Top 5 Αποθέματα HVAC του 2016 (FIX, IR)

Η βιομηχανία θέρμανσης, εξαερισμού και κλιματισμού (HVAC), η οποία γενικά περιλαμβάνει και την ψύξη, είναι μια βιομηχανία που παρουσιάζει διακυμάνσεις και τάσεις με τον κατασκευαστικό κλάδο. Η συντριβή της αγοράς κατοικιών, ξεκινώντας από το 2007, οδήγησε σε σημαντική συντριβή στον κλάδο των κατασκευών και πολλά αποθέματα HVAC παρουσίασαν απότομες πτώσεις. Οι θετικές μεταβολές στους χώρους των κατοικιών και των κατασκευών τα τελευταία τρία χρόνια υποδηλώνουν το ενδεχόμενο θετικών τάσεων στην αγορά του HVAC προς το 2020. Ακολουθούν πέντε εταιρείες οι οποίες, σύμφωνα με πρόσφατους αριθμούς, εμφανίζονται στην πρώτη γραμμή της επιστροφής.

Comfort Systems USA Inc.

Η Comfort Systems USA Inc. (NYSE: FIX) είναι ένας από τους σημαντικότερους συντελεστές της μηχανικής συστημάτων HVAC, των πωλήσεων και της συντήρησης της επαγγελματικής, βιομηχανικής και κυβερνητικής πελατείας. Με την αγορά κατοικίας να είναι κάπως αβέβαιη, τα εμπορικά ακίνητα είναι ένα δημοφιλές παιχνίδι και οι εταιρείες που μπορούν να αντέξουν οικονομικά τις εκ των προτέρων μετρητά δαπανούν γρήγορα εμπορικά ακίνητα και γη με σημαντική αξία, αναβαθμίζοντας τους χώρους αυτούς για νέες επιχειρήσεις ή εταιρείες που επιθυμούν να επεκταθούν. Η Comfort Systems είναι ειδικός σε αυτόν τον τομέα, καθορίζοντας παλιά κτίρια και εγκαθιστώντας συστήματα HVAC που κάνουν τις δομές να φανούν ολοκαίνουργιες.

Από τον Αύγουστο του 2016, η Comfort Systems είχε χρηματιστηριακή αξία 1, 1 δισ. Δολαρίων. Προσφέρει στους επενδυτές απόδοση 0, 96%. Ένα ποσοστό που θα πρέπει να παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τους επενδυτές είναι ο λόγος τιμής προς κέρδος (P / E), ο οποίος, στις 18.9, είναι πολύ χαμηλότερος από τον μέσο όρο του κλάδου 44.8. Το απόθεμα αυξήθηκε κατά 2, 87% μέχρι σήμερα (YTD) τον Αύγουστο του 2016, αλλά το ποσοστό αυτό ήταν χαμηλότερο από τον μέσο όρο του κλάδου 15, 58%. Σε μια πιο θετική σημείωση, η πενταετής μέση ετήσια απόδοση της Comfort Systems κατά 27, 53% πυροβολεί αρκετά πέρα ​​από το 6, 09% του μέσου όρου της βιομηχανίας.

Ingersoll-Rand PLC

Η Ingersoll-Rand PLC (NYSE: IR) αποτελεί επίσης κυρίαρχη δύναμη όσον αφορά τις υπηρεσίες μη οικιακής χρήσης HVAC, καθώς η εταιρεία φέρνει περισσότερο από το 70% των εσόδων της από εμπορικούς πελάτες. Η έκθεση της Ingersoll-Rand σε αυτήν την επιχείρηση της προσφέρει την ίδια πιθανή άνοδο με την Comfort Systems, πιθανόν να θέσει τα δύο ως πρωταρχικούς ανταγωνιστές στον μη οικιστικό χώρο HVAC.

Η Ingersoll-Rand έχει ανώτατο όριο αγοράς 17, 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων και προσφέρει στους επενδυτές απόδοση μερίσματος 1, 82%, σχεδόν διπλασιασμένη από τη μερισματική απόδοση της Comfort Systems. Στο 12, 4, ο δείκτης P / E του αποθέματος είναι πολύ χαμηλότερος από τον μέσο όρο της βιομηχανίας. Το απόθεμα αυξήθηκε κατά 22, 72% YTD τον Αύγουστο του 2016 και η μέση ετήσια απόδοση του 26, 84% πενταετούς διάρκειας υπερβαίνει επίσης τον μέσο όρο της βιομηχανίας.

