Σύμβουλοι: Κορυφαίοι τρόποι να βρεθούν οι πρώτοι πελάτες σας

Να γίνει επιτυχής οικονομικός σύμβουλος είναι μια μοναδική πρόκληση, με πολλά κινούμενα μέρη. Πέρα από την ολοκλήρωση των απαιτούμενων εκπαιδευτικών μαθημάτων, πολλοί χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι γίνονται επίσης πιστοποιημένοι οικονομικοί σχεδιαστές (ΚΑΠ) ή ναυλωμένους οικονομικούς αναλυτές (CFA) να ξεπεράσουν τον ανταγωνισμό. Εξάλλου, σύμφωνα με το Υπουργείο Εργασίας των ΗΠΑ, υπήρχαν 271.000 οικονομικοί σύμβουλοι από το 2016, αριθμός που αναμένεται να αυξηθεί κατά 15% έως το 2026. Σε έναν τόσο γεμάτο κόσμο χώρο, η οικοδόμηση ενός συμπαγούς βιβλίου επιχειρήσεων μπορεί να είναι δύσκολη. Οι παρακάτω συμβουλές μπορούν να βοηθήσουν τους νέους οικονομικούς συμβούλους να κάνουν τα σημάδια τους και να πάρουν μέρος στην αγορά.

Καλλιεργήστε την επιρροή σας

Οι νέοι οικονομικοί σύμβουλοι πρέπει να φτάσουν έξω από τους εσωτερικούς τους κύκλους για να αναπτύξουν τα δίκτυά τους και να αυξήσουν τις βάσεις τους παραπομπής. Ενώ αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσω του μάρκετινγκ των κοινωνικών μέσων ενημέρωσης, η ανάπτυξη προσωπικών σχέσεων τείνει να είναι μια πιο αποτελεσματική λύση.

"Η συμβουλή μου προς τους οικονομικούς συμβούλους που μόλις ξεκινούν είναι να εκμεταλλευτούν κέντρα επιρροής όπως λογιστές, δικηγόρους, διευθυντές HR, στρογγυλά τραπέζια επιχειρήσεων, καθώς και με κοινωνικά μέσα», δηλώνει ο Donald Reichert, εταίρος του Capital Design Associates Group, LLC. χρειάζεται χρόνος για να εδραιώσει τις σχέσεις, ο Reichert τονίζει τη σημασία της δικτύωσης νωρίς στην καριέρα του.

Σερβίρουμε το Underserved

Ενώ οι συνταξιούχοι και όσοι πλησιάζουν τη συνταξιοδότηση είναι μια προφανής πηγή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, οι οικονομικοί σύμβουλοι θα πρέπει επίσης να αναζητήσουν σχετικά χαμηλά δημογραφικά στοιχεία για να περιστρέψουν τους πελάτες τους.

"Ενώ οι περισσότεροι σύμβουλοι εργάζονται με άτομα ηλικίας συνταξιοδότησης με πλούσια χαρτοφυλάκια, επικεντρωθώ στον ανεπαρκή νέο επαγγελματικό χώρο", λέει ο Matt Cosgriff, CFP, ιδρυτής της Lifewise Advisors, που βοηθά τους συμβούλους να απευθύνονται σε όσους έχουν ανάγκη.

Βασικές τακτικές

• Οι νέοι οικονομικοί σύμβουλοι πρέπει να φτάσουν πέρα ​​από τους εσωτερικούς τους κύκλους για να καλλιεργήσουν τα δίκτυά τους και να αυξήσουν τις βάσεις των παραπομπών τους.
• Οι σύμβουλοι μπορούν να κερδίσουν νέους πελάτες αυξάνοντας την προσωπική τους συμμετοχή στις κοινότητές τους.
• Αντί να επικεντρωθούν αποκλειστικά σε συνταξιούχους, οι σύμβουλοι θα πρέπει επίσης να αναζητήσουν σχετικά χαμηλά δημογραφικά στοιχεία.

Συμμετοχή στην Κοινότητα

Ένας από τους καλύτερους τρόπους συμβούλων μπορεί να κερδίσει νέους πελάτες είναι ενισχύοντας την προσωπική συμμετοχή στις κοινότητές τους. Ενώ οι παραδοσιακές εκστρατείες μάρκετινγκ κοστίζουν χρήματα, η συμμετοχή της κοινότητας απαιτεί μόνο χρόνο. Και με εθελοντισμό με αιτίες κοντά και αγαπητοί σε αυτούς, οι σύμβουλοι μπορούν να συνδεθούν με άλλα ομοϊδεάτες, οι οποίοι μπορεί κάποια στιγμή να γίνουν επιχειρηματίες πελάτες.

Χρηματοοικονομικοί Σύμβουλοι: Συμβουλές για τη Νίκη Νέων Πελατών

Τι προσφέρει μικρή επιστροφή

Για νέους οικονομικούς συμβούλους, η καλλιέργεια πελατών είναι ένα παιχνίδι αριθμών που μπορεί να κερδηθεί με τις ακόλουθες μεθόδους προσέγγισης:

• Ψυχρή κλήση
• Κτύπημα στις πόρτες
• Παροχή δωρεάν γευμάτων για να ενθαρρύνετε τη συμμετοχή σε παρουσιάσεις
• Δημιουργία δοχείων για τη συλλογή επαγγελματικών καρτών σε εμπορικές εκθέσεις

Ο Devin Carroll, ιδρυτής της Υπηρεσίας Κοινωνικής Ασφάλισης, τονίζει ότι δεν υπάρχουν συντομεύσεις για τη δημιουργία πελατών, εξηγώντας: «Για τα πρώτα δέκα χρόνια ως σύμβουλος, αγωνίστηκα με τη διαδικασία απόκτησης πελάτη. οι παραπομπές ήταν τα μόνα μου εργαλεία και ενώ αυτές οι μέθοδοι λειτουργούσαν, ήταν οδυνηρά αργές ".

Η κατώτατη γραμμή

Εκείνοι που επιθυμούν να προσλάβουν έναν οικονομικό σύμβουλο τείνουν να επιλέγουν επαγγελματίες που μεγαλώνουν να εμπιστεύονται τις φυσικά εξελισσόμενες σχέσεις. Συνδυάζοντας την εμπλοκή της κοινότητας με ισχυρή δικτύωση, οι σύμβουλοι μπορούν να δημιουργήσουν μια επιχείρηση που θα αναπτυχθεί για τα επόμενα χρόνια.