Τα κορυφαία 4 μετοχικά κεφάλαια των αναδυόμενων αγορών τον Οκτώβριο του 2018

Τα αναδυόμενα κεφάλαια της αγοράς Τα ETF προσφέρουν μια ελκυστική κατηγορία για την ανάπτυξη επενδυτών ή επενδυτών που επιδιώκουν να επεκτείνουν τους επενδυτικούς ορίζοντές τους με την προσθήκη διεθνών επενδύσεων. Η κατηγορία είναι μία από τις τρεις μεγάλες γεωγραφικές ομάδες που διαιρεί τις επενδύσεις σε ολόκληρο τον κόσμο. Ο κόσμος μετοχικού κεφαλαίου των αναδυόμενων αγορών περιλαμβάνει γενικά τις μετοχές των αναδυόμενων αγορών από 25 από τις χώρες των αναδυόμενων χωρών παγκοσμίως. Αυτές οι χώρες αναφέρουν υψηλότερους κινδύνους και πιθανές αποδόσεις από τις αναπτυγμένες αγορές, αλλά χαμηλότερους κινδύνους σε σύγκριση με τις αγορές των συνόρων.

Η επένδυση σε μετοχές των αναδυόμενων αγορών χαρακτηρίζεται συχνά από παθητικούς δείκτες όπως ο δείκτης MSCI Emerging Markets και ο ευρύτερος δείκτης αγοράς S & P Emerging Markets, οι οποίοι χρησιμοποιούνται από εταιρείες αμοιβαίων κεφαλαίων για κεφάλαια αναπαραγωγής δείκτη που παρέχουν ευρεία έκθεση στην αγορά. Ωστόσο, με 25 χώρες η κατηγορία αυτή δημιουργεί ένα ευρύ σύμπαν για τους επενδυτές και κάθε χώρα προσφέρει τα δικά της πλεονεκτήματα.

Για τους επενδυτές που επιδιώκουν να προσθέσουν αναδυόμενες αγορές στο χαρτοφυλάκιο τους, τα ETFs μπορούν να αποτελέσουν μια εξαιρετική εναλλακτική λύση για την επιλογή μεμονωμένων μετοχών. Παρακάτω παρέχουμε τέσσερα από τα κορυφαία κεφάλαια για επενδυτές που επιδιώκουν την έκθεση στις καλύτερες επενδύσεις που προσφέρει η κατηγορία. Τα κεφάλαια επιλέχθηκαν με βάση την ετήσια συνολική απόδοση απόδοσης έως τις 18 Οκτωβρίου 2018.

Direxion Καθημερινή MSCI Emerging Markets φέρει μετοχές 3X (EDZ)

• Εκδότης: Direxion
• Στοιχεία ενεργητικού υπό διαχείριση (AUM): 97, 6 εκατομμύρια δολάρια
• 1ετή απόδοση: 20, 17%
• Δείκτης εξόδων: 1, 12%
• Τιμή: 65, 07 $

Η Καθημερινή Direxion MSCI Emerging Markets φέρει 3X μετοχές Το ETF (EDZ) είναι το αντίστροφο έναντι του αντίστοιχου της Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X ETF. Η Direxion κατέχει ηγετική θέση στην αγορά με μόχλευση ETFs και EDZ παρέχει μια επιλογή για τους επενδυτές που επιδιώκουν να πάει σύντομες αναδυόμενες αγορές. Η EDZ παίρνει τη στρογγυλή θέση στις αναδυόμενες αγορές, επιτρέποντας στους επενδυτές να επιτύχουν τρεις φορές την απόδοση από τη μείωση των υποκείμενων τίτλων στον δείκτη MSCI Emerging Markets με μόχλευση. Οι επενδυτές πρέπει να λάβουν υπόψη ότι η επένδυση με μόχλευση μπορεί να προσθέσει πρόσθετους κινδύνους. Το ταμείο αυτό επιδιώκει επίσης ημερήσιες αποδόσεις που μπορεί να είναι βέλτιστες για τους βραχυπρόθεσμους εμπόρους και υπόσχεται μόνο τρεις φορές τις επιστροφές από τη μείωση των υποκείμενων τίτλων για μία μόνο ημέρα.

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επιδιώκει τρεις φορές την βραχυπρόθεσμη απόδοση του δείκτη MSCI Emerging Markets Index. Ως εκ τούτου, χρησιμοποιεί μια σύντομη στρατηγική αναδιπλασιασμού δεικτών μαζί με το μοχλό επενδύσεων για την επίτευξη των στοχευμένων αποτελεσμάτων. Για την περίοδο ενός έτους μέχρι τις 18 Οκτωβρίου 2018, η EDZ είναι η κορυφαία εταιρεία στις κατηγορίες αναδυόμενων αγορών ETF με συνολική απόδοση 20, 17%.

ProShares UltraShort MSCI Αναδυόμενες Αγορές (EEV)

• Εκδότης: ProShares
• AUM: 27, 4 εκατομμύρια δολάρια
• 1ετή απόδοση: 15, 28%
• Αναλογία εξόδων: 0, 95%
• Τιμή: 54, 26 $

Το Emerging Markets ProShares UltraShort MSCI Η ETF (EEV) είναι ένα ETF που προσφέρει 2Χ την βραχυπρόθεσμη απόδοση του δείκτη MSCI Emerging Markets. Η ProShares είναι ένας άλλος ηγέτης στην αγορά σε ETFs μόχλευσης. Παρέχει μια ποικιλία από μακρές και σύντομες επιλογές σε ένα ευρύ φάσμα δεικτών της αγοράς.

