Κορυφαία 3 ETF αλουμινίου (IYM, AA)

Τα χρηματιστήρια που διαπραγματεύονται στο χρηματιστήριο ή τα ΕΙΕΕ παρέχουν εναλλακτικό μέσο πρόσβασης για επενδυτές που αναζητούν πιθανά κέρδη στην αγορά αλουμινίου. Το φυσικό αλουμίνιο δεν είναι διαθέσιμο ως επενδυτικό περιουσιακό στοιχείο με τον ίδιο τρόπο όπως τα μέταλλα όπως ο χρυσός, ο αργυρός και η πλατίνα. Τα συμβόλαια αργιλίου διαπραγματεύονται. Ωστόσο, πολλοί επενδυτές δεν είναι εξοικειωμένοι με τη διαπραγμάτευση στις αγορές συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης και είναι επιφυλακτικοί όσον αφορά τη χρήση αυτών των επενδύσεων με μεγάλη μόχλευση. Ορισμένα ETF από αλουμίνιο παρέχουν πρόσβαση σε προθεσμιακά συμβόλαια αλουμινίου χρησιμοποιώντας μια μη επιμετρήσιμη επένδυση που διαπραγματεύεται ως κοινό απόθεμα σε χρηματιστήριο.

Τα ETF παρέχουν επίσης ένα μέσο για την απόκτηση ενός παγκοσμίως διαφοροποιημένου χαρτοφυλακίου. Ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα των ETF είναι ότι παρέχουν πολύ ευκολότερη πρόσβαση στις ξένες αγορές μετοχών από ό, τι είναι παραδοσιακά διαθέσιμες. Αυτό μπορεί να είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τους επενδυτές που αναζητούν ευκαιρίες σε ένα εμπόρευμα όπως το αλουμίνιο, όπου το μεγαλύτερο μέρος της εξόρυξης και της παραγωγής συμβαίνει σε χώρες εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι μεγαλύτεροι παραγωγοί μετάλλων αλουμινίου στον κόσμο περιλαμβάνουν την Κίνα, την Αυστραλία και τη Ρωσία.

Το αργίλιο χρησιμοποιείται ευρύτερα στις βιομηχανίες κατασκευής και συσκευασίας και στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας. Η αυξημένη ζήτηση ελαφρού αλουμινίου στα αυτοκίνητα για τη βελτίωση της απόδοσης καυσίμου είναι ένας οδηγός της τιμής αγοράς.

Η διοίκηση του Trump ανακοίνωσε την 1η Μαρτίου 2018 ότι ο πρόεδρος Trump θα υπογράψει επίσημα τα εμπορικά μέτρα την επόμενη εβδομάδα, ο οποίος θα επιβάλει δασμούς 25% στις εισαγωγές χάλυβα και 10% στις εισαγωγές αλουμινίου.

Υπάρχουν τόσο ETF βασισμένα σε εμπόρευμα με βάση συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης όσο και με βάση μετοχές που προσφέρουν έκθεση στην αγορά αλουμινίου. Τα δύο κύρια ETF που είναι διαθέσιμα σε αυτή την κατηγορία περιουσιακών στοιχείων είναι στην πραγματικότητα συναλλαγματικές νότες (ETNs) ή ETNs. Τα ΕΤΝ, αν και συμπεριλαμβάνονται στα παραδοσιακά ΕΙΕΕ, είναι χρεόγραφα και επομένως υπόκεινται σε πιστωτικό κίνδυνο σε συνάρτηση με τη χρηματοοικονομική σταθερότητα του εκδότη.

