Τα κορυφαία 5 ημιτελικά ETF

Οι ημιαγωγοί εξακολουθούν να είναι απαραίτητοι σε κινητά τηλέφωνα, παιχνίδια, αυτοκίνητα, στρατιωτικά όπλα και ακόμη και οικιακές συσκευές. Επίσης, το cloud computing αυξάνει τον αριθμό των συσκευών που απαιτούνται για την πρόσβαση στο σύννεφο.

Η βιομηχανία ημιαγωγών αντιμετωπίζει επίσης ανάπτυξη λόγω της διεύρυνσης της παγκόσμιας οικονομίας και της ταχείας τεχνολογικής προόδου. Με την αύξηση της χρήσης συσκευών, οι μεγαλύτερες ποσότητες δεδομένων πρέπει να υποβάλλονται σε επεξεργασία με ταχύτερο ρυθμό από ποτέ. Η βιομηχανία ημιαγωγών βρίσκεται στο επίκεντρο των τεχνολογικών εξελίξεων στον κόσμο.

Για όσους θέλουν να επενδύσουν σε αυτό το ταχέως αναπτυσσόμενο τμήμα, θα διερευνήσουμε κεφάλαια που διαπραγματεύονται σε χρηματιστήρια (ETF) που επενδύουν σε αποθέματα ημιαγωγών. Ορισμένα από τα ταμεία είναι τα μοχλευμένα με χρηματιστήριο κεφάλαια, τα οποία χρησιμοποιούν διάφορα χρηματοπιστωτικά μέσα ή χρέη για να μεγεθύνουν το ποσοστό απόδοσης της επένδυσης. Τα μοχλευμένα ETF μπορούν να βοηθήσουν τους βραχυπρόθεσμους επενδυτές να επωφεληθούν από τις αυξήσεις των τιμών, αλλά η μόχλευση μπορεί επίσης να μεγεθύνει τις απώλειες σε ένα εμπόριο. Για παράδειγμα, αν η τράπεζα αξιοποιηθεί τρεις φορές, θα πρέπει να επιστρέψει θεωρητικά τριπλά την απόδοση του δείκτη αναφοράς που παρακολουθεί.

Είναι σημαντικό να γίνει διάκριση μεταξύ του τρόπου που κάνει η βιομηχανία ημιαγωγών και του τρόπου με τον οποίο εκτελείται κάποιο συγκεκριμένο ημι-αγωγό ETF. Επιλέξαμε τα πέντε κορυφαία χρηματιστήρια που διαπραγματεύονται ανταλλαγή ημιαγωγών βάσει μακροπρόθεσμων επιδόσεων. Επίσης, η διαχείριση ενός ταμείου είναι σημαντική. Οι διαχειριστές χρημάτων των πέντε ETF που παρατίθενται παρακάτω έχουν αποδώσει σημαντικά αποτελέσματα.

Βασικές τακτικές

• Οι ημιαγωγοί αποτελούν μια βιομηχανική ομάδα που περιλαμβάνει κατασκευαστές προϊόντων που σχετίζονται με μικροτσίπ, συμπεριλαμβανομένων των παιχνιδιών, των αυτοκινήτων και ακόμη και των οικιακών συσκευών.
• Λόγω της οικονομικής σημασίας της ανάπτυξης ημιαγωγών, αυτά τα ΕΜΤ χρησιμεύουν ως ισχυρός δείκτης για τον τρόπο με τον οποίο η οικονομία κάνει.
• Αν και οι ημιαγωγοί εξακολουθούν να αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της σύγχρονης ζωής, κανένα ταμείο ημιαγωγών δεν είναι αλεξίσφαιρο.

1. Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL)

Το Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) είναι ένα ETF με μόχλευση που προσπαθεί να προσφέρει τρεις φορές την έκθεση στον Δείκτη Τομέα PHLX Semiconductor πριν από όλα τα τέλη και τα έξοδα. Ο δείκτης παρακολουθεί την απόδοση των εταιρειών που ασχολούνται με το σχεδιασμό, τη διανομή, την κατασκευή και την πώληση ημιαγωγών. Η μόχλευση καθιστά το SOXL πιο επικίνδυνο ETF, αλλά η μόχλευση μπορεί επίσης να μεγεθύνει τις αποδόσεις.

• Μέγ. Όγκος: 611, 287
• Καθαρά περιουσιακά στοιχεία: 617 εκατομμύρια δολάρια
• 1ετής επιστροφή: 7, 48%
• 3ετής επιστροφή: 454%
• Δείκτης εξόδων (καθαρό): 1, 02%

2. ProShares Ultra Semiconductors (USD)

Το ProShares Ultra Semiconductors (USD) μοχλός ETF επιδιώκει να κερδίσει το Dow Jones US Semiconductors Index κατά 200%. Είναι ένα παιχνίδι υψηλού κινδύνου και υψηλών ανταμοιβών το οποίο είναι το καλύτερο για τους επενδυτές που βραχυπρόθεσμα αναβαθμίζουν τον κλάδο και την αγορά. Ο δείκτης παρακολουθεί τις επιδόσεις μεγάλων εταιρειών ημιαγωγών των ΗΠΑ.

