9 Εκδηλώσεις Πελατών για την Ανάπτυξη της Πράξης του Χρηματοοικονομικού Συμβούλου σας

Οι εκδηλώσεις πελατών είναι ένας αποδεδειγμένος τρόπος για τους οικονομικούς συμβούλους να αποδείξουν την εκτίμησή τους, να αναπτύξουν περαιτέρω τη σχέση πελάτη-συμβούλου και να αυξήσουν την ευκαιρία να εισαχθούν στους φίλους και τους συνεργάτες των πελατών.

Για να είναι αποτελεσματικά, αυτά τα γεγονότα πρέπει να είναι διασκεδαστικά ή ενημερωτικά και, πάνω απ 'όλα, αξέχαστα. Αλλά λάβετε υπόψη ότι ο τελικός στόχος είναι να ενισχύσετε τις σχέσεις των πελατών και να τους ενθουσιάσετε για να σας προσφέρουμε πιο συνεχή επιχειρηματική δραστηριότητα και να σας προτείνουμε στους φίλους και την οικογένειά τους.

Βασικές τακτικές

• Η δέσμευση των πελατών ή η ενθουσιασμό των προοπτικών είναι ένας από τους πιο απαιτητικούς ρόλους των οικονομικών συμβούλων να διατηρήσουν την επιχειρηματική τους ανάπτυξη και επιτυχία.
• Οι παραδοσιακές τεχνικές μάρκετινγκ και τα προγράμματα διαχείρισης πελατών, όπως η αποστολή καρτών γενεθλίων, περιστασιακές τηλεφωνικές κλήσεις ή υπενθυμίσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μπορεί να είναι μια καλή αρχή, αλλά συχνά δεν αρκεί να ξεχωρίσουμε πραγματικά.
• Το να ξοδεύετε χρόνο με τους πελάτες σας και να τους μεταφέρετε σε καλά σχεδιασμένα γεγονότα μπορεί να αποτελέσει τεράστιο παράγοντα αλλαγής για την επιχείρησή σας και να ενισχύσει τις σχέσεις των πελατών.
• Εδώ σας προτείνουμε μερικές καινοτόμες εκδηλώσεις πελάτη που μπορεί να θέλετε να εξετάσετε.

Πελάτες με Εκτίμηση Πελατών

Ένα δείπνο πελάτη είναι το πιο βασικό γεγονός εκτίμησης - και το πιο οικείο. Προσκαλέστε έναν πελάτη έξω για δείπνο σε ένα εστιατόριο που ταιριάζει στις προτιμήσεις του. Η επέκταση της πρόσκλησης σε έναν σύζυγο και ένα άλλο ζευγάρι είναι επίσης μια μη απειλητική προσέγγιση για την επίτευξη νέων προοπτικών.

Μπορείτε επίσης να κρατήσετε δείπνα εκτίμησης σε μεγαλύτερη κλίμακα με όλους τους πελάτες σας και τις προοπτικές σας στην παρουσία. Εκμεταλλευτείτε μια αίθουσα και διοργανώστε βραδινό γεύμα με ποτά και μουσική για εκδηλώσεις μόνο για ενήλικες ή προσκαλέστε τα παιδιά και κάντε μια μαγειρική σε ένα τοπικό πάρκο. Ό, τι κι αν αποφασίσετε, κάντε τα πάντα για το πόσο σας εκτιμούμε και όχι για να πουλήσετε μια νέα προσφορά ή να προσπαθήσετε να μιλήσετε σε οποιονδήποτε για πρόσθετες υπηρεσίες.

Εκδηλώσεις γευσιγνωσίας κρασιού

Μια εκδήλωση για γευσιγνωσία κρασιού είναι μια πινελιά του δείπνου εκτίμησης πελατών και μπορεί να γίνει μόνο με κρασί και ορεκτικά ή με δείπνο πλήρους πορείας. Πολλά εστιατόρια προσφέρουν ένα πακέτο γευσιγνωσίας κρασιού, με ένα sommelier για να σας βοηθήσει να φιλοξενήσετε και να εξηγήσετε τις επιλογές του κρασιού. Για μια πιο ακριβή επιλογή, διάφορα κρασιά μπορούν να συνδυαστούν με διαφορετικές γεύσεις του γεύματος.

