Στρατηγική 100% των μετοχών
Μια στρατηγική 100% των μετοχών είναι μια στρατηγική που υιοθετείται συνήθως από συγκεντρωτικά κεφάλαια, όπως ένα αμοιβαίο κεφάλαιο, το οποίο κατανέμει όλα τα διαθέσιμα μετρητά μόνο στα αποθέματα. Μόνο μετοχικοί τίτλοι θεωρούνται για επενδύσεις, είτε πρόκειται για μετοχές εισηγμένες στο χρηματιστήριο, είτε για μετοχές εκτός ισοτιμίας είτε για μετοχές ιδιωτικών μετοχών.
Βασικές τακτικές
- Μια στρατηγική 100% των μετοχών είναι μια στρατηγική που υιοθετείται συνήθως από συγκεντρωτικά κεφάλαια, όπως ένα αμοιβαίο κεφάλαιο, το οποίο κατανέμει όλα τα διαθέσιμα μετρητά μόνο στα αποθέματα.
- Στην κατηγορία 100% equity strategy, ένας επενδυτής θα βρει ένα ευρύ φάσμα υποκατηγοριών από τους οποίους μπορείτε να διαλέξετε, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που επικεντρώνονται σε μία ή σε συνδυασμό από την ακόλουθη εκτίμηση κεφαλαίου, επιθετική ανάπτυξη, ανάπτυξη, αξία, κεφαλαιοποίηση, και το εισόδημα.
Κατανόηση της στρατηγικής 100% των μετοχών
Οι στρατηγικές 100% των μετοχών αντιπροσωπεύουν κεφάλαια που επιλέγουν μόνο επενδύσεις από ένα σύμπλεγμα μετοχών. Σε γενικές γραμμές, πολύ λίγα ταμεία θα είναι σε θέση να διαθέσουν όλο το κεφάλαιο σε επενδύσεις στην αγορά μετοχών χωρίς να κατέχουν κάποια μετρητά και ισοδύναμα μετρητών για συναλλαγές και λειτουργικές δραστηριότητες. Ωστόσο, οι στρατηγικές 100% των ιδίων κεφαλαίων εξακολουθούν να επικρατούν στην αγορά και περιλαμβάνουν μεγάλη πλειοψηφία των προσφορών.
Οι περισσότερες από 100% μετοχικές στρατηγικές θα έχουν επενδυτικό στόχο, δηλώνοντας ότι το ταμείο θα επενδύσει τουλάχιστον το 80% σε μετοχές. Το κατώτατο όριο του 80% είναι μια διατύπωση που χρησιμοποιείται στην τεκμηρίωση εγγραφής για την πλειοψηφία των μετοχικών κεφαλαίων στην αγορά, με πολλά κεφάλαια να αναπτύσσονται από 90% έως 100% σε μετοχές. Στην κατηγορία 100% μετοχών, πολλοί επενδυτές θα αναζητήσουν κεφάλαια που δεν ενσωματώνουν μέσα υψηλότερου κινδύνου, όπως τα παράγωγα, ή πιο επικίνδυνες στρατηγικές, όπως οι ανοικτές πωλήσεις, για μια περισσότερο επικεντρωμένη παραδοσιακή προσέγγιση στις επενδύσεις μετοχικού κεφαλαίου.
Οι μετοχές θεωρούνται γενικά η πιο επικίνδυνη κατηγορία περιουσιακών στοιχείων σε σχέση με άλλες κύριες εναλλακτικές λύσεις, όπως τα ομόλογα και τα μετρητά. Ένα καλά διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο όλων των μετοχών μπορεί να προστατεύσει από τον ατομικό κίνδυνο της εταιρείας ή ακόμη και από τον τομέα κινδύνου, αλλά εξακολουθούν να υπάρχουν κίνδυνοι της αγοράς που μπορούν να επηρεάσουν την κατηγορία στοιχείων ενεργητικού. Έτσι, τόσο οι συστημικοί όσο και οι ιδιοσυγκρασιακοί κίνδυνοι είναι σημαντικοί παράγοντες για τους επιθετικούς επενδυτές μετοχών.
