Πώς μπορώ να γίνω Chartered Financial Analyst (CFA);

Σύμφωνα με το Ινστιτούτο CFA, ένα άτομο που κατέχει έναν Χάρτη CFA δεν είναι εξουσιοδοτημένος οικονομικός αναλυτής. Το Ινστιτούτο CFA τονίζει ότι η ονομασία CFA δεν είναι ουσιαστικό. Για να γίνει κάτοχος της ονομασίας CFA, ένα άτομο πρέπει να:

• Συμφωνείτε να ακολουθήσετε τον κώδικα δεοντολογίας και τα πρότυπα επαγγελματικής δεοντολογίας του Ινστιτούτου CFA.

• Πραγματοποιήστε τις εξετάσεις CFA για τα επίπεδα CFA I, II και III.

• Να έχετε τέσσερα χρόνια ειδικευμένης επαγγελματικής εμπειρίας στη λήψη αποφάσεων για επενδύσεις.

• Να είστε τακτικό μέλος του Ινστιτούτου CFA και να υποβάλετε αίτηση συμμετοχής σε μια τοπική κοινωνία-μέλος της CFA.

Συμμετοχή σε κάτοχο χαρτοφυλακίου CFA

Το πιο σημαντικό βήμα για να γίνει ένας charter CFA είναι να περάσει τις τρεις εξετάσεις CFA που προσφέρονται. Κάθε εξέταση χορηγείται μία φορά το χρόνο, με εξαίρεση το επίπεδο εξετάσεων CFA I, το οποίο χορηγείται δύο φορές το χρόνο. Για να μεταβείτε στο επίπεδο ΙΙ, πρέπει πρώτα να περάσετε το επίπεδο Ι. για να μεταβείτε στο επίπεδο ΙΙΙ, πρέπει να περάσετε το επίπεδο ΙΙ.

Αφού περάσετε και τις τρεις εξετάσεις, πρέπει να εκπληρώσετε τις υπόλοιπες προϋποθέσεις πριν υποβάλετε αίτηση για να γίνετε ναυλωτής. Μπορείτε να αποκτήσετε τα τέσσερα χρόνια εξειδικευμένης εργασιακής εμπειρίας ταυτόχρονα με τη λήψη των εξετάσεων. Μετά την ολοκλήρωση των τεσσάρων ετών ειδικευμένου έργου και την υποβολή και των τριών εξετάσεων, υποβάλλετε αίτηση συμμετοχής στο Ινστιτούτο CFA.

Για να γίνετε δεκτοί στο Ινστιτούτο CFA ως μέλος, πρέπει να πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

• Κρατήστε πτυχίο πανεπιστημίου.

• Έχετε 48 μήνες αποδεκτής εργασιακής εμπειρίας.

• Πραγματοποιήστε τις εξετάσεις CFA επιπέδου Ι.

• Παρέχετε επαγγελματικές αναφορές.

• Ακολουθήστε τον κώδικα δεοντολογίας.

• Πληρωμή τελών.

Μετά την ολοκλήρωση όλων αυτών των απαιτήσεων, θα θεωρηθείτε ως ναυλωτής CFA.

Διαχειριστής συμβουλών

Stephen Rischall CFP®, CRPC
1080 Financial Group, Λος Άντζελες, Καλιφόρνια

Ο εξουσιοδοτημένος οικονομικός αναλυτής, ή CFA, πιστοποίηση είναι ένας από τους πιο απαιτητικούς λόγους για να κερδίσετε και να σπουδάσετε για τις εξετάσεις απαιτεί πολύ χρόνο, αφοσίωση και πειθαρχία. Η CFA είναι ένας από τους πιο αξιόλογους και περιζήτητους ορισμούς στον κλάδο των επενδύσεων.

Η εξέταση CFA Level I χορηγείται μόνο δύο φορές το χρόνο, ενώ οι εξετάσεις CFA Level II και CFA Level III εκτελούνται μόνο μία φορά το χρόνο. Επειδή οι εξετάσεις δεν διεξάγονται συχνά, χρειάζονται ελάχιστο δυόμισι χρόνια για να περάσουν και τα τρία επίπεδα.

Ο καλύτερος πόρος για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το ναυλωμένο πρόγραμμα οικονομικών αναλυτών, τις απαιτήσεις, τις εξετάσεις και να γίνετε charterholder είναι ο δικτυακός τόπος του Ινστιτούτου CFA.