Επένδυση στις αγορές μετάλλων

Ο περιοδικός πίνακας αντιπροσωπεύει τα γνωστά χημικά στοιχεία της γης, συμπεριλαμβανομένων 94 φυσικά απαντώμενων στοιχείων και 24 συνθετικών στοιχείων που παράγονται τεχνητά σε ακραίες συνθήκες όπως σε επιταχυντές σωματιδίων. Ο περιοδικός πίνακας διαιρείται σε εννέα οικογένειες στοιχείων με παρόμοιες ιδιότητες: αλκαλικά μέταλλα, αλκαλικά μέταλλα, μεταβατικά μέταλλα, άλλα μέταλλα, μεταλλοειδή, μη μέταλλα, αλογόνα, ευγενή αέρια και μέταλλα σπάνιων γαιών. Αυτά τα μέταλλα σπανίων γαιών, μαζί με μια επιλογή στοιχείων γνωστών ως βάσης και πολύτιμων μετάλλων, παρέχουν στους σημερινούς επενδυτές και ενεργούς εμπόρους μια ποικιλία εμπορικών ευκαιριών. Συχνά σχηματίζονται σε πλινθώματα για φυσικές αγορές.

Βασικά Μέταλλα

Στη χημεία, τα μέταλλα που οξειδώνουν ή διαβρώνουν εύκολα αναφέρονται ως κοινά μέταλλα. Αυτά τα βιομηχανικά μέταλλα περιλαμβάνουν χαλκό (Cu στον περιοδικό πίνακα), νικέλιο (Ni), αλουμίνιο (Al), ψευδάργυρο (Zn), μόλυβδο (Pb), κασσίτερο (Sn) και σίδηρο άνθρακας). Τα βασικά μέταλλα είναι γενικά άφθονα και χρησιμοποιούνται σε ποικίλες εμπορικές και βιομηχανικές εφαρμογές, όπως οι χαλκοσωλήνες, τα δοχεία αλουμινίου και ο χάλυβας που χρησιμοποιείται στην αυτοκινητοβιομηχανία. Λόγω της αφθονίας τους, οι τιμές των βασικών μετάλλων είναι πολύ χαμηλότερες από αυτές τόσο των πολύτιμων όσο και των σπάνιων γαιών και οι τιμές ανταποκρίνονται στις μεταβολές της ζήτησης για τα προϊόντα για τα οποία χρησιμοποιούνται τα μέταλλα.

Οι επενδυτές και οι έμποροι μπορούν να συμμετάσχουν στην αγορά των βασικών μετάλλων με διάφορους τρόπους. Οι επενδύσεις μπορούν να γίνουν σε μεμονωμένες εταιρείες που ειδικεύονται στην παραγωγή βασικών μετάλλων, συμπεριλαμβανομένης της χαλυβουργίας US Steel (NYSE: X) ή της αλουμινένιας εταιρείας Alcoa (NYSE: AA). Μπορούν να διαπραγματεύονται συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης και δικαιώματα προαίρεσης επί μεμονωμένων μετάλλων, όπως συμβόλαια χαλκού (σύμβολο προϊόντος: HG) και δικαιώματα προαίρεσης (σύμβολο προϊόντος: HX) στην CME Globex. Επιπλέον, υπάρχει μια μεγάλη ποικιλία χρηματιστηριακών συναλλαγών με βάση το μέταλλο (ETFs), όπως το Invesco DB Base Metal Fund (NYSE: DBB), το οποίο αποτελείται από συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης επί αλουμινίου, ψευδαργύρου και χαλκού. SPDR Metals & Mining ETF (NYSE: XME), η οποία αποτελείται από εταιρείες που ασχολούνται με τις μεταλλευτικές και μεταλλευτικές βιομηχανίες. και iShares Dow Jones US Basic Materials (NYSE: IYM), η οποία αποτελείται από εταιρείες που ασχολούνται με την παραγωγή βασικών υλικών.

Πολύτιμα μέταλλα

Τα πολύτιμα μέταλλα είναι μεταλλικά χημικά στοιχεία που εμφανίζονται στη φύση και έχουν υψηλή στιλπνότητα και σημείο τήξης, είναι μαλακά και πιο εύκαμπτα από άλλα μέταλλα και είναι λιγότερο αντιδραστικά από τα περισσότερα στοιχεία. Πολύτιμα μέταλλα περιλαμβάνουν αργύρου (Ag), χρυσού (Au), πλατίνας (Pt) και παλλαδίου (Pd). Λόγω της έλλειψής τους, τα πολύτιμα μέταλλα είναι πολύτιμα - πολύ περισσότερο από τα βασικά μέταλλα. Τα πολύτιμα μέταλλα χρησιμοποιούνται για κοσμήματα, τέχνη, νομίσματα, οδοντιατρικές εργασίες, ιατροτεχνολογικά προϊόντα, ηλεκτρονικά και για σκοπούς επενδύσεων / κατοχής.

Όπως τα κοινά μέταλλα, ένα ευρύ φάσμα επενδυτικών μέσων είναι διαθέσιμο σε όσους ενδιαφέρονται για τις αγορές των πολύτιμων μετάλλων. Ο χρυσός θεωρείται από καιρό ως μια ισχυρή επένδυση και συχνά κρατείται με τη μορφή κοσμημάτων, νομισμάτων ή χρυσών ράβδων. Ιδιαίτερα σε περιόδους οικονομικής αβεβαιότητας, ο χρυσός κερδίζει δημοτικότητα ως κλιμάκιο ασφαλείας του επενδυτή. Εκτός από τη φυσική κατοχή πολύτιμων μετάλλων, οι επενδυτές μπορούν να ανταλλάσσουν μετοχές, συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, δικαιώματα προαίρεσης, αμοιβαία κεφάλαια και χρηματιστήρια που διαπραγματεύονται σε χρηματιστήρια βασισμένα σε συμμετοχές πολύτιμων μετάλλων.

