Οι 5 καλύτεροι χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι στο Σικάγο

Μεγάλες πόλεις όπως το Σικάγο προσφέρουν υψηλή πυκνότητα επιλογών οικονομικών συμβούλων. Εδώ είναι πέντε ανεξάρτητες επιχειρήσεις που είναι μεταξύ των καλύτερων catering για τους πελάτες λιανικής στην Windy City.

Βασιλικό Οικονομικό Όμιλο

Ο Βασιλικός Χρηματοοικονομικός Όμιλος είναι μια οικονομική συμβουλευτική εταιρεία μόνο για αμοιβές: Δεν πωλεί προϊόντα και δεν λαμβάνει προμήθειες. Αντίθετα, χρεώνει στους πελάτες της ετήσια αμοιβή, η οποία καλύπτει οποιεσδήποτε συναντήσεις και παρέχει στους πελάτες πλήρη πρόσβαση σε συμβουλές σχετικά με τον οικονομικό προγραμματισμό, τις επενδύσεις και τους φόρους. Ο Lois Basil, διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, είναι εγγεγραμμένος Σύμβουλος Επενδύσεων ο οποίος διηύθυνε τη δική του εταιρεία που εδρεύει στο Σικάγο για περισσότερα από 13 χρόνια πριν από την έναρξη του Βασιλικού Χρηματοοικονομικού Ομίλου.

Blueprint Wealth Advisors, LLC

Το Blueprint Wealth Advisors είναι μια συμβουλευτική εταιρεία που συγκεντρώνει ανεξάρτητους συμβούλους πλούτου. Αυτό σημαίνει ότι ενώ κάθε επαγγελματίας εργάζεται υπό το banner της Blueprint Wealth Advisors, οι πελάτες έχουν τους δικούς τους συμβούλους. Η εταιρεία βασίζεται σε πάνω από 50 χρόνια συνδυασμένης εμπειρίας για να βοηθήσει τους πελάτες της σε ποικίλους τομείς διαχείρισης πλούτου, από την περιουσία έως το σχεδιασμό συνταξιοδότησης. Η εταιρεία χρησιμοποιεί το Χρηματοπιστωτικό Δίκτυο της Κοινοπολιτείας για έρευνα και ως μεσίτη / έμπορο της. Η Κοινοπολιτεία έλαβε το βραβείο JD Power and Associates "Μεγαλύτερη στον Ανεξάρτητο Σύμβουλο Ικανοποίησης Μεταξύ των Χρηματοπιστωτικών Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών", πολλές φορές, πρόσφατα το 2018.

Crescendo Financial Planners

Η Crescendo Financial Planners είναι μια εταιρεία χρηματοοικονομικού προγραμματισμού και παροχής συμβουλών μόνο για αμοιβές και συνεπώς δεν λαμβάνει αμοιβές ή προμήθειες από τρίτους. Παρόμοια με τον οικονομικό όμιλο Basil, η Crescendo Financial Planners χρεώνει έναν ετήσιο υπάλληλο για την πλήρη αξιοποίηση των υπηρεσιών της. Λαμβάνοντας μια ολιστική προσέγγιση, η επιχείρηση επιδιώκει να ενσωματώσει όλους τους τομείς της οικονομικής ζωής ενός ατόμου, κατανοώντας ότι οι μοναδικές πεποιθήσεις και συμπεριφορές ενός ατόμου επηρεάζουν συγκεκριμένες οικονομικές αποφάσεις. Η εταιρεία θεωρεί ότι η βελτίωση του οικονομικού αλφαβητισμού των πελατών αποτελεί βασικό τμήμα των υπηρεσιών της.

DeRose Financial Planning Group

Ονομάστηκε για τον ιδρυτή της, Karen DeRose, η DeRose Financial Planning Group προσφέρει ολιστικές και πρακτικές οικονομικές συμβουλές, έχοντας προσφέρει έμπειρη διαχείριση επενδύσεων για 22 χρόνια και δύο γενιές (οι δύο γιοι της Karen συνεργάζονται μαζί της). Η εταιρεία αντιμετωπίζει τομείς όπως η χρηματοδότηση της εκπαίδευσης, ο σχεδιασμός διαδοχής, τα πακέτα παροχών και τα φορολογικά καταφύγια για πελάτες που κυμαίνονται από οικογένειες έως επιχειρήσεις. Το σύστημα E-Worth Manager παρέχει στους πελάτες τους δικούς τους ιστότοπους, ώστε να μπορούν να παρακολουθούν τα χαρτοφυλάκια επενδύσεων, τους τραπεζικούς λογαριασμούς και τις πιστωτικές κάρτες σε ένα μόνο σημείο.

Διαχείριση Savant Capital

Η εταιρεία Savant Capital Management (πρώην οικονομικοί σύμβουλοι της D3) είναι μια εταιρεία που αποτελείται από ανεξάρτητους οικονομικούς φορείς σχεδιασμού, διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων και οικονομικούς συμβούλους. Δεδομένου ότι όλοι οι υπάλληλοι και οι υπάλληλοι της εταιρείας είναι καταπιστευματοδόχοι, κανείς δεν λαμβάνει αποζημίωση από τρίτους και όλοι είναι υποχρεωμένοι να θέτουν πρώτα τα συμφέροντα των πελατών. Η εταιρεία εστιάζει ιδιαίτερα στην ηθική, την εκπαίδευση και την εμπειρία, χρησιμοποιώντας αυτές τις βασικές αρχές για να προσθέσει αξία στα σχέδια που σχεδιάζει για την πελατεία της, η οποία κυμαίνεται από ιδιώτες έως ιδιοκτήτες μικρών επιχειρήσεων σε στελέχη. οι ιατρικοί επαγγελματίες είναι μια ιδιαίτερη ειδικότητα της επιχείρησης. Η προγενέστερη εταιρία D3 ιδρύθηκε το 1997 και συγχωνεύθηκε το 2018 με τη Savant Capital Management, μια εταιρεία διαχείρισης περιουσίας που εδρεύει στο Rockford του Illinois.