Κορυφαία 3 προγράμματα καθοδήγησης για χρηματοοικονομικούς συμβούλους

Οι οικονομικοί σύμβουλοι και οι υπεύθυνοι σχεδιασμού που επιθυμούν να μεταμορφώσουν τις πρακτικές τους και να τους μεταφέρουν στο επόμενο επίπεδο θα πρέπει να εξετάσουν ένα πρόγραμμα επαγγελματικής προγύμνασης. Τα προγράμματα αυτά διδάσκουν στους συμβούλους τις πρακτικές και τις μεθοδολογίες που χρησιμοποιούνται από τις πιο ελίτ επιχειρήσεις της βιομηχανίας, οι οποίες μπορούν να βοηθήσουν να μετατραπούν τα πράγματα ή να ενισχυθεί μια ήδη επιτυχημένη πρακτική.

Εδώ, συζητάμε μόνο τρία δημοφιλή προγράμματα προγύμνασης περιλαμβάνουν εκείνα από την CEG Worldwide, το Ινστιτούτο Oechsli και τον όμιλο Carson.

Βασικές τακτικές

• Το να είσαι επιτυχημένος οικονομικός σύμβουλος μπορεί να σου φανεί σαν ένας αγώνας μερικές φορές, ειδικά αν το ποντάρεις μόνος σου.
• Η σωστή εκπαίδευση για τη διεξαγωγή μιας επιτυχημένης μικρής επιχείρησης και την προσέλκυση πελατών είναι εξίσου σημαντική με την εξειδίκευση και γνώση των αγορών και των οικονομικών.
• Εδώ συνοψίζουμε τρία από τα καλύτερα προγράμματα επαγγελματικής προγύμνασης που εξυπηρετούν την επιτυχία των οικονομικών συμβούλων.

CEG παγκοσμίως

Η CEG Worldwide LLC είναι μια εταιρεία καθοδήγησης που εδρεύει στην Καλιφόρνια και ιδρύθηκε από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο John Bowen το 2000. Η εταιρεία προσφέρει μια ποικιλία λύσεων για οικονομικούς συμβούλους μέσω της καθοδήγησης one-on-one, των εταιρικών εργαστηρίων και των ψηφιακών εργαλείων.

Το εμβληματικό πρόγραμμα της εταιρείας είναι το Breaking Through, ένα εντατικό πρόγραμμα διάρκειας ενός έτους που στοχεύει να καταστήσει τους συμβούλους πιο επιτυχημένους στις πρακτικές τους. Επικεντρώνεται στην παροχή συμβουλών σε πέντε τομείς: επιχειρηματικότητα, εμπιστοσύνη, εστίαση, σκοπός και προσέγγιση.

Κάθε μήνα για ένα χρόνο, οι σύμβουλοι λαμβάνουν ατομικές προσκλήσεις προγύμνασης από εμπειρογνώμονες της βιομηχανίας για να βοηθήσουν τους συμβούλους να αναλάβουν δράση σε βήμα προς βήμα στρατηγικές. Υπάρχουν επίσης τέσσερα εξειδικευμένα webinars καθ 'όλη τη διάρκεια του έτους για να κατευθύνουν τους συμβούλους μέσω των μεμονωμένων σχεδίων τους. Η CEG παρέχει επίσης εβδομαδιαία μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, έναν ιστότοπο ηλεκτρονικής μάθησης και προπόνηση από ομοτίμους. Επιπλέον, οι συμμετέχοντες παρακολουθούν τρία εντατικά διήμερα εργαστήρια στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας.

Η CEG ισχυρίζεται ότι οι σύμβουλοι που διέρχονται από το πρόγραμμα μπορούν να αυξήσουν την ποιότητα των εσόδων και των υπηρεσιών πελατών, ενώ παράλληλα έχουν μια πιο εύχρηστη ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής. Οι σύμβουλοι που έχουν ολοκληρώσει το πρόγραμμα ισχυρίζονται ότι οι μέθοδοι λειτουργούν και έχουν μετατοπίσει τον πυρήνα των πρακτικών τους προς το καλύτερο.

Το Ινστιτούτο Oechsli

Το Ινστιτούτο Oechsli είναι μία από τις πιο διαδεδομένες εταιρίες προγύμνασης από οικονομικούς συμβούλους. Δημιουργήθηκε το 1978 από τον ιδρυτή Matt Oechsli, το Ινστιτούτο Oechsli διεξάγει ετήσια έρευνα σε εύπορους επενδυτές και επιτυχημένους οικονομικούς επαγγελματίες. Η οργάνωση μοιράζεται αυτά τα αποτελέσματα σε όλα τα προγράμματα προγύμνασης.

Το πρόγραμμα καθοδήγησης της εταιρείας δεν έχει καθορισμένο χρονικό πλαίσιο, αν και το Ινστιτούτο Oechsli ισχυρίζεται ότι οι πιο επιτυχημένοι σύμβουλοι έχουν εγγραφεί για τουλάχιστον τρία χρόνια.

Το πρόγραμμα προσφέρει σεμινάρια one-on-one κάθε δύο εβδομάδες μέσω τηλεφωνικής ή διαδικτυακής διάσκεψης, coaching κατά παραγγελία, απεριόριστη πρόσβαση σε διδακτικά και ενημερωτικά webinars, ηλεκτρονικά εργαλεία και πρόσβαση στα ερευνητικά ευρήματα της εταιρείας. Ξεκινά με μια εκτίμησή του για σύμβουλο, η οποία βοηθά το ινστιτούτο να ταιριάζει με το σωστό προπονητή στον σύμβουλο.

Το πρόγραμμα είναι προσαρμόσιμο με βάση τις υπηρεσίες που επιθυμεί ο σύμβουλος και το πρόγραμμα σπουδών χωρίζεται σε τρία τμήματα: μάρκετινγκ σχέσεων, διαχείριση σχέσεων και ψηφιακή παρουσία.

Carson Group

Ο Ron Carson, ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Carson Wealth, ξεκίνησε το 1993 Peak Advisor Alliance για να μοιραστεί τις ιδέες του σχετικά με τον τρόπο ανάπτυξης μιας συμβουλευτικής πρακτικής. Το 2017 ανανεώθηκε ως Carson Group.

Ο Όμιλος Carson βασίζεται αποκλειστικά στην ψηφιακή καθοδήγηση μέσω τηλεδιάσκεψης. Το πρόγραμμα προγύμνασης διαφοροποιείται με προσφορά εξατομικευμένης κατεύθυνσης και προσαρμοσμένου σχεδίου ανάπτυξης. Αντί να ακολουθήσουν ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα ή πρόγραμμα σπουδών, οι σύμβουλοι αρχίζουν με μια εισαγωγική κλήση ανακάλυψης. Οι προπονητές αρχίζουν ακούγοντας τους συμβούλους των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν στις πρακτικές τους. Μόλις ολοκληρωθεί ένα εξατομικευμένο σχέδιο, η εταιρεία διατυπώνει προγραμματισμένες διαβουλεύσεις για την προγύμναση.

Η Carson Group προσφέρει ένα μοντέλο στυλ "do-it-yourself" με ψηφιακούς πόρους εκτός από το coaching. Προσφέρει επίσης συνεργασίες που βοηθούν με το μάρκετινγκ, τη διαβούλευση, την τεχνολογία, την εξωτερική ανάθεση των επενδύσεων και τη συμμόρφωση.