Το EEV έχει ετήσια απόδοση 15, 28%. Χρησιμοποιεί μια σύντομη στρατηγική αναπαραγωγής δείκτη με μόχλευση για να αποκτήσει απόδοση που ταιριάζει με τον δείκτη MSCI Emerging Markets Index (-200%).

ProShares Σύντομες Αναδυόμενες Αγορές MSCI (EUM)

• Εκδότης: ProShares
• Διαχείριση ενεργητικού: 253, 1 εκατομμύρια δολάρια
• 1ετή απόδοση: 9, 87%
• Αναλογία εξόδων: 0, 95%
• Τιμή: 20, 84 $

Σε συνάρτηση με τη βραχυπρόθεσμη υπεραπόδοση στις αναδυόμενες αγορές κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους, αυτό το κοντό μεσομακροπρόθεσμο ταμείο από την ProShares βρίσκεται επίσης στην κορυφή της λίστας επιδόσεων. Χρησιμοποιεί μια τυπική σύντομη στρατηγική που περιλαμβάνει επίσης την αναπαραγωγή. Το ΕΙΕΕ επιδιώκει να ταιριάζει με την αντίστροφη απόδοση του δείκτη MSCI Emerging Markets Index (-100%).

Από τις αναδυόμενες αγορές ETF μικρής πλευράς, είναι ένα από τα πιο δημοφιλή όσον αφορά το AUM με 253, 1 εκατομμύρια δολάρια σε επενδυμένα περιουσιακά στοιχεία. Η EUM προσφέρει τον μικρότερο κίνδυνο για σύντομες αναδυόμενες αγορές ETF. Μπορεί γενικά να θεωρηθεί ως μία από τις ασφαλέστερες επενδύσεις για επενδυτές που επιδιώκουν να επωφεληθούν από την ύφεση στις μετοχές των αναδυόμενων αγορών.

Legg Mason Αναδυόμενες αγορές Χαμηλός πληθωρισμός υψηλό μέρισμα ETF (LVHE)

• Εκδότης: Legg Mason
• Περιουσιακά στοιχεία υπό διαχείριση: 6, 3 εκατομμύρια δολάρια
• 1ετή απόδοση: 5, 22%
• Αναλογία εξόδων: 0, 51%
• Τιμή: 26, 46 $

Η μετοχή ETF (LVHE) με υψηλά μερίσματα χαμηλής μεταβλητότητας Legg Mason είναι η τέταρτη θέση στην πρώτη θέση με ετήσιες συνολικές αποδόσεις. Το ΕΙΕΕ έχει ετήσια απόδοση 5, 22%. Αυτό το ΕΙΕΕ αναδεικνύει την ισχυρή απόδοση χαμηλής μεταβλητότητας, υψηλά αποθέματα μερισμάτων σε περιόδους χαμηλών αποδόσεων των μετοχών της αναδυόμενης αγοράς. Σε ολόκληρη την υφήλιο η χαμηλή μεταβλητότητα, τα υψηλά αποθέματα μερισμάτων θεωρούνται γενικά ως μερικές από τις καλύτερες επενδύσεις μακροπρόθεσμης αξίας της αγοράς. Έτσι, η υπεραπόδοση δείχνει ότι αυτή η τσέπη της αγοράς κρατά το έδαφός της ως αναδυόμενη αγορά μετοχών.

Η LVHE διαπραγματεύεται σε περίπου 27 δολάρια. Έχει χαμηλό λόγο ετήσιων εξόδων 51 μονάδων βάσης. Το ΕΙΕΕ επιδιώκει να παρακολουθήσει τη συμμετοχή και την επιστροφή του Δείκτη υψηλού μερίσματος χαμηλής μεταβλητότητας QS Emerging Markets. Ο Δείκτης δημιουργήθηκε και χρηματοδοτείται από την QS Investors, LLC. Οι κορυφαίες συμμετοχές στον Δείκτη και το αντίστοιχο ETF περιλαμβάνουν: Walmart De Μεξικό 2, 96%, China Mobile Ltd 2, 80%, Δημόσια Τράπεζα 2, 79% και Ομίλου Emirates Telecom 2, 75%.

Η κατώτατη γραμμή

Οι αποδόσεις στις αναδυόμενες αγορές κατά το παρελθόν έτος έχουν αποκτηθεί από τη μικρή πλευρά, αλλά η χαμηλή μεταβλητότητα, τα υψηλά μερίσματα είναι επίσης θετικά. Τα τέσσερα ταμεία εδώ αντιπροσωπεύουν τις κορυφαίες ετήσιες συνολικές αποδόσεις, συμπεριλαμβανομένων των μερισμάτων με αποδόσεις που μειώνονται σημαντικά μετά την LVHE.

Στις αναδυόμενες αγορές η πτώση των κινεζικών μετοχών είχε μεγάλη επίδραση στις ετήσιες αποδόσεις για την κατηγορία των αναδυόμενων αγορών συνολικά. Από τον Οκτώβριο του 2018, ο κορυφαίος δείκτης της Σαγκάης της Κίνας έχει ετήσια απόδοση -24%. Τα αποθέματα έχουν επηρεαστεί από τον παγκόσμιο εμπορικό πόλεμο και από διάφορες μεταβαλλόμενες δυναμικές στη χώρα. Οι επενδυτές που ενδιαφέρονται για τις αναδυόμενες αγορές θα πρέπει να παρακολουθήσουν την Κίνα, καθώς οι επιδόσεις της μαζί με τις άλλες κορυφαίες χώρες BRIC (Βραζιλία, Ρωσία, Ινδία και Κίνα) συχνά τείνουν να είναι ένας οδηγός για την κατεύθυνση της κατηγορίας.