές ότι ένα ιρανικό δεξαμενόπλοιο υπέστη ζημίες που προκλήθηκαν από επίθεση πυραύλων στα ανοικτά των ακτών της Σαουδικής Αραβίας. Το περιστατικό έρχεται λιγότερο από ένα μήνα μετά από μια επίθεση με το χέρι σε μια βασική μονάδα πετρελαίου στη Σαουδική Αραβία, οδήγησε σε σημαντική διατάραξη της παγκόσμιας παραγωγής πετρελαίου, υπενθυμίζοντας στους επενδυτές ότι ο γεωπολιτικός κίνδυνος στην περιοχή παραμένει υψηλός, με τη δυνατότητα να στείλει τις τιμές του πετρελαίου σε σύντομο χρονικό διάστημα.
"Προφανώς αυτό το άλμα της [Παρασκευής] ήταν πολύ μικρότερο από αυτό που είδαμε μετά την επίθεση των εγκαταστάσεων πετρελαίου στη Σαουδική Αραβία, " ανέφερε ο αναλυτής της PVM Oil Associates, Τάμας Βάργκα, στο The Wall Street Journal. "Ωστόσο, εξακολουθεί να είναι μια έντονη υπενθύμιση ότι η Μέση Ανατολή δεν είναι παρά ένα ειρηνικό κομμάτι του κόσμου. Νομίζω ότι η αντίδραση των τιμών είναι αρκετά λογική", πρόσθεσε ο Βάργκα.
Όσοι θέλουν να τοποθετηθούν για υψηλότερες τιμές πετρελαίου τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες θα πρέπει να εξετάσουν το ενδεχόμενο να διαπραγματευτούν αυτά τα τρία κεφάλαια που διαπραγματεύονται ενεργειακά χρηματιστήρια (ETFs) που παρέχουν έκθεση σε μερικές από τις μεγαλύτερες εταιρείες φυσικού αερίου και πετρελαίου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Από τεχνική άποψη, κάθε αμοιβαίο κεφάλαιο φαίνεται να εκτελεί ένα μοτίβο πυθμένα κοντά στην υποστήριξη βασικών γραφημάτων. Παρακάτω, εξετάζουμε τις μετρήσεις κάθε ETF και επισημαίνουμε ευκαιρίες τακτικής συναλλαγών.
Δείκτης ημερήσιων ενεργειών της Direxion Bull 3X μετοχές ETF (ERX)
Με καθαρά περιουσιακά στοιχεία ύψους 293, 89 εκατομμυρίων δολαρίων, το Direxion Daily Energy Bull 3X Shares ETF (ERX) στοχεύει στην επιστροφή τριπλάσιας ημερήσιας απόδοσης του δείκτη Energy Select Sector - δείκτης αναφοράς που αποτελείται από αμερικανικές εταιρείες μεγάλης κεφαλαιοποίησης, φυσικού αερίου και καυσίμων. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο, με τη χρήση μόχλευσης, ταιριάζει σε ενεργούς εμπόρους που θέλουν ένα επιθετικό bullish στοίχημα σε κορυφαία ονόματα ενέργειας όπως η Exxon Mobil Corporation (XOM) και η Chevron Corporation (CVX). Μία στενή δεξαμενή και άφθονος ημερήσιος κύκλος εργασιών άνω των 2 εκατομμυρίων μετοχών συμβάλλει στην ελαχιστοποίηση του κόστους συναλλαγών και στην ολίσθηση, ενώ ο δείκτης εξόδων 1, 09% του ΕΙΕΕ ευθυγραμμίζεται με άλλα ταμεία που χρησιμοποιούν παράγωγα προϊόντα για την επίτευξη αντικειμενικών αποδόσεων. Η ERX προσφέρει μερισματική απόδοση 1, 80% και έχει μειωθεί φέτος κατά 66, 31% από τις 14 Οκτωβρίου 2019.
Ένα πιθανό διπλό κατώτατο σημείο εμφανίζεται στο διάγραμμα ERX στο επίπεδο των 12, 70 δολαρίων, με την περιοχή να βρίσκει επίσης στήριξη από το χαμηλό στην αγορά του 2018. Όσοι παίρνουν ένα εμπόριο θα πρέπει να σκεφτούν να θέσουν μια εντολή κερδοφορίας κοντά στα $ 19, όπου η τιμή συναντά αντίσταση από το υψηλό swing υψηλό και το απλό κινητό μέσο όρο (SMA) 200 ημερών. Περιορίστε τον κίνδυνο μειώνοντας τη στάση σας κάτω από το χαμηλό αυτό το μήνα στα 12, 90 δολάρια. Η συναλλαγή προσφέρει έναν ευνοϊκό λόγο κινδύνου / ανταμοιβής σχεδόν 1: 3, υποθέτοντας ότι θα συμπληρώσει την τιμή κλεισίματος της Παρασκευής στις 14, 49 δολάρια (κέρδος 4, 51 δολάρια ανά μετοχή έναντι κινδύνου 1, 60 δολαρίων ανά μετοχή).
