Ημέρα διαπραγμάτευσης με μόχλευση ETFs

Τα μόχλευση ETF είναι χρηματιστήρια που διαπραγματεύονται σε χρηματιστήριο τα οποία χρησιμοποιούν συνδυασμό παραγώγων και χρεωστικών τίτλων για να διπλασιάσουν ή να τριπλασιάσουν την κίνηση ενός υποκείμενου στοιχείου ή δείκτη που παρακολουθεί. Τα μοχλευμένα ETFs έχουν εξελιχθεί σε δημοτικότητα με το πλήθος των ημερών διαπραγμάτευσης επειδή τα ταμεία μπορούν να δημιουργήσουν αποδόσεις πολύ γρήγορα - υπό την προϋπόθεση, φυσικά, ότι ο έμπορος βρίσκεται στη δεξιά πλευρά του εμπορίου.

Σε αυτό το άρθρο, θα εξετάσουμε μερικά από τα πιο δημοφιλή ETFs μόχλευσης στην αγορά και θα συζητήσουμε στρατηγικές για την ελαχιστοποίηση των απωλειών κατά τη χρήση αυτών των ETFs. Να γνωρίζετε ότι, ενώ όλες οι συναλλαγές φέρουν κινδύνους, οι πράξεις μόχλευσης είναι πολύ πιο επικίνδυνες. Αυτά τα κεφάλαια θα πρέπει να αντιμετωπιστούν μόνο από έναν έμπειρο έμπορο με ένα στομάχι για να χειριστεί τις απώλειες.

Λόγω της μόχλευσης της φύσης τους, τα κεφάλαια αυτά είναι εξαιρετικά ασταθή και επικίνδυνα.

(Βλ. Επίσης: Αποσπάσματα αποπληρωμής ETF επιστροφών.)

Γνωρίστε τα εξαρτήματά σας

Πρώτα απ 'όλα, πριν από την εμπορία αυτών των ασταθών μέσων, πρέπει να γνωρίζετε τι παρακολουθούν. Με δύο έως τρεις φορές τις δυνατότητες της ανοδικής και της οι μειωμένες κινήσεις, ακόμη και ένας μικρός λανθασμένος υπολογισμός των υποκείμενων ιδιοτήτων τους μπορεί να προκαλέσει όλεθρο σε ένα κατά τα άλλα κερδισμένο εμπόριο. Παρακάτω είναι μερικά από τα πιο δημοφιλή μόχλευση ETFs στην αγορά και το περιουσιακό στοιχείο ή στοιχεία ενεργητικού που παρακολουθούν.

Οι μέτοχοι χρειάζονται θεμελιώδη στοιχεία

Ακόμα και αν σκοπεύετε να κλείσετε τις θέσεις σας στο τέλος της ημέρας διαπραγμάτευσης, θα ήταν καλό να αποκτήσετε μια σύντομη κατανόηση των θεμελιωδών παραγόντων που μπορούν να επηρεάσουν αυτά τα ETF. Αν και η τεχνική ανάλυση θα είναι πιθανώς το κύριο εργαλείο στο οπλοστάσιό σας, οι θεμελιώδεις παράγοντες από όλο τον κόσμο, ειδικά γεγονότα που συμβαίνουν τη νύχτα, μπορούν να υπαγορεύσουν την κατεύθυνση της τάσης το επόμενο πρωί.

Παρακάτω, θα συζητήσουμε τους θεμελιώδεις παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν μερικά από τα δημοφιλέστερα μοχλευμένα ETF.

Εξοικονόμηση χρυσού 3x

Ο δείκτης Daily Gold Miners Index Bull 3x μετοχών (NUGT) και ο δείκτης Daily Gold Miners Index Bear 3x Μερίδια (DUST) παρακολουθούν το δείκτη του Χρηματιστηρίου Αξιών της Νέας Υόρκης (NYSE) Gold Miner. Ο δείκτης αυτός επηρεάζεται από γεωπολιτικά γεγονότα, φυσικές καταστροφές, διακυμάνσεις στο δολάριο ΗΠΑ και ανακοινώσεις σχετικά με τη νομισματική πολιτική των ΗΠΑ.

Βασικές εκδόσεις πληροφοριών για την παρακολούθηση κατά την εμπορία αυτών των δύο προϊόντων είναι οι δηλώσεις της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Ανοικτής Αγοράς (FOMC). Η FOMC δημοσιεύει αυτές τις δηλώσεις περίπου τρεις εβδομάδες μετά από οκτώ ετήσιες συναντήσεις της επιτροπής και μετά από μηνιαίες οικονομικές εκθέσεις που ενδέχεται να επηρεάσουν τη νομισματική πολιτική. Τέτοιες επιπτώσεις στις μηνιαίες εκθέσεις περιλαμβάνουν τον Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (CPI), την Έκθεση Κατάστασης Εργαζομένων και τις εκθέσεις λιανικών πωλήσεων.

(Δείτε επίσης: Οικονομικοί δείκτες που πρέπει να γνωρίζετε.)