Στα παραδείγματα των αποθεμάτων περιλαμβάνονται η Eldorado Gold Corporation (NYSE: EGO) και η Agnico-Eagle Mines Limited (NYSE: AEM), και οι δύο παραγωγοί χρυσού με βάση τον Καναδά. Ο Όμιλος CME προσφέρει στους επενδυτές τη δυνατότητα επιλογής συμβολαίων συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης επί χρυσού και δικαιωμάτων προαίρεσης: Το συμβόλαιο πλήρους μεγέθους βασίζεται σε 100 ουγκιές ουγκιάς (GC), ενώ η σύμβαση χρυσού "miNY" είναι 50 ουγκιές ουγγιές (QO) είναι 10 ουγκιά τριαντάφυλλου (MGC). Οι χρυσές επιλογές είναι επίσης διαθέσιμες σε ένα συμβόλαιο μεγέθους 100 ουγκιών ουγγιές (OG). Συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης και δικαιώματα προαίρεσης είναι επίσης διαθέσιμα για το ασήμι, την πλατίνα και το παλλάδιο.

Τα ETFs από πολύτιμα μέταλλα περιλαμβάνουν το ETFs από πολύτιμα μέταλλα, το ETFs από τα πολύτιμα μέταλλα, τα οποία διαπραγματεύονται στο χρηματιστήριο, το ETF της SPDR Gold Trust (NYSE: GLD), το ETF (NYSE: GDXJ), το iShares Silver Trust ETF (NYSE: DBP) και το PowerShares Global Gold & Precious Metals (Nasdaq: PSAU).

Σπάνια μέταλλα

Τα μέταλλα σπάνιων γαιών αποκτούν όλο και μεγαλύτερη σημασία για τη βιομηχανία ηλεκτρονικών ειδών και την τεχνολογική εξέλιξη. Στοιχεία όπως το λανθάνιο (La), το Cerium (Ce), το πρασεοδύμιο (Pr) και το νεοδύμιο (Nd) χρησιμοποιούνται στην κατασκευή ηλεκτρονικών όπως κινητά τηλέφωνα, μνήμες μνήμης υπολογιστών, κάμερες και ηλεκτρονικοί αναγνώστες. Οι σπάνιες γαίες είναι επίσης ένα κρίσιμο στοιχείο σε αρκετές στρατιωτικές και αμυντικές εφαρμογές, όπως γυαλιά νυχτερινής όρασης, όπλα με ακρίβεια καθοδηγούμενα και τεχνολογία stealth. Παρόλο που κανένα από τα μέταλλα σπανίων γαιών δεν είναι ιδιαίτερα σπάνιο, η εξόρυξη και η επεξεργασία τους είναι δύσκολο λόγω της ευρείας γεωγραφικής τους κατανομής και των περιβαλλοντικών ανησυχιών που συνδέονται με τη μεταποίηση (συμπεριλαμβανομένης της έκλυσης τοξινών όπως το κάδμιο και τα ραδιενεργά απόβλητα). Παρά την αφθονία τους, τα μέταλλα σπάνιων γαιών είναι πολύτιμα επειδή είναι δύσκολο να τα βγάλουν και είναι σε μεγάλη ζήτηση.

Οι επενδυτές μπορούν να αποκτήσουν έκθεση σε μέταλλα σπάνιων γαιών μέσω εταιρειών εξερεύνησης και επεξεργασίας όπως Molycorp ( NYSE: MCP), Freeport-McMoran (NYSE: FCX) και Thompson Creek Metals Company (NYSE: TC). Οι φορείς της αγοράς Στρατηγικά μέταλλα σπάνιων γαιών (NYSE: REMX) είναι ένα δημοφιλές χρηματιστήριο που διαπραγματεύεται συναλλαγματικά με συμμετοχές σε εταιρείες σπάνιων μετάλλων.

Η κατώτατη γραμμή

Τα 118 γνωστά στοιχεία της Γης εμφανίζονται στον περιοδικό πίνακα. Μεταξύ αυτών των στοιχείων είναι τα κοινά μέταλλα, τα πολύτιμα μέταλλα και τα μέταλλα σπάνιων γαιών, τα οποία παρέχουν ποικίλες ευκαιρίες για τους επενδυτές και τους εμπόρους. Ενώ ο χρυσός έχει τιμηθεί εδώ και χιλιάδες χρόνια και είναι πιθανό να παραμείνει μια δημοφιλής επένδυση, άλλα στοιχεία όπως το παλλάδιο και το νεοδύμιο προσελκύουν την προσοχή μέσω ποικίλων οχημάτων διαπραγμάτευσης, συμπεριλαμβανομένων των μετοχών, των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης, των δικαιωμάτων προαίρεσης και των χρηματιστηριακών συναλλαγών. Κάθε επενδυτής είναι μοναδικός, επομένως αυτό το άρθρο πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για εκπαιδευτικούς και επεξηγηματικούς σκοπούς. Πρέπει επίσης να λάβετε υπόψη τον επενδυτικό σας ορίζοντα, τη διαστρέβλωση κινδύνου και πολλά άλλα επενδυτικά κριτήρια πριν λάβετε αποφάσεις. Ζητήστε ειδική επενδυτική συμβουλή πριν λάβετε αποφάσεις που δεν είστε σίγουροι.