Ξεκινώντας με μηχανήματα καθαρισμού αποθέματος

Η επιλογή των καλών αποθεμάτων δεν είναι εύκολη. Ο τεράστιος όγκος των εταιρειών καθιστά δύσκολο το μηδενισμό σε ένα καλό απόθεμα και ο όγκος των δεδομένων στο διαδίκτυο δεν κάνει τα πράγματα ευκολότερα. Στην πραγματικότητα, είναι δύσκολο να ταξινομήσετε τις χρήσιμες πληροφορίες από όλα τα άχρηστα στοιχεία. Ευτυχώς, ένας απολογισμός αποθεμάτων μπορεί να σας βοηθήσει να εστιάσετε στα αποθέματα που ανταποκρίνονται στα πρότυπά σας και ταιριάζουν στη στρατηγική σας.

Οι έλεγχοι αποθέματος είναι αποτελεσματικά φίλτρα όταν έχετε μια συγκεκριμένη ιδέα για τα είδη των εταιρειών στις οποίες επιθυμείτε να επενδύσετε. Υπάρχουν χιλιάδες μετοχές εισηγμένες σε χρηματιστήρια μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες. δεν είναι εφικτό να τα παρακολουθείτε μόνοι σας. Ένας προφυλακτήρας αποθέματος περιορίζει την έκθεση μόνο σε εκείνες τις μετοχές που πληρούν τις μοναδικές σας παραμέτρους. Σε αυτό το άρθρο, εξετάζουμε τι είναι ο screener αποθεμάτων και πώς μπορεί να λειτουργήσει για εσάς.

Βασικές τακτικές

• Η ανίχνευση των αποθεμάτων είναι η διαδικασία αναζήτησης εταιρειών που πληρούν ορισμένα οικονομικά κριτήρια.
• Απαντώντας σε μια σειρά ερωτήσεων και εισάγοντας τα κριτήρια αναζήτησής σας, οι διαγνωστικοί έλεγχοι σας δίνουν μια λίστα αποθεμάτων που ικανοποιούν τις απαιτήσεις σας.
• Μερικές από τις καλύτερες δωρεάν δοκιμαστές στο διαδίκτυο περιλαμβάνουν αυτές που προσφέρονται από το Yahoo! Χρηματοοικονομικά, StockFetcher, Chart Mill, Zacks, Stock Rover, Google Finance και FinViz.
• Βεβαιωθείτε ότι παίρνετε τα αποτελέσματα του screener ως πρώτο βήμα και θυμηθείτε να κάνετε τις δικές σας έρευνες επίσης.

Πώς λειτουργεί ο κόσμος καθαρισμού

Οι ημερήσιοι έμποροι συνήθως χρησιμοποιούν δείκτες ελέγχου αποθεμάτων για να τους βοηθήσουν να επιλέξουν ποιες μετοχές αξίζουν την προσοχή τους από τις χιλιάδες που διατίθενται σε παγκόσμια ανταλλαγές. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτά τα ίδια εργαλεία για να λάβετε καλύτερες αποφάσεις σχετικά με τα αποθέματα στα οποία επενδύετε τα χρήματά σας.

Η ανίχνευση των αποθεμάτων είναι η διαδικασία αναζήτησης εταιρειών που πληρούν ορισμένα οικονομικά κριτήρια. Ένας ανιχνευτής αποθέματος έχει τρία στοιχεία:

• Μια βάση δεδομένων των εταιρειών
• Ένα σύνολο μεταβλητών
• Μια μηχανή προβολής που βρίσκει τις εταιρείες που ικανοποιούν αυτές τις μεταβλητές και δημιουργεί μια λίστα με τα παιχνίδια

Η χρήση ενός screener είναι αρκετά εύκολη. Καταρχάς, απαντάτε σε μια σειρά ερωτήσεων. Μπορούν να περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

• Σας αρέσει το μεγάλο καπάκι ή τα μικρά αποθέματα καπάκι;
• Ψάχνετε για τις τιμές των μετοχών σε όλες τις υψηλές τιμές ή σε εταιρείες με αποθέματα που έχουν πέσει σε τιμή;
• Ποιο εύρος για τον λόγο τιμής προς κέρδος (P / E) είναι αποδεκτό για εσάς;
• Ψάχνετε για αποθέματα σε μια συγκεκριμένη βιομηχανία;

Οι καλοί έλεγχοι σάς επιτρέπουν να πραγματοποιείτε αναζήτηση χρησιμοποιώντας σχεδόν οποιαδήποτε μετρική ή κριτήριο που θέλετε. Όταν ολοκληρώσετε την εισαγωγή των απαντήσεών σας, θα λάβετε μια λίστα αποθεμάτων που ικανοποιούν τις απαιτήσεις σας.

