Κορυφαία 5 Χρηματιστήρια του 2018

Συνολικά, οι τράπεζες, τα επενδυτικά ταμεία, οι εταιρείες ακινήτων και οι ασφαλιστικές εταιρείες που απαρτίζουν τον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών παρουσίαζαν δυσκολία το 2018. Ο κλάδος έχει εισέλθει στην επικράτεια της αγοράς κατά τις τελευταίες εβδομάδες του 2018 μειώνοντας περισσότερο από το 20% υψηλό από τον Ιανουάριο. Αυτό είναι όλο και πιο δύσκολο μια προοπτική για τους επενδυτές δεδομένου ότι τα οικονομικά αποτελέσματα ήταν τόσο καλά κατά τη διάρκεια των δύο προηγούμενων ετών.

Καθώς προχώρησε το έτος, το 2018 είδε τη μακροπρόθεσμη υλοποίηση και τα αποτελέσματα πολλών από τις προσδοκίες που προκάλεσαν τον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών μετά τις αμερικανικές προεδρικές εκλογές του 2016. Η φορολογική μεταρρύθμιση, για παράδειγμα, υπογράφηκε στο δίκαιο τις τελευταίες ημέρες του 2017, αλλά τα αποτελέσματά της δεν γίνονταν αισθητά μέχρι φέτος. Οι επενδυτές που αναμένουν συνεχιζόμενες αυξήσεις των επιτοκίων της Ομοσπονδιακής Κεντρικής Τράπεζας, είδαν επίσης αυτές τις προσδοκίες. η Fed αυξήθηκε τέσσερις φορές το 2018. Οι επενδυτές που αναμένουν ότι η δημοκρατική απελευθέρωση του τομέα δεν οδήγησε σε αύξηση των τιμών των μετοχών, ιδιαίτερα μεταξύ των μεγάλων τραπεζών.

Παρά τις αρνητικές αυτές πιέσεις, υπάρχουν ορισμένα αποθέματα του χρηματοπιστωτικού τομέα τα οποία κατάφεραν να ξεπεράσουν τον κλάδο τους και την ευρύτερη αγορά. Παρακάτω, θα ρίξουμε μια ματιά στους πέντε κορυφαίους καλλιτέχνες σε αυτόν τον τομέα. Τα αποθέματα που περιλαμβάνονται στον κατάλογό μας έχουν ανώτατα όρια αγοράς τουλάχιστον 3 δισεκατομμυρίων δολαρίων και ταξινομούνται ως "Οικονομικά" σύμφωνα με το πρότυπο Global Industry Classification Standard (GICS). Όλα τα παρακάτω στοιχεία είναι για το έτος 2018 από σήμερα έως τις 17 Δεκεμβρίου.

1. CME Group Inc., Κατηγορία Α (CME)

Κεφάλαιο αγοράς: 67, 5 δισ. Δολάρια

Απόδοση σε σύγκριση με το S & P 500: 30, 2% (CME) έναντι -5, 6% (S & P 500)

2. Arthur J. Gallagher & Co. (AJG)

Κεφάλαιο αγοράς: 13, 9 δισ. Δολάρια

Απόδοση σε σύγκριση με το S & P 500: 19, 2% (AJG) έναντι -5, 6% (S & P 500)

3. Aon plc (AON)

Κεφάλαιο αγοράς: 37, 4 δισ. Δολάρια

Απόδοση σε σχέση με το S & P 500: 15, 3% (AON) έναντι -5, 6% (S & P 500)

4. MSCI Inc. Κατηγορία Α (MSCI)

Cap Cap: 13, 5 δισ. Δολάρια

Απόδοση σε σύγκριση με το S & P 500: 14, 3% (MSCI) έναντι -5, 6% (S & P 500)

5. Nasdaq, Inc. (NDAQ)

Cap Cap: 14, 3 δισ. Δολάρια

Απόδοση σε σύγκριση με το S & P 500: 13, 2% (NDAQ) έναντι -5, 6% (S & P 500)

CME Group Inc. Κατηγορία Α

Η CME Group Inc., που εδρεύει στο Σικάγο, εκμεταλλεύεται τις δημοφιλείς επιλογές και τις ανταλλαγές συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης που είναι γνωστές με το ίδιο ακρωνύμιο. Εκτός αυτού, η CME είναι επίσης κάτοχος των χρηματιστηριακών και χρηματιστηριακών δεικτών της Dow Jones. Βεβαίως, το 2018 ήταν ένας μεγάλος χρόνος για την CME: η ανταλλαγή άρχισε να προσφέρει συμβόλαια futures bitcoin στα τέλη του 2017, πριν μειωθεί ο χώρος κρυπτοεικονισμού. Επίσης, τον Δεκέμβριο, η εταιρεία ανακοίνωσε ότι οι μέσες συμβόλαιές της ανά ημέρα είχαν ανέλθει σε 21, 7 εκατομμύρια για το Νοέμβριο του 2018, αυξημένες κατά 21% σε ετήσια βάση. Η εταιρεία εργάστηκε επίσης κατά τη διάρκεια του 2018 για να ολοκληρώσει την αγορά της εταιρείας χρηματοπιστωτικών αγορών με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο NEX Group plc. Μέσω αυτής της αγοράς, η CME κατάφερε να εδραιώσει μια σειρά ανταλλαγών για να ενισχύσει τη θέση της ως διαχειριστής αγοράς.

Arthur J. Gallagher & Co.

