Top 5 πολύτιμα μέταλλα ETF για το 2018

Η αγορά των πολύτιμων μετάλλων είναι πάντα ένας ασταθής χώρος - και τα χρηματιστήρια που διαπραγματεύονται στο χρηματιστήριο (ETFs) μπορεί να είναι ένας καλός τρόπος για τους επενδυτές να αποκτήσουν έκθεση μέσω ενός διαφοροποιημένου χαρτοφυλακίου.

Μετά από ένα δύσκολο ζευγάρι των ετών, τα πολύτιμα μέταλλα ήταν αρκετά καλά το 2017, με τους παραγωγούς μετάλλων να αναφέρουν κάποια από τα κορυφαία κέρδη. Από την άποψη των ETFs, ο παππούς όλων αυτών - το SPDR Gold Trust - είναι πάνω από 10% το χρόνο μέχρι σήμερα (YTD), κάτι που μοιάζει πολύ καλό αν είστε σε καθαρή έκθεση σε πολύτιμα μέταλλα. Ωστόσο, υπάρχουν και άλλα πολύτιμα μέταλλα ETF που φαίνονται ακόμα καλύτερα.

Τα χρήματα εισρέονταν σε πολύτιμα μέταλλα ETF το 2017, με έναν αριθμό καταλυτών αυξανόμενη ζήτηση. Ο τομέας κερδίζει περαιτέρω, καθώς οι παραδοσιακοί επενδυτές αναζητούν ασφάλεια από αυτό που πολλοί πιστεύουν ότι είναι η πρώτη κατηγορία ασφαλών επενδύσεων στην επενδυτική βιομηχανία. Πολλοί επενδυτές θεωρούν ότι είναι ένα αντιστάθμισμα της αβεβαιότητας με παράγοντες όπως οι αυξήσεις των επιτοκίων, οι διακυμάνσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών στην Κίνα και την Ινδία, η σχετική ισχύς του δολαρίου ΗΠΑ έναντι των παγκόσμιων νομισμάτων και η αναταραχή στις μεγάλες ευρωπαϊκές τράπεζες που επηρεάζουν τη ζήτηση.

Αν ψάχνετε για έναν τρόπο να χτίσετε την έκθεση σε πολύτιμα μέταλλα ως πιθανό ασφαλές καταφύγιο, αυτά τα ETF, που επιλέγονται βάσει ενός συνδυασμού περιουσιακών στοιχείων υπό διαχείριση και απόδοσης, μπορεί να είναι ένα εξαιρετικό μέρος για να ξεκινήσετε την αναζήτησή σας. Όλα τα στοιχεία είναι της 22ας Δεκεμβρίου 2017. Αυτά τα κεφάλαια δεν περιλαμβάνουν επενδύσεις μόχλευσης.

Οι διανύσματα VanEck Οι Σπάνιες Γη / Στρατηγικά Μέταλλα Το ETF (REMX)

• Εκδότης: VanEck
• Διαχείριση ενεργητικού: 152, 2 εκατομμύρια δολάρια
• Απόδοση YTD: 75, 56%
• Αναλογία εξόδων: 0, 61%
• Τιμή: 28, 96 $

Ο Δείκτης VanEck Σπάνια Γη / Στρατηγικά Μέταλλα Το ΕΙΕΕ έχει ετήσια απόδοση (YTD) 75, 56% μέχρι τις 22 Δεκεμβρίου 2017. Αυτό το ETF επενδύει σε εταιρείες που εμπλέκονται στην παραγωγή και εξευγενισμό στρατηγικών μετάλλων και ορυκτών. Πρόκειται για ένα χρηματιστηριακό ταμείο το οποίο επιδιώκει να παρακολουθεί την απόδοση και τις αποδόσεις του δείκτη MVIS Global Rare Earth / Strategic Metals Index.

Το 32% του Αμοιβαίου Κεφαλαίου επενδύεται σε εταιρείες της Αυστραλίας. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο διαθέτει 21 συμμετοχές. Οι κορυφαίες εκμεταλλεύσεις στο Ταμείο περιλαμβάνουν το Pilbara Minerals, το Lithium Americas, το Tronox και το Galaxy Resources. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο έχει τριετή ετήσια συνολική απόδοση 8, 86%.

Τα Μερίδια ETFS Physical Palladium (PALL)

• Εκδότης: ETF Securities
• Περιουσιακά στοιχεία υπό διαχείριση: 235, 9 εκατομμύρια δολάρια
• Απόδοση YTD: 52, 17%
• Δείκτης εξόδων: 0, 60%
• Τιμή: 99, 23 δολάρια

Το παλλάδιο είναι ζεστό τώρα εν μέρει επειδή οι κατασκευαστές αυτοκινήτων το επιλέγουν όλο και περισσότερο για καταλυτικούς μετατροπείς πάνω από την πιο δαπανηρή εναλλακτική πλατίνα, μια μακροπρόθεσμη τάση που δεν δείχνει κανένα σημάδι ύφεσης σύντομα.

