Πώς να προβλέψετε πού θα ανοίξει η αγορά

Ακούστε ή διαβάστε τις ειδήσεις όταν καθίσετε για πρωινό σε μια συγκεκριμένη ημέρα της εβδομάδας και πιθανόν να βρείτε έναν σχολιαστή λέγοντας κάτι σαν "Οι αγορές είναι έτοιμες να ανοίξουν υψηλότερα" ή ίσως "Αναμένουμε να βλέπουμε τις αγορές να κινούνται χαμηλότερα στο ανοικτό. «Η ακρόαση αυτών των προγνωστικών μπορεί να σας κάνει να αναρωτηθείτε πώς αυτοί οι ειδήμονες μπορούν να προβλέψουν το μέλλον και γιατί οι επενδυτές ενδιαφέρονται για την κατεύθυνση της αγοράς ανοιχτή.

Μετά από όλα, είναι η τιμή κλεισίματος που σας λέει πόσα χρήματα έχετε κερδίσει ή χάσει στο χαρτοφυλάκιό σας για την ημέρα. Υπάρχουν περισσότερα για την ιστορία πίσω από τη σκηνή από ό, τι θα περίμενε κανείς, και για ορισμένους επενδυτές μπορεί να μεταφραστεί σε κέρδη.

Πρόβλεψη της πιθανής κατεύθυνσης της αγοράς

Πριν καταλάβουμε γιατί ορισμένοι επενδυτές παρακολουθούν στενά την πιθανή κατεύθυνση του ανοιχτού, ας δούμε μερικούς δείκτες που τους βοηθούν στο έργο.
Ενώ οι χρηματοπιστωτικές αγορές έχουν δηλώσει σαφώς τις ώρες λειτουργίας τους, οι εξελίξεις εκτός αυτών των ωρών εξακολουθούν να επηρεάζουν τόσο την αξία των τίτλων όσο και τη συμπεριφορά των επενδυτών. Τα γεωπολιτικά γεγονότα και οι φυσικές καταστροφές, για παράδειγμα, μπορεί να συμβούν ανά πάσα στιγμή. Γεγονότα όπως η δολοφονία ενός συνεδρίασης προέδρου ή μια μεγάλη τρομοκρατική επίθεση είναι πιθανό να δείξουν μια σημαντικά χαμηλότερη αγορά ανοιχτή.

Τα εταιρικά δεδομένα διαδραματίζουν επίσης κάποιο ρόλο. Οι ανακοινώσεις κερδών που έγιναν μετά το κλείσιμο ή πριν από το άνοιγμα σε βασικές εταιρείες μπορούν να επηρεάσουν την κατεύθυνση της αγοράς. Τον Ιανουάριο, τον Απρίλιο, τον Ιούλιο και τον Οκτώβριο, η μεγάλη πλειοψηφία των εταιρειών απελευθερώνουν τα αποτελέσματα για το τρίμηνο. Τα καλά νέα από μια επιχείρηση bellwether οδηγούν συχνά σε μια ανοικτή χρηματιστηριακή αγορά ενώ τα κακά νέα μπορούν να έχουν το αντίστροφο αποτέλεσμα.
Άλλες σημαντικές ειδήσεις βγαίνουν πριν ανοίξουν οι αγορές. Μια μεγάλη ποικιλία οικονομικών εκλύσεων, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων για την απασχόληση, των λιανικών πωλήσεων και των ακαθάριστων εγχώριων προϊόντων, απελευθερώνεται στις 8:30 π.μ. Για άλλη μια φορά, τόσο τα καλά νέα όσο και τα κακά νέα μπορούν να επηρεάσουν την ανοικτή κατεύθυνση της αγοράς.
Η εμπορική δραστηριότητα είναι επίσης ένας κοινός δείκτης. Η διαπραγμάτευση εκτεταμένων ωρών πραγματοποιείται πριν από την άνοιξη των χρηματοπιστωτικών αγορών για την ημέρα καθώς και μετά το κλείσιμό τους. Αυτή η δραστηριότητα μπορεί να βοηθήσει τους επενδυτές να προβλέψουν την ανοικτή κατεύθυνση της αγοράς. Στην πραγματικότητα, μετρητές όπως ο δείκτης Nasdaq-100 πριν από την αγορά σχεδιάζονται ειδικά για το σκοπό αυτό. Ο δείκτης Nasdaq-100 After-Hours είναι παρόμοιος μετρητής.

