10 καλύτερα εργαλεία για χρηματοοικονομικούς συμβούλους

Οι οικονομικοί σύμβουλοι έχουν μια πολύπλοκη και ρευστότητα, βοηθώντας μια σειρά πελατών με μοναδικές καταστάσεις και οικονομικούς στόχους - η παρακολούθηση μπορεί να είναι δύσκολη! Νέες εφαρμογές, λογισμικό, ηλεκτρονικά προϊόντα και υπηρεσίες και συστήματα που βασίζονται σε σύννεφο για να βοηθήσουν τους οικονομικούς συμβούλους προχωρούν με γρήγορη ταχύτητα.

Όταν πρόκειται για την εξυπηρέτηση πελατών με έναν υπερσύγχρονο τρόπο, αυτά τα 10 εργαλεία είναι απαραίτητα.

Βασικές τακτικές

• Ως ανεξάρτητος οικονομικός σύμβουλος, έχοντας μια σουίτα εργαλείων και εφαρμογών στα χέρια σας, μπορεί να εξομαλύνει την επιχείρησή σας και να σας βοηθήσει να εξυπηρετήσετε καλύτερα τους πελάτες σας.
• Τα λογισμικά και οι εφαρμογές που βασίζονται σε κινητά είναι πλέον διαθέσιμα (πολλά δωρεάν) για να σας βοηθήσουν να οργανώσετε, να παρακολουθείτε πελάτες, να υπολογίζετε οικονομικούς τύπους και να βρείτε νέους πελάτες.
• Εδώ συνοψίζουμε δέκα τέτοια εργαλεία που κάθε σύμβουλος πρέπει να εξετάσει.

1. Εκτιμητής NestEgg

Το NestEgg Estimator, μια εφαρμογή Google, είναι ένα ολοκληρωμένο εργαλείο συνταξιοδότησης που προβάλλει τα οικονομικά του πελάτη στο μέλλον και τα κατατάσσει σε εισόδημα, φόρους, περιουσιακά στοιχεία και χρέη. Ο σύμβουλος μπορεί να εισάγει ποικίλα ποσά δεδομένων: Όσο περισσότερα δεδομένα είναι πιο λεπτομερή και ακριβή. Η εφαρμογή δίνει επίσης στον σύμβουλο την ευκαιρία να παίξει διάφορα σενάρια, όπως αλλαγές στην εργασία, έξοδα, δαπάνες και πολλά άλλα.

2. Μαύρο Diamond

Το Black Diamond της Advent Software είναι μια πλατφόρμα διαχείρισης χαρτοφυλακίου με βάση το σύννεφο. Τα χαρακτηριστικά που προσφέρει ανεξάρτητοι οικονομικοί σύμβουλοι περιλαμβάνουν τη συγκέντρωση πληροφοριών, προσαρμόσιμες αναφορές, επανεξισορρόπηση και καθημερινή συμφωνία λογαριασμού.

3. Black Diamond Mobile App

Η εφαρμογή Black Diamond για κινητά, ένα πρόσθετο στην πλατφόρμα διαχείρισης Black Diamond, είναι μία για τους πελάτες. Τους ενημερώνει για τις πληροφορίες του λογαριασμού και του χαρτοφυλακίου τους. Η εφαρμογή προσφέρει επίσης ένα ασφαλές σύστημα ανταλλαγής μηνυμάτων, ιδανικό για συνεργασία συμβούλων και πελατών.

4. Hootsuite

Αν και πολλοί παλαιότεροι σύμβουλοι αποφεύγουν τα νεότερα μοντέλα μάρκετινγκ και επικοινωνίας, ο προγραμματιστής χωρίς ισχυρή παρουσία στο διαδίκτυο σε Twitter, Facebook και LinkedIn βρίσκεται σε μειονεκτική θέση. Για να βασίσετε σε αυτές τις δύσκολες πλατφόρμες και να συστηματοποιήσετε την παράδοσή τους, ο Hootsuite, ένας συσσωρευτής μάρκετινγκ κοινωνικών μέσων, είναι ιδανικός.

Αυτό το προϊόν "freemium" επιτρέπει στον σύμβουλο να δημοσιεύει και να απαντά σε πολλούς λογαριασμούς κοινωνικών μέσων από μια κεντρική τοποθεσία. Ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα Hootsuite είναι η ευκαιρία να προγραμματίσετε εκ των προτέρων τις θέσεις των κοινωνικών μέσων.