Το PALL παρακολουθεί την τιμή spot του παλλαδίου με βάση τη φυσική εκμετάλλευση των χρυσών παλλαδίων σε θόλους JPMorgan στη Ζυρίχη και στο Λονδίνο. Οι τόμοι είναι αξιοπρεπείς, επομένως δεν υπάρχει πρόβλημα με τη ρευστότητα. Όσον αφορά το κόστος διατήρησης, ο δείκτης εξόδων αυτού του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι λίγο ψηλός για ένα υπόστρωμα με πολύτιμα μέταλλα, αλλά αν ψάχνετε για καθαρή έκθεση στο παλλάδιο, αυτό είναι πραγματικά το μόνο αμοιβαίο κεφάλαιο που αξίζει να το δείτε.

Αυτό το ταμείο επέστρεψε 52, 17% το 2017. Οι τριμηνιαίες και πενταετείς ετήσιες συνολικές αποδόσεις είναι 8, 02% και 8, 28% αντίστοιχα.

Το iShares MSCI Global Select Μέταλλα και μεταλλευτικές επιχειρήσεις ETF (PICK)

• Εκδότης: iShares
• Έσοδα υπό διαχείριση: 411, 19 εκατομμύρια δολάρια
• Απόδοση YTD: 35, 24%
• Δείκτης εξόδων: 0, 39%
• Τιμή: 33, 84 $

Το PICK είναι ένα άλλο δημοφιλές ΕΙΕΕ που επενδύει σε μετοχές μεταλλικών και μεταλλευτικών παραγωγών. Είναι ευρετηριακή της MSCI ACWI Select Metals & Mining Producers Ex Gold & Silver IMI, η οποία αποκλείει μεγάλες εταιρείες εξόρυξης χρυσού και αργύρου όπως η Goldcorp Inc. και συνεπώς περιλαμβάνει πιο ολοκληρωμένες εταιρείες εξόρυξης για μια πιο διαφοροποιημένη προσέγγιση.

Υπάρχουν 186 μετοχές στο καλάθι των εκμεταλλεύσεων με το 24% των εταιρειών στο Ηνωμένο Βασίλειο Top συμμετοχές στο Ταμείο περιλαμβάνουν BHP Billiton, Rio Tinto, και Glencore. Το 2017 το Αμοιβαίο Κεφάλαιο είχε απόδοση 35, 24% μέχρι τις 22 Δεκεμβρίου. Τα τελευταία τρία χρόνια το Αμοιβαίο Κεφάλαιο έχει ετήσια συνολική απόδοση 7, 75%.

Το ETF S & P Metals & Mining (XME)

• Εκδότης: State Street SPDR
• Διαχείριση ενεργητικού: 869, 4 εκατομμύρια δολάρια
• Απόδοση YTD: 18, 43%
• Δείκτης δαπανών: 0, 35%
• Τιμή: 35, 55 $

Το ETF του S & P Metals & Mining του SPDR έχει απόδοση YTD 18, 43%. Κατά τα τελευταία τρία χρόνια, έχει ετήσια συνολική απόδοση 7, 44%. Το XME είναι ένα χρηματιστηριακό ταμείο το οποίο επιδιώκει να παρακολουθεί τις συμμετοχές και τις επιδόσεις του δείκτη S & P Metals και Mining Select Industry Index. Αυτός ο δείκτης περιλαμβάνει τα μέταλλα και τις επιχειρήσεις εξόρυξης από το TMI S & P.

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο έχει 29 συμμετοχές. Οι κορυφαίες συμμετοχές στο Ταμείο περιλαμβάνουν την Consol Energy, την Allegheny Technologies και την Alcoa.

Το Στεγαστικό Ταμείο SPDR Gold (GLD)

• Εκδότης: State Street SPDR
• Διαχείριση ενεργητικού: 33, 98 δισ. Δολάρια
• Απόδοση YTD: 10, 34%
• Δείκτης εξόδων: 0, 40%
• Τιμή: 120, 94 $

Το SPDR Gold Trust είναι το μεγαλύτερο ETF από πολύτιμα μέταλλα του κλάδου από περιουσιακά στοιχεία. Από τις 22 Δεκεμβρίου 2017, τα υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία ήταν 33, 98 δισ. Δολάρια. Αυτό το ETF ήταν το πρώτο ταμείο της βιομηχανίας για την παρακολούθηση της τιμής του χρυσού. Είναι επίσης το πρώτο ΕΜΤ που υποστηρίζεται από το φυσικό περιουσιακό στοιχείο. Η επιστροφή του προσπαθεί να ταιριάξει με την απόδοση της τιμής χρυσού χρυσού.

Το 2017, το ταμείο έχει απόδοση YTD 10, 34%. Κατά τα τελευταία τρία χρόνια, έχει ετήσια συνολική απόδοση 2, 43%.

Η κατώτατη γραμμή

Η αποτελεσματικότητα του χρυσού, του αργύρου και της πλατίνας στην διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου ενός επενδυτή είναι άφθονα. Ωστόσο, η απόκτηση αυτών των οφελών απαιτεί να γνωρίζετε την προσωπική σας ανοχή για τους κινδύνους και τους επενδυτικούς στόχους πριν από την κατάδυση. Υπάρχει μια εγγενής αστάθεια στην αγορά των πολύτιμων μετάλλων που πράγματι μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο οικοδόμησης πλούτου, αλλά χωρίς επιμέλεια και προοπτική, αυτή η αστάθεια μπορεί καταστρέφοντας ένα χαρτοφυλάκιο. Η επαγγελματική παρακολούθηση και οι κατάλληλες πρακτικές διαχείρισης κινδύνου πρέπει να εφαρμόζονται σε κάθε περίπτωση.