Σύντομη αντιστάθμιση

Τι είναι ένα σύντομο φράχτη

Ένα σύντομο αντιστάθμισμα είναι μια στρατηγική επένδυσης που χρησιμοποιείται για την προστασία από τον κίνδυνο μιας πτώσης της τιμής του ενεργητικού κάποια στιγμή στο μέλλον. Συνήθως επικεντρώνεται στο μετριασμό του κινδύνου ενός κυκλοφορούντος περιουσιακού στοιχείου που κατέχει μια εταιρεία. Η στρατηγική περιλαμβάνει τη μείωση ενός περιουσιακού στοιχείου με σύμβαση παραγώγων που αντισταθμίζει πιθανές ζημίες σε μια ιδιόκτητη επένδυση με πώληση σε συγκεκριμένη τιμή.

ΔΙΑΚΟΠΗ ΚΑΤΩ ΚΛΕΙΔΩΜΑ

Ένα σύντομο αντιστάθμισμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την προστασία από τις απώλειες και ενδεχομένως να κερδίσει κέρδος στο μέλλον. Τα μικρά φράγματα χρησιμοποιούνται συχνά στην γεωργική επιχείρηση όπου συχνά υπάρχει "πρόβλεψη αντιστάθμισης".

Η προληπτική αντιστάθμιση διευκολύνει μακροχρόνιες και σύντομες συμβάσεις στη γεωργική αγορά. Οι οντότητες που παράγουν ένα εμπόρευμα μπορούν να αντισταθμίσουν λαμβάνοντας μια μικρή θέση. Οι οντότητες που χρειάζονται το εμπόρευμα για την κατασκευή ενός προϊόντος θα επιδιώξουν να πάρουν μακρά θέση.

Οι εταιρείες χρησιμοποιούν προληπτικές στρατηγικές αντιστάθμισης για τη σωστή διαχείριση του αποθέματός τους. Οι οντότητες μπορούν επίσης να επιδιώξουν να προσθέσουν επιπλέον κέρδη μέσω της προληπτικής αντιστάθμισης. Σε μια σύντομη αντισταθμισμένη θέση, η οικονομική οντότητα επιδιώκει να πουλήσει ένα προϊόν στο μέλλον σε καθορισμένη τιμή. Η οντότητα που επιδιώκει να αγοράσει το εμπόρευμα παίρνει την αντίθετη θέση στη σύμβαση γνωστή ως μακρά αντισταθμισμένη θέση. Η αντιστάθμιση χρησιμοποιείται σε όλους τους τύπους αγορών βασικών προϊόντων, όπως χαλκό, ασήμι, χρυσό, πετρέλαιο, φυσικό αέριο, καλαμπόκι και σιτάρι.

Αντιστάθμιση τιμών των εμπορευμάτων

Οι παραγωγοί εμπορεύσιμων προϊόντων μπορούν να προσπαθήσουν να κλειδώσουν το προτιμώμενο ποσοστό πώλησης στο μέλλον λαμβάνοντας τη μικρή θέση. Στην περίπτωση αυτή μια εταιρεία θα συνάψει σύμβαση παραγώγων για να πουλήσει ένα εμπόρευμα σε συγκεκριμένη τιμή στο μέλλον. Η εταιρεία θα καθορίσει την τιμή της σύμβασης παραγώγων στην οποία επιθυμεί να πωλήσει και τους λεπτομερείς όρους της σύμβασης. Απαιτείται συνήθως η εταιρεία να παρακολουθεί τη θέση αυτή καθ 'όλη τη διάρκεια της εκμετάλλευσης για καθημερινές ανάγκες.

Ας υποθέσουμε ότι μια ενεργειακή εταιρεία θα ήθελε να πάρει μια μικρή θέση σχετικά με τη μελλοντική αξία του πετρελαίου. Θα χρειαζόταν να μειώσουν το πετρέλαιο σε καθορισμένη τιμή. Εάν η τρέχουσα τιμή του πετρελαίου είναι $ 30 ανά βαρέλι και θέλουν να αντισταθμίσουν τυχόν μελλοντικές απώλειες, μπορεί να θέλουν να πάρουν μια μικρή θέση στα $ 35 ανά βαρέλι. Οι συμβάσεις είναι συχνά δομημένες για να προσφέρουν την τιμή για πολλαπλά βαρέλια. Ως εκ τούτου, η εταιρεία θα πωλούσε 1.000 βαρέλια στην τιμή των 35 δολαρίων ανά βαρέλι σε μία σύμβαση. Εάν η σύμβαση εκτελεστεί, ο παραγωγός πετρελαίου επιτυγχάνει τον μετριασμό των ζημιών και κερδίζει ένα στοχοθετημένο κέρδος.

Σύγκριση επενδυτικών λογαριασμών Όνομα παροχέα Περιγραφή Αποκάλυψη διαφημιζόμενου × Οι προσφορές που εμφανίζονται σε αυτόν τον πίνακα προέρχονται από συνεργασίες από τις οποίες η Investopedia λαμβάνει αποζημίωση.

Σχετικοί όροι

Πώς διαπραγματεύονται τα συμβόλαια Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης είναι οικονομικές συμβάσεις που υποχρεώνουν τον αγοραστή να αγοράσει ένα περιουσιακό στοιχείο ή τον πωλητή να πωλήσει ένα περιουσιακό στοιχείο, όπως ένα εμπόρευμα ή ένα χρηματοπιστωτικό μέσο, ​​σε μια προκαθορισμένη μελλοντική ημερομηνία και τιμή. more Crack Μια ρωγμή είναι μια εμπορική στρατηγική που χρησιμοποιείται σε συμβόλαια ενέργειας για να δημιουργηθεί περιθώριο εξευγενισμού. περισσότερα Τι είναι ο βασικός κίνδυνος; Ο βασικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος ότι η αντιστάθμιση των επενδύσεων σε μια στρατηγική αντιστάθμισης δεν θα αντιμετωπίσει τις μεταβολές των τιμών σε εντελώς αντίθετες κατευθύνσεις ο ένας από τον άλλο. περισσότερα Συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης εμπορευμάτων Ένα συμβόλαιο συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης επί εμπορευμάτων είναι μια συμφωνία για αγορά ή πώληση ενός προκαθορισμένου ποσού ενός εμπορεύματος σε συγκεκριμένη τιμή σε συγκεκριμένη ημερομηνία στο μέλλον. περισσότερα Παράγωγα-Πώς λειτουργεί το Ultimate Hedge Play Ένα παράγωγο είναι μια τιτλοποιημένη σύμβαση μεταξύ δύο ή περισσοτέρων μερών των οποίων η αξία εξαρτάται ή προέρχεται από ένα ή περισσότερα περιουσιακά στοιχεία. Η τιμή του καθορίζεται από τις διακυμάνσεις αυτού του περιουσιακού στοιχείου, οι οποίες μπορεί να είναι μετοχές, ομόλογα, νομίσματα, εμπορεύματα ή δείκτες αγοράς. περισσότερες συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης Συμφωνία αγοράς ή πώλησης του υποκείμενου εμπορεύματος ή του ενεργητικού σε συγκεκριμένη τιμή σε μελλοντική ημερομηνία. περισσότερες συνδέσεις συνεργατών