5 Αποθέματα Αξίας Κορυφής για το 2018

Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να κατηγοριοποιήσετε τα αποθέματα, αλλά ένα από τα πιο δημοφιλή είναι να τα ωθήσετε σε κάδους "ανάπτυξης" ή "αξίας". Στην πραγματικότητα, το επιχείρημα σχετικά με το εάν η επένδυση ανάπτυξης ή η επένδυση αξίας είναι πιο αποτελεσματική είναι τόσο παλιά όσο και η ίδια η αγορά. (Δείτε επίσης: Επενδύοντας στην ανάπτυξη έναντι της αξίας το 2016.)

Αν ακολουθήσετε τον Warren Buffett, πιθανότατα προτιμάτε το μοντέλο επενδύσεων αξίας. Ο Buffett είναι μαθητής του Benjamin Graham, του βασιλιά της επένδυσης αξίας. Ουσιαστικά, οι επενδυτές αξιών επιδιώκουν να προσδιορίσουν την εγγενή αξία ενός μετοχικού κεφαλαίου με βάση το μελλοντικό του κέρδος σε σχέση με τους συνομηλίκους του. (Δείτε επίσης: Επανεξέταση του επενδυτικού στυλ του Warren Buffett.)

Το 2016 τα αποθέματα αξίας υπερέβησαν τα αποθέματα ανάπτυξης με ευρύ περιθώριο. Τα αποθέματα ανάπτυξης επανήλθαν στο έδαφος το 2017, αλλά το μείγμα ανάπτυξης και αξίας σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο είναι πάντα σημαντικό και τα αποθέματα αξίας μπορούν να βοηθήσουν στην αντιστάθμιση ορισμένων από τους υψηλούς κινδύνους που ενέχουν τα αποθέματα ανάπτυξης.

Αν αναπροσαρμόζετε το χαρτοφυλάκιο του χαρτοφυλακίου σας το 2018 για να αυξήσετε τις χρηματιστηριακές αξίες αξίας, δείτε εδώ μερικές μετοχές υψηλής αξίας που μπορούν να ξεπεραστούν και να αποδώσουν καλύτερα μακροπρόθεσμα κέρδη. (Δείτε επίσης: Στρατηγικές συλλογής αποθεμάτων: Επένδυση με αξία.)

Σημείωση: Η κάλυψη των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων, η τιμή στα κέρδη και η ταχύτητα απόδοσης ήταν βασικοί παράγοντες που εξετάστηκαν για τον προσδιορισμό αυτών των εταιρειών. Όλα τα στοιχεία είναι της 29ης Δεκεμβρίου 2017.

Twitter (TWTR)

Το 2017 το Twitter ανέφερε κέρδος 49, 14%. Η κοινωνική εταιρεία μέσων μαζικής ενημέρωσης βαθμολογείται υψηλή στην κατηγορία αξίας για την τρέχουσα αναλογία και τα ελεύθερα επίπεδα ταμειακών ροών. Οι αναλυτές έχουν υψηλή τιμή-στόχο για το απόθεμα των 27 δολαρίων.

Το κυκλοφορούν ενεργητικό για το Twitter καλύπτει τις τρέχουσες υποχρεώσεις δέκα φορές, δίνοντάς του μια τρέχουσα αναλογία 10, 40. Η διανυόμενη δωδεκάμηνη ελεύθερη ταμειακή ροή είναι 663, 74 εκατομμύρια δολάρια, γεγονός που της δίνει δωρεάν ταμειακή ροή στο ανώτατο όριο της αγοράς 3, 68%. Η υψηλή κάλυψη των υποχρεώσεων και η ελεύθερη ταμειακή ροή δίνουν μεγάλο εύρος για επέκταση, νέα ανάπτυξη και ενδεχομένως μέρισμα.