iShares US Oil Εξοπλισμός & Υπηρεσίες ETF (IEZ)
Το iShares US Oil Equipment & Services ETF (IEZ) έχει επενδυτικό στόχο για την παρακολούθηση της απόδοσης του Δείκτη Εξοπλισμού & Υπηρεσιών Dow Jones US Select Oil & Services. Οι δέκα πρώτες της κατανομές, σε ένα καλάθι με 37 συμμετοχές, έχουν συνολικό συντελεστή στάθμισης άνω του 70%, κάνοντας το ταμείο σχετικά συγκεντρωμένο. Οι γίγαντες Schlumberger Limited (SLB) και Halliburton Company (HAL) με έδρα το Χιούστον διοίκησαν τις κορυφαίες επιμέρους κατανομές αποθεμάτων σε 21, 64% και 17, 12% αντίστοιχα. Το τριμηνιαίο τέλη διαχείρισης του ETF, ύψους 0, 42%, του ETF επιτρέπει στους εμπόρους swing να κατέχουν θέση για αρκετές εβδομάδες χωρίς να πληρώνουν τα απορροφητικά έξοδα συμμετοχής. Εν τω μεταξύ, η ρευστότητα σε δολάρια ύψους περίπου 1 εκατομμυρίου δολαρίων και μια μέση διαφορά τριών εκατοστών καλύπτει επίσης βραχυπρόθεσμες στρατηγικές. Από τις 14 Οκτωβρίου 2019, η IEZ έχει ενεργητικό υπό διαχείριση (AUM) ύψους 81, 89 εκατομμυρίων δολαρίων και απόδοση 2, 43%, αλλά απογοητεύτηκε από το μέτωπο των επιδόσεων, μειώνοντας το 55, 04% μέχρι σήμερα (YTD).
Το χαμηλό του Οκτωβρίου του IEZ ανήλθε σε μόλις οκτώ λεπτά από το τέλος του Αυγούστου / YTD πριν από την άνοδο του 4% από το επίπεδο της συνεδρίασης της Παρασκευής, εν μέσω των εξελίξεων της ημέρας που προαναφέρθηκαν. Η κίνηση υψηλότερη έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει ένα μοτίβο διπλού πυθμένα, καθώς οι σύντομοι πωλητές αγοράζουν για να καλύψουν τις θέσεις τους. Οι έμποροι που αποφασίζουν να πάνε πολύ πρέπει να εξετάσουν το ενδεχόμενο να θέσουν μια εντολή stop-loss κάτω από το χαμηλό 2019 YTD στα 16, 11 δολάρια και να αναζητήσουν μια κίνηση πίσω στην ταλάντευση του προηγούμενου μήνα, ακριβώς κάτω από τα $ 21. Διαχειριστείτε τον κίνδυνο μετακινώντας τις στάσεις στην ανανέωση αν η τιμή κλείσει πάνω από την SMA των 50 ημερών.
Το ProShares Ultra Oil & Gas (DIG)
Δημιουργήθηκε το 2007, το ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) σκοπεύει να παραδώσει δύο φορές την ημερήσια απόδοση του Dow Jones US Oil & Gas Index. Το κεφάλαιο ύψους 71, 40 εκατομμυρίων δολαρίων παρέχει στους εμπόρους εξαιρετική έκθεση στις Exxon και Chevron, λαμβάνοντας υπόψη τους αντίστοιχους συντελεστές στάθμισης 24, 11% και 17, 63% στο υποκείμενο δείκτη. Ένα ετήσιο τέλος διαχείρισης ύψους 0, 95% καθιστά το ETF ακριβό να κρατηθεί. Ωστόσο, το κόστος συναλλαγών είναι πιο σημαντικό λόγω της βραχυπρόθεσμης τακτικής αποστολής του ταμείου. Σε αυτό το πλαίσιο, η DIG υπερέχει με το μέσο όρο της διάθεσής της 0, 07% και τον ημερήσιο όγκο διαπραγμάτευσης άνω των 150, 000 μετοχών. Όπως όλα τα προσανατολισμένα κεφάλαια που αποκαθιστούν την ισορροπία καθημερινά, οι μακροπρόθεσμες αποδόσεις ενδέχεται να αποκλίνουν από τη διαφημιστική μόχλευση που οφείλεται στην επίδραση της σύνθεσης. Από τις 14 Οκτωβρίου 2019, η DIG έχει AUM ύψους 71, 40 εκατομμυρίων δολαρίων και διαπραγματεύεται με 52% YTD. Μια αξιοσημείωτη απόδοση μερίσματος 2, 70% κάπως αντισταθμίζει την απογοητευτική απόδοση του αμοιβαίου κεφαλαίου.
Η τιμή της μετοχής της DIG έχει βρει κρίσιμη υποστήριξη κοντά σε δύο προηγούμενα χαμηλά επίπεδα (Δεκέμβριος 2018 και Αύγουστος 2019). Ο δείκτης σχετικής αντοχής (RSI) δίνει μια ανάγνωση μικρότερη από 50, επιτρέποντας την άφθονη αύξηση των τιμών πριν την ενοποίηση. Οι έμποροι που αναμένουν να αγοράσουν αυτή την εβδομάδα θα πρέπει να επιδιώκουν να κερδίσουν κέρδη σε μια επανεξέταση ύψους 27 δολαρίων, όπου το ΕΙΕΕ αρχίζει να αντισταθμίζει τις υψηλές αποδόσεις των υψηλών και των 200 ημερών SMA στις 16 Σεπτεμβρίου. Προστατεύστε το κεφάλαιο τοποθετώντας μια στάση είτε κάτω από την ταλάντευση αυτού του μήνα χαμηλά είτε κάτω από το κατώφλι του Αυγούστου.