5. Έρευνα και μητρώο Paladin

Αυτός ο δικτυακός τόπος που απευθύνεται στους καταναλωτές εξυπηρετεί ανθρώπους που αναζητούν έναν επαγγελματία χρηματοοικονομικού σχεδιαστή. Για να εμφανίζονται στον κατάλογό τους δίνει μια συμβουλή αξιοπιστία και την έκθεση. Για αμοιβή, αυτή η οργάνωση παρακολούθησης επενδυτών θα αξιολογήσει έναν σύμβουλο σύμφωνα με την εμπειρία, την εκπαίδευση, τις πιστοποιήσεις και άλλα ιδιόκτητα κριτήρια. Εάν ο σύμβουλος περάσει τον έλεγχο Paladin, είναι επιλέξιμος για ένα σημείο στο "μητρώο πέντε αστέρων", διευρύνοντας έτσι το επαγγελματικό του προφίλ.

6. Ελαφρύς

Το Fugent προσφέρει μια ποικιλία λογισμικού που απευθύνεται σε επαγγελματίες χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Η εφαρμογή για δισκία είναι ένα μοναδικό εργαλείο απομακρυσμένης παρουσίασης για συναντήσεις πελάτη εκτός γραφείου. Η ομορφιά της εφαρμογής είναι ότι ο σύμβουλος μπορεί να επεξεργαστεί το περιεχόμενο ή τις τάσεις και τις πληροφορίες που έχουν μεταφορτωθεί από το έγγραφο ή το κείμενο, γράφοντας στο έγγραφο με το δάχτυλό τους.

7. Dropbox

Υπηρεσίες υποστήριξης με βάση το σύννεφο: Αυτά τα συστήματα αποθήκευσης και μεταφοράς βελτιώνουν διαρκώς τόσο την προσβασιμότητα όσο και την ασφάλεια. Υπάρχουν πολλοί από τους οποίους μπορείτε να διαλέξετε, αλλά ο σημερινός σύμβουλος και οι πελάτες της χρειάζονται ένα σύστημα για να έχουν πρόσβαση και να μοιράζονται σημαντικές πληροφορίες από οπουδήποτε. Το Dropbox είναι ένα από τα πιο δημοφιλή και αξιόπιστα.

8. Ακριβής FP

Η συλλογή δεδομένων είναι ένα από τα πιο κουραστικά μέρη της εργασίας του οικονομικού συμβούλου. Το ακριβές FP αναθέτει αυτό το έργο. Οι πελάτες εισάγουν τις πληροφορίες τους και επισυνάπτουν τα κατάλληλα έντυπα και έγγραφα, ενώ το Precise FP συγκεντρώνει τα δεδομένα σε συνεπείς και φιλικές προς το χρήστη μορφές. Τα ελκυστικά φύλλα μπορούν να παρουσιάσουν τα δεδομένα του πελάτη σε διάφορες μορφές.

9. Bookeo

Οι συναντήσεις προγραμματισμού μπορούν να χρονομετρήσουν τόσο για τον σύμβουλο όσο και για το προσωπικό, γεγονός που συχνά οδηγεί σε χαμένα λεπτά ή ώρες. Το Bookeo.com λειτουργεί σαν super-secretary / concierge. Από μια συνάντηση «εξοικειωθείτε» με μια συνέχιση με έναν ήδη υπάρχοντα πελάτη, η Bookeo φροντίζει για την πραγματοποίηση ραντεβού, συλλέγοντας το όνομα, το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, τη διεύθυνση και τις πληροφορίες τηλεφώνου του άλλου μέρους ή συμβαλλόμενων μερών. Το σύστημα είναι επίσης ιδιαίτερα προσαρμόσιμο.

10. Ειδοποιήσεις Google

Ο σύμβουλος πρέπει να συμβαδίζει με την ηλεκτρονική του φήμη. Το Google Alerts είναι ένα ιδανικό εργαλείο για να ανακαλύψετε το «ποιος, τι, και πού» της προσωπικής και της εταιρείας σας αναφέρει. Ορίστε μια ειδοποίηση για το όνομα της εταιρείας καθώς και για το μεμονωμένο σας όνομα. Με αυτόν τον τρόπο, γνωρίζετε κάθε φορά που λαμβάνετε μια αναφορά στο διαδίκτυο στο διαδίκτυο. Είναι ένας πολύ καλός τρόπος για τον επαγγελματία να παρακολουθεί τις προσπάθειες μάρκετινγκ των κοινωνικών μέσων και την παρουσία στο διαδίκτυο.

Η κατώτατη γραμμή

Η τεχνολογία επαναπροσδιορίζει τον τρόπο με τον οποίο οι οικονομικοί σύμβουλοι κάνουν τις δουλειές τους σήμερα. Η εύρεση και αξιοποίηση των πιο πρόσφατων εργαλείων είναι απαραίτητη για τη δημιουργία και τη διατήρηση σχέσεων και τη μεγιστοποίηση της παραγωγικότητας.