5 επιλογές επιλογών που θα προσελκύσουν τον Warren Buffett

Οι επενδυτές δεν θα μπορούσαν να κάνουν τίποτα χειρότερο από το να ακολουθήσουν το προβάδισμα του Warren Buffett, με βάση την αστρική μακροπρόθεσμη ιστορία του. Το πολυαναμενόμενο ετήσιο σαββατοκύριακο συνάντησης του Berkshire Hathaway Inc. (BRK-A) ξεκινάει με διάφορα γεγονότα σήμερα, συμπεριλαμβανομένων αγορών έκπτωσης για τους μετόχους. Με αυτό το πνεύμα, μια ομάδα της Credit Suisse AG έχει ετοιμάσει έναν κατάλογο αγορών αποθεμάτων για τον Buffett, βάσει των συχνά εκπεφρασμένων κριτηρίων επένδυσης-κυνηγιού. Προηγουμένως εξετάσαμε έξι από αυτά τα αποθέματα, την 1η Μαΐου, με βάση μια έκθεση στην Barron's. Εδώ είναι πέντε ακόμα: State Street Corp. (STT), T. Rowe Price Group Inc. (TROW), Paccar Inc. (PCAR), Packaging Corp. of America (PKG) και RPM International Inc. (RPM).

Η προηγούμενη μας έκθεση εξέτασε την πιθανή αγορά Buffett στους τομείς λιανικής, τεχνολογίας και υγειονομικής περίθαλψης. Σήμερα εξετάζουμε τα αποθέματα οικονομικών, βιομηχανικών και υλικών τα οποία πιστεύει η Credit Suisse ότι θα ταιριάζουν με τη φιλοσοφία του. (Δείτε επίσης: 6 μετοχές Warren Buffett μπορεί να αγοράσει το επόμενο .)

Ο, τι κάνουν

Η State Street είναι η μεγαλύτερη τράπεζα θεματοφυλακής. Η T. Rowe Price είναι μια σημαντική εταιρεία διαχείρισης επενδύσεων, η οποία ιδρύθηκε το 1937 από τον Thomas Rowe Price Jr., τον δημιουργό της ιδέας του αμοιβαίου κεφαλαίου. Η Paccar σχεδιάζει και κατασκευάζει φορτηγά κάτω από τις πινακίδες τύπου Kenworth, Peterbilt και DAF. Η εταιρεία συσκευασίας κατασκευάζει προϊόντα από χαρτί και κουτιά από χαρτόνι. Οι στρογγυλεμένες στρώσεις δημιουργούν επικαλύψεις, σφραγιστικά και δομικά υλικά

Βασικές στατιστικές

Ακολουθούν οι αναλογίες P / E προς τα εμπρός, οι αναλογίες PEG και η εκτιμώμενη αύξηση των EPS το 2018 και το 2019 για τις εταιρείες αυτές, ανά Yahoo Finance:

• Κρατική οδός: 11.4x προς τα εμπρός P / E, 0.72 PEG, + 7.6% EPS 2018, + 10.2% EPS 2019
• T. Rowe Τιμή: 14, 6x, 1, 21, + 13, 8%, + 5, 5%
• Paccar: 10, 9x, 2, 24, + 32, 4%, + 1, 4%
• Συσκευασία Corp .: 12, 9x, 1, 34, + 29, 1%, + 12, 7%
• RPM: 14, 4x, 1, 63, + 24, 3%, + 8, 5%

Το πρόσημο P / E για τον δείκτη S & P 500 (SPX) είναι 17, 0 φορές, σύμφωνα με τον εβδομαδιαίο υπολογισμό της Birinyi Associates στις 27 Απριλίου, όπως αναφέρει η The Wall Street Journal.

Τι να αρέσει

Και οι πέντε μετοχές διαπραγματεύονται σε αποτιμήσεις κάτω από την αγορά και όλες βρίσκονται σε εύκολες στην κατανόηση επιχειρήσεις, ένα βασικό κριτήριο Buffett, ανά Credit Suisse και Barron's. State Street και T. Rowe Price έχουν την προστιθέμενη έλξη χωρίς μακροπρόθεσμο χρέος, ανά Yahoo Finance. Τα υψηλά ποσοστά ROE προσφέρονται από τις εταιρείες Packaging Corp. (34%), RPM (26%), T. Rowe Price (25%) και Paccar (23%). Η State Street έχει αναλογία PEG κάτω από 1, 00.

Η Paccar έχασε τις εκτιμήσεις EPS κατά το πρώτο τρίμηνο κατά 10, 7% και τα έσοδα κατά 5, 3%. Τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 35, 2% σε ετήσια βάση (YOY).

Ο State Street έχασε τις εκτιμήσεις του EPS για το πρώτο τρίμηνο κατά 1, 9% και οι εκτιμήσεις εσόδων κατά 3, 7%. Τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 11, 7% σε ετήσια βάση.

Ο T. Rowe Price κτύπησε τις εκτιμήσεις του EPS για το πρώτο τρίμηνο κατά 2, 9%, παρά τα έσοδα που υπολείπονται των εκτιμήσεων κατά 7, 8%. Τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 6, 8% σε ετήσια βάση.

Περισσότεροι δυνητικοί στόχοι

Ο οικονομικός τύπος είναι γεμάτος με εικασίες σχετικά με τους πιθανούς στόχους απόκτησης της Berkshire Hathaway ή ίσως με μετοχές που θα μπορούσαν να προστεθούν στο επενδυτικό της χαρτοφυλάκιο. Δείτε το προηγούμενο άρθρο μας σχετικά με την έκθεση Credit Suisse για μια συζήτηση στο CNBC σχετικά με αρκετά περισσότερα από αυτά.

Νωρίτερα φέτος, μια έκθεση στο TheStreet σημείωσε ότι ο Buffett ήδη κατέχει αρκετά αποθέματα αεροπορικών εταιρειών και μπορεί να εξετάσει το ενδεχόμενο να αγοράσει ένα ή περισσότερα από τα δύο για να εξαναγκάσει τις συγχωνεύσεις μείωσης του κόστους. Αυτές περιλαμβάνουν τις εταιρείες Southwest Airlines Co. (LUV), την Delta Air Lines Inc. (DAL), την United Continental Holdings Inc. (UAL) και την American Airlines Group Inc. (AAL). Το Southwest φαίνεται ιδιαίτερα καλό ως στόχος σε έναν αναλυτή, όπως ανέφερε το CNBC, με βάση τα κριτήρια του Buffett για ταμειακές ροές, ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα και ανώτερη διαχείριση.

Πράγματι, το σωρό μετρητών της Berkshire είναι αρκετό για να ξεπεράσει όλη την ομάδα των αεροπορικών εταιρειών που αναφέρθηκαν παραπάνω, τις σημειώσεις TheStreet. Εν τω μεταξύ, προσθέτουν ότι η πλήρης εξαγορά της προβληματικής General Electric Co. (GE) βρίσκεται επίσης στην εμβέλεια του Berkshire, εάν ο Buffett είναι πρόθυμος να ξεκινήσει έναν μακροπρόθεσμο εξορθολογισμό του αποτυχημένου ομίλου.