Top 4 Αμοιβαία Κεφάλαια Υγείας για το 2017

Παρόλο που η μοίρα της Ρεπουμπλικανικής στρατηγικής "κατάργησης και αντικατάστασης" βρίσκεται στον αέρα, τα αποθέματα υγειονομικής περίθαλψης εξακολουθούν να έχουν θετικές προοπτικές. Ίσως αυτό συμβαίνει επειδή η ζήτηση για υπηρεσίες υγείας συνεχίζει να αυξάνεται και ο Πρόεδρος Trump έχει υποσχεθεί ένα ισχυρό σύστημα απορρύθμισης που θα μπορούσε να οδηγήσει σε εντυπωσιακή ανάπτυξη, ειδικά στην βιοτεχνολογία. (Δείτε επίσης: Αλλαγές στην αλήθεια Obamacare Πολιτική Φορολογίας Εισοδήματος. )

Επιπλέον, οι περισσότερες εταιρείες υγειονομικής περίθαλψης κάθεται σε ισορροπία με τα μετρητά και διαθέτει ισχυρά οικονομικά μεγέθη. Και αν η ιστορία είναι ένας οδηγός, η υγειονομική περίθαλψη ως τομέας τείνει να ξεπεράσει την απόδοση όταν η Ομοσπονδιακή Τράπεζα αυξάνει τα επιτόκια, κάτι που οι περισσότεροι αναλυτές πιστεύουν ότι βρίσκεται στον ορίζοντα πάλι φέτος. (Δείτε επίσης: Πώς επηρεάζουν τα επιτόκια το χρηματιστήριο; )

Όλα τα πράγματα που εξετάστηκαν, τώρα ίσως είναι η κατάλληλη στιγμή για να ενισχύσετε την έκθεσή σας στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης. Εδώ είναι μερικά αμοιβαία κεφάλαια υγειονομικής περίθαλψης που είναι έτοιμη να ξεπεράσει το τρέχον έτος. Σημείωση: Τα κεφάλαια επελέγησαν βάσει της απόδοσης του έτους (YTD) και του συνολικού καθαρού ενεργητικού. Όλα τα στοιχεία ήταν ισχύοντα από τις 6 Δεκεμβρίου 2017.

1. Επαγγελματικό χαρτοφυλάκιο Ιατρικού Εξοπλισμού και Συστημάτων (FSMEX)

• Εκδότης: Πιστότητα
• Συνολικό καθαρό ενεργητικό: 4, 01 δισ. Δολάρια
• Δείκτης εξόδων: 0, 76%
• Απόδοση YTD: 30, 96%

Το εν λόγω ταμείο επενδύει σε εταιρείες που ασχολούνται με την έρευνα και την ανάπτυξη (Ε & Α), την κατασκευή και την πώληση ιατροτεχνολογικών προϊόντων και εξοπλισμού, κυρίως στις ΗΠΑ (περίπου το 95% του χαρτοφυλακίου του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι εγχώριο). Ο διευθυντής κεφαλαίων Eddie Yoon βλέπει τσέπες ευκαιρίας στην αγορά έξυπνων συσκευών και άλλες καινοτόμες διαδικασίες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε μελλοντικές αποδόσεις.

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο έχει ξεπεράσει σημαντικά το δείκτη MSCI US IMI Health Care Equipment & Supplies και ακόμη και το S & P 500 με συνολική απόδοση 33, 11% για 1 έτος. Οι τριμηνιαίες και πενταετείς ετήσιες αποδόσεις είναι 15, 70% και 22, 25% αντίστοιχα. Μια ελάχιστη επένδυση $ 2.500 απαιτείται. (Δείτε επίσης: FPHAX, FSMEX: αμοιβαία κεφάλαια για επενδύσεις με τη γήρανση του πληθυσμού.)