Πώς οι διεθνείς αγορές μπορούν να επηρεάσουν το άνοιγμα

Όταν οι εγχώριες αγορές είναι κλειστές για την ημέρα, οι διεθνείς αγορές είναι ανοιχτές και εμπορικές. Μια καλή μέρα στις ασιατικές αγορές μπορεί να υποδηλώνει ότι οι αγορές των ΗΠΑ θα ανοίξουν υψηλότερα. Οι καταστροφικές απώλειες στο εξωτερικό μπορούν να οδηγήσουν σε χαμηλότερο άνοιγμα στο σπίτι. Δίνοντας προσοχή στις εξελίξεις στο εξωτερικό, οι εγχώριοι επενδυτές μπορούν να πάρουν μια ιδέα για την κατεύθυνση που μπορούν να αναμένουν οι τοπικές αγορές να κινηθούν όταν ανοίγουν για την ημέρα. Τα μεγάλα χρηματιστήρια στο Τόκιο, τη Φρανκφούρτη και το Λονδίνο χρησιμοποιούνται συχνά ως βαρόμετρα για το τι θα συμβεί στις ΗΠΑ
Η αγορά συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης είναι ένα ακόμη βαρόμετρο που χρησιμοποιείται για να προβλέψει την κατεύθυνση στις χρηματοπιστωτικές αγορές που θα κινηθούν. Αντίθετα με τη χρηματιστηριακή αγορά, οι προθεσμιακές αγορές δεν κλείνουν ποτέ. Οι συμβάσεις συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης βασίζονται στις αξίες των δεικτών αναφοράς χρηματιστηριακών αγορών που αντιπροσωπεύουν. Το χρηματιστήριο συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης S & P 500 βασίζεται στην αξία του Standard & Poor's 500, όπως και το Dow Futures trading βασισμένο στην αξία του Dow Jones Industrial Average.

Δεδομένου ότι οι τίτλοι σε κάθε ένα από τους δείκτες αναφοράς αντιπροσωπεύουν ένα συγκεκριμένο τμήμα της αγοράς, η γνώση της κατεύθυνσης της τιμολόγησης των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης για τους δείκτες αυτούς μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την προβολή της κατεύθυνσης των τιμών των πραγματικών τίτλων και των αγορών στις οποίες εμπορεύονται. Εάν τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης S & P τείνουν προς τα κάτω όλο το πρωί, είναι πιθανό οι τιμές των μετοχών στα αμερικανικά χρηματιστήρια να κινηθούν χαμηλότερα όταν ανοίξουν οι συναλλαγές για την ημέρα. Για άλλη μια φορά, το αντίθετο ισχύει επίσης, καθώς οι αυξανόμενες τιμές συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης υποδηλώνουν υψηλότερο άνοιγμα.
Οι σοβαρές παρατηρητές της αγοράς ξυπνούν νωρίς, τραβούν τα δεδομένα και χρησιμοποιούν τους διάφορους αυτούς δείκτες μεμονωμένα και σε συνδυασμό για να προβλέψουν την κατεύθυνση των κινήσεων ανοίγματος στην αμερικανική αγορά. Οι λιγότερο φιλόδοξοι επενδυτές απλώς ελέγχουν το συναίσθημα των κοινωνικών μέσων ενημέρωσης ή συντονίζουν τις εκπομπές των πρωινών οικονομικών ειδήσεων για να ακούσουν τα κεφάλια των συνομιλιών να παρέχουν μια ενημέρωση σχετικά με τις προσδοκίες για την ημέρα. Είτε έτσι είτε αλλιώς, είναι δυνατόν να πάρετε μια αρκετά σταθερή ανάγνωση σχετικά με το τι πρέπει να περιμένετε όταν αρχίζει η διαπραγμάτευση των ΗΠΑ για την ημέρα.

