Τα ETFs με την υψηλότερη απόδοση

Από τη χρηματοπιστωτική κρίση, υπήρξε μια μακρά και αργή διαδικασία εύρεσης αξιόπιστης απόδοσης. Οι επενδυτές αντιμετώπισαν δυσκολίες ενώπιον των κεντρικών τραπεζών, μειώνοντας τα επιτόκια και εισάγοντας τεράστια ποσά νομισματικών κινήτρων. Ωστόσο, αυτές οι τάσεις έχουν αντιστραφεί σε ορισμένα μέρη του κόσμου αργά. η Fed στις ΗΠΑ ακολουθεί συνεχώς τα επιτόκια και άλλες κεντρικές τράπεζες σε όλο τον κόσμο εξετάζουν παρόμοια σχέδια δράσης.

Ενώ το ποσοστό αναφοράς των ομοσπονδιακών κεφαλαίων ήταν κοντά στο 0 μόλις πριν από τρία χρόνια, είναι τώρα σχεδόν 2%. Η αμερικανική απόδοση των 10ετών κρατικών ομολόγων ανέβηκε από το χαμηλό 1, 32% το 2016 στο 2, 85% τις τελευταίες εβδομάδες. Λαμβάνοντας υπόψη αυτές τις εξελίξεις, που αναφέρθηκαν από το ETF.com, αξίζει να ρωτήσετε: θα έπρεπε οι επενδυτές να εξετάσουν το ενδεχόμενο δημιουργίας κινδύνου σε εναλλακτικές επενδύσεις σε αναζήτηση υψηλότερων αποδόσεων; Ή μήπως πρέπει να εγκατασταθούν με ομολογιακούς ομολόγους και επενδυτικούς τίτλους τώρα που είναι σε θέση να δημιουργήσουν πάλι απόδοση;

Κατά την αναζήτηση αποδόσεων, τα χρηματιστήρια που διαπραγματεύονται σε χρηματιστήρια (ETF) έχουν καταστεί κάπως απίθανη υποψήφια. Οι επενδυτές που αναζητούν αποδόσεις που υπερβαίνουν το 2% έως 3% είναι πιθανό να χρειαστεί να αναζητήσουν επενδύσεις με μεγάλες διανομές. Σε ορισμένες περιπτώσεις, αυτές οι επενδύσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν με οχήματα ETF, με απόδοση μεγαλύτερη από 6%.

Στεγαστικά REIT ΕΙΕΕ

Σύμφωνα με την έκθεση του ETF.com, υπάρχει ένα ενιαίο ETF που παράγει μια διψήφια απόδοση, με βάση τη μέση απόδοση μερισμάτων των συμμετοχών της και τις τελευταίες αποδόσεις των 30 ημερών SEC. Αυτό είναι το εισόδημα ETF (MORT) του VanEck Vectors Mortgage REIT, το οποίο αποδίδει το 10%. Το Στεγαστικό REITs διαθέτει δάνεια που εξασφαλίζονται με ενυπόθηκα στεγαστικά δάνεια, σε αντίθεση με τα αμοιβαία κεφάλαια REIT, τα οποία κατέχουν ακίνητη περιουσία. Τα προϊόντα των ενυπόθηκων δανείων, στην περίπτωση αυτή, συνήθως χρησιμοποιούν μόχλευση. Αυτό είναι ένα μεγάλο μέρος του λόγου για τον οποίο το MORT μπορεί να δημιουργήσει μεγάλες αποδόσεις.

Η διαφορά μεταξύ βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων επιτοκίων συμβάλλει επίσης σε εξαιρετικές αποδόσεις για το ETF (REM) iShares Mortgage Real Estate με απόδοση 9, 8% και το χρηματοοικονομικό ETF (KBWD) με απόδοση 9, 8%. Η KBWD κατέχει ένα ποικίλο καλάθι χρηματοπιστωτικών εταιρειών που χαρακτηρίζονται από υψηλές αποδόσεις, μεταξύ άλλων ασφαλιστικές εταιρείες, ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια και υποθήκες REITs, μεταξύ άλλων.

MLP ETFs

Οι βασικές εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (MLP) είναι μια άλλη κατηγορία εταιρειών που παραδοσιακά παρέχουν υψηλές αποδόσεις. Τα ΜΤΠ τείνουν να επικεντρώνονται στις επιχειρήσεις ενεργειακής υποδομής, όπως οι εγκαταστάσεις αποθήκευσης ή οι αγωγοί. Τα τρία ETF που βασίζονται σε MLP και απολαμβάνουν υψηλότερες αποδόσεις είναι τα έσοδα MLM ETF (YMLP) με απόδοση 9, 51%, τα έσοδα από το δείκτη DIRX Zacks MLP υψηλού εισοδήματος (ZMLP) με απόδοση 8, 97% και το Global X MLP ETF (MLPA ) με απόδοση 7, 5%.

Εξαιρετικά μερίσματα ETF

Τα αποκαλούμενα "superdividend" ETFs αναζητούν αποθέματα σε οποιαδήποτε χώρα και σε οποιοδήποτε τομέα. Η εστίασή τους είναι αποκλειστικά σε υψηλές αποδόσεις. Το ETF της Global X Superdividend (SDIV) κατέχει ηγετική θέση μεταξύ αυτής της ομάδας ETF, βάρους 100 από τα καλύτερα μερίσματα που αποφέρουν μερίσματα στον κόσμο για να παράγουν απόδοση 9, 3%. Το Global X έχει επίσης διαθέσιμα και άλλα υπερταπιαία ETF, με το καθένα να επικεντρώνεται σε έναν ελαφρώς διαφορετικό στόχο. Για παράδειγμα, το Global X MSCI SuperDividend EAFE ETF (EFAS) παράγει απόδοση 7, 48%, ενώ η Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF (SDEM) δημιουργεί 7, 94%.

Ένας Λόγος Προσοχής

Οι επενδυτές τείνουν να σκέφτονται τα ETF ως σταθερές, λιγότερο επικίνδυνες εναλλακτικές λύσεις σε πολλούς άλλους δημοφιλείς επενδυτικούς οίκους. Ενώ αυτό μπορεί να είναι αλήθεια μερικές φορές, τα προϊόντα που αναφέρονται παραπάνω επικεντρώνονται σε καλάθια που μπορεί να είναι εγγενώς πιο επικίνδυνα από άλλα καλάθια ETF. Παρόλο που τα εν λόγω ETF απολαμβάνουν υψηλές μέσες αποδόσεις μεριδίων για τις συμμετοχές τους καθώς και ισχυρές αποδόσεις των 30 ημερών SEC, υποδηλώνοντας ότι είναι κάπως βιώσιμες, δεν υπάρχει ποτέ εγγύηση ότι κάποια συγκεκριμένη επένδυση εκτός του δημοσίου θα παραμείνει σταθερή μακροπρόθεσμα. Οι επενδυτές που ενδιαφέρονται για αυτά τα ETF πρέπει να γνωρίζουν τους κινδύνους που αναλαμβάνουν.