5 Στρατηγικές ανάπτυξης για τους χρηματοοικονομικούς συμβούλους

Οι οικονομικοί σύμβουλοι μπορεί να είναι απασχολημένοι βοηθώντας τους πελάτες να επιτύχουν τους μακροπρόθεσμους οικονομικούς τους στόχους καθημερινά, αλλά ο προγραμματισμός για το μέλλον της επιχείρησης είναι επίσης ένας σημαντικός τρόπος για να εξασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη επιτυχία. Χωρίς σωστό προγραμματισμό μπροστά, οι οικονομικοί σύμβουλοι μπορούν να κολλήσουν στην καθημερινή διαδρομή, γεγονός που δυσχεραίνει την αύξηση των εσόδων και την επέκταση της επιχείρησης με την πάροδο του χρόνου. Χωρίς ανάπτυξη, οι παλιοί πελάτες που ξεφλουδίζουν δεν αντικαθίστανται και οι επιχειρήσεις χάνουν τους ανταγωνιστές τους.

Αυτές είναι πέντε βασικές στρατηγικές ανάπτυξης που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να βοηθήσετε να εξασφαλίσετε ένα επιτυχημένο μέλλον για την οικονομική συμβουλευτική εταιρεία σας.

Βασικές τακτικές

• Όπως κάθε επιχείρηση, ένας οικονομικός σύμβουλος πρέπει να συνεχίσει να αναπτύσσει την πελατειακή του βάση για να παραμείνει μπροστά.
• Χωρίς ανάπτυξη, οι σύμβουλοι μπορούν επίσης να πέσουν σε μια διαδρομή και να χάσουν το πάθος τους για τη δουλειά.
• Εδώ περιγράφουμε πέντε έξυπνες στρατηγικές που επικεντρώνονται στην ανάπτυξη για να εξασφαλίσουν μακροπρόθεσμη επιτυχία.

1. Χαράξτε μια θέση

Πολλές εταιρείες παροχής συμβουλών σε θέματα χρηματοοικονομικών συμβουλών παρέχουν μια μεγάλη γκάμα υπηρεσιών στους πελάτες τους προκειμένου να αντιμετωπίσουν τη μεγαλύτερη δυνατή αγορά. Ενώ η στρατηγική αυτή είναι αποτελεσματική για να κάνει σχεδόν οποιονδήποτε δυνητικό πελάτη, ανταγωνίζεστε κάθε άλλη εταιρεία παροχής συμβουλών στην αγορά με πολύ μικρή διαφοροποίηση.

Το να είσαι ειδικός σε μια εξειδικευμένη αγορά - όπως η εξυπηρέτηση συνταξιούχων αθλητών ή η τεχνολογική κοινότητα - είναι συχνά μια καλύτερη προσέγγιση. Με την ανάπτυξη εξειδίκευσης στον τομέα σε μια μικρή θέση, μπορείτε να διαφοροποιήσετε τον εαυτό σας καλύτερα από τους άλλους, να αντιμετωπίσετε τον μικρότερο ανταγωνισμό, να δώσετε μεγαλύτερη αφοσίωση και ενδεχομένως να δικαιολογήσετε υψηλότερα τέλη.

2. Δημιουργήστε μεγάλες πελατειακές σχέσεις

Οι παραπομπές από υφιστάμενους πελάτες είναι ένας από τους καλύτερους τρόπους για τους οικονομικούς συμβούλους να εκτελούν επιχειρηματικές δραστηριότητες, αλλά οι περισσότερες εταιρείες είναι ικανοποιημένοι να παρέχουν τυπικές υπηρεσίες και να περιμένουν αναπάντεχα τυχόν παραπομπές. Με την πάροδο του χρόνου, αυτές οι συμπεριφορές μπορούν να οδηγήσουν σε όλους τους τύπους ανταγωνισμού που αποδίδουν τη βάση πελατών σας.

Πηγαίνοντας πέρα ​​από τις προσδοκίες, οι πελάτες σας είναι πιο πιθανό να γίνουν πρεσβευτές μάρκας για την επιχείρησή σας και να σας προσφέρουν ανεπιθύμητες εισαγωγές. Σύμφωνα με αρκετές μελέτες, η πλειοψηφία των ανθρώπων εμπιστεύονται παραπομπές από άτομα που γνωρίζουν, πράγμα που σημαίνει ότι οι παραπομπές μπορούν να είναι ένας πολύ καλός τρόπος για την οικοδόμηση μιας βάσης πελατών.