Ένας από τους μεγαλύτερους ασφαλιστικούς πράκτορες στον κόσμο, ο Arthur J. Gallagher & Co., με έδρα το Illinois, κέρδισε σημαντικά από το 2017. Το τρίτο τρίμηνο, για παράδειγμα, η AJG ανακοίνωσε έσοδα άνω του 1 δισ. Δολαρίων, αύξηση 12% σε ετήσια βάση. Κατά το ίδιο τρίμηνο, τα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν κατά 30% σε σχέση με το τρίτο τρίμηνο του 2017.

Το 2018, η AJG προχώρησε σε μια διαφημιστική εκστρατεία. Η εταιρεία αγόρασε την Pointer Insurance Agency, την Preston-Patterson, την HMG-PCMS, την Accompass Inc., την Pavey Group και άλλους.

Aon plc

Σε όλη τη διάρκεια του 2018, η εταιρεία επαγγελματικών υπηρεσιών Aon plc που εδρεύει στο Λονδίνο ξεπέρασε τα περισσότερα αποθέματα χρηματοοικονομικών προϊόντων. Η εταιρεία εξυπηρετεί περισσότερες από 100 χώρες σε όλο τον κόσμο με προσφορές παροχής συμβουλών σε θέματα κινδύνου, συνταξιοδότησης και υγείας. Για τα τρία πρώτα τρίμηνα του έτους, τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 114% σε σχέση με το 2017. Κάθε τομέας των επιχειρήσεων, που επικεντρώνεται στον εμπορικό κίνδυνο, την αντασφάλιση, τη συνταξιοδότηση, την υγεία και την ανάλυση, έχει αποφέρει σημαντικά έσοδα. Επίσης, ολοκλήρωσε περίπου τις δώδεκα ολοκληρώσεις επιχειρήσεων μέσα στο 2018, αποδεικνύοντας ότι συνεχίζει να επεκτείνει μια καινοτομία.

MSCI Inc. Κατηγορία Α

Η MSCI Inc. είναι μια εταιρεία επενδύσεων και μια ερευνητική εταιρεία που εδρεύει στη Νέα Υόρκη. Η εταιρεία υπήρξε ο βασικός άξονας του χώρου δεικτών από τουλάχιστον την δεκαετία του '80, με επίκεντρο τις αγορές εκτός των ΗΠΑ. Τώρα, η MSCI παρέχει υπηρεσίες πολλαπλών αναλύσεων και εργαλεία διακυβέρνησης σε hedge funds και θεσμικούς επενδυτές. Όλα τα τμήματα της εταιρείας παρουσίασαν ισχυρή αύξηση εσόδων κατά το μεγαλύτερο μέρος του 2018. Το τρίτο τρίμηνο του έτους, για παράδειγμα, η MSCI σημείωσε αύξηση των εσόδων κατά 11% σε σύγκριση με το τρίτο τρίμηνο του 2017, καθώς και βελτιώσεις της λειτουργικής αποτελεσματικότητας και των ρυθμών συνδρομής . Η εταιρεία ανακοίνωσε κέρδη ανά μετοχή για το συγκεκριμένο τρίμηνο, ύψους $ 1, 35, αύξηση 35% σε σχέση με τα 1, 00 δολάρια που προσφέρθηκαν ένα χρόνο νωρίτερα.

Χάρη στην εστίαση της εταιρείας στην ικανοποίηση και την καινοτομία των πελατών, η MSCI Inc. κατατάχθηκε τον Νοέμβριο μεταξύ των τριών πρώτων εταιριών της Chartis 2019 RiskTech100, της μελέτης του φορέα έρευνας για τους σημαντικότερους παίκτες στον τομέα της τεχνολογίας κινδύνου και συμμόρφωσης.

Nasdaq, Inc.

Η Nasdaq, Inc., εκμεταλλεύεται τη χρηματιστηριακή αγορά NASDAQ καθώς και μια ομάδα ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων. Με έδρα τη Νέα Υόρκη, η εταιρεία έχει εργαστεί για να συνεχίσει να καινοτομεί τα τελευταία δύο χρόνια. Την άνοιξη του 2017, για παράδειγμα, η εταιρεία ξεκίνησε το Nasdaq Ventures, ένα πρόγραμμα επιχειρηματικών συμμετοχών που στοχεύει τις εταιρείες να βοηθήσουν την Nasdaq να αναπτύξει νέα τμήματα της αγοράς. Τα βασικά τμήματα της εταιρείας περιλαμβάνουν υπηρεσίες καταχώρησης, υπηρεσίες πληροφόρησης, τμήματα αγοράς και τεχνολογικές λύσεις. Τα πρώτα αποτελέσματα αυτού του εγχειρήματος επικεντρώθηκαν στην ανάλυση, την τεχνολογία της πληροφορικής και το blockchain.

Το 2018, η Nasdaq συνέχισε να επεκτείνει την εστίασή της, καθώς απέκτησε την Quandl, μια εταιρεία οικονομικών εναλλακτικών δεδομένων. Η Nasdaq εξακολουθεί να απολαμβάνει ισχυρό ρυθμό αύξησης μέσου πενταετούς μέσου όρου πάνω από 25%. Για το τρίτο τρίμηνο, η εταιρεία ανέφερε ότι οι πωλήσεις βιολογικών προϊόντων αυξήθηκαν κατά 5% και ότι η αύξηση του EPS ήταν 14% σε ετήσια βάση. Τα συνολικά έσοδα μειώθηκαν στην περίοδο, αλλά αυτό οφείλεται στην εκχώρηση των δραστηριοτήτων δημοσίων σχέσεων και υπηρεσιών ψηφιακών μέσων της Nasdaq καθώς και στην επίδραση των μεταβολών στις συναλλαγματικές ισοτιμίες.