Top Performing Consumer Staples Το ETFs το 2018

Οι καταναλωτές συσσωρεύουν εταιρείες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που ασχολούνται με τα οικιακά προϊόντα, τα τρόφιμα, τα ποτά και τις συναφείς υπηρεσίες, αντιμετωπίζουν δύσκολες προοπτικές μέχρι το 2018. Οι εμπορικές διαφορές μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας απειλούν να αυξήσουν τις τιμές πιέζοντας τους παραγωγούς, αυξάνοντας τα συμπιεσμένα κέρδη και τη γενική γεωπολιτική αναταραχή κούνησε την αγορά συνολικά. Από την άλλη πλευρά, ο τομέας των καταναλωτών συνηθίζει να θεωρείται ως σταθερός ακόμη και σε περιόδους αστάθειας, δεδομένου ότι αποτελείται από εταιρείες που προσφέρουν αγαθά και υπηρεσίες που θεωρούνται απαραίτητες. Αυτό αρκεί για να δώσει σε ορισμένες εταιρείες καταναλωτικών προϊόντων μια συνολική άκρη, ιδίως καθώς άλλοι κλάδοι μειώθηκαν στα τέλη του έτους.

Δεκάδες χρηματιστήρια που διαπραγματεύονται σε χρηματιστήρια (ETFs) παρακολουθούν τον τομέα των καταναλωτών με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Τα κεφάλαια αυτά παρέχουν στους επενδυτές εύκολη πρόσβαση σε μια ευρεία δειγματοληψία του τομέα. Ως εκ τούτου, όταν ο τομέας των καταναλωτών συσσωρεύεται ικανοποιητικά, αυτά τα ETF συνήθως αντανακλούν αυτό. Αν και ήταν μια δύσκολη χρονιά για τα βασικά καταναλωτικά πακέτα ETFs συνολικά, υπήρχαν λίγα κεφάλαια που κατάφεραν όχι μόνο να κερδίσουν τη συνολική αγορά το 2018 αλλά και να αποδώσουν θετικές αποδόσεις.

Παρακάτω, θα εξετάσουμε προσεχώς τα πέντε κορυφαία ETF καταναλωτών όσον αφορά τις συνολικές επιδόσεις για το 2018. Θα συγκρίνουμε αυτά τα κεφάλαια με τον δείκτη του κλάδου Select Consumer Staples ως δείκτη αναφοράς, ο οποίος σημείωσε μέση απόδοση -10, 2%.

1. Προϊόντα ProShares UltraShort Consumer ETF (SZK)

Επιστροφές για το 2018: + 31, 3%

2. Απαλλαγή ProShares του καταστήματος λιανικής πώλησης ETF (EMTY)

Επιστροφές για το 2018: + 9, 4%

3. Παγκόσμιο θεματικό ETF για την υγεία και την ευεξία (BFIT)

Επιστροφές για το 2018: + 5, 4%

4. ProShares Long Online / Σύντομο κατάστημα ETF (CLIX)

Επιστροφές για το 2018: + 4, 7%

5. Invesco DWA Καταναλωτές Staples Momentum ETF (PSL)

Επιστροφές για το 2018: + 1, 5%

ProShares UltraShort Καταναλωτικά Αγαθά ETF

Ο κορυφαίος καταναλωτής που καταρτίζει το ETF για το 2018 είναι επίσης το μόνο τέτοιο ταμείο που προσφέρει αντιστροφή της μόχλευσης στον τομέα. Το ProShares UltraShort Consumer Goods ETF (SZK) προσφέρει -2 φορές έκθεση στον Δείκτη καταναλωτικών αγαθών Dow Jones των ΗΠΑ. Αυτό το ταμείο στρέφεται έντονα προς τα τρόφιμα και τον καπνό. Είναι επίσης εξαιρετικά μη ρευστό, καθιστώντας δύσκολο το εμπόριο. Επιπλέον, το ταμείο έχει σχεδιαστεί για να χρησιμοποιείται για σκοπούς τακτικής εμπορίας. επειδή είναι καθημερινά συνυφασμένη, τείνει να βλέπει τα αποτελέσματά της ανισότητες όταν πραγματοποιούνται σε περιόδους μεγαλύτερες από μία μέρα. Επομένως, είναι απίθανο ότι οποιοσδήποτε επενδυτής θα κατέχει SZK για ολόκληρο το έτος, αν και το ταμείο επέστρεψε περισσότερο από το 31% κατά το χρονικό αυτό διάστημα.

Η SZK εγκαινιάστηκε τον Ιανουάριο του 2007 και έχει αναλογία δαπανών 0, 95%. Έχει μόνο 2, 82 εκατομμύρια δολάρια σε περιουσιακά στοιχεία υπό διαχείριση, καθιστώντας το ένα πολύ μικρό ταμείο.

