Fisher Investments: Επικεφαλής Επενδυτικής Διαχείρισης

Η Fisher Investments ξεκίνησε το 1979 ως εταιρεία διαχείρισης κεφαλαίων που εξυπηρετεί πρωτίστως τους θεσμικούς επενδυτές των ΗΠΑ. Η εταιρεία ενέκρινε μια υπηρεσία διαχείρισης χαρτοφυλακίου για άτομα υψηλής αξίας το 1995 και άρχισε να προσφέρει τις υπηρεσίες της στον Καναδά και το Ηνωμένο Βασίλειο το 2000.

Στο τέλος του έτους 2015, η Fisher Investments είχε πάνω από 63 δισεκατομμύρια δολάρια σε περιουσιακά στοιχεία υπό διαχείριση (AUM) σε όλες τις ομάδες πελατών της. Διαχειρίζεται περιουσιακά στοιχεία αξίας περίπου 33 δισεκατομμυρίων δολαρίων για 27.000 πλούσιους επενδυτές και περιουσιακά στοιχεία 28 δισεκατομμυρίων δολαρίων για περισσότερους από 150 θεσμικούς επενδυτές σε όλο τον κόσμο. Η θυγατρική της, η Fisher Investments Europe, διαχειρίζεται περίπου 2 δισεκατομμύρια δολάρια για 2800 μεμονωμένους επενδυτές σε όλη την Ευρώπη.

Η Επιτροπή Επενδυτικής Πολιτικής

Η Επιτροπή Επενδυτικής Πολιτικής της εταιρείας είναι μια τετραμελής ομάδα ηγεσίας που χειρίζεται στρατηγικές αποφάσεις διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Ενώ όλα τα μέλη συμμετέχουν στην έρευνα, την ανάλυση και τη συζήτηση για να ενημερωθούν για τη στρατηγική λήψη αποφάσεων, ο ιδρυτής της εταιρείας Kenneth Fisher διαδραμάτισε μεγάλο ρόλο στη χάραξη στρατηγικής για περισσότερα από 35 χρόνια. Ο Fisher είναι διευθύνων σύμβουλος και επικεφαλής επενδυτικός διευθυντής της εταιρείας. Είναι ένας δισεκατομμυριούχος αυτοεπιχειρηματίας, ο συγγραφέας 11 βιβλίων για επενδύσεις και ένας μακροχρόνιος αρθρογράφος για το περιοδικό Forbes.

Τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής Επενδυτικής Πολιτικής περιλαμβάνουν τους Jeff Silk, τον Bill Glaser και τον Aaron Anderson, οι οποίοι συνεργάζονται για την εφαρμογή στρατηγικής επιχείρησης, την επιλογή χαρτοφυλακίων κινητών αξιών και μηχανικών και τη διεύθυνση των ερευνητικών προγραμμάτων της εταιρείας. Η Silk, η οποία συνεργάζεται με την εταιρεία από το 1983, λειτουργεί ως αντιπρόεδρος και επικεφαλής επενδυτικού γραφείου. Διετέλεσε πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας και ως διευθυντής συναλλαγών και επιχειρήσεων.

Η Glaser είναι ο εκτελεστικός αντιπρόεδρος της διαχείρισης χαρτοφυλακίου και είναι υπεύθυνος για τα τμήματα έρευνας και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της εταιρείας. Ξεκίνησε ως ερευνητικός αναλυτής στην εταιρεία το 1999 και προσχώρησε στην Επιτροπή Πολιτικής Επενδύσεων το 2011. Ο Anderson είναι ο ανώτερος αντιπρόεδρος της έρευνας, η εποπτεία των κεφαλαιαγορών και η παγκόσμια μακροοικονομική έρευνα για την επιχείρηση. Ξεκίνησε στην Fisher Investments το 2005 και προσχώρησε στην Επιτροπή Επενδυτικής Πολιτικής το 2011. Διετέλεσε πρώην βοηθός αντιπρόεδρος της Deutsche Bank Alex. Brown Inc. Έχει γράψει δύο βιβλία για επενδύσεις.

Κριτική προϊόντος

Η Fisher Investments προσφέρει δύο σειρές προϊόντων για θεσμικούς επενδυτές και μεμονωμένους πελάτες. Η επιχείρηση παρέχει στους θεσμικούς πελάτες της μια σειρά στρατηγικών προϊόντων μετοχών με βάση τη γεωγραφική εστίαση. Οι αμερικανικές στρατηγικές της εταιρείας επικεντρώνονται στις αμερικανικές μετοχές, οι παγκόσμιες στρατηγικές της πρώην ΗΠΑ επικεντρώνονται στις ξένες επενδύσεις και οι παγκόσμιες στρατηγικές της δεν έχουν γεωγραφικούς περιορισμούς. Όλα αυτά τα προϊόντα χρησιμοποιούν μια προσέγγιση επιλογής αποθεμάτων από την κορυφή προς τα κάτω, η οποία ξεκινά με την ανάλυση των παγκόσμιων τάσεων στην οικονομία, την πολιτική και το αίσθημα της αγοράς για τον καθορισμό βάρους ανά χώρα, τομέα και θεμάτων, καθώς και για την παροχή ενός αρχικού φίλτρου προοπτικές αποθεμάτων. Στη συνέχεια εφαρμόζεται μια διαδικασία πολλαπλών επιθεωρήσεων για τη σύνταξη ενός καταλόγου προοπτικών αποθεμάτων, η οποία εξετάζεται περαιτέρω και περιορίζεται με θεμελιώδη ανάλυση και εκτίμηση κινδύνου.

Από την πλευρά των λιανικών υπηρεσιών της επιχείρησης, η Fisher Investments προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες διαχείρισης χαρτοφυλακίου και οικονομικού σχεδιασμού σε ιδιώτες με τουλάχιστον 500.000 δολάρια για επενδύσεις. Η επιχείρηση κατασκευάζει ένα προσαρμοσμένο χαρτοφυλάκιο βασισμένο σε λεπτομερή ανάλυση των οικονομικών πελατών, των επενδυτικών στόχων και του χρονικού ορίζοντα. Τα χαρτοφυλάκια μπορούν να περιλαμβάνουν ένα συνδυασμό μετοχών, ομολόγων και άλλων τίτλων, αν και η στρατηγική χαρτοφυλακίου εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις μεμονωμένες ανάγκες των πελατών. Όλοι οι πελάτες έχουν ανατεθεί ένας προσωπικός σύμβουλος επενδύσεων ο οποίος επικοινωνεί με τη στρατηγική, παρέχει ενημερώσεις επιδόσεων και εκπαιδεύει τους πελάτες σε θέματα σχετικά με τα χαρτοφυλάκιά τους. Η εταιρεία έχει επίσης σεμινάρια τακτικών πελατών μόνο σε όλη τη χώρα, κατά τη διάρκεια των οποίων οι αναλυτές της Fisher Investments εξηγούν τις τρέχουσες συνθήκες της αγοράς, ενημερώνουν τους πελάτες για τις αναδυόμενες τάσεις και θέτουν ερωτήσεις.