Mid-Cap Fund

Τι είναι το Ταμείο Mid-Cap

Ένα κεφάλαιο μεσαίας κεφαλαιοποίησης είναι ένα είδος επενδυτικού κεφαλαίου που επικεντρώνει τις επενδύσεις του σε εταιρείες με κεφαλαιοποίηση στο μεσαίο εύρος των μετοχών στην επενδυτική αγορά. Οι εταιρείες με κεφαλαιοποιήσεις αγοράς που κυμαίνονται από 2 δισεκατομμύρια έως 10 δισεκατομμύρια δολάρια θεωρούνται συνήθως εταιρείες μεσαίας κεφαλαιοποίησης.

ΔΙΑΚΟΠΗ ΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗΣ Κεφάλαιο Mid-Cap

Τα κεφάλαια μεσαίας κεφαλαιοποίησης παρέχουν ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο μεσαίων κεφαλαίων για τους επενδυτές. Οι επενδύσεις μετοχών μεσαίας κεφαλαιοποίησης είναι γενικά επιχειρήσεις με εγκατεστημένες επιχειρήσεις. Το γενικό εύρος κεφαλαιοποίησης για εταιρείες μεσαίας κεφαλαιοποίησης ανέρχεται σε 2 δισεκατομμύρια έως 10 δισεκατομμύρια δολάρια. Ως εκ τούτου, οι εταιρείες αυτές έχουν εκδώσει στην αγορά μετοχικού κεφαλαίου σημαντικό μέρος της κεφαλαιακής τους διάρθρωσης και έχουν επίσης επιδείξει σημαντική πρόσβαση στις κεφαλαιαγορές για την έκδοση μετοχών. Συνολικά, οι εταιρείες μεσαίας κεφαλαιοποίησης τείνουν να προσφέρουν περισσότερο αναπτυξιακό δυναμικό από ό, τι τα αποθέματα μεγάλης κεφαλαιοποίησης με λιγότερη μεταβλητότητα από το τμήμα μικρών κεφαλαιοποίησης. Τα κεφάλαια μεσαίας κεφαλαιοποίησης επιδιώκουν να αξιοποιήσουν αυτό το δυναμικό εκτίμησης κεφαλαίου δημιουργώντας κεφάλαια διαφοροποιημένα μεταξύ των μεσαίων επιχειρήσεων.

Πολλές εταιρείες κεφαλαίων και δείκτες επικεντρώνονται στα αποθέματα μεσαίας κεφαλαιοποίησης με ένα πρόσθετο στοιχείο όπως η ανάπτυξη ή η αξία που χρησιμοποιείται για την ενίσχυση του στόχου του αμοιβαίου κεφαλαίου. Τα κεφάλαια μεσαίας κεφαλαιοποίησης μπορούν να διαχειρίζονται ενεργά ή να διαχειρίζονται παθητικά. Το μεσαίο τμήμα της αγοράς προσφέρει ένα ευρύ φάσμα επενδυτικών επιλογών για τους επενδυτές. Μερικά από τα δημοφιλέστερα σημεία αναφοράς του mid-cap segment είναι ο δείκτης S & P Mid-Cap 400, ο δείκτης Russell Mid-Cap και ο δείκτης Wilshire US Mid-Cap Index.

Μεσαίες κεφαλαιακές επενδύσεις

Παρακάτω παρατίθενται ορισμένα από τα κορυφαία κεφάλαια της αγοράς μεσαίας κεφαλαιοποίησης.

Μετοχικό Κεφάλαιο Ανάπτυξης Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης της BlackRock (BMGAX)

Το Ταμείο Κεφαλαιακών Κεφαλαίων Mid-Cap της BlackRock είναι ένα αμοιβαίο κεφάλαιο ενεργού διαχείρισης. Επιδιώκει να επενδύσει σε εταιρείες μεσαίου μεγέθους από τον Δείκτη Ανάπτυξης του Russell Midcap που θεωρεί ότι έχουν ανώτερα χαρακτηριστικά ανάπτυξης. Από την 1η Δεκεμβρίου 2017, είχε ετήσια απόδοση 34, 59%. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο βασίζεται στον δείκτη Russell Mid-Cap Growth, ο οποίος είχε απόδοση 23, 70%. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο έχει δείκτη ακαθάριστων εξόδων 1, 45% και δείκτη καθαρών εξόδων 1, 39%.

Μετοχικό κεφάλαιο επενδυτών (VIMSX)

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο Vanguard Mid-Cap είναι ένα από τα μεγαλύτερα αμοιβαία κεφάλαια παθητικού δείκτη στο τμήμα μεσαίας κεφαλαιοποίησης. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο χρησιμοποιεί μια στρατηγική αναπαραγωγής δείκτη για την παρακολούθηση της κατοχής και της απόδοσης του δείκτη CRSP των ΗΠΑ Mid-Cap Index. Από τις 30 Νοεμβρίου 2017, το Α / Κ είχε απόδοση 18, 01% έναντι του δείκτη αναφοράς που σημείωσε απόδοση 18, 18%. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο έχει αναλογία εξόδων 0, 18%.

Σύγκριση επενδυτικών λογαριασμών Όνομα παροχέα Περιγραφή Αποκάλυψη διαφημιζόμενου × Οι προσφορές που εμφανίζονται σε αυτόν τον πίνακα προέρχονται από συνεργασίες από τις οποίες η Investopedia λαμβάνει αποζημίωση.

Σχετικοί όροι

Ορισμός Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ένα αμοιβαίο κεφάλαιο είναι ένας τύπος επενδυτικού οχήματος που αποτελείται από ένα χαρτοφυλάκιο μετοχών, ομολόγων ή άλλων τίτλων, το οποίο εποπτεύεται από έναν επαγγελματία διαχειριστή χρημάτων. περισσότερο Αμοιβαίο Κεφάλαιο Δείκτης Το Ταμείο Δείκτη είναι ένα χαρτοφυλάκιο μετοχών ή ομολόγων που έχει σχεδιαστεί για να μιμείται την απόδοση ενός δείκτη αγοράς. Αυτά τα κεφάλαια αποτελούν συχνά το βασικό χαρτοφυλάκιο των χαρτοφυλακίων συνταξιοδότησης και προσφέρουν χαμηλότερους δείκτες δαπανών από τα ενεργά διαχειριζόμενα κεφάλαια. περισσότερα Ταμείο Όλα τα Κεφάλαια Ένα κεφάλαιο με όλα τα κεφάλαια είναι ένα αποθεματικό ταμείο που επενδύει σε ένα ευρύ σύμπλεγμα μετοχικών κινητών αξιών χωρίς περιορισμούς κεφαλαιοποίησης. περισσότερα Tracker Fund Το Tracker Fund είναι ένα χρηματιστηριακό ταμείο που παρακολουθεί έναν ευρύ δείκτη αγοράς ή ένα τμήμα του. περισσότερο κεφαλαιοποιημένο κεφάλαιο Ένα κεφαλαιοποιημένο κεφάλαιο είναι ένα αμοιβαίο κεφάλαιο με καθορισμένους μέγιστους περιορισμούς που περιλαμβάνονται στη δομή του επένδυσης ή της δαπάνης του. περισσότερα Ορισμός αναφοράς αναφοράς Ένα σημείο αναφοράς είναι ένα πρότυπο βάσει του οποίου μπορεί να μετρηθεί η απόδοση ενός αμοιβαίου κεφαλαίου, ενός αμοιβαίου κεφαλαίου ή ενός διαχειριστή επενδύσεων. περισσότερες συνδέσεις συνεργατών