Δείκτες Lipper
Οι δείκτες Lipper είναι δείκτες που παρακολουθούν την οικονομική απόδοση των διαφόρων τύπων στρατηγικών διαχείρισης κεφαλαίων. Κάθε δείκτης βασίζεται στην απόδοση των μεγαλύτερων ανοικτών στο χρηματιστήριο κεφαλαίων στην ομάδα στρατηγικής.
Αναστροφή των δεικτών λιπών
Οι δείκτες Lipper κατασκευάζονται και διαχειρίζονται από την Lipper η οποία ανήκει στο Reuters. Η Lipper διαχειρίζεται ευρετήρια για σχεδόν κάθε είδος στρατηγικής αμοιβαίων κεφαλαίων στην επενδυτική αγορά. Η δημοσιοποίηση της απόδοσης του Lipper Index παρέχεται από την Wall Street Journal και εδώ από την Barron's.
Για να κατασκευάσει κάθε δείκτη, η Lipper υπολογίζει κατά μέσο όρο τις αποδόσεις των κεφαλαίων στην επενδυτική αγορά, οι οποίες διαχειρίζονται τη στρατηγική του δείκτη. Τα κεφάλαια που χρησιμοποιούνται για τους υπολογισμούς επιστροφής δείκτη επιλέγονται από τα υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία. Ο αριθμός των κεφαλαίων που χρησιμοποιεί η Lipper για να επιτύχει την απόδοση του δείκτη Lipper ποικίλλει ευρέως. Οι περισσότεροι δείκτες Lipper χρησιμοποιούν περίπου 30 έως 100 κεφάλαια για να αποκτήσουν απόδοση δείκτη.
Οι δείκτες Lipper περιλαμβάνονται συχνά στην αναφορά επιδόσεων αμοιβαίων κεφαλαίων. Οι διαχειριστές επενδύσεων μπορούν να χρησιμοποιούν τα δεδομένα Lipper και Lipper Index για την υποβολή εκθέσεων για τους πελάτες τους. Ένας δείκτης Lipper μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως κύριο σημείο αναφοράς του αμοιβαίου κεφαλαίου.
Ανάλυση δείκτη λιπών
Οι δείκτες Lipper μπορούν να βοηθήσουν τους επενδυτές να δουν τις στρατηγικές με τις καλύτερες επιδόσεις καθώς και τις επιδόσεις διαφόρων στρατηγικών σε διαφορετικά χρονικά πλαίσια της αγοράς. Μέσω αυτής της ιστοσελίδας, η Lipper παρέχει στους επενδυτές πληροφορίες σχετικά με τους καλύτερους και τους χειρότερους δείκτες σε όλες τις κατηγορίες αγοράς.
Ο ετήσιος δείκτης Lipper, που επιστρέφει μέχρι τις 5 Ιανουαρίου 2018, δείχνει τον δείκτη Lipper China Reg Fund ως την κορυφαία στρατηγική στην παγκόσμια κατηγορία μετοχών. Αυτή η στρατηγική αναφέρει ετήσια απόδοση 54, 30%. Εν τω μεταξύ, η χειρότερη διεθνής στρατηγική μετοχικού κεφαλαίου κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους ήταν ο δείκτης Lipper Short Bias Index, ο οποίος αντιπροσωπεύει την απόδοση των μετοχών που παρουσιάζουν βραχυπρόθεσμα κεφάλαια. Ο δείκτης Lipper Short Bias έχει ετήσια απόδοση -27, 50%.
Στην αγορά ομολόγων, ο Δείκτης Ταμείου Αναπτυσσόμενων Αγορών Lipper Emerging Markets είναι ο καλύτερος τρόπος για την επίτευξη στρατηγικής με ετήσια απόδοση 18, 20%. Η στρατηγική χειρότερης απόδοσης στην αγορά ομολόγων κατά το παρελθόν έτος ήταν ο Δείκτης Λοιπών Λοιπών Στρατηγικών Λίπτρας. Η στρατηγική αυτή έχει απόδοση ενός έτους -1%.
Στην κατηγορία της χρηματαγοράς, οι αποδόσεις του δείκτη Lipper κυμαίνονταν από 1, 02% έως 0, 30% κατά τη διάρκεια της μονοετούς περιόδου έως τις 5 Ιανουαρίου 2018. Ο δείκτης με την υψηλότερη απόδοση ήταν ο δείκτης θεσμικής χρηματαγοράς Lipper με απόδοση 1, 02%. Το ταμείο με τις χειρότερες επιδόσεις της κατηγορίας ήταν ο Δείκτης Χρηματοπιστωτικής Απαλλαγής από την Lipper της Νέας Υόρκης με απόδοση 0, 30%.
Σύγκριση επενδυτικών λογαριασμών Όνομα παροχέα Περιγραφή Αποκάλυψη διαφημιζόμενου × Οι προσφορές που εμφανίζονται σε αυτόν τον πίνακα προέρχονται από συνεργασίες από τις οποίες η Investopedia λαμβάνει αποζημίωση.