Με την εστίαση στους μετρήσιμους παράγοντες που επηρεάζουν την τιμή ενός αποθέματος, οι έλεγχοι αποθεμάτων βοηθούν τους χρήστες τους να εκτελούν ποσοτική ανάλυση. Με άλλα λόγια, ο προσυμπτωματικός έλεγχος επικεντρώνεται σε συγκεκριμένες μεταβλητές όπως η κεφαλαιοποίηση αγοράς, τα έσοδα, η μεταβλητότητα και τα περιθώρια κέρδους, καθώς και οι λόγοι απόδοσης όπως ο λόγος P / E ή ο δείκτης χρέους προς ίδια κεφάλαια (D / E). Για προφανείς λόγους, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έναν προφυλακτήρα για να αναζητήσετε μια εταιρεία που κάνει, για παράδειγμα, τα καλύτερα προϊόντα.

Επιλογές προβολής

Μερικές από τις καλύτερες δωρεάν δοκιμαστές στο διαδίκτυο περιλαμβάνουν αυτές που προσφέρονται από το Yahoo! Χρηματοοικονομικά, StockFetcher, Chart Mill, Zacks, Stock Rover, Google Finance και FinViz. Όλα προσφέρουν στους χρήστες μια σειρά βασικών και προηγμένων επιλογών.

Πολλοί διαγνωστικοί δείκτες προσφέρουν τόσο βασικές όσο και προηγμένες υπηρεσίες ή δωρεάν υπηρεσίες.

Οι βασικοί διερευνητές έχουν ένα προκαθορισμένο σύνολο μεταβλητών των οποίων οι τιμές ορίζετε ως κριτήρια. Για παράδειγμα, μία από τις μεταβλητές των βασικών φίλτρων φίλτρων FinViz απομακρύνει από το ανώτατο όριο της αγοράς, δίνοντάς σας τη δυνατότητα να βρείτε εταιρείες που, για παράδειγμα, υπολείπονται ή υπερβαίνουν τα 300 εκατομμύρια δολάρια στην κεφαλαιοποίηση της αγοράς.

Παρόλο που υπάρχουν κάποιες καλές δωρεάν δοκιμαστές εκεί έξω, εάν θέλετε την πιο πρόσφατη και καλύτερη τεχνολογία, θα χρειαστεί να πάρετε μια συνδρομή σε μια υπηρεσία ελέγχου.

Χρησιμοποιώντας προσαρμόσιμους διαλογείς

Για να δείξετε πώς λειτουργούν οι σαρωτές, ας δούμε ένα παράδειγμα χρησιμοποιώντας τον ελεύθερο προφυλακτήρα του FinViz. Ας υποθέσουμε ότι ψάχνουμε για μια εταιρεία ενδυμάτων που διαπραγματεύεται στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης (NYSE), έχει λόγο P / E κάτω των 25 ετών, έχει αύξηση άνω των 10% κατά τα τελευταία πέντε χρόνια και ένα χρέος / ίδια κεφάλαια αναλογία πάνω από 0, 1. Πριν από την ηλικία του διαδικτύου, η αναζήτηση των εταιρειών για την εκπλήρωση όλων αυτών των κριτηρίων θα ήταν μια τεράστια επιχείρηση. Στην πραγματικότητα, θα μπορούσε να πάρει μέρες. Με ένα screener όμως, είναι πολύ πιο εύκολο.