Μεταξύ των πιο δημοφιλών ETF που χρησιμοποιούν οι επενδυτές για να αποκτήσουν έκθεση στην αγορά αλουμινίου είναι το iShares Dow Jones US Basic Materials Index Index Fund (IYM), το iPN Dow Jones-UBS Aluminium Subindex Total Return ETN (JJU) και το Pure Beta Aluminium ETN ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΟ).

iShares Ταμείο Βασικών Χαρακτηριστικών του Τομέα Υλικών των ΗΠΑ (IYM)

Τα βασικά υλικά iShares των Η.Π.Α. δεν επικεντρώνονται αποκλειστικά στο αλουμίνιο αλλά προσφέρουν το πλεονέκτημα ότι παρέχουν στους επενδυτές ένα μετοχικό ETF που περιέχει κάποια έκθεση στην αγορά αλουμινίου μέσω μεγάλων κεφαλαίων όπως Alcoa (AA) και Newmont Mining (NEM). Αυτό το ETF στοχεύει να αναπαράγει την απόδοση του Δείκτη Βασικών Υλικών Dow Jones. Ο δείκτης κεφαλαιοποίησης της αγοράς είναι υποδείκτης του συνολικού δείκτη αγοράς Dow Jones των ΗΠΑ και έχει σχεδιαστεί για να αντικατοπτρίζει τη συνολική απόδοση των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον τομέα των βασικών υλικών.

Αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο της BlackRock έχει αναλογία εξόδων 0, 44% και προσφέρει μέτρια απόδοση μερίσματος 1, 38%. Είναι καταλληλότερο για τους επενδυτές που επιθυμούν κάποια διαφοροποιημένη έκθεση στο αλουμίνιο μαζί με άλλα αποθέματα στον τομέα των βασικών υλικών, αλλά προτιμούν να διατηρούν μόνο επενδύσεις που βασίζονται σε μετοχές.

iPath Dow Jones-UBS Αλουμινένιο υποεξάρτημα Συνολική επιστροφή ETN (JJU)

Για τους επενδυτές που αναζητούν πιο άμεση επένδυση στο αλουμίνιο, υπάρχει το υποεντάκτης αλουμινίου iPAT Dow Jones ETN. Αυτό το ETN στοχεύει να αντικατοπτρίζει τις αποδόσεις που είναι δυνητικά διαθέσιμες μέσω μιας μη επιμετρημένης επένδυσης σε συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης αλουμινίου, μαζί με τις αποδόσεις από εξασφαλίσεις που επενδύονται σε κρατικά ομόλογα των ΗΠΑ. Ο υποκείμενος δείκτης αντιπροσωπεύει ένα συμβόλαιο συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης αλουμινίου που συνεχώς μεταφέρεται στον αμέσως επόμενο εμπορικό μήνα.

Ο δείκτης εξόδων του ταμείου είναι 0, 75%. Δεδομένου ότι πρόκειται για προϊόν που βασίζεται σε συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, δεν υπάρχει απόδοση μερίσματος.
Η Barclays Capital είναι ο εκδότης αυτού του ETN.

Καθαρό βήτα αλουμινίου ETN (FOIL)

Ένα εναλλακτικό ΕΤΝ στο υποεντάκτης αλουμινίου iPAT Dow Jones ETN είναι το ETN Pure Beta Aluminium. Αυτό το ETN, το οποίο εκδίδεται επίσης από την Barclays Bank και συνδέεται με τον δείκτη Barclays Capital Aluminium Pure Beta TR, είναι αντιπροσωπευτικό μιας μη επιμετρημένης επένδυσης στην τιμή των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης αλουμινίου. Ωστόσο, ο υποκείμενος δείκτης χρησιμοποιεί μια διαφορετική επενδυτική στρατηγική από το Ταμείο iPath. Ο δείκτης επιλέγει τους μήνες συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης χρησιμοποιώντας τη μέθοδο Barclays Pure Beta Series 2, η οποία επιδιώκει να περιορίσει τις συνέπειες του contango, όπου οι τιμές των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης συγκλίνουν προς τα κάτω για να καλύψουν τις άμεσες τιμές κατά τη λήξη της σύμβασης. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο προσφέρει επίσης τις διαθέσιμες επιστροφές με εξασφάλιση σε μετρητά που διατηρούνται στα αμερικανικά κρατικά ομόλογα.

Ο δείκτης εξόδων του ταμείου είναι 0, 75%. Όπως και η JJU, το ταμείο FOIL είναι μια σχετικά υψηλότερου κινδύνου επένδυση, καταλληλότερη για τους επενδυτές που επιδιώκουν να κερδοσκοπούν στις τιμές συμβολαίων futures αλουμινίου.