Top Performing Financials ETFs του 2018

Στις αρχές του 2018, η αισιοδοξία για τον χρηματοπιστωτικό τομέα ήταν αρκετά υψηλή. Ένα σχέδιο φορολογικής μεταρρύθμισης, το οποίο προσέθεσε ο Πρόεδρος Trump, πέρασε στα τέλη του 2017, με τα αποτελέσματα να επηρεάσουν την οικονομία από το 2018. Δυστυχώς, το 2018 οι τράπεζες, τα ταμεία ακίνητης περιουσίας και άλλες εταιρείες που απαρτίζουν τον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών χτυπήθηκαν από ένα σειρά δυνατών ανοιγμάτων. Ένα Κογκρέσο υπό την ηγεσία του Ρεπουμπλικανιού δεν έκανε τίποτα για την απελευθέρωση του χρηματοπιστωτικού κλάδου, όπως περίμεναν ή περίμεναν ορισμένοι επενδυτές, θέτοντας ένα εμπόδιο στην απόδοση των χρηματιστηριακών αποθεμάτων. Επιπλέον, σχεδόν όλα τα χρηματιστήρια έλαβαν σημαντική επιτυχία και στις τελευταίες εβδομάδες του έτους. Κατά τη διάρκεια αυτού του πτητικού χρόνου, ολόκληρη η αγορά υποχώρησε ραγδαία στο 2019 και έληξε το 2018 με τις χειρότερες επιδόσεις από τη χρηματοπιστωτική κρίση του 2008.

Οι επενδυτές που επικεντρώθηκαν σε χρηματιστήρια που διαπραγματεύονται σε χρηματιστήρια (ETFs) που στοχεύουν στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών γενικά δεν βρήκαν πολλά για να γιορτάσουν στα τέλη του 2018. Αυτό δεν αποτελεί έκπληξη, καθώς τα εν λόγω ΕΜΤ, τα οποία παρακολουθούν τους δείκτες των αποθεμάτων των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων βάσει διαφόρων στρατηγικών και κριτηρίων, τείνουν να αποδίδουν ελάχιστα όταν τα υποκείμενα αποθέματά τους το κάνουν επίσης. Παρ 'όλα αυτά, υπήρχαν λίγα χρηματοοικονομικά ETF που κατάφεραν όχι μόνο να αποτρέψουν τις μειώσεις για το 2018, αλλά στην πραγματικότητα κέρδισαν σημαντικές αποδόσεις για το έτος.

Παρακάτω, θα δούμε τα πέντε κορυφαία ETFs με συνολική απόδοση για το 2018. Κάθε ένα από αυτά τα ETF είναι ένα αμοιβαίο κεφάλαιο που κερδίζει (ή στοιχηματίζει) το χώρο των οικονομικών. Θα συγκρίνουμε κάθε ένα από αυτά τα κεφάλαια με τον δείκτη S & P 500 Financials ως δείκτη αναφοράς.

1. Οι τοπικές τράπεζες της Direxion φέρουν 3Χ μετοχές Το ETF (WDRW)

Το ETF επιστρέφει για το 2018: + 56, 8% (έναντι -14, 6% για δείκτη αναφοράς)

2. ProShares UltraPro Σύντομη Οικονομική Επιλογή τομέα ETF (FINZ)

Το ETF επιστρέφει για το 2018: + 32, 1% (έναντι -14, 6% για δείκτη αναφοράς)

3. Καθημερινή Χρηματοδοτική BearX 3X Μετοχές ETF (FAZ)

Το ETF επιστρέφει για το 2018: + 15, 9% (έναντι -14, 6% για δείκτη αναφοράς)

4. ProShares UltraShort Financials Το ETF (SKF)

Το ETF επιστρέφει για το 2018: + 15, 7% (έναντι -14, 6% για δείκτη αναφοράς)

5. ProShares Short Financials Το ETF (SEF)

Το ETF επιστρέφει για το 2018: + 9, 78% (έναντι -14, 6% για δείκτη αναφοράς)

Οι ημερήσιες περιφερειακές τράπεζες της Direxion φέρουν 3Χ μετοχές του ETF
Με συνολική απόδοση της τάξης του 57% για το 2018, οι μετοχές της Direxion Daily Regional Banks φέρουν 3X μετοχές Το ETF (WDRW) διεκδικεί την πρώτη θέση μεταξύ των χρηματοοικονομικών κεφαλαίων για το 2018. Ωστόσο, όπως πολλοί άλλοι οργανισμοί που προσφέρουν αντίστροφη έκθεση στον τομέα, μακροπρόθεσμες επενδύσεις. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι το WDRW επανισορροπείται καθημερινά, οπότε οι αποδόσεις που διαρκούν περισσότερο από μία ημέρα διαπραγμάτευσης τείνουν να είναι λοξές. Με αυτή την έννοια, η γενική απόδοση του ταμείου για ολόκληρο το έτος είναι ίσως κάπως τεχνητή. Το WDRW προσφέρει μόχλευση, -3 φορές έκθεση σε δείκτη περιφερειακών τραπεζικών αποθεμάτων των ΗΠΑ που σταθμίζονται εξίσου.