Τα πιο βαριά αποθέματα του ETF είναι η Intel Corp και η NVIDIA Corp., τα οποία αποτελούν το 23% των μετοχών. Ο μέσος ημερήσιος όγκος συναλλαγών είναι χαμηλότερος από τα υπόλοιπα ETF που αναφέρονται εδώ. Ως αποτέλεσμα, η ρευστότητα θα μπορούσε να είναι ένα ζήτημα, που σημαίνει ότι μπορεί να είναι δύσκολο να εκτελεστούν συναλλαγές λόγω μιας λεπτότητας αγοράς.

• Μέγ. Όγκος: 22.000
• Καθαρά περιουσιακά στοιχεία: 55 εκατομμύρια δολάρια
• 1ετής επιστροφή: 11.20%
• 3ετής επιστροφή: 215.50%
• Δείκτης εξόδων (καθαρό): 0, 95%

65 δισ. Δολάρια

Το ποσό που η αμερικανική βιομηχανία ημιαγωγών συμβάλλει στην οικονομία των ΗΠΑ, περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη αμερικανική μεταποιητική βιομηχανία.

3. Το χαρτοφυλάκιο δυναμικών ημιαγωγών της Invesco (PSI)

Αυτό το ETF προσπαθεί να εξισορροπήσει την ανάπτυξη και τον κίνδυνο, καθώς μιμείται το Δυναμικό Ημιαγωγών Intellidex Index. Οι διαχειριστές χρημάτων λαμβάνουν επίσης υπόψη παράγοντες κινδύνου και εάν ένα απόθεμα είναι υποτιμημένο ή υπερτιμημένο. Το PSI αποτελείται από 30 εταιρείες ημιαγωγών με συντελεστή στάθμισης που προσανατολίζεται προς αποθέματα μικρής ανάπτυξης.

• Μέγ. Όγκος: 52.000
• Καθαρά περιουσιακά στοιχεία: 220 εκατομμύρια δολάρια
• 1ετής επιστροφή: -3.20%
• 3ετής επιστροφή: 98%
• Δείκτης εξόδων (καθαρό): 0, 61%

4. Φορείς VanEck Semiconductor ETF (SMH)

Αυτό το ETF χρησιμοποιεί τον δείκτη MVIS US Listed Semiconductor 25 ως δείκτη αναφοράς. Επενδύει τόσο σε αποθέματα όσο και σε αποθετήρια, αν και διατηρεί τουλάχιστον το 80% του ενεργητικού του σε μετοχές που βρίσκονται στο δείκτη. Περιλαμβάνονται ξένες εταιρείες, αλλά οι αμερικανικές εταιρείες κυριαρχούν στο χαρτοφυλάκιο. Τρεις εταιρείες κατέχουν περίπου το 30% του κεφαλαίου με την Taiwan Semiconductor Manufacturing Corp., την Intel Corp. και την NVIDIA Corp. Κάθε μία από τις υπόλοιπες εκμεταλλεύσεις δεν έχει μεγαλύτερη από 5, 25%.

• Μέγ. Όγκος: 2, 201, 000
• Καθαρά περιουσιακά στοιχεία: 1, 05 δισ. Δολάρια
• 1ετής επιστροφή: 3, 86%
• 3ετής επιστροφή: 92, 50%
• Δείκτης εξόδων (καθαρό): 0, 35%

5. iShares PHLX Semiconductor (SOXX)

Το SOXX δεν επιτρέπει σε καμία ασφάλεια να έχει βάρος μεγαλύτερο του 8% του χαρτοφυλακίου. Αυτός ο περιορισμός βάρους σημαίνει ότι η SOXX πρέπει να ψάξει πέρα ​​από τις αμερικανικές επιχειρήσεις σε ξένες εταιρείες που είναι εισηγμένες στα χρηματιστήρια των ΗΠΑ. Το αποτέλεσμα είναι ότι το SOXX έχει πολλές μικρότερες εταιρείες για να συμπληρώσει τις μεγάλες αμερικανικές εταιρείες στο χαρτοφυλάκιο, γεγονός που καθιστά το SOXX ευρύτερο και πιο διαφορετικό από το τυπικό ημιαγωγό ETF.

• Μέγ. Όγκος: 700.000
• Καθαρά περιουσιακά στοιχεία: 1, 5 δισ. Δολάρια
• 1ετής Επιστροφή: 7, 07%
• 3ετής επιστροφή: 105%
• Δείκτης εξόδων (καθαρό): 0, 47%

Η κατώτατη γραμμή

Ο τομέας των ημιαγωγών έχει αποδώσει ικανοποιητικά τα τελευταία πέντε χρόνια και τα έξοδα είναι λογικά, καθιστώντας αυτά τα ETF καλύτερα μακροπρόθεσμα. Γενικά, είναι λογικό να καταστούν τα ETF ημιαγωγών μέρος ενός διαφοροποιημένου χαρτοφυλακίου επενδύσεων, αλλά είναι απαραίτητο να διεξαχθεί η δέουσα επιμέλεια και να διασφαλιστεί ότι οι επενδυτικοί στόχοι του ΕΙΕΕ ταιριάζουν με την ανοχή κινδύνου του επενδυτή και τον χρονικό ορίζοντα για επένδυση.