ProShares Η μείωση του καταστήματος λιανικής πώλησης ETF

Η διεκδίκηση της δεύτερης θέσης με συνολική απόδοση περίπου 9, 4% για το 2018 είναι η πτώση ProShares του ETF Retail Store (EMTY). Το EMTY προσφέρει ένα στοίχημα ενάντια στον αμερικανικό κλάδο λιανικής πώλησης. Στόχος είναι η ημερήσια έκθεση -1x σε εταιρείες λιανικής που εδρεύουν στις ΗΠΑ και οι οποίες λαμβάνουν τουλάχιστον τα τρία τέταρτα των εσόδων τους από πωλήσεις εντός καταστήματος. Ουσιαστικά, το ETF στοιχηματίζει τα καταστήματα τούβλων και κονιών υπέρ των online αγορών. Όλα τα αποθέματα των στοιχείων του χαρτοφυλακίου EMTY σταθμίζονται εξίσου και το ταμείο αναπροσαρμόζεται ανά τρίμηνο. Ακόμα, έχει σχεδιαστεί να είναι ένα βραχυπρόθεσμο εργαλείο συναλλαγών.

Το EMTY εγκαινιάστηκε τον Νοέμβριο του 2017 και φέρει ποσοστό δαπανών 0, 65%. Έχει 5, 18 εκατομμύρια δολάρια στη βάση του ενεργητικού της.

Global X Υγεία & Wellness Θεματικό ΕΙΕΕ

Το Global X Health & Wellness ETF (BFIT) επικεντρώνεται σε εταιρείες που πληρούν τον ορισμό της υγείας και ευεξίας. Οι εταιρείες κυμαίνονται από μικρές έως μεγάλες κεφαλές σε μέγεθος και όλες βασίζονται σε ανεπτυγμένες χώρες. Ένα κρίσιμο κριτήριο για την επιλογή του δείκτη BFIT είναι η εστίαση στα έσοδα που προέρχονται από στόχους που σχετίζονται με την καλή σωματική υγεία. Αυτό σημαίνει ότι η BFIT τείνει να στοχεύει τις εταιρείες στις υποκατηγορίες διατροφής, γυμναστικής, ένδυσης και απώλειας βάρους. Η BFIT επέστρεψε περίπου 5, 4% για το 2018 συνολικά.

Το BFIT ξεκίνησε τον Μάιο του 2016 και έχει αναλογία δαπανών 0, 50%. Έχει περίπου 11, 6 εκατομμύρια δολάρια σε περιουσιακά στοιχεία υπό διαχείριση.

ProShares Long Online / Σύντομο κατάστημα ETF

Το τέταρτο ΕΙΕΕ στον κατάλογο των ταμείων κορυφαίων καταναλωτικών ιδίων κεφαλαίων λειτουργεί υπό ασυνήθιστη στρατηγική. Το ProShares Long Online / Short Stores Το ETF (CLIX) παρακολουθεί έναν δείκτη τόσο μακροχρόνιων όσο και βραχέων θέσεων σε τίτλους εισηγμένους σε Η.Π.Α. Όπως και η EMTY, η CLIX υποθέτει ότι οι ηλεκτρονικές αγορές θα οδηγήσουν τελικά στην πτώση του εμπορικού χώρου από τούβλα και κονιάματα. Με αυτό το σκεπτικό, η CLIX προσφέρει 100% μακροχρόνια έκθεση σε ηλεκτρονικές εταιρείες λιανικής πώλησης και 50% σύντομη έκθεση σε παραδοσιακά, τούβλα και κονίαμα. Αυτή η στρατηγική αποδόθηκε καλά για την CLIX το 2018, καθώς το ταμείο έφερε περίπου 4, 7% σε συνολικές αποδόσεις.

CLIX ξεκίνησε το Νοέμβριο του 2017 και φέρει μια αναλογία δαπανών 0, 65%. Το ταμείο έχει περίπου 42, 7 εκατομμύρια δολάρια σε περιουσιακά στοιχεία υπό διαχείριση.

Invesco DWA Consumer Staples Momentum ΕΙΧ

Με απόδοση 1, 5% περίπου για το 2018, το τελικό ETF στη λίστα μας είναι η Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF (PSL). Αυτό το ταμείο ακολουθεί έναν δείκτη κυκλικών επιχειρήσεων καταναλωτών με έδρα τις ΗΠΑ. Οι εταιρείες επιλέγονται και αποδίδουν το σχετικό βάρος ανάλογα με την ορμή των τιμών. Το αποτέλεσμα του μηχανισμού επιλογής είναι ότι το PSL επικεντρώνεται κυρίως στις εταιρείες μικρής και μεσαίας κεφαλαιοποίησης και το ταμείο υποφέρει περιστασιακά από έλλειψη ρευστότητας.

Το PSL ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2006 και έχει αναλογία δαπανών 0, 60%. Το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει 161, 8 εκατομμύρια δολάρια στη βάση του ενεργητικού.