Lennox International

Η Lennox International Inc. (NYSE: LII) ειδικεύεται στον εξοπλισμό HVAC και ψυκτικού εξοπλισμού τόσο για εμπορικούς όσο και για οικιακούς πελάτες, πράγμα που σημαίνει ότι η εταιρεία εισπράττει σημαντικά έσοδα από τον εμπορικό τομέα και είναι επίσης έτοιμος να επωφεληθεί σημαντικά από τον οικιστικό χώρο καθώς ανακάμπτει η αγορά κατοικίας. Ο Lennox βρίσκεται σε καλύτερη θέση για το χαμηλό ποσό του χρέους που διατήρησε μετά τη συντριβή της αγοράς ακινήτων και η εταιρεία έχει αποδώσει καλά από το 2011.

Ο Lennox έχει ανώτατο όριο αγοράς 6, 9 δισ. Δολαρίων. Προσφέρει στους επενδυτές απόδοση μερίσματος 0, 95%. Ιδιαίτερη σημασία έχει το εξαιρετικά υψηλό ποσοστό απόδοσης του μετοχικού κεφαλαίου (ROE). Στο 523%, το επίπεδο της βιομηχανίας είναι 15%. Αυτό είναι κάτι παραπάνω από άφθονη απόδειξη ότι ο Lennox ξέρει πώς να αξιοποιήσει αποτελεσματικά το μετοχικό του κεφάλαιο και είναι ακόμη καλύτερη ένδειξη στους επενδυτές για το πόσο αποτελεσματικά η εταιρεία χρησιμοποιεί τα χρήματά της για να δημιουργήσει αποδόσεις. Ο Lennox αυξήθηκε κατά 27, 51% τον Αύγουστο του 2016. Η πενταετής μέση ετήσια απόδοση του είναι 42, 33%, περισσότερο από το διπλάσιο του μέσου όρου της βιομηχανίας.

United Technologies Corp.

Η United Technologies Corp. (NYSE: UTX) παρέχει προϊόντα και υπηρεσίες σε κατασκευαστικά συστήματα και την αεροδιαστημική βιομηχανία, επιτρέποντας την καλύτερη και αποτελεσματικότερη λειτουργία του συστήματος. Με τη χρήση των προϊόντων στη βιομηχανία αεροδιαστημικής, η United Technologies αντιμετωπίζει πιθανές καθοδικές τάσεις το 2018 και μετά. Ωστόσο, το απόθεμα είναι ένα καλό παιχνίδι για τους επενδυτές το 2016. Η εταιρεία έχει σημειώσει έντονη ανάπτυξη, ειδικά όσον αφορά τα κέρδη ανά μετοχή (EPS) και την ισχυρή απόδοση των μετοχών.

Η United Technologies έχει ανώτατο όριο αγοράς 90, 7 δισ. Δολαρίων. Προσφέρει στους επενδυτές μια σημαντική απόδοση μερίσματος 2, 4%. Το απόθεμα αυξήθηκε κατά 14, 98% τον Αύγουστο του 2016. Η πενταετής μέση ετήσια απόδοση του είναι 12, 15%.

Johnson Controls Inc.

Η εταιρεία Johnson Controls Inc. (NYSE: JCI) αναγνωρίζεται ευρέως για τα προϊόντα της στο York. Όπως και οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι δραστηριότητες της Johnson ξεπερνούν τον χώρο HVAC, εξελίσσοντας την παραγωγή οργάνων και την παραγωγή εξαρτημάτων για την αεροπορία και την αυτοκινητοβιομηχανία. Ενώ αυτή η πολυεπίπεδη επιχείρηση επιτρέπει μεγαλύτερο δυνητικό κέρδος, η Johnson αισθάνθηκε επίσης μεγαλύτερη επίπτωση κατά τη διάρκεια της συντριβής της αγοράς κατοικιών, καθώς η αυτοκινητοβιομηχανία πήρε και ένα χτύπημα. Στα χρόνια που πέρασαν, ο Johnson επέστρεψε σημαντικά και μοιάζει με ένα θετικό παιχνίδι για τους επενδυτές το 2016.

Ο Johnson έχει ανώτατο όριο αγοράς 28, 8 δισ. Δολαρίων. Προσφέρει στους επενδυτές αξιοπρεπή μερισματική απόδοση 2, 61%. YTD, το απόθεμα έφθασε το 14, 74%, και έχει μια εντυπωσιακότερη πενταετή μέση ετήσια απόδοση 11, 19%.