Υπάρχει δείκτης για την παρακολούθηση αποθεμάτων μεσαίας κεφαλαιοποίησης;

Υπάρχουν αρκετοί δείκτες για την παρακολούθηση αποθεμάτων μεσαίας κεφαλαιοποίησης. Το πιο ευρέως αναφερόμενο είναι το S & P Mid-Cap 400, αλλά άλλα περιλαμβάνουν το Russell Midcap και το Wilshire US Mid-Cap Index.

Χρησιμοποιείται ως εργαλείο για επένδυση σε μετοχές, αμοιβαία κεφάλαια δείκτη ή κεφάλαια συναλλαγματικών συναλλαγών (ETF), ένας δείκτης μετοχών είναι ένα υποθετικό χαρτοφυλάκιο τίτλων που αντιπροσωπεύουν μια συγκεκριμένη αγορά, όπως το μεσαίο, το μεγάλο ή το μικρό. Ο όρος "ανώτατο όριο" αναφέρεται στην κεφαλαιοποίηση της αγοράς, η οποία υπολογίζεται πολλαπλασιάζοντας την τιμή της μετοχής μιας εταιρείας με το συνολικό αριθμό των μετοχών της.

Δεν υπάρχει ένας ορισμός για ένα απόθεμα μεσαίας κεφαλαιοποίησης. Ωστόσο, οι χρηματιστηριακοί δείκτες της Standard & Poor's (S & P) καθορίζουν μεσαία κεφαλαιοποίηση ως χρηματιστηριακή κεφαλαιοποίηση ύψους $ 300 έως 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων, με κεφαλαιοποίηση αγοράς άνω των 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων και μικρής κεφαλαιοποίησης με χρηματιστηριακή αξία κάτω των 300 εκατομμυρίων δολαρίων. Τα ETF που βασίζονται στον δείκτη S & P Mid-Cap περιλαμβάνουν το SPDR S & P MidCap 400 ETF και το Vanguard S & P MidCap 400 ETF, για παράδειγμα.

Το Russell Midcap χρησιμοποιεί περίπου τη 200η έως 1000η μεγαλύτερη εταιρεία στο δείκτη Russell Investments της Russell Investments, ευρύτερου βάσης. Ομοίως, ο δείκτης Wilshire US Mid-Cap Index χρησιμοποιεί αποθέματα που αριθμούν 501 έως 1000 στο δείκτη Wilshire 5000. Ο Russell και ο Wilshire παράγουν επίσης χωριστούς δείκτες μεγάλης και μικρής κεφαλαιοποίησης.

Οι επενδυτές που ενδιαφέρονται να διαφοροποιήσουν τα χαρτοφυλάκιά τους πέρα ​​από τα μεγάλα αποθέματα μπορούν να χρησιμοποιήσουν τους δείκτες μεσαίας και μικρής κεφαλαιοποίησης για να βοηθήσουν στον προσδιορισμό του τρόπου με τον οποίο οι μικρές, μεσαίες και μεγάλες εταιρείες εκτελούν το σύνολο τους. Ένας επενδυτής μπορεί επίσης να χρησιμοποιήσει έναν δείκτη ως δείκτη αναφοράς για να εξετάσει την απόδοση συγκεκριμένου αποθέματος σε σύγκριση με άλλα αποθέματα της ίδιας κατηγορίας.

Άλλοι δείκτες παρακολουθούν πολύ μεγάλα (mega-cap) και πολύ μικρά (micro-cap) αποθέματα. Οι δείκτες μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για την παρακολούθηση τίτλων με βάση άλλα κριτήρια εκτός από το μέγεθος. Υπάρχουν δείκτες για ξένες επενδύσεις και για παράδειγμα στην αγορά ομολόγων.