Πώς να ανταλλάξετε το ETFs με την καλύτερη απόδοση του 2019
Τα αποθέματα έχουν ξεπεράσει την πύλη τους πρώτους δύο μήνες του έτους, αποδίδοντας το μερίδιο του λέοντος στις απότομες απώλειες του τρίτου τριμήνου του περασμένου έτους. Συγκεκριμένα, οι κυκλικοί τομείς όπως η τεχνολογία, η ενέργεια και η ακίνητη περιουσία παρουσίασαν σημαντικές εισροές, καθώς οι επενδυτές φώναξαν μια πιο φτηνή Federal Reserve, οι συνεχιζόμενες εμπορικές διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας και ένας κύκλος τριμηνιαίων κερδών που υπερέβησαν τις προσδοκίες της Wall Street. Επίσης, οι πιθανότητες της οικονομίας να γλιστρήσει σε ύφεση φαίνεται να έχουν μειωθεί.
"Επειδή οι αγορές αποδυναμώθηκαν και οι αξιωματούχοι της Fed βλέπουν τώρα ότι η οικονομία και ο πληθωρισμός είναι αδύναμοι, υπήρξε μια στροφή προς μια ευκολότερη στάση", έγραψε ο Ray Dalio, ιδρυτής της Bridgewater Associates, ενός αμοιβαίου κεφαλαίου αντιστάθμισης με βάση το Κονέκτικατ. "Έχω μειώσει τις πιθανότητες ύφεσης των ΗΠΑ που έρχονται πριν από τις αμερικανικές προεδρικές εκλογές σε περίπου 35%", συνέχισε, σύμφωνα με μια σημείωση στο LinkedIn.
Όσοι επιθυμούν να επωφεληθούν από τους κλάδους με τις καλύτερες επιδόσεις του 2019 θα πρέπει να εξετάσουν το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσουν τα χρηματιστήρια με μόχλευση (ETFs) με μόχλευση που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για να μεγεθύνουν τις βραχυπρόθεσμες διακυμάνσεις των τιμών. Για παράδειγμα, αν ένας δείκτης που περιλαμβάνει τα αποθέματα τεχνολογίας είναι αυξημένος κατά 1%, ένα ETF με μοχλίσκο παρακολούθησης που παρέχει τριπλάσια έκθεση θα αυξηθεί κατά 3%. Οι έμποροι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η μόχλευση ETFs επαναφέρεται καθημερινά - συνεπώς, οι αποδόσεις σε περίοδο διακράτησης μεγαλύτερης από μία ημέρα μπορεί να μην αντανακλούν τη διαφημιστική μόχλευση του αμοιβαίου κεφαλαίου λόγω των επιπτώσεων σύνθεσης. Ας εξετάσουμε διάφορες ιδέες συναλλαγών που σχετίζονται με ETF μοχλευμένου τομέα.
Direxion Daily Τεχνολογία Bull 3X ETF (TECL)
Δημιουργήθηκε το 2008, το Direxion Daily Technology Bull 3X ETF (TECL) επιδιώκει να προσφέρει τρεις φορές την καθημερινή απόδοση του δείκτη Select Sector. Ο δείκτης αναφοράς αποτελείται από ονόματα τεχνολογιών μεγάλης κεφαλαιοποίησης των ΗΠΑ, όπως η Apple Inc. (AAPL), η Microsoft Corporation (MSFT) και η μητρική εταιρεία Google Alphabet Inc. (GOOGL). Η σταθερή μέση περιθωριοποίηση του αμοιβαίου κεφαλαίου κατά 0, 08% και ο ημερήσιος κύκλος εργασιών άνω των 400.000 μετοχών το καθιστούν κατάλληλο μέσο για όλες τις μορφές βραχυπρόθεσμης διαπραγμάτευσης. Η TECL, με ενεργητικό υπό διαχείριση (AUM) ύψους 550, 57 εκατομμυρίων δολαρίων και με μερισματική απόδοση 0, 39%, αυξήθηκε κατά 45, 76% μέχρι σήμερα (YTD) από τις 28 Φεβρουαρίου 2019. Το ETF χρεώνει 1, 17% ελάχιστη επίδραση στις σύντομες διαμονές.
Μετά την άνοδο στα $ 68, 96 στα τέλη Δεκεμβρίου, η τιμή της μετοχής της TECL σημείωσε άνοδο σχεδόν 80% για να κλείσει στις 123, 56 δολάρια στις 27 Φεβρουαρίου. Οι έμποροι που θέλουν να επωφεληθούν από αυτήν την έντονα εξελισσόμενη αγορά θα πρέπει να αναζητήσουν σημεία εισόδου στις αποδόσεις για την απλή κίνηση των 20 ημερών μέσου όρου (SMA). Αν η τιμή του αμοιβαίου κεφαλαίου συνεχίσει να αυξάνεται, τότε το SMA μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μια στάση που θα επιτρέψει την είσοδο των κερδών. Εκείνοι που κατέχουν ανοικτές θέσεις θα πρέπει να εξετάσουν τη μετακίνηση της στάσης στο σημείο ανανέωσης όταν η τιμή πλησιάζει τα $ 130 - μια περιοχή όπου μπορεί να βρει αντίσταση από το 200 ημερών SMA.
