Τα διαγράμματα προτείνουν τα αποθέματα μεγέθους μεγάλης κεφαλαιοποίησης να είναι υψηλότερα

Σε περιόδους αβεβαιότητας της αγοράς, οι επενδυτές συχνά μετατρέπονται σε σχετικά σταθερούς τομείς, όπως χρηματοοικονομικά, επιχειρήσεις κοινής ωφελείας και διάφορα αγαθά όπως τα πολύτιμα μέταλλα. Μια άλλη προσέγγιση που αξίζει να εξεταστεί είναι η αγορά σε μια ομάδα εταιρειών που εμφανίζουν χαρακτηριστικά όπως ισχυρή αύξηση κερδών, προσοδοφόρες μετρήσεις αποτίμησης ή προβλέψεις για ταχεία αύξηση των πωλήσεων.

Αυτή η προσέγγιση, γνωστή ως παράγοντας επενδύσεων, προσφέρει στους εμπόρους μια ενδιαφέρουσα μεθοδολογία για τη διαφοροποίηση των χαρτοφυλακίων τους. Όπως θα διαβάσετε στις παρακάτω παραγράφους, ένα από τα τμήματα που κερδίζει ιδιαίτερη προσοχή με ενεργούς εμπόρους είναι γνωστό ως μετοχές ανάπτυξης.

Πρωτοποριακή ανάπτυξη ETF (VUG)

Όπως προαναφέρθηκε, παράγοντες όπως η ισχυρή αύξηση των κερδών μπορούν να συμβάλουν στη διόρθωση του ευρέος κόσμου των επενδυτικών επιλογών. Η προβολή του ETF Vanguard (VUG) θα μπορούσε να είναι μια ενδιαφέρουσα επιλογή για τους επενδυτές που επιθυμούν να προσθέσουν στο χαρτοφυλάκιό τους μια ομάδα εταιρειών που προσφέρουν μελλοντική μακροπρόθεσμη αύξηση των κερδών, αύξηση των μελλοντικών βραχυπρόθεσμων κερδών ανά μετοχή, και ισχυροί ρυθμοί ιστορικής ανάπτυξης.

Όπως βλέπετε παρακάτω, η τιμή του αμοιβαίου κεφαλαίου διαπραγματεύεται σε ένα μοντέλο αύξουσας τριγώνου, το οποίο συχνά θεωρείται ως μοτίβο ενοποίησης, πριν προχωρήσει σε απότομη κίνηση. Η καθορισμένη σειρά δημιουργεί σαφή επίπεδα για τους οπαδούς της τεχνικής ανάλυσης για να τοποθετήσουν τις εντολές αγοράς και λήξης τους. Στην περίπτωση αυτή, οι ενεργοί έμποροι πιθανότατα θα αναζητήσουν εντολές buy-stop πάνω από 170 δολάρια και θα προστατεύσουν από την πώληση, θέτοντας στάση-απώλειες κάτω από την αύξουσα τάση ή τον κινητό μέσο όρο των 200 ημερών, ανάλογα με την ανοχή κινδύνου.

Microsoft Corporation (MSFT)

Η κορυφαία εκμετάλλευση του VUG ETF είναι η Microsoft Corporation (MSFT), η οποία μπορεί να αποτελεί έκπληξη για ορισμένους δεδομένου της κλίμακας και της ιστορίας της. Ωστόσο, δεκαετίες εμπειρίας, κορυφαία προϊόντα της βιομηχανίας και η έκθεσή της στην αυξανόμενη ζήτηση για τεχνολογία έχουν θέσει τον γίγαντα του λογισμικού σε ελίτ εταιρεία. Η έντονη αύξηση των κερδών και οι μελλοντικές προβλέψεις καθιστούν το αποθεματικό αυτό ένα από τα αγαπημένα στοιχεία ανάπτυξης για πολλούς επενδυτές.

Όπως μπορείτε να δείτε από το γράφημα, η τιμή διαπραγματεύεται μέσα σε ένα αύξουσα τριγωνικό μοτίβο όπως αυτό που φαίνεται στο γράφημα του VUG παραπάνω. Οι έμποροι θα παρακολουθήσουν ένα βήμα πιο κοντά στην οριζόντια γραμμή τάσης και πιθανόν να τοποθετήσουν τις απώλειες τους κάτω από τα $ 130 σε περίπτωση ξαφνικής μετατόπισης του συναισθήματος.

Η Apple Inc. (AAPL)

Μια άλλη κορυφαία εκμετάλλευση του VUG ETF είναι η Apple Inc. (AAPL). Όπως μπορείτε να δείτε από το γράφημα, η τιμή έχει κινηθεί πρόσφατα πάνω από το σημείο ξεσπάσματος ενός μοτίβου τριγώνου. Οι πρόσφατες ανακοινώσεις για το προϊόν μπορεί να ήταν αρκετές από έναν καταλύτη για να προκαλέσουν μια κίνηση υψηλότερη, και από τεχνική άποψη, φαίνεται ότι ήταν αρκετό για να ξεκινήσει το πόδι της επόμενης κίνησης ψηλότερα. Οι εντολές Stop-loss πιθανότατα θα τοποθετηθούν κάτω από $ 212, 50 για να προστατευθούν από οποιεσδήποτε εκπλήξεις.

Η κατώτατη γραμμή

Η επένδυση των παραγόντων είναι μια σημαντική προσέγγιση που πρέπει να λαμβάνουν υπόψη οι επενδυτές όταν επιδιώκουν αληθινά επίπεδα διαφοροποίησης, ενώ παράλληλα εκθέτουν καλύτερες από τις μέσες αποδόσεις. Όπως έχετε διαβάσει παραπάνω, τα αποθέματα ανάπτυξης φαίνεται να είναι ένα τμήμα που αξίζει μια πιο προσεκτική εμφάνιση - ιδιαίτερα μεγάλες κεφαλαιοποιήσεις όπως η Apple και η Microsoft.

Τη στιγμή της συγγραφής, ο Casey Murphy δεν κατείχε θέση σε κανένα από τα περιουσιακά στοιχεία που αναφέρθηκαν.