Η ιστορία επιτυχίας του John Griffin: Net Worth, Education & Top Quotes

Ο θρυλικός επενδυτής αξίας John Anthony Griffin αρέσει να ενημερώνει τους επερχόμενους επενδυτές για να «χτίσουν την κιβωτό στις ηλιόλουστες μέρες», μεταφέροντας τις συμβουλές του σοφού του Julian Robertson, του μέντορα και του πρώην αφεντικού του. Ο Griffin, ο οποίος διδάσκει συχνά σε ορισμένα από τα πιο σεβαστά αμερικανικά κολέγια, απολαμβάνει το ρόλο του δασκάλου, όπως και ο ρόλος του διαχειριστή του hedge fund.

Προσωπική ζωή και εκπαίδευση

Ο John Griffin έλαβε το πτυχίο του από το Πανεπιστήμιο McIntire της Σχολής Εμπορίου της Virginia το 1985. Ακολούθησε το πτυχίο MBA από το Graduate School of Business του Πανεπιστημίου του Στάνφορντ το 1990. Ζει στη Νέα Υόρκη με τη σύζυγό του Amy στον 10ο όροφο co-op αγόρασε για περισσότερα από 32 εκατομμύρια δολάρια το 2008.

Ιστορία επιτυχίας

Πριν από τη συμπλήρωση του MBA, ο Griffin ήταν οικονομικός αναλυτής στο Morgan Stanley Merchant Banking Group από το 1985 έως το 1987. Εν συνεχεία συνεργάστηκε με τον επενδυτή τιτάνα Julian Robertson, ιδρυτή της Tiger Management Corp. και σημείωσε groomer των επιτυχημένων διαχειριστών κεφαλαίων. Μαζί με τον Griffin, ο Robertson απασχολούσε και διδάσκει τους Lawrence Bowman, Lee Ainslie, Tom Brown, Paul Spieldenner, Andreas Halvorsen και Steven Mandel, οι οποίοι ξεκίνησαν τα δικά τους κεφάλαια. Η ομάδα είναι γνωστή ως "Tiger Cubs".

Πριν από την ίδρυση του ίδιου του hedge fund, ο John Griffin ενήργησε ως πρόεδρος της Tiger Management από το 1993 έως το 1996. Εκτός από τα καθήκοντά του ως πρόεδρος, ο Griffin διατέλεσε διευθυντής χαρτοφυλακίου για την Tiger Management από το 1994 έως το 1996.

Η Griffin ίδρυσε την Blue Ridge Capital Management το 1996. Η Blue Ridge είναι γνωστή για τη μακρόχρονη στρατηγική της, την πρακτική της συμπλήρωσης των αγορών μετοχών με τις αντίστοιχες βραχείες θέσεις. Η στρατηγική θεωρείται επικίνδυνη από ορισμένους, αλλά οι ασκούμενοι υποστηρίζουν ότι είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος για να τονωθεί η απόδοση. Τα περισσότερα κεφάλαια αξίας επενδύουν μόνο σε ένα περιουσιακό στοιχείο όταν θεωρούνται υποτιμημένα, ενώ τα υπερτιμημένα κεφάλαια αγνοούνται. Ο Griffin πιστεύει ότι τα υπερτιμημένα περιουσιακά στοιχεία μπορούν επίσης να βραχυκυκλωθούν για να κάνουν αποδόσεις.

Η μακροχρόνια σύντομη στρατηγική λειτούργησε εξαιρετικά καλά για τον Griffin στην πορεία προς τη μεγάλη ύφεση. Σύμφωνα με πληροφορίες, έφτασε τα 600 εκατομμύρια δολάρια, ενώ η Blue Ridge δημιούργησε καθαρή απόδοση 65% μόνο το 2007.

Καθαρή Αξία και Τρέχουσα Επιρροή

Δεν υπάρχουν αξιόπιστες εκτιμήσεις για την καθαρή θέση του John Griffin μετά τα κέρδη του για το 2005 και το 2007. Το hedge fund του διαχειριζόταν περιουσιακά στοιχεία άνω των 8.5 δισεκατομμυρίων δολαρίων από το 3ο τρίμηνο του 2015, αν και δεν είναι γνωστό πόσο από αυτά ανήκει στον Griffin ή πόσο εισόδημα έχει κερδίσει στην πορεία.

Όσον αφορά τη διαρκή επενδυτική επιρροή, ο John Griffin είναι σεβαστός για την άκαμπτη και εμπεριστατωμένη βασική του έρευνα, η οποία περιλαμβάνει έναν κατάλογο πλυντηρίων με μεταβλητές που πρέπει να αναλυθούν. Τα σημαντικότερα από αυτά προέρχονται από την εποχή του στο Tiger Management. Η Blue Ridge ανέπτυξε επίσης μια σειρά από "κορυφαίες αναγνώσεις" για τη μίμηση των επενδυτών σε τέσσερις ευρείες κατηγορίες: τη συμπεριφορική χρηματοδότηση, την ανάλυση, τους οικονομικούς δείκτες και τις ιστορικές παραλληλίες.

Ο Griffin απολαμβάνει τα ανοιχτά κεφάλαια αντιστάθμισης κινδύνου και τα συμπόσια αξίας, φέρνοντας συχνά μαζί άλλους Tiger Cubs να μιλήσουν σε μεγάλο ακροατήριο ανυπόμονων επενδυτών. Είναι επισκέπτης καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Βιρτζίνια και επικεφαλής καθηγητής οικονομικών στο Columbia Business School και έχει δημιουργήσει ή υπηρέτησε σε πολλά ιδρύματα για να βοηθήσει μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς και επενδυτές, όπως το Ίδρυμα Blue Ridge, το Ίδρυμα Tiger, το Ίδρυμα Robin Hood ο Ιουλιανός. Ίδρυμα H. Robertson. Ο Griffin επικεντρώνεται ιδιαίτερα στην εσωτερική φτώχεια στην πόλη της πατρίδας του στη Νέα Υόρκη. Είναι η ιδρυτική καρέκλα και μέλος του διοικητικού συμβουλίου του iMentor, ένα πρόγραμμα ανάπτυξης σχέσεων για φοιτητές σε περιοχές με χαμηλό εισόδημα.

Κορυφή παραθέτω

«Το μέλλον είναι αβέβαιο · είναι πάντα μια δύσκολη στιγμή να επενδύσουμε». Ο Griffin είναι επιθετικός για έναν επενδυτή αξίας και σπάνια ανέχεται τη συνεδρίαση στο περιθώριο. Οι μακροπρόθεσμες στρατηγικές του είναι μαρτυρία της αποφασιστικότητάς του να βρει επιστροφές ανεξάρτητα από τις συνθήκες της αγοράς.