Direxion καθημερινή ενέργεια Bull 3X ETF (ERX)
Το DirectX Energy Daily Bull 3X ETF (ERX), με καθαρά περιουσιακά στοιχεία που ξεπερνούν τα 400 εκατομμύρια δολάρια, έχει ως στόχο να επιστρέψει τριπλάσια ημερήσια επενδυτικά αποτελέσματα του δείκτη ενεργειακού τομέα. Οι μεγάλες εταιρείες της βιομηχανίας Exxon Mobil Corporation (XOM) και η Chevron Corporation (CVX) κυριαρχούν στον υποκείμενο δείκτη, με συνολικό συντελεστή στάθμισης 41, 75%. Οι αυστηρές διαφορές και η βαθιά ρευστότητα κάνουν αυτό το ETF έναν αγαπημένο ενεργειακό έμπορο. Το αμοιβαίο κεφάλαιο αποφέρει 2, 29% και έχει λόγο δαπάνης λίγο πάνω από 1%. Από τις 28 Φεβρουαρίου 2019, η ERX επέστρεψε 46, 27%.
Η τιμή του μετοχικού κεφαλαίου ERX έπεσε από ένα βράχο το τέταρτο τρίμηνο του 2018, μετά από πολύ χαμηλότερες τιμές πετρελαίου. Το αμοιβαίο κεφάλαιο κατέρρευσε στα τέλη Δεκεμβρίου με κλιμακωτό όγκο και από τότε εντοπίστηκε υψηλότερα με ελάχιστες αναδρομές. Εκείνοι που επιθυμούν να οδηγήσουν την ορμή προς τα πάνω θα πρέπει να εισέλθουν στα $ 22, όπου η τιμή βρίσκει μια συρροή υποστήριξης από μια γραμμή ανοδικών τάσεων διάρκειας δύο μηνών και μια SMA 20 ημερών. Οι έμποροι θα μπορούσαν να ορίσουν παραγγελίες με κέρδη σε βασικά επίπεδα αντοχής, όπως $ 26 και $ 32. Κλείστε ανοιχτές θέσεις εάν η τιμή πέσει πολύ κάτω από την τάση, καθώς αυτό ακυρώνει τη ρύθμιση βραχυπρόθεσμης ορμής.
Direxion Καθημερινή MSCI Real Estate Bull 3x ETF (DRN)
Ξεκίνησε το 2009, το Direxion Daily MSCI Real Estate Bull 3x ETF (DRN) επιχειρεί να αναπαράγει τρεις φορές την καθημερινή απόδοση του δείκτη MSCI US REIT. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο, με AUM ύψους 43, 66 εκατομμυρίων δολαρίων, ταιριάζει στους εμπόρους που επιθυμούν επιθετική δράση στα επενδυτικά κεφάλαια επενδύσεων σε ακίνητα (REITs). Τρέχει περισσότερο προς τα εμπορικά REIT από τον καταλογοποιημένο δείκτη, αλλά εξακολουθεί να παρέχει άφθονη έκθεση σε οικιστικά ακίνητα.
Οι κορυφαίες χορηγήσεις στο δείκτη αναφοράς περιλαμβάνουν το Simon Property Group, Inc. (SPG) στο 6, 61%, το Prologis, Inc. (PLD) στο 4, 70% και το Public Storage (PSA) στο 4, 04%. Μια μέση διασπορά 0, 63% μπορεί να τρώνε πάρα πολύ στα κέρδη για τα scalpers, αλλά δεν πρέπει να επηρεάσει υπερβολικά τους swing traders που μπορούν να αφήσουν τις κερδοφόρες συναλλαγές να διαρκέσουν αρκετές ημέρες για να καλύψουν ελαφρώς υψηλότερες εμπορικές δαπάνες. Το DRN χρεώνει τέλος διαχείρισης 1, 09% και έχει επιστρέψει 41, 86% YTD από τις 28 Φεβρουαρίου 2019.
Οι μετοχές της DRN σημείωσαν άνοδο πάνω από την άνοδο του Αυγούστου 2018 στις αρχές του τρέχοντος μήνα, αλλά πρόσφατα απέφυγαν από τα υψηλότερα επίπεδα για να δώσουν μια ευκαιρία για συναλλαγές. Η τιμή του αμοιβαίου κεφαλαίου θα πρέπει να βρίσκει σταθερή υποστήριξη στην τρέχουσα τιμή από μια οριζόντια γραμμή που συνδέει τα υψηλά swing υψηλών τιμών του Ιουλίου και του Δεκεμβρίου. Οι έμποροι ίσως θέλουν να περιμένουν ένα σχέδιο κηροπήγου αναστροφής, όπως σφυρί ή γραμμή διάτρησης, για να επιβεβαιώσετε ότι η ορμή προς τα πάνω έχει ξαναρχίσει πριν ανοίξετε μια θέση. Σκεφτείτε να τοποθετήσετε μια εντολή stop-loss κάτω από τα χαμηλά κέρδη αυτού του μήνα και την κράτηση σε μια δοκιμή του υψηλού 2016 στα $ 28.64.