3. Μην συμβιβαστείτε στην τιμή

Η τιμή είναι ένα αμφιλεγόμενο ζήτημα όταν τρέχετε σχεδόν οποιοδήποτε είδος επιχείρησης, ιδιαίτερα επιχειρήσεις όπου οι πελάτες έχουν πολλές επιλογές. Στον χρηματοπιστωτικό κλάδο, πολλοί σύμβουλοι ανησυχούν για την αύξηση των τιμών για τους μακροπρόθεσμους πελάτες, παρά την προσθήκη νέων υπηρεσιών με την πάροδο του χρόνου που δικαιολογούν αυτές τις υψηλότερες τιμές.

Με τον σαφή προσδιορισμό του τρόπου με τον οποίο βοηθάτε τους πελάτες να επιτύχουν τους μακροπρόθεσμους στόχους τους, οι αγοραπωλησίες τιμών καθίστανται πιο δύσκολο να ποσοτικοποιηθούν και υπάρχει λιγότερη αντίδραση των πελατών από την αύξηση των τιμών. Το κλειδί τονίζει τους τρόπους με τους οποίους η επιχείρησή σας πηγαίνει πέρα ​​από τις τυπικές υπηρεσίες και επιτυγχάνει μεγαλύτερη μακροπρόθεσμη αξία για τους πελάτες.

4. Αυξήστε την επωνυμία της επιχείρησης

Πολλοί οικονομικοί σύμβουλοι που εργάζονται με μικρότερες επιχειρήσεις τείνουν να έχουν πολύ χαλαρούς κανόνες γύρω από το branding.

Για παράδειγμα, ένας οικονομικός σύμβουλος με ένα παλιό προφίλ LinkedIn μπορεί να στέλνει ένα λάθος μήνυμα στους πελάτες, παραλείποντας να δηλώσει ότι συνεργάζεται με μια δεδομένη εταιρεία παροχής συμβουλών χρηματοοικονομικής υποστήριξης.

Διατηρώντας ενημερωμένες και συνεχείς ιστοσελίδες, προφίλ κοινωνικών μέσων και άλλα τμήματα της ψηφιακής σας παρουσίας, οι πελάτες μπορούν να είναι πιο σίγουροι για την οικονομική συμβουλευτική εταιρεία, τους υπαλλήλους και τους συνεργάτες της. Η διατήρηση ενός ενημερωτικού ιστολογίου ή η δημοσίευση εκπαιδευτικού περιεχομένου στα κανάλια των μέσων ενημέρωσης όπως το YouTube μπορεί επίσης να βοηθήσει στην αύξηση του κοινού και της αναγνωρισιμότητας του σήματος με την πάροδο του χρόνου.

5. Αναπτύξτε ένα μοναδικό και πιστό δίκτυο

Πολλές εταιρίες παροχής χρηματοοικονομικών συμβουλών παρέχουν τυποποιημένες υπηρεσίες με ελάχιστη διαφοροποίηση από τους άλλους στη βιομηχανία. Ενώ εκδρομές πελατών για να πάρετε δείπνο ή να δοκιμάσετε κρασί προσφέρει μεγάλες ευκαιρίες δικτύωσης, υπάρχουν πολλοί τρόποι που οι οικονομικές συμβουλευτικές επιχειρήσεις μπορούν να πάνε πάνω και πέρα.

Με τον περιορισμό των πελατών και την αποφυγή μεγάλων και απρόσωπων γεγονότων, οι οικονομικοί σύμβουλοι μπορούν να αποφύγουν περιστάσεις όπου οι άνθρωποι αισθάνονται αναγκασμένοι να δικτυωθούν. Οι χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι θα πρέπει επίσης να είναι σίγουροι ότι τουλάχιστον το ένα τέταρτο των συμμετεχόντων είναι ισχυροί υποστηρικτές που είναι πιθανό να μιλήσουν για την επιχείρηση σε υποψήφιους πελάτες που έχουν προσκληθεί.

Η κατώτατη γραμμή

Οι εταιρείες παροχής χρηματοοικονομικών συμβουλών αντιμετωπίζουν μεγάλο ανταγωνισμό, γεγονός που καθιστά σημαντικό να εστιάσουμε στην ανάπτυξη της πελατειακής σας βάσης. Λαμβάνοντας υπόψη αυτές τις συμβουλές, οι οικονομικοί σύμβουλοι μπορούν να εξασφαλίσουν τη μακροπρόθεσμη επιτυχία των επιχειρήσεων τους.