Μεγάλο και βραχύ αργό πετρέλαιο 3x

Το αργό πετρέλαιο ProShares Ultra Bloomberg (UCO) και το Crude Oil πετρελαίου ProShares UltraShort Bloomberg (SCO) παρακολουθούν το υποσύνολο πετρελαίου Bloomberg WTI Crude Oil. Ως εκ τούτου, επηρεάζονται από κινήσεις στις τιμές του πετρελαίου λόγω γεωπολιτικών γεγονότων και προσφοράς και ζήτησης στη Βόρεια Αμερική.

Οι βασικές εκδόσεις πληροφοριών για την παρακολούθηση των απογραφών των ΗΠΑ είναι το «εβδομαδιαίο στατιστικό δελτίο» του American Petroleum Institute, την Τρίτη και η έκθεση της Υπηρεσίας Πληροφοριών για την Ενέργεια «Αυτή την εβδομάδα στο πετρέλαιο» την Τετάρτη. Ένα άλλο σημαντικό ενημερωτικό δελτίο είναι το Baker Hughes, που δημοσιεύεται κάθε Παρασκευή το μεσημέρι.

(Βλ. Επίσης: Κατανόηση των πετρελαίων αναφοράς: Brent Blend, WTI και Ντουμπάι και αποκάλυψη μελλοντικών ισοτιμιών πετρελαίου και φυσικού αερίου).

Μεγάλα και μικρά καπάκια 3x

Οι μετοχές της Direxion Daily Small Bull 3x μεριδίων (TNA), Daily Small Bear Καπέλα 3x μετοχών (TZA), ProShares UltraPro S & P 500 (UPRO), ProShares UltraPro Σύντομη S & P 500 (SPXU), ProShares UltraPro (TQQQ) QQQ (SQQQ), είναι όλοι οι ιχνηλάτες σημαντικών αμερικανικών δεικτών αναφοράς. Ως εκ τούτου, είναι ευαίσθητα στους πολλούς μακροοικονομικούς παράγοντες που επηρεάζουν τις κεφαλαιαγορές των ΗΠΑ. Αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν τα εξής:

• Γεωπολιτικά γεγονότα
• Διακύμανση στις διεθνείς χρηματιστηριακές αγορές
• Οικονομικές αναφορές και ανακοινώσεις της Federal Reserve
• Αναφορές κερδών από μεγάλες εταιρείες
• Διακυμάνσεις στις αγορές ομολόγων και σε προθεσμιακές αγορές

S & P Biotech 3 φορές

Το Direxion Daily S & P Biotech Bull (LABU) και το καθημερινό Direxion B & B Biotech Bear (LABD) παρακολουθεί τον δείκτη NYSE Arca Biotech Index και είναι ευαίσθητος στις ίδιες επιρροές και ροές των αμερικανικών κεφαλαιαγορών. Ωστόσο, δεδομένου ότι επικεντρώνονται στον τομέα της βιοτεχνολογίας, παρακολουθείτε τα αποτελέσματα από τις κλινικές δοκιμές, τις συγχωνεύσεις και τις εξαγορές εταιρειών βιοτεχνολογίας των ΗΠΑ και τις εκθέσεις των εταιρειών βιοτεχνολογίας.

Αυτές οι μεγάλες εταιρείες βιοτεχνολογίας περιλαμβάνουν τις Gilead Sciences (GILD), την Celgene Corp. (CELG), την Amgen Inc. (AMGN), την Regeneron Pharmaceuticals Inc. (REGN) και την Biogen Inc. (BIIB).

Αναδυόμενες αγορές 3x

Η Direxion Daily Emerging Markets Bull 3x (EDC) και η Direxion Daily Emerging Markets Bear 3x (EDZ) επιδιώκουν να αντιγράψουν τρεις φορές την κίνηση του δείκτη MSCI Emerging Markets. Παρόλο που ένας οδηγός για τη διαπραγμάτευση του δείκτη αναφοράς MSCI θα μπορούσε να γεμίσει ένα βιβλίο, να παρακολουθεί τις μεταβολές μιας ημέρας στα βασικά προϊόντα, τις αγορές της Ασίας και της Ευρώπης, τις αγορές συναλλάγματος και τις οικονομικές ειδήσεις που προέρχονται από τα συστατικά του δείκτη. την επόμενη ημέρα διαπραγμάτευσης.

(Δείτε επίσης: Πώς ένα ισχυρό δολάριο ΗΠΑ μπορεί να βλάψει τις αναδυόμενες αγορές.)