Αν αυτό το είδος της εκδήλωσης μεταφέρεται καλά με τους πελάτες σας, προσφέρετε μερικές κάθε χρόνο και κρατήστε το ενδιαφέρον εστιάζοντας σε διαφορετικούς τύπους κρασιού κάθε φορά: όλα τα ερυθρά κρασιά, όλα τα λευκά κρασιά, οι οίνοι από μια συγκεκριμένη χώρα ή περιοχή κ.λπ.

Περιουσιακά ή φορολογικά εργαστήρια

Τα εργαστήρια είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να προσφέρετε αξία στους πελάτες και να δημιουργήσετε σχέσεις με άλλους επαγγελματίες. Βρείτε έναν τοπικό πληρεξούσιο σχεδιασμό ακινήτων ή λογιστή που επιθυμεί να παρουσιάσει σε ένα συγκεκριμένο θέμα στους πελάτες. Οι πελάτες επωφελούνται επειδή μαθαίνουν για ένα θέμα δωρεάν από έναν επαγγελματία που χρεώνει συνήθως ένα τέλος. Τα επαγγελματικά οφέλη από τη διάθεση των υπηρεσιών τους σε νέους πελάτες.

Εάν το εργαστήριο πηγαίνει καλά, ο προσκεκλημένος ομιλητής σας μπορεί να σας καλέσει να παρουσιάσετε σε παρόμοια εκδήλωση στο δικό του γραφείο.

Αυτά τα συμβάντα είναι συνήθως χαμηλού κόστους και μπορούν να πραγματοποιηθούν σε αίθουσα συνεδριάσεων γραφείου. Εάν κάποιος από τους πελάτες σας εργάζεται κατά τη διάρκεια της ημέρας, θεωρήστε το εργαστήριο ως πρωινό πριν ξεκινήσει η κανονική εργάσιμη ημέρα ή ως εκδήλωση μεσημεριανού γεύματος.

Εργαστήρια σχετικών με την αγορά ή ομιλητές

Τα εργαστήρια που σχετίζονται με την αγορά βασίζονται σε θέματα που είναι επίκαιρα και ενδιαφέροντα για τους πελάτες. Μπορούν να μιλήσουν για το τι συμβαίνει στις οικονομικές ειδήσεις ή για τα νέα προϊόντα.

Τα εργαστήρια αγοράς είναι αποτελεσματικά επειδή βοηθούν στην εκπαίδευση των πελατών σχετικά με τις βασικές αρχές της επένδυσης και άλλα επίκαιρα θέματα. Προσέξτε να μην κάνετε πολύ πωλήσεις σε αυτό το γεγονός. Διατηρήστε την ενημερωτική και αφήστε τους πελάτες σας να σας προσεγγίσουν εάν ενδιαφέρονται για αυτά που έχετε συζητήσει.

Οι προσκεκλημένοι ομιλητές είναι ένας ακόμη εξαιρετικός τρόπος για να προσφέρετε αξία στους πελάτες. Αυτοί οι ομιλητές μπορούν να συζητήσουν οτιδήποτε ενδιαφέρον και σχετίζεται με τις ανάγκες ενός πελάτη. Για παράδειγμα, η ασθένεια του Alzheimer αυξάνεται σταθερά και η εξεύρεση εμπειρογνωμόνων για να μιλήσουν με τους πελάτες για προληπτικά μέτρα μπορεί να είναι ένα χρήσιμο και αξέχαστο γεγονός.

Εκδηλώσεις Ζωγραφικής

Σε αυτό το είδος εκδήλωσης, ένας εκπαιδευτής ζωγραφικής διδάσκει στον καθένα πώς να ζωγραφίζει την ίδια εικόνα. Παρέχουν χρώματα, βούρτσες, καμβάδες και μερικές φορές κρασί.

Οι σύμβουλοι μπορούν να φιλοξενήσουν μια ιδιωτική συνάντηση με τον εκπαιδευτή τέχνης και να προσκαλέσουν πολλούς πελάτες. Φροντίστε να συμπεριλάβετε τους συζύγους στην πρόσκληση - μπορεί να σας δώσει την ευκαιρία να τις συναντήσετε εάν διστάζουν να συμμετάσχουν σε συνεδρίες οικονομικού προγραμματισμού στο γραφείο σας.

