Τραπεζικά κέρδη σε χρηματοπιστωτικά ΕΤΑ
Το "χτύπημα Trump" έστειλε τα χρηματιστήρια σε 14μηνο ράλι, καθώς η Wall Street επευφημούσε τις προεκλογικές υποσχέσεις του Προέδρου να μειώσει τους φόρους εταιρειών, να μειώσει τους κανονισμούς και να διευκολύνει τους αυστηρούς κανόνες τραπεζικών δανείων. Η ευφορία που περιβάλλει τον χρηματοπιστωτικό τομέα έληξε στις αρχές του 2018, καθώς οι επενδυτές θεώρησαν ότι οι περισσότερες από τις θετικές ειδήσεις είχαν συμπεριληφθεί και επικέντρωσαν την προσοχή τους σε άλλους τομείς που επωφελούνται από μια υγιή οικονομία - δηλαδή την τεχνολογία.
Ωστόσο, τα χρηματιστήρια είναι καλά τοποθετημένα για να ολοκληρώσουν το έτος με θετική σημείωση. Η οικονομία παραμένει ισχυρή, τα επιτόκια βρίσκονται σε ανοδική τροχιά, η δραστηριότητα συγκέντρωσης και εξαγοράς είναι άφθονη και υπάρχουν συζητήσεις για περαιτέρω ανακούφιση από την κανονιστική ρύθμιση, ιδίως για μεσαίες τράπεζες. Αναφορικά με τα τραπεζικά αποθέματα, ο Michael Bapis, διευθύνων σύμβουλος της Vios Advisors στην Rockefeller Capital Management, δήλωσε στο CNBC το πρόγραμμα "Trading Nation", "Καταβάλλουν περισσότερα χρήματα και στο περιβάλλον επιτοκίων που μπαίνουμε, πηγαίνουν να συνεχίσει να κάνει τα χρήματα. "
Οι έμποροι που προτιμούν τις στρατηγικές δέσμευσης βάσει εύρους τιμών μπορούν να βρουν αυτά τα τρία κεφάλαια που διαπραγματεύονται σε χρηματιστήρια (ETF) ιδιαίτερου ενδιαφέροντος. Ας ρίξουμε μια πιο προσεκτική ματιά σε κάθε ταμείο.
ProShares Ultra Οικονομικά ETF (UYG)
Το ETF της ProShares Ultra Financials, το οποίο δημιουργήθηκε το 2007, έχει ως στόχο να προσφέρει δύο φορές την ημερήσια απόδοση του Δείκτη Dow Jones των ΗΠΑ για τα Χρηματοοικονομικά. Το χαρτοφυλάκιο της UYG κατέχει τίτλους που αντικατοπτρίζουν τις επιδόσεις των αμερικανικών εταιρειών παροχής χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών όπως ταξινομούνται από τη Dow Jones. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο έχει ετήσια απόδοση (YTD) -4, 34% από τον Οκτώβριο του 2018 και χρεώνει ένα τέλος διαχείρισης 0, 95%. Η τιμή του ΕΙΕΕ διαπραγματεύθηκε σε ευρύ φάσμα διαπραγμάτευσης μέχρι το 2018, χωρίς ούτε οι ταύροι ούτε οι αρκούδες να έχουν τον έλεγχο. Όσοι επιθυμούν να διαπραγματευτούν αυτή την περίοδο ενοποίησης θα πρέπει να αναζητήσουν ένα σημείο εισόδου κοντά στην κατώτερη οριζόντια τάση της τάξης του 38, 5 δολάρια. Μια εντολή stop-loss θα πρέπει να τοποθετηθεί λίγο κάτω από την τρέχουσα χαμηλή ταλάντευση, ενώ οι στόχοι κέρδους θα μπορούσαν να καθοριστούν είτε στον απλό κινητό μέσο όρο των 200 ημερών (SMA) είτε κοντά στην κορυφή της κλίμακας μεταξύ $ 45.5 και $ 46.
Ανθρωποκεντρικά Χρηματοοικονομικά ETF (VFH)
Ξεκίνησε το 2004, το Vanguard Financials ETF επιδιώκει να παρέχει παρόμοιες αποδόσεις στον δείκτη MSCI US Investice Market Financials 25/50. Το αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει σε χρηματιστηριακές μετοχές που αποτελούν το 98% της αμερικανικής αγοράς με κεφαλαιοποίηση. Η VFH έχει χαμηλό λόγο δαπανών μόλις 0, 1%, αρκετά κάτω από το μέσο όρο της κατηγορίας 0, 42%. YTD, το ταμείο επέστρεψε στο -2, 26% από τον Οκτώβριο του 2018. Το αμοιβαίο κεφάλαιο διαπραγματεύεται σε εύρος περίπου $ 6 μεταξύ $ 66 και $ 72, γεγονός που προσφέρει καλό κίνδυνο για να αποδώσει ευκαιρίες στους εμπόρους που χρησιμοποιούν στρατηγικές διαπραγμάτευσης με εμβέλεια. Το επίπεδο υποστήριξης 66 έως 66, 5 δολαρίων είναι μια περιοχή με μεγάλη πιθανότητα να ανοίξει μια μακρά θέση. Μια στάση θα πρέπει να τοποθετηθεί ελαφρώς κάτω από το χαμηλό φως του Οκτωβρίου, ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι απώλειες αν το εμπόριο μετακινηθεί προς την αντίθετη κατεύθυνση. Οι έμποροι θα μπορούσαν να καθορίσουν τις εντολές κερδοφορίας προς τα πάνω στην κορυφή του εύρους διαπραγμάτευσης στο επίπεδο των $ 72, το οποίο είναι μια πιθανή περιοχή αντίστασης.
Fidelity MSCI Οικονομικά ETF (FNCL)
Δημιουργήθηκε τον Οκτώβριο του 2013, το Fidelity MSCI Financials ETF παρακολουθεί τον δείκτη MSCI USA IMI Financials Index. Το ΕΙΕΕ διαθέτει αποθέματα που καλύπτουν τον ευρύ χρηματοπιστωτικό τομέα των ΗΠΑ. Από τον Οκτώβριο του 2018, η FNCL έχει απόδοση YTD -2, 24% και λεπτό δείκτη δαπανών 0, 08%. Η τιμή της FNCL διαπραγματεύεται επίσης εντός μιας σειράς και αρχικά αναπήδησε από το επίπεδο υποστήριξης των $ 38, 5, αλλά εξέτασε αυτή την τιμή και πάλι την Πέμπτη διαπραγμάτευση. Οι έμποροι ενδεχομένως να επιθυμούν να περιμένουν ένα σχέδιο ανάκλησης κηροπήγου, όπως ένα σφυρί ή ένα βολικό κατακλυσμό κεριού, πριν μπουν στο εμπόριο. Μια εντολή διακοπής-απώλειας θα μπορούσε να καθίσει κάτω από το χαμηλό στις 12 Οκτωβρίου. Η ανώτατη οριζόντια γραμμή τάσης της τάξης των $ 42 θα πρέπει να παρέχει αντίσταση και είναι μια κατάλληλη περιοχή κέρδους.