2. Ταμείο Υγείας Πρωτογενούς (VGHCX)

• Εκδότης: Vanguard
• Συνολικό καθαρό ενεργητικό: 47, 59 δισ. Δολάρια
• Δείκτης εξόδων: 0, 37%
• Απόδοση YTD: 19, 38%

Αυτό το τεράστιο ταμείο Vanguard είναι επίσης διαθέσιμο ως μετοχές κατηγορίας Admiral (ελάχιστη επένδυση $ 100.000 έναντι $ 3.000 για τις μετοχές των επενδυτών). Ένα ενεργά διαχειριζόμενο ταμείο, το VGHCX προσφέρει χαμηλού κόστους, ευρεία έκθεση στον παγκόσμιο κλάδο της υγείας, συμπεριλαμβανομένων των φαρμακευτικών προϊόντων, του ιατρικού εξοπλισμού και των προμηθειών και της Ε & Α. Επί του παρόντος, υπάρχουν 83 μετοχές στο χαρτοφυλάκιο του αμοιβαίου κεφαλαίου, το οποίο είναι βαριά προς τα φαρμακευτικά προϊόντα (45%).

Αυτό είναι ένα ώριμο αμοιβαίο κεφάλαιο - από την ίδρυσή του το 1984, το ταμείο έχει παραδώσει σχεδόν 17 τοις εκατό μέσες ετήσιες αποδόσεις. Η συνολική απόδοση ενός έτους είναι 19, 76%. (Δείτε επίσης: VGHCX: Επισκόπηση του Ταμείου Υγείας Vanguard .)

3. Ταμείο Επιστημών Υγείας T Rowe Price (PRHSX)

• Εκδότης: T. Rowe Price
• Συνολικό καθαρό ενεργητικό: 11, 68 δισ. Δολάρια
• Δείκτης εξόδων: 0, 77%
• Απόδοση YTD: 28, 40%

Πρόκειται για ένα ταμείο μακροπρόθεσμης ανάπτυξης που επενδύει κυρίως σε μεσαίες και μεγάλες κεφαλαιοποιήσεις που σχετίζονται με την Ε & Α, την παραγωγή και τη διανομή προϊόντων και υπηρεσιών που σχετίζονται με την υγειονομική περίθαλψη και την επιστήμη της ζωής. Το ταμείο διαθέτει 170 μετοχές στο χαρτοφυλάκιό του, με τη βιοτεχνολογία (35, 6%), τις υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης (24%) και τα φαρμακευτικά προϊόντα (16, 6%) στους μεγαλύτερους κλάδους. Το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει ένα αρκετά χαμηλό ποσοστό κύκλου εργασιών 31, 6%.

Από την ίδρυσή της το 1995, το ταμείο έδωσε 14, 64% μέση ετήσια απόδοση. Υπάρχει μια ελάχιστη επένδυση $ 2.500 που απαιτείται. (Δείτε επίσης: PRHSX, FDGRX, PRDSX: Συγκρίνοντας τα Top Rated Αμοιβαία Κεφάλαια .)

4. Χαρτοφυλάκιο Ευκαιριών για τις Επιστήμες Υγείας της BlackRock. Επενδυτής Α (SHSAX)

• Εκδότης: BlackRock
• Συνολικό καθαρό ενεργητικό: 6, 14 δισεκατομμύρια δολάρια
• Δείκτης εξόδων: 1, 18%
• Απόδοση YTD: 26, 08%

Ο δείκτης αναφοράς αυτού του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι ο Δείκτης Υγείας Russell 3000 - έχει σήμερα 105 μετοχές στο χαρτοφυλάκιό του. Στις κορυφαίες εκμεταλλεύσεις περιλαμβάνονται η UnitedHealth Group Incorporated (UNH), η Medtronic PLC (MDT) και η Stryker Corporation (SYK). Το χαρτοφυλάκιο αποκλίνει από το σημείο αναφοράς του, στο οποίο οι συμμετοχές είναι ισόρροπα ισορροπημένες μεταξύ του εξοπλισμού υγειονομικής περίθαλψης και των προμηθειών και του pharma / biotech.

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο έχει σταθερά, αλλά στενά υπερέβη το όριο αναφοράς του σε κάθε ένα από τα τελευταία 10 χρόνια. Από το ξεκίνημά της το 1999, το ταμείο έχει αποδώσει 15, 30% μέσες ετήσιες αποδόσεις. Υπάρχει μια ελάχιστη αρχική επένδυση ύψους $ 1.000. (Δείτε επίσης: 3 Αμοιβαία Κεφάλαια Καλύτερων Μερισμάτων που Πληρώνουν Μερίσματα ΗΠΑ ) .