Να είστε βέβαιος να πάρετε μια ομαδική εικόνα όλων των πελατών που κατέχουν επάνω τους πίνακες ζωγραφικής τους και το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σε όλους.

Movie Nights

Η ενοικίαση κινηματογράφου μπορεί να μην είναι τόσο δαπανηρή όσο νομίζετε. Ρωτήστε τον τοπικό κινηματογράφο σας σχετικά με πακέτα που περιλαμβάνουν προβολή, σνακ και ποτά. Ζητήστε από τους πελάτες σας να ψηφίσουν σε μια ταινία ή να επιλέξουν μια εκπομπή που νομίζετε ότι θα απολαύσουν.

Αν δεν έχετε αρκετούς πελάτες για να γεμίσετε το θέατρο, τότε τους παροτρύνετε να προσκαλέσετε φίλους και συγγενείς. Η ενοικίαση ενός θεάτρου για μια πρεμιέρα είναι πιθανότατα πιο δαπανηρή, αλλά θα έκανε αρκετά εντύπωση στους πελάτες και τις προοπτικές σας.

Αθλητικές Κλινικές

Οι αθλητικές κλινικές μπορούν να προσαρμοστούν στα χόμπι των πελατών σας. Το γκολφ είναι συνήθως δημοφιλές με το πελατολόγιο συνταξιούχων και μια κλινική γκολφ κάνει ένα μεγάλο γεγονός. Φιλοξενία σε ένα τοπικό γήπεδο γκολφ με έναν εκπαιδευτή θα είναι καλά-υποδοχή δεδομένου ότι οι παίκτες του γκολφ συνήθως προσπαθούν να βελτιώσουν. Επιπλέον, μπορείτε να ανοίξετε την κλινική στα μέλη του γηπέδου γκολφ με την ελπίδα ότι μπορεί να ψάχνουν για έναν οικονομικό σύμβουλο.

Εξατομικευμένα γεγονότα ή μέρη

Τα συμβάντα για συγκεκριμένους πελάτες προσαρμόζονται γύρω από σημαντικά ορόσημα στη ζωή ενός πελάτη. Η φιλοξενία ενός κόμματος προς τιμήν αυτών των ορόσημων θα αυξήσει σημαντικά τη σχέση πελάτη-συμβούλου. Για παράδειγμα, εάν ένας πελάτης έχει οριστεί να αποσυρθεί, ο σύμβουλος θα μπορούσε να ρίξει μια έκπληξη συνταξιοδότηση και να προσκαλέσει τους φίλους και την οικογένεια του πελάτη. Αυτό δίνει επίσης στον σύμβουλο την ευκαιρία να αλληλεπιδράσει με νέες προοπτικές.

Φιλανθρωπικά γεγονότα

Η φιλοξενία ενός φιλανθρωπικού γεγονότος είναι μια άλλη μεγάλη ευκαιρία να προσκαλέσετε πελάτες. Η πρόσκληση των πελατών σας να συμμετάσχουν σε έρανο ή άλλη εκδήλωση για την αγαπημένη σας φιλανθρωπία σας δείχνει ότι ενδιαφέρεστε για θέματα εκτός επιχείρησης.

Εάν ένας πελάτης συμμετέχει ενεργά σε μια φιλανθρωπική οργάνωση, η προσφορά βοήθειας για την υποδοχή ή την παρακολούθηση ενός συμβάντος μπορεί επίσης να βελτιώσει τη σχέση σας.

Είναι σημαντικό να θυμάστε ότι αυτά τα γεγονότα αφορούν τους πελάτες σας, όχι εσείς. Βάση των επιλογών σας γύρω από αυτό που οι πελάτες σας θα διασκεδάσουν να κάνουν ή θα επωφεληθούν από τα περισσότερα, και να κρατήσει την πώληση στο ελάχιστο. Η επιχείρηση βασίζεται σε προσωπικές σχέσεις και είναι ιδιαίτερα αληθής στον οικονομικό σχεδιασμό και στη διαχείριση των επενδύσεων.