Εδώ φαίνεται ο screener στο FinViz:

Αφού εισαγάγουμε αυτά τα κριτήρια στον ανιχνευτή, μας δίνει τις εταιρείες που το κάνουν μέσω καθενός από τα φίλτρα της αναζήτησής μας. Ένα σημαντικό σημείο που πρέπει να σημειωθεί είναι ότι αυτοί οι αριθμοί ήταν σωστοί κατά τη στιγμή της αναζήτησης, αλλά είναι πιθανό να αλλάζουν συνεχώς καθώς οι τιμές των μετοχών παρουσιάζουν διακυμάνσεις και αναφέρονται νέα οικονομικά στοιχεία.

Τώρα που έχουμε τα αποτελέσματα της οθόνης αποθέματος, έχουμε έναν υποψήφιο άξιο περαιτέρω ανάλυσης. Δηλαδή, αν είμαστε σίγουροι για τα κριτήρια και τις αξίες που επιλέγουμε για αυτούς. Οι εταιρείες που μας δίνει ο screener είναι μόνο τόσο πολύτιμες όσο τα κριτήρια αναζήτησης που μπαίνουμε. Είναι επίσης σημαντικό να θυμόμαστε ότι η οθόνη δεν είναι η ίδια η ανάλυση. Η οθόνη δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι η εταιρεία που έκανε όλα τα κριτήρια μας είναι η καλύτερη αγορά, γι 'αυτό πρέπει να σκάψουμε βαθύτερα για να μάθουμε περισσότερα.

Γνωρίζοντας τι να προβάλετε

Η μεγάλη πρόκληση με τη χρήση των επιλογών είναι να γνωρίζετε ποια κριτήρια πρέπει να χρησιμοποιήσετε για την αναζήτησή σας. Οι εκατοντάδες μεταβλητών καθιστούν τις δυνατότητες για διαφορετικούς συνδυασμούς σχεδόν ατελείωτες.

Οι διαλογείς είναι εξαιρετικά ευέλικτοι, αλλά αν δεν ξέρετε τι ψάχνετε ή γιατί, δεν μπορούν να κάνουν πολλά για εσάς. Για να βοηθηθούν οι επενδυτές, ορισμένοι ιστότοποι έχουν προκαθορισμένες οθόνες αποθέματος, οι οποίες έχουν ήδη εισαγάγει τις μεταβλητές τους.

Οι παρακάτω τοποθεσίες προσφέρουν μερικές από τις καλύτερες προκαθορισμένες οθόνες (αυτές είναι μόνο μερικά παραδείγματα του τι είναι εκεί έξω):

• Yahoo! Χρηματοοικονομικά: Αυτός ο ιστότοπος περιλαμβάνει τρεις προκαθορισμένες οθόνες: Υποκεφαλαιωμένες Μεγάλες Καπέλες, Κερδιστές Ημέρας και, πιο αξιοσημείωτα, Άρθρα Χαρτοφυλακίου. Τα κριτήρια αναζήτησης για κάθε προκαθορισμένη οθόνη εξηγούνται σαφώς, ώστε να μπορείτε να κατανοήσετε τις βασικές αρχές των οθονών.
• MSN Money: Αυτό περιλαμβάνει μια σειρά από δημοφιλείς οθόνες που μπορούν να φιλτραριστούν και ταξινομηθούν ανά κατηγορία.
• FinViz: Αυτός ο προφυλακτήρας περιλαμβάνει ένα αναπτυσσόμενο μενού σήματος το οποίο φιλτράρει κριτήρια όπως κορυφαίες προσδοκίες, πρόσφατες αγορές εσωτερικών χρηστών και σφήνες.

Προσέξτε για αυτούς τους περιορισμούς

Αν και είναι χρήσιμα εργαλεία, οι έλεγχοι αποθεμάτων έχουν ορισμένους περιορισμούς. Εδώ είναι μερικά πράγματα που πρέπει να έχετε κατά νου:

• Οι περισσότεροι ιχνηθέτες αποθεμάτων περιλαμβάνουν μόνο ποσοτικούς παράγοντες. Υπάρχουν ακόμα πολλοί ποιοτικοί παράγοντες που πρέπει να λάβετε υπόψη. Κανένας αιτητής δεν παρέχει πληροφορίες σχετικά με θέματα όπως εκκρεμείς αγωγές, εργασιακά προβλήματα ή επίπεδα ικανοποίησης πελατών.
• Οι διαλογείς χρησιμοποιούν βάσεις δεδομένων που ενημερώνονται σε διαφορετικά χρονοδιαγράμματα. Ελέγχετε πάντοτε τη συνάφεια και την επικαιρότητα των δεδομένων. Εάν τα δεδομένα ενός προειδοποιητή δεν είναι έγκαιρα, η αναζήτησή σας μπορεί να μην έχει νόημα.
• Παρακολουθήστε τυφλά σημεία ειδικά για τη βιομηχανία. Για παράδειγμα, εάν αναζητάτε χαμηλές αποτιμήσεις P / E, μην περιμένετε να εμφανιστούν πολλές εταιρείες τεχνολογίας.

Μερικά άλλα γενικά πράγματα για τα οποία πρέπει να προσέχετε με αυτούς τους διαλογείς. Ορισμένες από τις δωρεάν εκδόσεις έρχονται με διαφημίσεις, όχι σε αντίθεση με πολλές άλλες τοποθεσίες. Πρέπει να κάνετε τα χρήματα με κάποιο τρόπο, σωστά "> επένδυση mojo on.Αλλά αν είστε πρόθυμοι να πληρώνω μερικά δολάρια, οι περισσότεροι έρχονται με επιλογές πριμοδότησης που μπορούν να κόψουν τις διαφημίσεις.Πολλές από τις συνδρομές που καταβάλλονται έρχονται με καλύτερα οφέλη, όπως τα γραφήματα, αποσπάσματα σε πραγματικό χρόνο και ειδοποιήσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Κάνετε την έρευνά σας

Παρόλο που υπάρχουν εξαιρετικά εργαλεία όπως οι διαλογείς αποθεμάτων εκεί έξω για να κάνουν τη ζωή σας όσο το δυνατόν πιο εύκολη, θα πρέπει να θυμάστε ένα πράγμα: Τίποτα δεν κτυπά να κάνει τη δική σας έρευνα. Ακριβώς επειδή ένας φυλλομετρητής αποθέματος σας δίνει μια λίστα με τα αποθέματα που ταιριάζουν με τα κριτήρια αναζήτησής σας, πάρτε το με ένα σιτάρι άλατος - ακριβώς όπως και οποιαδήποτε επενδυτική συμβουλή που λαμβάνετε.

Όπως προαναφέρθηκε, αυτοί οι διαλογείς δεν γνωρίζουν κατ 'ανάγκην τις ειδήσεις που επηρεάζουν ορισμένες εταιρείες. Χρησιμοποιήστε λοιπόν τα αποτελέσματα του αποθέματος αποθεμάτων ως απλό σημείο εκκίνησης και δουλέψτε από εκεί. Να είστε βέβαιος να διαβάσετε ορισμένα από τα θέματα που επηρεάζουν τις εταιρείες που αναφέρονται στα αποτελέσματα των screener όπως νομικές ή οικονομικές ειδήσεις - οτιδήποτε μπορεί να βάλει ένα βαθούλωμα στην κατώτατη γραμμή της εταιρείας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτές τις πληροφορίες μαζί με τα αποτελέσματα του screener για να λάβετε καλύτερες, πιο ενημερωμένες αποφάσεις σχετικά με τις επενδύσεις σας. Η δυνατότητα χρήσης των εργαλείων με την διαθέσιμη έρευνα θα σας κάνει έναν καλύτερο έμπορο.

Η κατώτατη γραμμή

Θυμηθείτε, οι δείκτες αποθεμάτων δεν είναι το μαγικό χάπι για την επιλογή αποθεμάτων. Τίποτα δεν θα αντικαταστήσει ποτέ την καλή παλιομοδίτικη έρευνα από τη μύτη σε άλεση. Ωστόσο, οι οθόνες μπορεί να είναι ένα καλό μέρος για να ξεκινήσετε την ερευνητική σας διαδικασία, καθώς μπορούν να εξοικονομήσουν χρόνο και να περιορίσουν τις επιλογές σας σε μια πιο εύχρηστη ομάδα.