Τον Δεκέμβριο του 2017, η JPMorgan αναβάθμισε το απόθεμα σε υπέρβαρα και το ονόμασε μία από τις καλύτερες ιδέες για το 2018. Το χρηματιστήριο διαπραγματεύεται στα 24 δολάρια μετά την απόκτηση του 16, 67% το Δεκέμβριο του 2017. Η αναβάθμιση του μετοχικού κεφαλαίου της JPMorgan περιελάμβανε επίσης αυξημένο στόχο τιμής 27 δολαρίων. Οι προβολές για το 2018 δείχνουν ότι τα αποθέματα θα μπορούσαν να βρουν περαιτέρω κέρδη, τα έσοδα εκτιμάται ότι θα αυξηθούν από 2, 42 δισ. Δολάρια σε 2, 69 δισ. Δολάρια και τα κέρδη ανά μετοχή εκτιμάται ότι θα αυξηθούν από 48 σε 68 σεντς.

Η εταιρεία Zillow Group Inc. (Z, ZG)

Η Zillow είναι μια άλλη εταιρεία που αναφέρει ένα σχετικά υψηλό ρεύμα με υπερβάλλοντα μετρητά. Η εταιρεία έχει τρέχουσα αναλογία 6, 44. Η ελεύθερη ταμειακή ροή είναι 136, 88 εκατομμύρια δολάρια, δίνοντάς της μια ελεύθερη ταμειακή ροή στο ανώτατο όριο της αγοράς 1, 75%.

Η Zillow έχει έδρα στο Σιάτλ της Ουάσιγκτον. Η εταιρεία προσφέρει δύο κατηγορίες μετοχών με αντιπροσωπευτικά σύμβολα Z και ZG.

Η Zillow ανέφερε σημαντική αύξηση εσόδων τα τελευταία τρία χρόνια. Η ετήσια αύξηση των εσόδων είναι 31, 32% και η τριετής ετήσια αύξηση των εσόδων είναι 62, 43%. Τα κέρδη του τρίτου τριμήνου ενισχύθηκαν περαιτέρω με το δυναμικό αξίας της εταιρείας με τα έσοδα μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2017 να ανέλθουν στα 794, 5 εκατομμύρια δολάρια από τα 619, 0 εκατομμύρια δολάρια το 2016. Τα κέρδη ανά μετοχή ήταν επίσης υψηλότερα στα 36 σεντ έναντι -65 σεντ. Τα συγκρίσιμα έσοδα του τρίτου τριμήνου αυξήθηκαν κατά 25, 5% και τα κέρδη ανά μετοχή χτύπησαν τις προσδοκίες κατά 2 σεντς στα 19 σεντ.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας αποδίδει μερικές από τις επιτυχίες της εταιρείας στην αγορά κατοικίας, η οποία έχει βελτιωθεί σταθερά με το πλεονέκτημα για τους πωλητές το 2017. Η μετοχή της YTD έχει κέρδος 13, 31%. Οι τριμηνιαίες και πενταετείς ετήσιες συνολικές αποδόσεις είναι 5, 85% και 35, 27%.

Λουιζιάνα-Ειρηνικός Corp. (LPX)

Η LPX αναφέρει μια τρέχουσα αναλογία 5, 25 με την ελεύθερη ταμειακή ροή στο ανώτατο όριο της αγοράς στο 7, 29%. Η ελεύθερη ροή μετρητών για τους επόμενους δώδεκα μήνες ήταν 280, 2 εκατομμύρια δολάρια. Η Λουιζιάνα-Ειρηνικός είναι μια άλλη εταιρεία που θα επωφεληθεί από περαιτέρω κέρδη στην αγορά κατοικιών. Η εταιρεία εστιάζει στην κατασκευή οικοδομικών προϊόντων για οικιακή κατασκευή, επισκευή, αναδιαμόρφωση και εξωτερικές κατασκευές. Η ετήσια αύξηση των εσόδων για την επιχείρηση ανέρχεται σε 18%, με τα έσοδα δώδεκα μηνών να φθάνουν στα 2, 75 δισ. Δολάρια. Το 2017 τα έσοδα ενισχύθηκαν από τις πωλήσεις για την ανακούφιση από τις καταστροφές και την ανάκαμψη στις ΗΠΑ, οι οποίες προκλήθηκαν από ζημίες που σχετίζονται με φυσικές καταστροφές.