Το WDRW ξεκίνησε τον Αύγουστο του 2015 και φέρει ένα ποσοστό δαπανών 1, 07%. Έχει υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία ύψους περίπου 2, 26 εκατομμυρίων δολαρίων, καθιστώντας το ένα μικρό ταμείο.

ProShares UltraPro Σύντομη Οικονομική Επιλογή τομέα ETF
Ο κλάδος ProShares UltraPro Short Financial Sector ETF (FINZ) επέστρεψε μόλις πάνω από 32% για το 2018, κερδίζοντας το δεύτερο υψηλότερο σημείο στη λίστα μας. Όπως και το WDRW, η FINZ προσφέρει -3x έκθεση και επίσης ανανεώνεται καθημερινά. Ωστόσο, ενώ η WDRW επικεντρώνεται σε περιφερειακά τραπεζικά ονόματα, η FINZ επικεντρώνεται στον δείκτη S & P Financial Select Sector, ο οποίος είναι μια ομάδα αμερικανικών εταιρειών χρηματοπιστωτικών μέσων που σταθμίζονται με ανώτατο όριο στην αγορά. Λόγω της χρήσης μόχλευσης, η FINZ εκτελεί εξαιρετικά καλά στις μέρες που ο δείκτης μειώνεται σημαντικά. Ως εκ τούτου, η FINZ αυξήθηκε προς τα τέλη του 2018 καθώς η συνολική αγορά βυθίστηκε.

Η FINZ ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2012 και έχει απόδοση 0, 95%. Είναι ένα πολύ μικρό ταμείο, με μόλις 1, 57 εκατομμύρια δολάρια στη βάση του ενεργητικού.

Η Καθημερινή Οικονομική Διεύθυνση της Direxion 3X μετοχές του ETF
Ένα άλλο -3x αμοιβαίο κεφάλαιο συγκεντρώνει τους τρεις πρώτους συνολικούς επενδυτές από τον τομέα των χρηματοοικονομικών προϊόντων για το 2018. Η μετοχή της Direxion Daily Finance 3X μετοχές της ETF (FAZ), η οποία επέστρεψε συνολικά το 15, 9% για το έτος, προσφέρει -3 φορές έκθεση στο δείκτη Russell 1000 Financial Services Index . Αυτός ο δείκτης είναι ένα υποσύνολο του δημοφιλούς δείκτη Russell 1000 και παρακολουθεί μεγάλες κεφαλαιακές εταιρείες. Μια πτυχή της FAZ που την ξεχωρίζει από τους -3x ανταγωνιστές της παραπάνω είναι η βάση του ενεργητικού της. με περίπου 173 εκατομμύρια δολάρια σε περιουσιακά στοιχεία υπό διαχείριση, η FAZ έχει ισχυρότερο επενδυτικό ενδιαφέρον από οποιοδήποτε από τα παραπάνω ταμεία.

Η FAZ εγκαινιάστηκε τον Νοέμβριο του 2008 και αναλογεί σε 1, 10%.

ProShares UltraShort Οικονομικά ETF
Το επόμενο ETF στον χρηματιστηριακό μας κατάλογο είναι παρόμοιο με εκείνο των τριών πρώτων θέσεων, αν και προσφέρει λιγότερα χρήματα. Το ProShares UltraShort Financials ETF (SKF) προσφέρει -2x έκθεση στον Δείκτη Dow Jones των Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών των ΗΠΑ. Πρόκειται για ένα δείκτη κεφαλαιακής στάθμισης των χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων που περιλαμβάνει πολλές από τις μεγαλύτερες εταιρείες στους αμερικανικούς τραπεζικούς και επενδυτικούς χώρους. Όπως και τα παραπάνω κονδύλια, η SKF αναπροσαρμόζει καθημερινά την έκθεσή της, καθιστώντας την δημοφιλή βραχυπρόθεσμα εμπορικά οχήματα. Η SKF επέστρεψε 15, 7% για το 2018.

Η SKF ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2007 και φέρει ποσοστό δαπανών 0, 95%. Είναι ένα σχετικά μικρό ταμείο, με μόλις 31, 73 εκατομμύρια δολάρια σε περιουσιακά στοιχεία υπό διαχείριση από αυτή τη γραφή.

ProShares Short Financials ΕΙΕΕ
Το τελικό ταμείο χρηματοδότησης στον κατάλογό μας είναι μια άλλη bearish προσφορά από την ProShares. Το ETF της ProShares Short Financials (SEF) λειτουργεί σχεδόν ταυτόσημα με την SKF, με πρωταρχική διάκριση ότι δεν χρησιμοποιεί μόχλευση. Αντίθετα, η SEF παρέχει καθημερινή αντίστροφη έκθεση στον Δείκτη Dow Jones των Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών των ΗΠΑ. Οι επενδυτές συνήθως αγοράζουν και πωλούν το SEF κατά τη διάρκεια μιας μόνο ημέρας, αλλά ένας επενδυτής που κρατούσε για ολόκληρο το έτος θα είχε παρουσιάσει συνολική απόδοση 9, 78%.

Η SEF ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2008 και έχει αναλογία δαπανών 0, 95%. Έχει λίγο κάτω από 20 εκατομμύρια δολάρια στη βάση του ενεργητικού της από αυτή τη γραφή.