Στην κατηγορία 100% equity strategy, ένας επενδυτής θα βρει ένα ευρύ φάσμα υποκατηγοριών για να διαλέξετε, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που επικεντρώνονται σε μία ή σε συνδυασμό από την ακόλουθη εκτίμηση κεφαλαίου, επιθετική ανάπτυξη, ανάπτυξη, αξία, κεφαλαιοποίηση και εισόδημα . Παρακάτω περιγράφονται μερικά από τα χαρακτηριστικά που οι επενδυτές μπορούν να περιμένουν από μερικές από τις πιο σημαντικές στρατηγικές μετοχικού κεφαλαίου κατά 100%.
Ανάπτυξη
Η επένδυση ανάπτυξης είναι ένα στυλ που χρησιμοποιείται από πολλούς επιθετικούς επενδυτές μετοχών που είναι άνετοι με επενδύσεις υψηλότερου κινδύνου και επιδιώκουν να επωφεληθούν από τις αναπτυσσόμενες εταιρείες. Ο Δείκτης Ανάπτυξης Russell 3000 είναι ένας ευρύτερος δείκτης αγοράς που βοηθά να αντιπροσωπεύει την κατηγορία ανάπτυξης. Οι εταιρείες ανάπτυξης προσφέρουν αναδυόμενες τεχνολογίες, νέες καινοτομίες ή σημαντικό κλάδο πλεονέκτημα που τους δίνει τις μέσες προσδοκίες για αύξηση εσόδων και κερδών.
αξία
Τα αποθέματα αξίας είναι συχνά γνωστά ως μακροπρόθεσμες βασικές συμμετοχές για ένα χαρτοφυλάκιο επενδυτή. Αυτά τα αμοιβαία κεφάλαια θα βασίζονται σε θεμελιώδη ανάλυση για τον εντοπισμό των υποκεφαλαίων σε σχέση με τη θεμελιώδη αξία τους. Οι επενδυτικές μετρήσεις για επενδύσεις αξίας περιλαμβάνουν συχνά την τιμή προς κέρδος, την τιμή προς το βιβλίο και την ελεύθερη ταμειακή ροή. (Δείτε επίσης: ETFs κορυφαίας αξίας 5 του 2018. )
Εισόδημα
Η επένδυση εισοδήματος είναι επίσης μια κορυφαία κατηγορία για βασικές μακροπρόθεσμες συμμετοχές σε ένα χαρτοφυλάκιο. Τα εισοδήματα θα επενδύσουν σε μετοχές με έμφαση στο τρέχον εισόδημα. Τα έσοδα από επενδύσεις σε μετοχές επικεντρώνονται κυρίως στις ώριμες εταιρείες που καταβάλλουν σταθερά επιτόκια μερισμάτων. Στην κατηγορία του εισοδήματος, οι εταιρείες επενδύσεων σε ακίνητα (REITs) και οι βασικές εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (MLP) είναι δύο κατηγορίες μετοχών που διαπραγματεύονται στο χρηματιστήριο με μοναδικές δομές ενσωμάτωσης που απαιτούν από αυτούς να πληρώνουν υψηλά επίπεδα εισοδήματος στους επενδυτές μετοχών. (Δείτε επίσης: Τα τέσσερα κορυφαία ETFs για τα μερίσματα για το 2018. )
Κεφαλοποίηση
Η κεφαλαιοποίηση είναι μια λαϊκή επενδυτική στρατηγική για όλα τα χαρτοφυλάκια μετοχών. Γενικά, η κεφαλαιοποίηση αναλύεται με μεγάλο καπάκι, μεσαίο καπάκι και μικρό καπάκι. Οι εταιρείες μεγάλης κεφαλαιοποίησης μπορούν να προσφέρουν τους χαμηλότερους κινδύνους με τις καθιερωμένες επιχειρήσεις και τα σταθερά κέρδη που πληρώνουν μερίσματα. Οι εταιρείες μικρής κεφαλαιοποίησης θεωρούνται συνήθως ότι έχουν τον υψηλότερο κίνδυνο, δεδομένου ότι βρίσκονται συνήθως στα πρώιμα στάδια του επιχειρηματικού κύκλου. (Δείτε επίσης: Top 4 ETF μεγάλης κεφαλαιοποίησης για το 2018 και Top 3 Small ETF για το 2018 )
Σύγκριση επενδυτικών λογαριασμών Όνομα παροχέα Περιγραφή Αποκάλυψη διαφημιζόμενου × Οι προσφορές που εμφανίζονται σε αυτόν τον πίνακα προέρχονται από συνεργασίες από τις οποίες η Investopedia λαμβάνει αποζημίωση.