Γιατί η κατεύθυνση του ανοίγματος είναι σημαντική

Η κατεύθυνση της αγοράς παρουσιάζει ευκαιρίες. Σε ευρύ επίπεδο, αν οι αγορές πρόκειται να αυξηθούν, οι τιμές των επιμέρους μετοχών είναι πιθανό να το κάνουν και αυτό. Οι βραχυπρόθεσμοι έμποροι μπορούν να κάνουν αποφάσεις αγοράς / πώλησης βάσει των πληροφοριών. Για παράδειγμα, εάν οι αγορές πρόκειται να αυξηθούν και στη συνέχεια μια εταιρεία τεχνολογίας κυκλοφορεί καλά νέα πριν από το κουδούνι ανοίγματος, το απόθεμα της εταιρείας αυτής είναι πιθανό να αυξηθεί ανοικτά. Για τους επενδυτές που κατέχουν το απόθεμα, αυτό θα μπορούσε να είναι ένα σήμα για την πώληση υφιστάμενων εκμεταλλεύσεων και κλεισίματος των κερδών. Για τους επενδυτές που δεν κατέχουν το απόθεμα, θα μπορούσε να είναι ένα σήμα για να αγοράσει νωρίς και να πωληθεί σε μια αυξανόμενη αγορά.

Λάβετε υπόψη ότι εάν διαθέτετε μόνο λίγα δολάρια για να επενδύσετε, η άσκηση στην παρακολούθηση της κατεύθυνσης της αγοράς μπορεί να μην έχει νόημα. Από την άλλη πλευρά, εάν μπορείτε να αγοράσετε 100.000 μετοχές που αυξάνουν δύο λεπτά το καθένα, θα μπορούσατε να φτιάξετε ένα γρήγορο ποσό 2.000 € (αγνοώντας τα έξοδα συναλλαγών) - δεν είναι κακό για μια ώρα εργασίας. Εάν μπορείτε να αγοράσετε 500.000 μετοχές που αυξάνονται 10 σεντς, θα μπορούσατε να κάνετε ένα γρήγορο $ 50.000, και οι αριθμοί ανεβαίνουν από εκεί. Για τους μεγάλους θεσμικούς επενδυτές, υπάρχουν σημαντικά χρήματα για αυτές τις κινήσεις. Σε μια εποχή ηλεκτρονικού εμπορίου ταχείας πυρκαγιάς, ακόμη και τα μέτρα κίνησης των τιμών σε ένα κλάσμα ενός λεπτού μπορεί να οδηγήσουν σε μεγάλα κέρδη για εμπόρους με βαθιά τσέπη που κάνουν τη σωστή κλήση.

Η κατώτατη γραμμή

Η ακριβής πρόβλεψη των κινήσεων ανοίγματος της χρηματιστηριακής αγοράς μπορεί να είναι ένα χρήσιμο εργαλείο. Εάν η προβολή σας είναι ακριβής, έχετε την ευκαιρία να επωφεληθείτε. Φυσικά, το πρώτο βήμα είναι να μετρήσουμε σωστά την κατεύθυνση της αγοράς. Αυτό το μόνο βήμα δεν αρκεί για να βγάλουν λεφτά. Πρέπει επίσης να επιλέξετε μια επένδυση και να μετρήσετε με επιτυχία τις επιπτώσεις που θα έχει η κίνηση της αγοράς στην επένδυσή σας για να κερδίσετε χρήματα. Μπορεί να μην κάνετε τη σωστή εικασία για την κατεύθυνση της αγοράς και η αγορά μπορεί να κινηθεί εναντίον σας.

Ακόμη και αν έχετε την σωστή κατεύθυνση, πρέπει επίσης να είστε σωστοί στην επένδυσή σας για να δημιουργήσετε κέρδος. Με απλά λόγια, δεν υπάρχουν εγγυήσεις ότι θα έχετε την σωστή κατεύθυνση ή ότι η επένδυσή σας θα εξοφληθεί. Όπως συμβαίνει με όλες τις επενδυτικές στρατηγικές, θα πρέπει να διεξάγετε μια διεξοδική ανάλυση, κατανοώντας τη στρατηγική σας και τις επιπτώσεις της πριν τοποθετήσετε ένα στοίχημα προς την κατεύθυνση της ανοικτής.