Berkshire Hathaway σε καθαρό $ 1.7B σε μερίσματα μετά από δοκιμές πίεσης στην τράπεζα: Έκθεση

Η εταιρεία Berkshire Hathaway Inc. (BRK.A) της Warren Buffett αναδείχθηκε ως κύριος δικαιούχος της απόφασης της Federal Reserve να αφήσει τις τράπεζες να διανέμουν τις υψηλότερες αποδόσεις κεφαλαίου στους μετόχους μετά την οικονομική κρίση.

Οι Financial Times, βασιζόμενοι σε στοιχεία από τους Jefferies και Bernstein, υπολόγισαν ότι η Berkshire έχει οριστεί καθαρά περίπου 1, 7 δισεκατομμύρια δολάρια σε μερίσματα μετά από αρκετές τράπεζες που κατέχει μετοχές σε πλέει μέσω των ετήσιων προσομοιώσεων ακραίων καταστάσεων της Fed. (Βλέπε επίσης: Οδηγός Επενδυτών για τον Έλεγχο του Stress-Test )

Καλώς ήλθατε στο Wells Fargo

Το επενδυτικό όχημα του Buffett αναμένεται να έχει καθαρό κέρδος περίπου 800 εκατομμυρίων δολαρίων από την Wells Fargo Corp. (WFC) μόνο. Η μεγαλύτερη τραπεζική επένδυση της Berkshire έλαβε άδεια να καταβάλει σχεδόν 33 δισ. Δολάρια σε πληρωμές μερισμάτων και εξαγορές μετοχών για τα επόμενα τέσσερα τρίμηνα. Η απόφαση αυτή σημαίνει ότι η Wells Fargo έχει πλέον ξεπεράσει την JPMorgan Chase & Co. (JPM) ως τον μεγαλύτερο διανομέα κεφαλαίων του τομέα.

Η επιτυχία της Wells κατά τη διάρκεια των δοκιμών αντοχής επιβεβαιώνει την απόφαση του Buffett να σταθεί δίπλα στην επιχείρηση, αφού κατηγορήθηκε για τη δημιουργία εκατομμυρίων λογαριασμών ψεύτικων. Το Oracle της Omaha παραδέχτηκε προηγουμένως ότι η τράπεζα δεν κατάφερε να διορθώσει τα θέματα συμμόρφωσης αρκετά γρήγορα, αλλά επίσης εξήρε τον διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας Tim Sloan για "δουλεύοντας σαν τρελός για να καθαρίσει τα πράγματα".

Νωρίτερα φέτος, η Fed χτύπησε τον Wells με ορισμένους περιορισμούς εξαιτίας των «ευρέων καταχρήσεων πελατών». Ωστόσο, το αμερικανικό σύστημα κεντρικών τραπεζών έλαβε από τότε μια πιο ήπια στάση στο Wells δίνοντας το πράσινο φως για την εταιρεία με έδρα το Σαν Φρανσίσκο της Καλιφόρνια να καταστήσει συνολικές διανομές που καλύπτουν κατά 40% περισσότερο από τα προβλεπόμενα ετήσια κέρδη. (Δείτε επίσης: Wells Fargo συμφωνεί να πληρώσει $ 1B πέρα ​​από καταχρήσεις δανείων .)

Ο αναλυτής της Bernstein, John McDonald, δήλωσε ότι η τράπεζα ήταν "αξιοσημείωτη αντοχή" στο stress test αυτό το έτος, ανέφερε ο FT, περνώντας "με πεταμένα χρώματα".

Οι τραπεζικές συναλλαγές του Buffett έρχονται με άμαξες

Η Berkshire, ένας από τους μεγαλύτερους μεμονωμένους επενδυτές στον χρηματοπιστωτικό τομέα σε παγκόσμιο επίπεδο, θα κερδίσει επίσης από τα μερίδιά της σε άλλους δανειστές.

Το περασμένο καλοκαίρι, η εταιρεία Buffett αγόρασε 700 εκατομμύρια μετοχές στην Bank of America Corp. (BAC) για να γίνει ο μεγαλύτερος μέτοχος της. Η τράπεζα Charlotte, με έδρα τη Βόρεια Καρολίνα, έχει τώρα λάβει άδεια από την Fed να αυξήσει το ετήσιο μέρισμα της κατά ένα τέταρτο, συμψηφίζοντας Berkshire περίπου 400 εκατομμύρια δολάρια.

Άλλες εκμεταλλεύσεις της Berkshire της US Banknorp (USB), Bank of New York Mellon Corp. (BK) και American Express Co. (AXP) έλαβαν την ευλογία της Fed για αύξηση των μερισμάτων κατά 23%, 17% και 11% αντίστοιχα. (Δείτε επίσης: Buffett αγοράζει περισσότερες μετοχές της Apple και της Teva, καταργεί την IBM .)