Δημιουργία μόχλευσης ημέρας ETF

Σε αντίθεση με τους περισσότερους οδηγούς για το εμπόριο, αυτή δεν θα παρουσιάζει στρατηγικές τεχνικής ανάλυσης λόγω του υποκειμενικού και του μεταγενέστερου χαρακτήρα της. Θα υποθέσω ότι ο αναγνώστης έχει ήδη οικοδομήσει μια εξοικείωση με τις βασικές αρχές της τεχνικής ανάλυσης και μπορεί να προσαρμόσει αυτές τις τεχνικές στη διαπραγμάτευση μοχλευμένων ETF. Ακολουθούν μερικές πρόσθετες συμβουλές:

Ορίστε απώλειες διακοπής

Λόγω της αστάθειας τους, συνιστάται στον έμπορο να κλιμακωθεί σε ένα εμπόριο και να υιοθετήσει μια πειθαρχημένη προσέγγιση για τον τερματισμό των απωλειών. Επιπλέον, καθώς οι μεγάλες κούνιες είναι αρκετά συνηθισμένες σε αυτές τις αξίες, ορίστε τις απώλειες στάσης αρκετά μεγάλες ώστε να μην σταματήσετε πριν από μια μαζική πορεία προς την κατεύθυνση της υπόθεσής σας.

Μην κρατάτε μετοχές μίας ημέρας

Μην κρατάτε θέσεις μια μέρα στην άλλη, καθώς τα παγκόσμια γεγονότα μπορούν να εξαλείψουν το εμπόριό σας. Δεν είναι ασυνήθιστο να βλέπουμε το χάσμα των μοχλευμένων κεφαλαίων να μειώνεται από 5% σε 10% το επόμενο πρωί. Οι απώλειές σας δεν θα σας προστατεύσουν σε τέτοιες περιπτώσεις. Είτε να μειώσετε τις θέσεις είτε να τις κλείσετε εξ ολοκλήρου στο τέλος της ημέρας.

Ακολουθήστε τον Paul Tudor Jones

Ο διάσημος διευθυντής του hedge fund και ο extraordinaire του εμπόρου, Paul Tudor Jones, είχαν αυτό το κομμάτι συμβουλών κολλημένο στον τοίχο του γραφείου του: «ΑΠΩΛΕΙΑ ΜΕΣΑΙ ΑΠΩΛΕΙΑ». Ενώ ο μέσος όρος είναι μια εξαιρετική στρατηγική για τους μακροπρόθεσμους επενδυτές και τους swing traders, το εμπόριο σε ένα 3x ETF είναι σαν να ρίχνετε τα χρήματά σας έξω από το παράθυρο.

Γνωρίστε τις ημερομηνίες κλειδιού

Κάθε εβδομάδα ή έτσι, θα υπάρξει ένα κεντρικό γεγονός που μπορεί να επηρεάσει αυτά τα κεφάλαια. Για παράδειγμα, τα ETF πετρελαίου τείνουν να διαπραγματεύονται στο πλαίσιό τους στα πρακτικά που οδηγούν στις εκθέσεις της Διοίκησης Ενέργειας και της Baker Hughes. Ανάλογα με τη γενική τάση, το επίκεντρο της αγοράς και την έκθεση της προηγούμενης εβδομάδας, ορισμένοι έμποροι επιθυμούν να τοποθετήσουν τα στοιχήματά τους στην κίνηση μετά την αναφορά. Εάν η υπόθεσή σας αποδειχθεί σωστή, μπορείτε να κάνετε μεγάλη απόδοση σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, ενώ διακινδυνεύετε λίγα κεφάλαια.

Ελέγξτε τη Γενική Τάση

Τέλος, λάβετε υπόψη ότι αν και η ημέρα διαπραγμάτευσης πραγματοποιείται σε χρονικό διάστημα το οποίο μετράται σε λεπτά, οι κινήσεις της ημέρας είναι ενδεικτικές της μεγαλύτερης εικόνας. Χρησιμοποιήστε τα ημερήσια, ωριαία και 15-30λεπτα διαγράμματα για να μετρήσετε τα επίπεδα υποστήριξης και αντίστασης από τις συναλλαγές της προηγούμενης ημέρας (εβδομάδας). Συνήθως, μια περιοχή ισχυρής υποστήριξης και αντίστασης που έχει δοκιμαστεί πολλές φορές μπορεί να αποδειχθεί ένα καλύτερο σημείο εισόδου ή εξόδου από ένα επίπεδο που εμφανίζεται κατά τη διάρκεια της ημέρας.

(Δείτε επίσης: Βασικά στοιχεία της τεχνικής ανάλυσης.)

Η κατώτατη γραμμή

Τα LEF με μόχλευση δεν είναι για το αδύναμο της καρδιάς. Οι έμποροι που μπορούν να στομαχίσουν την αστάθεια μπορούν να πραγματοποιήσουν μεγάλα κέρδη (ή απώλειες) στις θέσεις τους πολύ γρήγορα. Τούτου λεχθέντος, κατά την εμπορία αυτών των άγριων οργάνων, φροντίστε να ελέγξετε το υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο που παρακολουθούν, ώστε να μπορείτε να έχετε μια αίσθηση της κατεύθυνσης που θα λάβει κάθε ημέρα διαπραγμάτευσης.

Επιπλέον, οι έμποροι που στοιχηματίζουν σε αυτά τα κεφάλαια πρέπει να έχουν μια κατάλληλη στρατηγική διαχείρισης κινδύνων και να είναι έτοιμοι να κλείσουν τις θέσεις τους στο τέλος κάθε ημέρας αγοράς.