Επενδύσεις Timberland
Οι επενδυτές που επιθυμούν να διαφοροποιήσουν το χαρτοφυλάκιο μετοχών και προϊόντων σταθερού εισοδήματος μπορούν να επενδύσουν σε ξυλεία. Υπάρχουν εκατομμύρια στρέμματα ξυλείας στις ΗΠΑ που ανήκουν σε συνταξιοδοτικά ταμεία, φιλανθρωπικές εταιρείες, μεμονωμένους επενδυτές και πανεπιστήμια. Οι επενδυτές μπορούν να αγοράσουν ξυλεία μέσω μιας ποικιλίας επενδυτικών οχημάτων που έχουν συμμετοχή σε ξυλεία.
Τα επενδυτικά μέσα Timberland χρησιμοποιούνται κυρίως από μεγάλους θεσμικούς επενδυτές, όπως τα δημόσια και τα ιδιωτικά συνταξιοδοτικά ταμεία, όπου τα δύο κύρια υποκείμενα στοιχεία ενεργητικού είναι τα δέντρα και τα φυσικά δάση.
Πώς να επενδύσετε σε μια επένδυση του Timberland
Οι επενδυτές μπορούν να αναλάβουν μια θέση στην ξυλεία επενδύοντας σε ξυλεία ETF (ξένα νομίσματα), τα οποία αποτελούνται από πολλές επιχειρήσεις που κατέχουν δάση και παράγουν προϊόντα συνδεόμενα με ξυλεία. Επίσης, οι επενδυτές μπορούν να επενδύσουν σε REITs (εταιρείες επενδύσεων σε ακίνητα) που περιέχουν έναν ιδιοκτήτη δασικής γης και παράγουν προϊόντα που σχετίζονται με την ξυλεία.
Κάνοντας ένα κέρδος με το Timberland
Υπάρχουν μερικοί τρόποι με τους οποίους οι επενδυτές μπορούν να κερδίσουν ένα ποσοστό απόδοσης για μια επένδυση ξυλείας.
Βιολογική ανάπτυξη
Η βιολογική ανάπτυξη σημαίνει ότι καθώς τα δέντρα μεγαλώνουν, αυξάνουν το βάρος και την πυκνότητα. Καθώς η βιολογική ανάπτυξη προσθέτει όγκο, τα δέντρα γίνονται πιο πολύτιμα σε βάση ανά τόνο.
Αύξηση αξίας προϊόντων
Η ανοδική τάξη της κατηγορίας προϊόντων εμφανίζεται όταν τα δέντρα μεγαλώνουν και ωριμάζουν με την πάροδο του χρόνου, ο αριθμός των αιτήσεων για ξυλεία αυξάνεται. Για παράδειγμα, τα δέντρα που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή χαρτιού τυπικά χρειάζονται πάνω από δέκα χρόνια για να αναπτυχθούν πριν να χρησιμοποιηθούν για προϊόντα χάρτου.
Εκτίμηση γης
Εκτίμηση της γης μπορεί να συμβεί εάν η ξυλεία βρίσκεται σε πολύτιμη ακίνητη περιουσία. Για παράδειγμα, εάν η δασική γη βρίσκεται κοντά σε μια κατοικημένη περιοχή, η γη θα μπορούσε να μετατραπεί σε γήπεδο γκολφ ή εμπορικό κέντρο μετά τη συγκομιδή της ξυλείας.
Τιμή Εκτίμηση
Η ανατίμηση των τιμών ξυλείας μπορεί να συμβεί καθώς η ζήτηση για στέγαση αυξάνεται. Το μαλακό ξύλο χρησιμοποιείται συνήθως στις κατασκευές κατοικιών. Ως εκ τούτου, μια επεκτατική οικονομία και αγορά κατοικίας μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση της ξυλείας, δεδομένου ότι η ζήτηση θα είναι υψηλή για το μαλακό ξύλο.
Η σταθερή ανάπτυξη είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους η δασική γη χρησιμοποιείται για τη διαφοροποίηση ενός χαρτοφυλακίου και ως αντιστάθμιση του πληθωρισμού.
Άλλα οφέλη μιας επένδυσης σε ξυλεία
Τα οφέλη από επενδύσεις σε ξυλεία προέρχονται από την τάση των επενδύσεων να τείνουν να αυξάνονται μακροπρόθεσμα και να μην υποφέρουν από διορθώσεις στη χρηματιστηριακή αγορά που μπορούν να επηρεάσουν άλλα επενδυτικά μέσα όπως μετοχές και ομόλογα. Η σταθερή ανάπτυξη είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους η δασική γη χρησιμοποιείται για τη διαφοροποίηση ενός χαρτοφυλακίου και ως αντιστάθμιση του πληθωρισμού.