Η τιμή στα κέρδη εξακολουθεί να παραμένει σχετικά χαμηλή για το LPX στις 11, 89 μονάδες. Η επιχείρηση έχει απόδοση YTD 40%. Οι τριμηνιαίες, πενταετείς και δεκαετείς συνολικές ετήσιες συνολικές αποδόσεις είναι 16, 51%, 7, 40% και 7, 03% αντίστοιχα.

Η Iamgold Corp. (IAG)

Η IAG είναι μια εταιρεία μετάλλων και εξόρυξης που εστιάζεται ειδικά στην εξόρυξη χρυσού. Οι μετοχές διαπραγματεύονται σε επίπεδα κοντά σε δεκάρα σε $ 5, 84. Ο τρέχων δείκτης για την εταιρεία είναι 4, 78 και η ελεύθερη ταμειακή ροή είναι 85, 7 εκατομμύρια δολάρια. Τα έσοδα των δώδεκα μηνών είναι 1, 1 δισ. Δολάρια, με ετήσιο ρυθμό αύξησης των εσόδων 7, 64%. Η εταιρεία είναι μία από τις κορυφαίες εταιρείες μετάλλων και ορυχείων το 2017. Το τρίτο τρίμηνο το 2017 τα κέρδη έδειξαν αύξηση της παραγωγής χρυσού κατά 3%. Οι αναλυτές πιστεύουν ότι τα έσοδα και τα κέρδη θα αυξηθούν το 2018. Οι εκτιμήσεις εσόδων δείχνουν αύξηση από 1, 1 δισεκατομμύρια δολάρια σε 1, 32 δισεκατομμύρια δολάρια. Οι εκτιμήσεις κερδών ανά μετοχή δείχνουν αύξηση από 13 σεντς σε 17 σεντ.

Η IAG θα μπορούσε να είναι μια καλή επένδυση για τους επενδυτές που παίρνουν στοιχήματα σε ασφαλή καταφύγια όπως ο χρυσός. YTD το 2017 το απόθεμα έχει κερδίσει 51, 43%. Η τριετής ετήσια συνολική απόδοση της εταιρείας είναι επίσης υψηλή στο 33, 32%. Οι τιμές-στόχοι για το απόθεμα κυμαίνονται από 6, 25 έως 9, 09 δολάρια.

Η Sanderson Farms Inc. (SAFM)

Η Sanderson Farms βρίσκεται επίσης στην κορυφή της λίστας για πιθανές επενδύσεις μετοχών αξίας το 2018. Αυτή η εταιρεία έχει μια τρέχουσα αναλογία 4, 28 με ελεύθερη ταμειακή ροή των 242, 2 εκατομμυρίων δολαρίων. Τα έσοδα και τα κέρδη ανά μετοχή κέρδιζαν σταθερά για την εταιρία συσκευασίας καταναλωτικών αγαθών. Τα ετήσια έσοδα ύψους 3, 3 δισ. Δολαρίων αυξήθηκαν κατά 18, 68% για το έτος. Εν τω μεταξύ, το καθαρό εισόδημα ενός έτους έχει κερδίσει 48, 04% και η ετήσια αύξηση κερδών ανά μετοχή είναι 46, 95%. Τα τριετή αποτελέσματα δείχνουν παρόμοια αύξηση. Η τριετής ετήσια αύξηση των εσόδων είναι 6, 40%. Η τριετής ετήσια αύξηση των καθαρών εσόδων είναι 3, 95% και η τριετής ετήσια αύξηση κερδών ανά μετοχή είναι 4, 43%.

YTD η εταιρεία έχει απόδοση 52, 67%. Η τιμή της στα κέρδη παραμένει χαμηλή στα 11, 92. Οι τριμηνιαίες, πενταετείς και δεκαετείς ετήσιες συνολικές αποδόσεις είναι επίσης ισχυρές σε 19, 77%, 25, 83% και 16, 20% αντίστοιχα.