Καθώς οι τιμές στην οικονομία αυξάνονται, η απόδοση των αποθεμάτων μειώνεται συνήθως. Δεδομένου ότι η ξυλεία αυξάνεται με την πάροδο του χρόνου, η επένδυση επιτρέπει σε ένα χαρτοφυλάκιο να επωφεληθεί από τον πληθωρισμό στις τιμές ξυλείας
Κίνδυνοι από μια επένδυση στο Timberland
Οι επενδύσεις του Timberland δεν είναι τέλειες επενδύσεις, πράγμα που σημαίνει ότι είναι ευάλωτοι σε κινδύνους, οι οποίοι μπορεί να περιλαμβάνουν:
- Οι υψηλές τιμές αγοράς που μπορούν να συμπιέσουν τις αποδόσεις με την πάροδο του χρόνου αν η επένδυση της ξυλείας ήταν υπερτιμημένη αρχικά.
- Οι φυσικές καταστροφές μπορούν να καταστρέψουν τη δασική γη που διαβρώνει μια επένδυση.
- Οι κάμψεις της αγοράς κατοικιών μπορούν να βλάψουν τη ζήτηση για ξυλεία που έχει ως αποτέλεσμα χαμηλότερες τιμές.
Βασικές τακτικές
- Οι μεγάλοι θεσμικοί επενδυτές, όπως τα δημόσια και ιδιωτικά συνταξιοδοτικά ταμεία, χρησιμοποιούν κατά κύριο λόγο επενδυτικά μέσα ξυλείας.
- Τα ξένα ξυλεία (ETFs) που διαπραγματεύονται σε χρηματιστήρια αποτελούνται από πολλές εταιρείες που κατέχουν δάση και παράγουν προϊόντα που σχετίζονται με την ξυλεία.
- Υπάρχουν πολλοί τρόποι με τους οποίους οι επενδυτές μπορούν να κερδίσουν ένα ποσοστό απόδοσης σε μια επένδυση ξυλείας, συμπεριλαμβανομένης της βιολογικής ανάπτυξης και της ανατίμησης των τιμών και της γης.
- Το Guggenheim Timber (CUT) είναι ένα ΕΙΕΕ που αποτελείται από πάνω από δύο δωδεκάδες εταιρείες που παράγουν προϊόντα ξυλείας ή δική τους δασική γη.
Παραδείγματα πραγματικών κόσμων για τις επενδύσεις του Timberland
Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, υπάρχουν διάφοροι τρόποι να επενδύσουμε σε ξυλεία, εκτός από την αγορά της γης ως μεμονωμένου επενδυτή. Ορισμένα από αυτά τα επενδυτικά μέσα περιλαμβάνουν:
Το Guggenheim Timber (CUT) είναι ένα ΕΙΕΕ που αποτελείται από πάνω από δύο δωδεκάδες εταιρείες που παράγουν προϊόντα ξυλείας ή δική τους δασική γη. Η απόδοση των μερισμάτων σε αυτό το παγκόσμιο ταμείο ξυλείας είναι συνήθως πάνω από 3% ετησίως.
Ο δείκτης παγκόσμιου ξυλείας και δασοκομίας (S & P) iShares S & P ETF (WOOD) παρακολουθεί τον Δείκτη Παγκόσμιας Ξυλείας και Δασοκομίας S & P και τυπικά παράγει μερισματική απόδοση άνω του 2, 5%.
Η εταιρεία Weyerhaeuser (WY) είναι μια εταιρεία REIT που επενδύει σε δασικές εκτάσεις για την παραγωγή, πώληση και διανομή δασικών προϊόντων. Η Weyerhaeuser Co. είναι ένας από τους μεγαλύτερους ιδιοκτήτες δασικών εκτάσεων στον κόσμο.
Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι το REIT θα έχει συνήθως μεγαλύτερη μεταβλητότητα ή διακυμάνσεις των τιμών μαζί του, καθώς επενδύει σε μία εταιρεία σε σύγκριση με ένα ETF, το οποίο είναι πιο διαφοροποιημένο. Ωστόσο, οι αποδόσεις ενδέχεται να διαφέρουν και για κάθε μία από τις επενδύσεις που περιγράφονται παραπάνω. Όπως πάντα, οποιαδήποτε επένδυση σε ξυλεία πρέπει να αποτελεί μέρος ενός καλά ισορροπημένου χαρτοφυλακίου επενδύσεων.
Σύγκριση επενδυτικών λογαριασμών Όνομα παροχέα Περιγραφή Αποκάλυψη διαφημιζόμενου × Οι προσφορές που εμφανίζονται σε αυτόν τον πίνακα προέρχονται από συνεργασίες από τις οποίες η Investopedia λαμβάνει αποζημίωση.